Ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры Selectel объявил о планах провести третий выпуск облигаций на 4 млрд руб. со сроком обращения 3 года в рамках «Программы биржевых облигаций серии 001P». Ориентир доходности — премия не выше 250 базисных пунктов к трёхлетним ОФЗ. Купонный период — раз в полгода. Сбор книги заявок намечен на 15 августа. Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк».

Привлечённые средства будут направлены на рефинансирование первого выпуска облигаций, которые будут погашены в феврале 2024 года, а также на финансирование инвестиционной программы компании. Дебютный выпуск облигаций на 3 млрд руб. компания провела в феврале 2021 года при ставке купона на уровне 8,5 % годовых. Второй выпуск на такую же сумму компания разместила в ноябре 2022 года со ставкой купона на уровне 11,5 % годовых.

В рамках подготовки к размещению облигаций Selectel планирует провести презентации для инвесторов:

Московская биржа: презентация состоится 8 августа, начало — в 15:00.

Cbonds: онлайн-семинар пройдёт 11 августа, начало — в 11:30.

В ноябре 2022 года рейтинг кредитоспособности Selectel повысили на одну ступень сразу два рейтинговых агентства: АКРА — до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом (прежний уровень A(RU)) и Эксперт РА — до уровня ruA+ со стабильным прогнозом (прежний уровень ruA).

Частные инвестиционные компании Francisco Partners и TPG, по сообщению SiliconAngle, заключили соглашение о приобретении американской фирмы New Relic. Сумма сделки составит $6,5 млрд в виде денежных средств. Ожидается, что поглощение будет завершено в начале 2024 года после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов.

New Relic была основана в 2008 году и стала публичной в 2014-м, выйдя на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Компания предоставляет облачный софт по модели «как услуга», который отслеживает различные цифровые среды. Инструменты New Relic предоставляют разные статистические данные, например, время загрузки каждой веб-страницы и среднее время доступа пользователей. Эта информация помогает оптимизировать работу IT-систем.

Источник изображения: New Relic

По условиям договора, Francisco Partners и TPG заплатят акционерам New Relic по $87 за каждую ценную бумагу. Это представляет собой 26-процентную премию к 30-дневной средневзвешенной стоимости акций New Relic за период, закончившийся 28 июля 2023 года. После завершения транзакции New Relic снова превратится в частную структуру.

«New Relic является пионером на рынке отслеживания цифровых сред, предоставляя разработчикам и инженерам единую платформу для упреждающего мониторинга и управления критически важными приложениями», — отметил Нехал Радж (Nehal Raj), соуправляющий партнёр TPG.

Это не первый раз, когда Francisco Partners и TPG сотрудничают при заключении сделок. Недавно две частные инвестиционные компании совместно приобрели государственную фирму по кибербезопасности Forcepoint LLC за $2,25 млрд.

Microsoft подчеркнула в квартальном отчёте для инвесторов важность обеспеченности достаточным количеством ускорителей вычислений для стабильной работы облачных сервисов искусственного интеллекта (ИИ). Компания добавила уровень обеспеченности GPU в перечень факторов риска сбоев, с которым она может столкнуться, если не будет иметь надлежащую инфраструктуру.

Этот факт отражает растущий спрос ведущих технологических компаний на ИИ-ускорители, необходимые для предоставления доступа к ИИ-сервисам небольшим предприятиям.

Microsoft увеличила объём капвложений в облачные системы в IV квартале 2023 финансового года, включая расходы на ускорители вычислений, и планирует наращивать их в дальнейшем, стремясь удовлетворить растущий спрос на облачные сервисы искусственного интеллекта (ИИ).

Источник изображения: NVIDIA

«Наши центры обработки данных зависят от наличия разрешённой и пригодной для строительства земли, предсказуемых поставок энергии, сетевых материалов и серверов, включая ускорители вычислений (GPU) и другие компоненты», — указано в квартальном отчёте Microsoft. До этого GPU не упоминались в таком разрезе в предыдущих годовых отчётах Microsoft. Также нет упоминания GPU в таком смысле в недавних годовых отчётах других крупных технологических компаний, таких как Alphabet, отметил ресурс CNBC.

