Взрывной рост ИИ сделал индустрию ЦОД одной из самых привлекательных сфер для вложения средств. Как сообщает The Register, NVIDIA совместно с другими инвесторами намерена вложить $160 млн в техасского оператора дата-центров Applied Digital, ранее известного как Applied Blockchain. Это не первый заметный игрок на рынке майнинговых ЦОД, которые переключился на ИИ и получил поддержку NVIDIA.

Акции Applied Digital торгуются на Nasdaq, но по данным Silicon Angle, в данном случае компания привлекла финансирование посредством т.н. «частного размещения» (private placement), которое предусматривает прямую передачу акций инвесторам без посредничества биржи. При этом в сделке обычно участвуют заранее одобренные компании. Applied Digital выпустила 49,38 млн акций по $3,24 за каждую.

Applied Digital занимается строительством дата-центров с СЖО для высокоплотных вычислений. Компания также сдаёт в аренду кластеры ускорителей, в частности, NVIDIA H200 и A40. Облачное подразделение — довольно весомая часть бизнеса Applied Digital. В финансовом году, закончившемся 31 марта, на его долю пришлось $29 млн из $165,6 млн общей выручки. За четыре последних месяца в эксплуатацию введено четыре новых ИИ-кластера, а ещё два запустят в ближайшие месяцы.

Источник изображения: Applied Digital

В августе Applied Digital объявила о строительстве 400 МВт ёмкостей для неназванного американского облачного оператора. Речь идёт о строящемся 100-МВт кампусе в Эллендейле (Северная Дакота) и двух других объектах. По данным СМИ, $160 млн новых инвестиций потратят на создание основы для раундов долгового финансирования, а оно уже будет истрачено на расширение кампуса ЦОД в Северной Дакоте и облачные инициативы компании. Интересно, что именно в этом штате две неизвестных компании готовы потратить $250 млрд на гигантские ИИ ЦОД.

Поскольку передовые ускорители NVIDIA стоят порядка $30-40 тыс. каждый, некоторые операторы вынуждены обращаться за крупными займами. Так, в июле оператор CyrusOne занял $7,9 млрд для покупки новейших ускорителей, не считая $1,8 млрд, привлечённых ещё весной. В мае CoreWeave привлекла $1,1 млрд, а несколькими неделями позже убедила инвесторов одолжить ещё $7,5 млрд. Lambda Labs начала текущий год с раунда финансирования на $320 млн, ещё $500 млн она привлекла весной и теперь планирует закупить десятки тысяч новых ускорителей.

Помимо традиционных венчурных инвесторов вроде BlackRock, Magnetar Capital и Coatue, в некоторых из подобных проектов участвует и сама NVIDIA, ранее уже поддерживавшая CoreWeave, которая прославилась тем, что взяла в долг $2,3 млрд под залог ускорителей, чтобы купить ещё больше ускорителей. Мотивация NVIDIA очевидна — продавать ускорители компания сможет до тех пор, пока на них есть спрос, а спрос может обеспечить только строительство новых дата-центров.

Компания ООО «ЦКТ «Векус» намерена развернуть на базе энгельсской ТЭЦ-3 новый ЦОД, который поможет решить проблему дефицита серверных стоек в Саратовской области. Как сообщает агентство деловых новостей «Бизнес-вектор», информация о проекте появилась на региональном инвестиционном портале.

Оператором энгельсской ТЭЦ-3 является компания «Т Плюс», в которую объединены электрогенерирующие активы «Реновы», а также некоторые газовые и коммунальные ресурсы. Теплоэлектроцентраль была введена в эксплуатацию в 1958 году. Установленная электрическая мощность составляет 80 МВт, тепловая мощность — 364 Гкал/ч. Основное топливо — природный газ.

Инвестиции в проект по созданию нового дата-центра «Векус» не раскрывает. Но известно, что мощностей ТЭЦ-3 достаточно примерно для 1 тыс. серверов. По оценкам, на площадке для окупаемости вложений необходимо разместить не менее 200–300 стоек.

