Американская инвестиционная компания Bain Capital, по слухам, ищет новых партнёров, готовых поддержать китайского оператора дата-центров Chindata. Bloomberg сообщает, что от партнёров ожидают покупки некоторых активов компании.

Сама Bain Capital продолжит получать доходы за обслуживание и поддержку операций на площадках китайской компании, а вырученные от продажи прав собственности на некоторые объекты средства потратит на расширение бизнеса ChinData. Часть полученных денег, вероятно, будет распределена среди инвесторов в качестве дивидендов. Правда, в самой Bain слухи пока не комментируют.

Сегодня Chindata выступает оператором более 17 ЦОД в Китае, Малайзии и Таиланде, причём управлением некитайскими объектами занимается дочернее предприятие — Bridge Data Centers. Впрочем, более 90 % выручки поступает именно из Китая, а крупнейшим клиентом компании является владеющая TikTok китайская ByteDance.

Источник изображения: Chindata

Основанная в 2015 году компания Chindata куплена Bain Capital в 2019 году у Wangsu Science & Technology Co. и позже объединилась с Bridge Data Centers, уже входившей в портфель Bain. Новый бизнес вышел на IPO в 2020 году, причём Bain оставила себе 42 % акций. Прочие доли принадлежат и другим компаниям, включая южнокорейскую SK Holdings. В этом году ChinData, как ожидается, принесёт $600 млн.

В прошлом году Bain объединила Chindata в рамках сделки стоимостью $3,16 млрд с двумя полностью принадлежавшими Bain дочерними компаниями: BCPE Chivalry Bidco Limited и BCPE Chivalry Merger Sub Limited. На тот момент GDS и EdgeConneX рассматривали возможность инвестиций в Chindata, а поддерживаемая государством China Merchants хотела выкупить оператора за $3,4 млрд, но предложение было отклонено.

В ближайшие 15 лет Amazon планирует потратить $148 млрд на дата-центры, что позволит ей справиться с ожидаемым взрывным ростом спроса на приложения ИИ и другие цифровые сервисы, пишет Bloomberg. В прошлом году темпы роста выручки AWS упали до рекордно низкого уровня, поскольку клиенты стремились сократить расходы и откладывали реализацию проектов модернизации. Сейчас их расходы снова начинают расти, и Amazon готовит на будущее землю под расширение ЦОД и договаривается о поставках электроэнергии.

Планируемые затраты Amazon на ЦОД превышают обязательства Microsoft и Google (холдинг Alphabet), хотя ни одна из компаний не раскрывает расходы, связанные с ЦОД, так последовательно, как Amazon, отметил Bloomberg. «Мы значительно расширяем мощности, — сообщил Кевин Миллер (Kevin Miller), вице-президент AWS, курирующий дата-центры компании. — Я думаю, это просто даёт нам возможность стать ближе к клиентам».

Компания планирует расширить существующие ЦОД в Северной Вирджинии и Орегоне, а также развиваться в новых регионах, в том числе в Миссисипи, Саудовской Аравии и Малайзии. Эти усилия в основном направлены на удовлетворение растущего спроса на корпоративные сервисы, такие как хранение файлов и базы данных. Вместе с тем эти мощности наряду с передовыми ускорителями призваны обеспечить огромную вычислительную мощность, необходимую для ожидаемого бума генеративного ИИ.

Источник изображения: aboutamazon.com

Развивая свои собственные ИИ-инструменты, чтобы конкурировать с ChatGPT компании OpenAI, и сотрудничая с другими компаниями для обеспечения поддержки ИИ-сервисов на своих серверах, Amazon рассчитывает заработать десятки миллиардов долларов.

В последние годы Amazon была крупнейшим в мире корпоративным покупателем возобновляемой энергии, что является частью её обязательства обеспечить к 2025 году всю деятельность возобновляемой электроэнергией. Но эту цель реализовать не так уж и просто из-за несоответствия между спросом и предложением, которое вносит неразбериху в раздробленную энергосистему США.

Миллер заявил, что компания продолжает оценивать проекты в сфере экологически чистой энергетики, включая использование аккумуляторных батарей и ядерную энергетику, которые позволят заменить электростанции, работающие на ископаемом топливе. Он пообещал найти способ «удовлетворить потребность в энергии благодаря возобновляемой, безуглеродной энергетике».

Nautilus Data Technologies запустила новую серию решений для модульных дата-центров на основе разработанных ранее технологий охлаждения. По данным Datacenter Dynamics, новый проект предлагает варианты для ЦОД ёмкостью до 2,5 МВт. По словам Nautilus, EcoCore расширяет эффективность сборных конструкций и упрощает процесс строительства, позволяя интегрировать рабочее пространство с техническими помещениями и размещать MEP-компоненты (электрику, водоснабжение и вентиляцию) на крыше.