В рамках партнёрства с Microsoft компания OpenAI использует облако Azure для выполнения вычислений для ИИ-чат-бота ChatGPT и различных ИИ-моделей. Microsoft также начала использовать ИИ-модели OpenAI для улучшения с помощью генеративного ИИ своих продуктов, таких как приложения Outlook и Word, а также поисковая система Bing. Это повлекло за собой рост потребности компании в ИИ-ускорителях. Чтобы обеспечить в полной мере своих клиентов вычислительными ресурсами, Microsoft подписала соглашение о сотрудничестве с CoreWeave об использовании его оборудования для обработки своих ИИ-нагрузок.

Компания KPMG, входящая в большую аудиторскую четвёрку наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC, по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, намерена инвестировать $2 млрд на протяжении следующих пяти лет в ИИ и облачные технологии. Партнёром в рамках данной инициативы выступит Microsoft.

Указанная сумма составит около 7 % от годового глобального дохода KPMG, который в 2022-м достиг $34,64 млрд. Ожидается, что вложения и развитие названных направлений бизнеса в перспективе принесут доход до $12 млрд. Инвестируя в ИИ и облачные вычисления, KPMG сможет автоматизировать свои налоговые, аудиторские и консультационные услуги. Кроме того, инструменты нового поколения помогут сотрудникам ускорить анализ больших объёмов информации.

Источник изображения: Microsoft

Аудиторская фирма намерена использовать Microsoft 365 Copilot — помощника на базе ИИ для приложений и служб Microsoft 365. Кроме того, будут применяться технологии OpenAI через облачную платформу Azure. Ожидается также, что более широкое внедрение средств ИИ даст KPMG возможность упростить ESG-отчётность (экологическое, социальное и корпоративное управление) благодаря более эффективной обработке транзакций.

Это не первая крупная инвестиция KPMG в передовые IT-решения. В 2019 году компания вложила $5 млрд в «общие технологии», из которых 20 % пошли непосредственно Microsoft, а остальные средства направлены в том числе на переход в облако. Вместе с тем KPMG сокращает штат: в июне были уволены около 2000 сотрудников — через четыре месяца после того, как работу потеряли 700 человек. В KPMG трудятся в общей сложности примерно 265 тыс. работников. 

Новый стартап Omniva, пока работающий в скрытом режиме (stealth), по сообщению ресурса The Information планирует построить сеть дата-центров на Ближнем Востоке и в Европе. Новые ЦОД, использующие GPU-серверы, будут ориентированы прежде всего на ресурсоёмкие задачи ИИ.

Известно, что к проекту привлечены бывшие руководители облачных платформ AWS, Microsoft Azure и Meta✴. Это, в частности, Шон Бойл (Sean Boyle), занимавший должность финансового директора AWS до 2020 года, а также бывший вице-президент Microsoft (до 2021 года) и высококвалифицированный инженер Кушагра Вайд (Kushagra Vaid). Кроме того, в Omniva перешёл Ти Эс Курана (T.S. Khurana), до июня 2023-го являвшийся вице-президентом Meta✴ Platforms по инфраструктуре.

Источник изображения: Microsoft

Официальная информация о деятельности Omniva отсутствует. Но название стартапа фигурирует в сообщении Онкологического центра Фреда Хатча, где господин Бойл занимает должность вице-председателя. В списке вакансий, открытых фирмой Omniva, значится «старший инженер по иммерсионному охлаждению», которому будет поручено внедрение двухфазного иммерсионного охлаждения для серверов в дата-центрах. Таким образом, можно предположить, что ЦОД планируется проектировать с прицелом на высокую энергетическую эффективность.

По данным The Information, стартап Omniva заручился поддержкой члена кувейтской королевской семьи. Это, предположительно, поможет компании получить доступ к дешёвой энергии. Какие-либо другие подробности о проекте отсутствуют.

Компания «Яндекс» опубликовала неаудированные финансовые результаты за II квартал 2023 года. Общая выручка группы составила 182,6 млрд руб. Это на 55 % больше результата за аналогичный период прошлого года, когда было получено приблизительно 117,7 млрд руб. Чистая прибыль за трёхмесячный период достигла 14,6 млрд руб., рост в годовом исчислении зафиксирован на уровне 82 %. При этом скорректированная чистая прибыль сократилась на 27 % — с 13,1 млрд руб. до 9,6 млрд руб. Облачное направление показало рост.

Квартальная выручка подразделения «Прочих бизнес-юнитов и инициатив», в которое входит в том числе облачная платформа Yandex Cloud, поднялась на 37 % — с 10,9 млрд руб. до 14,9 млрд руб. Этот рост связан в основном с увеличением доходов облачной платформы, направления «Устройств и Алисы» и направления финтеха. В частности, квартальная выручка Yandex Cloud подскочила на 61 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — благодаря расширению предоставляемых услуг и увеличению доли рынка на фоне растущего спроса на облачные сервисы. На долю Yandex Cloud  пришлось около 37 % от общей выручки в соответствующем подразделении.