Источник изображения: pixabay.com

Строительство ЦОД планируется осуществить до 2027 года. Отмечается, что на объекте может быть развёрнута майнинговая ферма — с учетом того, что подобный вид деятельности узаконен в России. Нагрузка на ТЭЦ непостоянна, поэтому излишние мощности можно направить на добычу криптовалют.

Нужно отметить, что в России реализуются и другие проекты по созданию ЦОД на энергетических объектах. В частности, «Росэнергоатом» (входит состав госкорпорации «Росатом») планирует развернуть модульные дата-центры на отечественных атомных электростанциях. Кроме того, ЦОД создаётся на Кольской АЭС в Мурманской области.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») сообщила о подписании на IX Восточном экономическом форуме трёхстороннего соглашения о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и региональной сетью дата-центров ГК Key Point с целью создания в регионах Дальнего Востока и Сибири сети масштабируемых модульных центров обработки данных (МЦОД), полностью оснащённых ИТ-инфраструктурой.

Речь идёт о развитии инфраструктуры в Республиках Якутии и Бурятии, Хабаровском, Забайкальском и Камчатском краях, Сахалинской, Амурской и Магаданской областях, а также в Чукотском автономном округе, где её возможностями смогут воспользоваться жители и компании, включая производственные, добывающие и перерабатывающие предприятия, государственные предприятия, Минцифры, Управления автомобильных дорог, региональные МИАЦ и коммерческие заказчики.

В рамках совместной инициативы компаний на территории ДФО будут предоставляться «уникальные» преференции, которые обеспечат создание цифровой инфраструктуры с опережением спроса.

Источник изображения: ГК Key Point

Комментируя подписание соглашения, директор по развитию бизнеса в ДФО ГК Softline заявил, что это позволит партнёрам объединить компетенции и ресурсы для того, чтобы развернуть ИТ-инфраструктуру быстро и качественно. «У ГК Softline есть все возможности для этого: признанное лидерство на рынке, успешное облачное направление бизнеса, производство собственного аппаратного обеспечения», — отметил он, добавив, что реализация столь масштабного проекта усилит связанность регионов и будет способствовать их социально-экономическому развитию.

В свою очередь, заместитель гендиректора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов сообщил, что ГК Key Point успешно реализует на территории Дальнего Востока два инвестиционных проекта, один из которых уже осуществляет операционную деятельность. Он отметил, что меры поддержки со стороны государства позволяют компаниям развивать деятельность в преференциальных режимах Дальнего Востока и Арктики, и обеспечивают одни из самых комфортных условий в стране для бизнеса, в том числе для ускоренного создания ЦОД.

Рост индустрии дата-центров ведёт к крайне негативным последствиям для экологии. Datacenter Dynamics со ссылкой на исследование Morgan Stanley сообщает, что к 2030 году выбросы составят эквивалент 2,5 млрд метрических тонн CO₂.

В докладе сообщается, что гиперскейлеры вроде Google, Microsoft, Meta✴ и AWS несут основную ответственность за увеличение количества дата-центров, расширяя свои ИИ-проекты и наращивая облачную инфраструктуру. При этом компании обещают снизить выбросы своих ЦОД к концу десятилетия. В докладе добавляется, что к 2030 году мировые выбросы парниковых газов ЦОД составят около 40 % от годовых выбросов США.

Но есть и хорошие для новости. Выбросы в подобных объёмах, весьма вероятно, обеспечат импульс рынку решений для декарбонизации, а рост дата-центров приведёт к росту инвестиций в технологии «чистой» энергетики, энергоэффективное оборудование и «зелёные» строительные материалы.

Источник изображения: Nikoli Afina/unsplash.com

Многие гиперскейлеры регулярно пытаются снизить углеродные выбросы, в том числе методами вроде заключения соглашений о покупке «чистой» энергии и внедрения новых технологий. Microsoft считается одним из крупнейших корпоративных покупателей возобновляемой энергии в мире — ранее компания сообщала о 34 ГВт. Более того, в 2024 году она подписала крупнейшее разовое соглашение на поставку «зелёной» энергии — 10 ГВт за $10 млрд. Amazon также является одним из крупнейших покупателей «зелёной» энергии. Более того, в отличие от других гиперскейлеров она даже умудрилась снизить выбросы в 2023 году, хотя к методам учёта экологических показателей есть вопросы.