Конструкция использует четыре CDU-установки для кондиционирования, каждая из которых способна отводить до 833 кВт тепла. Система поддерживает как традиционные варианты охлаждения, так и современные жидкостные. Основной модуль электропитания (PEU) обеспечивает мощность 1250 кВт (415 В, три фазы), но есть и точно такой же резервный (N+1).

Новинка будет развёрнута в Start Campus в Синише (Португалия) — впервые за пределами собственных мощностей Nautilus. EcoCore, по словам компании, соответствует запросам Start по организации бесперебойной работы серверов высокой плотности с СЖО. Компании договорились о сотрудничестве в прошлом году и заключили «многомегаваттное» соглашение. Первый модуль EcoCore будет развёрнут в ходе первой фазы строительства кампуса Start. В Nautilus и Start заявляют, что экобезопасные технологии первой задают новый стандарт в индустрии, обеспечивая непревзойдённые эффективность и адаптивность.

Источник изображения: Nautilus

Nautilus известна прежде всего проектами плавучих ЦОД и системой охлаждения дата-центров речной или морской водой. Пока компания выступает лишь оператором ЦОД-баржи в Стоктоне (Калифорния), но планирует построить и наземный объект в Мэне. Также в работе находятся и другие проекты в США, Франции и Ирландии. Меморандумы о взаимопонимании заключены в Таиланде и на Филиппинах. Впрочем, появление EcoCore, похоже, указывает на желание стать поставщиком решений для других операторов.

Принадлежащая инвестиционному фонду Davidson Kempner и британской British Pioneer Point Partners компания Start намерена построить 495-МВт кампус площадью 60 га в Португалии. Компании заявили, что Nautilus поставит охладительные системы и для второй фазы проекта, предусматривающего расширение на 120 МВт. Ранее Start оказалась вовлечена в коррупционный скандал.

Coherent анонсировала специализированные оптические коммутаторы для ИИ-кластеров высокой плотности. В основу устройств Optical Circuit Switch (OCS) положена фирменная платформа кросс-коммутации Lightwave Cross-Connect (DLX). В изделиях, в отличие от традиционных коммутаторов, не применяются приемопередатчики для преобразования фотонов в электроны и обратно. Вместо этого все операции осуществляются в оптическом тракте: импульсы поступают в один порт и выходят из другого (конечно, с небольшим ослаблением).

Coherent выделяет несколько ключевых преимуществ своей технологии. Прежде всего значительно возрастает производительность, что важно при решении ресурсоёмких задач, связанных с приложениями ИИ. Кроме того, благодаря отказу от преобразования среды сокращаются энерозатраты. Наконец, отпадает необходимость в обновлении собственно коммутаторов при установке в ЦОД оборудования следующего поколения. Это значительно повышает окупаемость капитальных затрат.

Источник изображения: Coherent

Представленное решение насчитывает 300 входных и 300 выходных оптических портов. Коммутаторы OCS помогают решить проблемы масштабируемости и надёжности дата-центров, ориентированных на приложения ИИ. Аналитики Dell'Oro Group отмечают, что для ИИ-задач требуется более высокий уровень отказоустойчивости, нежели для традиционных приложений. Крайне важно, чтобы коммутаторы, используемые в составе ИИ-платформ, не провоцировали никаких перебоев во время обучения или эксплуатации больших языковых моделей. Устройства Coherent, как сообщается, обеспечивают необходимый уровень надёжности.

Массовые поставки новых коммутаторов планируется организовать в 2025 году. При этом Google уже использует в своих дата-центрах оптические коммутаторы (OCS) собственной разработки на базе MEMS-переключателей для формирования ИИ-кластеров, а Meta✴ совместно с MIT разработала систему TopoOpt, представляющую собой оптическую патч-панель с манипулятором, который позволяет менять топологию сети.

По прогнозам национальной энергетической компании Великобритании National Grid, спрос на электроэнергию со стороны британских дата-центров в ближайшие десять лет вырастет в шесть раз. Bloomberg сообщает, что в компании обосновали столь значимое увеличение потребления тем, что ИИ-индустрия требует всё больше энергии.

В результате предсказуемо поднимется нагрузка на электросети страны, вынужденной передавать в огромных объёмах энергию, например, с ветрогенераторов в Шотландии к ЦОД в окрестностях Лондона. При этом национальная сеть подвержена повышенным нагрузкам из-за ускоренной электрификации систем домашнего отопления, транспорта и промышленности.

Источник изображения: D Z/unsplash.com

Предполагается, что последующий рост в ключевых сферах вроде ИИ и квантовых вычислений потребует строительства более масштабной и способной выдерживать интенсивные нагрузки инфраструктуры. То же потребуется и от других стран, ищущих возможности расширить ёмкость энергосетей. Как считают в Международном энергетическом агентстве (IEA), уже в следующие три года мировой спрос на энергию со стороны ЦОД, включая сферы ИИ и криптовалют, может вырасти более чем вдвое.