Источник изображения: «Яндекс»

Убыток в сегменте «Прочих бизнес-юнитов и инициатив» по скорректированному показателю EBITDA составил 12,3 млрд руб., тогда как во втором квартале 2022 года он равнялся 3,7 млрд руб. Рост убытка в основном вызван переносом нераспределённых корпоративных расходов, не относящихся к сегментам напрямую, из скорр. EBITDA отчётных сегментов в скорр. EBITDA «Прочих бизнес-юнитов и инициатив» (с третьего квартала 2022 года), инвестициями в Yandex Cloud (включая международный бизнес) и Yandex SDG — убыток по скорр. EBITDA этого направления составил 2,5 млрд рублей во втором квартале 2023 года, а также инвестициями в развитие других вертикалей.

Стремясь удовлетворить ожидаемый спрос на генеративный ИИ, компания Microsoft увеличила капвложения в IV квартале 2023 финансового года до $10,7 млрд с $7,8 млрд в предыдущем квартале, пишет Data Center Dynamics (DCD). Капвложения Google во II квартале 2023 года составили $6,89 млрд, что, впрочем, ниже первоначальных прогнозов аналитиков, ожидавших около $7,9 млрд. Это связано с замедлением строительства офисов и задержками «некоторых проектов строительства ЦОД», отметил DCD.

Как сообщает Microsoft значительные средства были вложены в дата-центры, вычислительную инфраструктуру и сети. По словам компании, капвложений с каждым кварталом будут увеличиваться на протяжении всего 2024 финансового года. «Ускорение действительно довольно значительное, — отметила финдиректор Эми Худ (Amy Hood) в квартальном отчёте. — Это касается как ЦОД, так и CPU с GPU, а также сетевого оборудования». Худ добавила, что компания направляет средства на увеличение ёмкости для «обычных рабочих нагрузок Azure, а также некоторых рабочих нагрузок ИИ».

Источник изображения: Microsoft

Вложив миллиарды долларов в OpenAI, Microsoft стала единственным облачным провайдером стартапа, но вместе с тем, как и другие гиперскейлеры, стремится получить достаточное количество ускорителей NVIDIA. Ранее она подписала соглашение о сотрудничестве с CoreWeave об использовании его мощностей для обработки ИИ-нагрузок своих клиентов. По слухам, аналогичное соглашение Microsoft имеет и с Lambda. А до этого она обсуждала совместное использование ускорителей с Oracle, поскольку NVIDIA, похоже, предпочитает отдавать новейшие продукты тем компаниям, которые не пытаются разработать собственные ИИ-ускорители.

«Главная задача — быть в состоянии активно удовлетворять кривую спроса», — заявила Худ. Возможность увеличения капвложений обеспечивается ростом доходов: Microsoft сообщает об увеличении выручки за квартал на 8 % год к году до $56,2 млрд. Продажи облака Azure выросли на 27 %. Компания отметила, что около одного п.п. роста приходится на ИИ, и в следующем квартале, как ожидается, рост ИИ составит 2 п.п. При этом Microsoft не предоставляет финансовые данные по Azure. Известно лишь, что выручка подразделения Intelligent Cloud, куда входит Azure, составила в минувшем квартале $24 млрд.

Источник изображения: Google

Google также заявила, что инвестирует значительные средства в ЦОД и ИИ-инфраструктуру. «Самая большая часть расходов пришлась на серверы, что включало значительное увеличение наших инвестиций в ИИ-вычисления», — сообщила в квартальном отчёте Рут Порат (Ruth Porat) финансовый директор холдинга Alphabet, куда входит Google. По словам Порат, «уровни инвестиций в техническую инфраструктуру [вырастут] во II половине 2023 года и продолжат расти в 2024 году», что позволит наверстать медленный старт. Компания будет «инвестиировать в GPU и TPU, а также в мощности ЦОД».

В свою очередь, глава Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что ИИ-инфраструктура компании является ведущей платформой для обучения и обслуживания моделей генеративного ИИ. Более 70 % компаний-единорогов в этой области являются клиентами Google Cloud, включая Cohere, Jasper, Typeface и т.д. Также компания, по его словам предлагает, самые широкие возможности ИИ-суперкомпьютинга на базе TPU и ускорителей NVIDIA. Подразделение Google Cloud сообщило о 28-% увеличении продаж во II квартале (до $8 млрд) в годовом исчислении и прибыли в размере $395 млн.