Дополнительно Microsoft, Google, Meta✴ и AWS не так давно согласились участвовать в проектах Open Compute Foundation по тестированию «зелёного» бетона для строительства ЦОД. А Meta✴ запустила специальную метрику, позволяющую оценивать выбросы серверов в режиме реального времени, в том числе связанные не только с их эксплуатацией, но и производством. Это позволит получать более точные данные о влиянии инфраструктуры компании на окружающую среду.

IT-гигант Amazon Web Services (AWS) намерен инвестировать ещё $2 млрд в дата-центры в штате Телингана на юге Индии. По данным Datacenter Dynamics, гиперскейлер уже обсуждает с властями штата условия расширения своего парка ЦОД на данной территории.

По словам представителя местных властей, Amazon проявила интерес к инвестициям $2 млрд в дата-центры в Телингане, причём они не ограничатся столицей штата — Хайдарабадом. В ходе обсуждений выяснилось, что компания намерена направлять инвестиции в следующие 4–5 лет, особый акцент будет сделан на строительстве ЦОД.

Облачный регион AWS запустила в Хайдарабаде в ноябре 2022 года, а планы его создания обнародовали ещё в 2020 году. Всего компания рассчитывает вложить в город и штат $2,8 млрд. Планы расширения региона ЦОД в Хайдарабаде обнародовали в августе 2024 года, после визита представителей властей штата в Калифорнию для встречи с топ-менеджерами AWS. Местные власти сообщают, что основным драйвером расширения мощностей стали технологии ИИ. Amazon осознаёт их потенциал и готовит серьёзные вложения в регион. В свою очередь, Телинган готова предоставить многочисленные локации для новых кампусов.

Источник изображения: Motamarri Phani/unsplash.com

В 2023 году сообщалось, что AWS намерена вложить почти $13 млрд в расширение в Индии облачной инфраструктуры. До этого в 2016 году в Мумбаи был запущен облачный регион с тремя зонами доступности.

Компания Blackstone Inc., управляющая активами на сумму более $1 трлн, совместно с инвестиционным подразделением пенсионного фонда Canada Pension Plan согласились приобрести у Macquarie Group Ltd. и PSP Investments австралийского оператора дата-центров AirTrunk за AU$24 млрд ($16,1 млрд). Пока что сделка ожидает одобрения регулятора Australian Foreign Investment Review Board. Это одна из крупнейших сделок этого года, связанных с цифровой инфраструктурой.

По данным Bloomberg, сделка покрывает долговые обязательства приобретаемой компании и обязательства по капитальным затратам на строительство запланированных ЦОД. Это крупнейшее приобретение Blackstone в Азиатско-Тихоокеанском регионе за всю историю существования компании. Компания предложила наибольшую «ставку», потеснив конкурентов, включая DigitalBridge Group Inc., Global Infrastructure Partners, IFM Investors Pty и Silver Lake Management. До этого крупнейшей сделкой в регионе была покупка Blackstone австралийского оператора казино Crown Resorts Ltd. в 2022 году за AU$8,9 млрд (около $6 млрд).

Источник изображения: Scott Graham/unsplash.com

AirTrunk управляет дата-центрами в Австралии, Сингапуре, Гонконге, Японии и Малайзии. Инвестиционное подразделение Macquarie Group взяло контроль над компанией в 2020 году в сделке, оценивавшейся в AU$3 млрд. До этого компания принадлежала группе инвесторов, включая специальное подразделение Goldman Sachs Group Inc. Blackstone уже имеет портфолио ЦОД на сумму более $55 млрд и активно развивает его — компания намерена потратить на это направление бизнеса ещё $70 млрд.

В последние годы активы вроде дата-центров, вышек мобильной связи и оптоволоконных сетей стали востребованными среди инвесторов, поскольку они обеспечивают стабильную доходность и имеют большие перспективы роста — человечество становится всё более зависимым от технологий.

Две компании намерены заняться строительством в Северной Дакоте (США) ИИ ЦОД. Datacenter Dynamics сообщает, что на августовском заседании местной Комиссии по коммунальным услугам (Public Service Commission) к властям со своими предложениями обратились представители крупного бизнеса. Ёмкость проектов составит от 500 МВт до 1 ГВт, но со временем может вырасти до 5–10 ГВт.

Реализация каждого проекта обойдётся в $125 млрд. Хотя имена компаний не раскрываются, обе описываются источниками СМИ, как бизнесы с рыночной капитализацией в «триллионы» долларов. Таких компаний не так уж много. В частности, речь может идти об NVIDIA, Amazon, Microsoft, Google, Meta✴ и Apple.

В марте 2024 года Microsoft совместно с OpenAI изучала возможность строительства 5-ГВт кампуса за $100 млрд. Проект Stargate на тот момент не ассоциировали с конкретным местом, не было и информации о чипах, которые намерены использовать компании. Издание The Information утверждает, что одной из компаний, намеренной построить ЦОД в Северной Дакоте, является именно Microsoft — губернатор штата Даг Бургум (Doug Burgum) ранее был одним из топ-менеджеров гиперскейлера.

Источник изображения: Intricate Explorer/unsplash.com

В Комиссии говорят, что интерес к проектам ИИ ЦОД вырос. Сейчас ведутся переговоры с компаниями, наиболее агрессивно реализующими подобные проекты, поэтому штат должен упростить компаниям перезонирование земель и получение доступа к электроэнергии, иначе высок риск потери инвестиций. При этом в Северной Дакоте, по данным Data Center Map, в штате всего семь кампусов ЦОД. Однако именно здесь всего за четыре года рост энергопотребления дата-центрами составил 37 %, говорится в июльском докладе Управления энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) США.

В штате действует криптомайнинговый оператор Applied Digital, получивший в июне $200 млн инвестиций на строительство ЦОД в Северной Дакоте. Компания заключила сделку с неизвестным гиперскейлером, который займёт мощности на расширенном объекте компании. Северная Дакота — один из немногих штатов, генерирующих больше энергии, чем тратит сам, и третий по величине добытчик сырой нефти в стране. Комиссия округа Мортон (Morton County Commission) намерена обсудить возможный мораторий на строительство ЦОД в своих границах.

Компания Infinity Turbine представила систему Cluster Mesh Power Generation System, преобразующую тепло серверов ИИ ЦОД в электроэнергию. Datacenter Dynamics сообщает, что новинка позволит генерировать «чистое» экобезопасное электричество, которое можно будет тут же использовать на месте, а также снизит потребности ЦОД в воде для охлаждения.

Система объединяет малые модульные ORC-турбины (Organic Rankine Cycle), использующие в качестве рабочего тела сверхкритическую жидкость CO₂, в mesh-сеть, благодаря чему обеспечиваются масштабируемость, надёжность и высокая эффективность, говорит компания. Каждый турбинный генератор требует 100 тыс. BTU (British thermal unit) тепла для производства до 5 кВт электроэнергии.

Источник изображения: Infinity Turbine

Согласно расчётам компании, комплекс из 600 турбин может отводить 60 млн BTU/час, генерировать до 3 МВт и экономить до 108 тыс. л/час (из расчёта 1,8 л на 100 тыс. BTU). А ежегодная экономия на расходах на воду может достигать почти $1,9 млн (из расчёта $2 за каждый м³). Правда, пока неизвестно, применялась ли Cluster Mesh Power Generation System хотя бы в одном ЦОД.

Компания признаёт, что изначальные расходы на установку её решения будут выше, чем в случае традиционных систем охлаждения и захвата тепла, но в долгосрочной перспективе они окупаются с лихвой. Кроме того, для достижения эффективности и стабильности работы mesh-сети турбин требуется продвинутая система управления. С другой стороны, каждая турбина работает независимо от других, что упрощает процесс обслуживания и ремонта.

Исландский оператор дата-центров atNorth объявил, что его следующий дата-центр, крупнейший для компании на сегодняшний день, будет использовать избыточное тепло для создания больших теплиц и отопления домов. По данным The Register, новый кампус DEN02 разместят возле датского аэропорта Биллунн (Billund).