Холдинг Alphabet, материнская структура Google, отрапортовал о работе во II четверти 2023 года. Выручка за трёхмесячный период составила приблизительно $74,6 млрд, что на 7 % больше прошлогоднего результата ($69,7 млрд). Причём показатель превзошёл ожидания аналитиков, прогнозировавших выручку в размере $72,8 млрд.

Чистая прибыль Alphabet в период с апреля по июнь включительно достигла $18,4 млрд против $16,0 млрд годом ранее. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу увеличилась в годовом исчислении с $1,21 до $1,44.

Источник изображения: Google

В отчёте говорится о продолжающемся расширении облачного бизнеса Google Cloud. Выручка в данном сегменте во II квартале 2023-го составила $8,0 млрд против $6,3 млрд годом ранее. Таким образом, рост оказался на уровне 28 %. При этом была показана операционная прибыль в размере $395 млн, в то время как во II четверти 2022 года подразделение Google Cloud продемонстрировало операционные убытки в $590 млн. В прошлом квартале облако Google впервые за 15 лет получило прибыль.

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи отметил, что в перспективе расширению Google Cloud будут способствовать приложения и сервисы на основе ИИ, которым требуются значительные вычислительные ресурсы. По его словам, инфраструктура Google Cloud, оптимизированная для ИИ, является одной из ведущих в отрасли платформ для обучения генеративным моделям.

На этом фоне холдинг Alphabet несколько расширил штат. По состоянию на конец июня 2023 года в различных подразделениях трудились в общей сложности 181 798 сотрудников. Для сравнения: годом ранее у компании было 174 014 работников.

Компания NVIDIA объявила о доступности облачного сервиса DGX Cloud, предназначенного для обучения сложных моделей для генеративного ИИ и других приложений. Инфраструктура вычислительной платформы расположена в США и Великобритании.

Сервис DGX Cloud был анонсирован в марте нынешнего года. Эта ИИ-платформа предоставляет предприятиям доступ к инфраструктуре и сопутствующему ПО для решения ресурсоёмких задач. Каждый экземпляр DGX Cloud оснащен восемью ускорителями NVIDIA. Инстансы могут объединяться в кластеры и управлять всем комплексом посредством NVIDIA Base Command Platform. Говорится, что на сегодняшний день тысячи ускорителей NVIDIA включены в состав Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Источник изображения: NVIDIA

Доступ к облачному ИИ-суперкомпьютеру клиенты могут получить через браузер. Стоимость инстансов DGX Cloud начинается с $36 999 в месяц. Заказчикам доступно ПО NVIDIA AI Enterprise — набор специализированных ИИ-инструментов, который упрощает разработку, внедрение и управление жизненным циклом ИИ-моделей.

Облачная платформа AWS официально объявила о доступности инстансов EC2 P5, которые предназначены для работы с большими языковыми моделями и генеративным ИИ. Благодаря масштабируемости производительность кластеров P5 может достигать 20 Эфлопс (точность вычислений не указана), что позволит решать самые сложные вычислительные задачи.

О подготовке инстансов EC2 P5 сообщалось в марте нынешнего года. В основу положены ускорители NVIDIA H100, количество которых в составе кластеров EC2 UltraClusters второго поколения может превышать 20 тыс.

Каждый инстанс P5 оснащён восемью ускорителями NVIDIA H100. Задействованы процессоры AMD EPYC Milan, а количество vCPU достигает 192. Общий объём системной памяти равен 2 Тбайт; локальное хранилище включает восемь SSD вместимостью 3,84 Тбайт каждый. Используются адаптеры AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) второго поколения с низкой задержкой, агрегированной скоростью передачи данных 3200 Тбит/с и поддержкой NVIDIA GPUDirect RDMA.

Источник изображения: AWS

Заявленная производительность в расчёте на инстанс достигает 16 Пфлопс FP8 и 8 Пфлопс FP16. Утверждается, что при использовании EC2 P5 время тренировки моделей машинного обучения сокращается в шесть раз по сравнению с инстансами AWS предыдущего поколения. В настоящее время доступ к EC2 P5 предоставляется в регионах US East (Северная Вирджиния) и US West (Орегон).