Кампус предназначен для выполнения интенсивных вычислений для клиентов вроде гиперскейлеров и компаний, работающих с ИИ- и HPC-нагрузками. На момент открытия в 2026 году ёмкость кампуса должна составить 250 МВт, в перспективе она может масштабироваться и дальше. Как и другие операторы ЦОД, atNorth ищет источники возобновляемой энергии для обеспечения своих объектов. В случае с DEN02 речь, вероятно, будет идти о солнечных и ветряных электростанциях в окрестностях объекта.

Источник изображения: atNorth

Как и многие современные проекты экоустойчивых ЦОД, новая инициатива atNorth будет учитывать возможность использования «мусорного» тепла, тем более что среднегодовая температура в Дании составляет около 8˚C. План будет реализован при содействии компании Wa3rm, специализирующейся на «циркулярных промышленных проектах», а тепло DEN02 будет использоваться для выращивания овощей.

Также имеются планы обеспечить отоплением и горячей водой местных жителей, но atNorth сообщила журналистам, что пока ведутся только переговоры с потенциальными клиентами. В компании отметили, что DEN02 может стать эталоном для будущих ЦОД. Предполагается, что высокая энергоэффективность и использование технологий захвата тепла вкупе с выгодным географическим положением в Дании и приверженностью компании к достижению экоустойчивости, является примером для всей индустрии ЦОД. Дания может стать идеальным место для гиперскейлеров и ИИ-бизнесов, стремящихся к декарбонизации своих проектов.

В последние года схемы использования тепла ЦОД весьма распространены, особенно в Европе, где европейская Директива по энергетической эффективности (European Energy Efficiency Directive или EED) требует от операторов ЦОД использовать лучшие отраслевые технологии для достижения энергоэффективности. Впрочем, ассоциация TechUK ранее в этом году предупредила о потенциальных недостатках практики использования тепла ЦОД в районных системах отопления из-за относительно низких температур теплоносителей и отсутствия точных данных о том, сколько именно тепла будет вырабатываться вообще.

О том, что использование тепла не всегда оправдано, говорят и другие исследования. Но всё это не помешало реализации проектов вроде гронингенского в Нидерландах, а также отдельных проектов Google, Microsoft и Yandex в Финляндии. Самым необычным, пожалуй, является проект в Японии (Хоккайдо), где для охлаждения IT-инфраструктуры используется снег, а полученная тёплая вода используется для разведения угрей на продажу.

В России продолжается активное развитие отрасли ЦОД. Создание дата-центров приносит от 200 млрд до 250 млрд руб. в год. Об этом сообщил генеральный директор компании «Свободные технологии инжиниринг», основатель региональной сети ЦОД группы Key Point Евгений Вирцер на сессии «Центры обработки данных: новые возможности для Дальнего Востока» в ходе Восточного экономического форума.

В 2023 году объём российского рынка услуг дата-центров достиг 42,8 млрд руб., что на 21,2 % больше по сравнению с предыдущим годом. Российские интеграторы столкнулись со стремительным ростом количества запросов на строительство таких объектов. Вместе с тем развёртывание новых площадок осложнено из-за нехватки зарубежного оборудования. В целом, спрос на услуги ЦОД в России превышает предложение.

Источник изображения: pixabay.com

«Отрасль строения ЦОД — это около 200–250 млрд руб. выручки в год по стране. По сути, это объём средств, которые вкладываются в развитие дата-центров», — отметил Вирцер.

По его словам, на фоне активного строительства дата-центров в РФ происходит развитие смежных отраслей, включая электроснабжение и холодоснабжение. То есть речь идёт о формировании комплексной инфраструктуры, необходимой для хранения и обработки данных. Создание ЦОД также повышает экономическую привлекательность российских регионов благодаря ускорению внедрения цифровых сервисов, повышению качества и скорости связи, ускорению вывода на рынок новых продуктов, оптимизации операционных расходов и созданию дополнительных рабочих мест.

Строительство дата-центров в регионах является одной из приоритетных задач национального проекта «Экономика данных». На его реализацию до 2030 года предусмотрено 700 млрд руб. Предполагается, что расширение российской экосистемы ЦОД в перспективе будет способствовать обеспечению технологической безопасности страны.