В Великобритании National Grid рассматривает возможность создания ультравысоковольтной сети 800 кВ, вдвое более ёмкой, чем уже существующая. Она обеспечит передачу больших объёмов электроэнергии по стране, связывая крупные генерирующие объекты с площадками, потребляющими много электричества. Это будет означать отказ от текущей системы индивидуальных проектов подключения, каждый из которых требует отдельных разрешений властей и создания инфраструктуры.

Предлагается вложить в новые сети £112 млрд ($142 млрд) для обеспечения стране пути к сокращению вредных выбросов до нуля. Хотя в Министерстве энергетики признают, что это «чрезвычайно дорого», необходимость строительства такой сети считается властями «задачей №1». Проект тем более важен, поскольку Великобритания намерена вложить ещё £500 млн в ИИ-вычисления и квантовые проекты.

Вскоре после того как Hindenburg Research обнародовала доклад о возможных подтасовках Equinix финансовой отчётности, в которой неправильно классифицируется расходы компании, оператор ЦОД получил повестку от прокуратуры Северного округа Калифорнии. В Datacenter Dynamics отмечает, что благодаря подобным манипуляциям компания могла казаться более прибыльным бизнесом, чем есть на самом деле.

В самой Equinix уже заявили, что прокурорские запросы такого типа не являются чем-то необычным в сложившихся обстоятельствах и компания намерена оказать полное содействие прокуратуре. Представители компании подчёркивают, что очень серьёзно относятся к обязательствам по поддержанию прозрачности и точности финансовых документов, а также рассчитывают на доверие инвесторов и всех акционеров, попутно отмечая, что за Equinix 25 лет существования заработала себе репутацию надёжной компании.

Источник изображения: Towfiqu barbhuiya/unsplash.com

Обвинения Hindenburg Research свидетельствуют, что всего манипуляции с бухгалтерскими документами привели к росту метрики AFFO на $3 млрд с 2015 года, а ещё $295,8 млн в акциях компания распределила между своими топ-менеджерами. Кроме того, её обвиняют в избыточной продаже мощностей в надежде, что забронировавшие их компании не используют их полностью.

Брокеры TD Cowen раскритиковали Hindenburg, отметив, что в докладе «перефразированы» тезисы 2022 года, касавшиеся прямого конкуренты Equinix в лице Digital Realty. Что касается продажи энергетических ёмкостей «с избытком», то это довольно распространённая отраслевая практика, говорит TD Cowen. Equinix заявила, что компания не будет комментировать возникшие вопросы до тех пор, пока это не станет «приемлемо». На фоне скандала и после объявления о грядущем аудите акции Equinix упали на несколько процентов.

Обычно земля рядом с атомными электростанциями считается далеко не самым востребованным активом, но в последнее время ситуация начала стремительно меняться. По данным The Register, на фоне бума ИИ-технологий ей заинтересовались операторы дата-центров, желающие обеспечить свои новые объекты стабильными поставками энергии.

Все ЦОД потребляют довольно много электричества, но по мере развития чрезвычайно ресурсоёмких систем генеративного ИИ атомная энергетика для ЦОД стала особенно востребованной среди гиперскейлеров. Хотя технически атомная энергия не считается возобновляемой, она почти не даёт углеродных выбросов и поставляется бесперебойно.

Источник изображения: Ajay Pal Singh Atwal/unsplash.com

Более года стартап NE Edge борется за право построить пару ЦОД для ИИ-проектов у 2-ГВт АЭС Милстоун (Millstone Nuclear Power Plant) в Коннектикуте (США). Компания выделила $1,6 млрд на строительство коммутационной станции и дата-центров, общей площадью около 112 тыс. м². Примерно такую же сумму она потратит на серверы. Однако у компании возникли проблемы с одобрением проекта, поскольку местные жители опасаются, что его реализация негативно скажется на цене электроэнергии, поскольку объекты NE Edge, вероятно, будут потреблять 13 % всего электричества, вырабатываемого АЭС.

В компании утверждают, что прямое подключение к АЭС позволит договориться о ценах, позволяющих обеспечить жизнеспособность такого энергоёмкого объекта. Кроме того, дополнительные средства выделят расположенному рядом городу Уотерфорду. Платежи составят более $1 млрд в течение последующих 30 лет. В начале года городской совет отказал в разрешении на строительство из-за отсутствия необходимой информации, но до сих пор нет достоверных данных, в каких сведениях он нуждается.

Пока NE Energy борется за получение разрешения на строительство, прочие операторы уже реализуют собственные амбиции в этой сфере. Так, AWS приобрела «атомные» ЦОД Cumulus Data за $650 млн. Кампус расположен вблизи АЭС мощностью 2,5 ГВт на северо-востоке Пенсильвании. AWS получит до 960 МВт для питания ЦОД. Microsoft тоже активно изучает возможность использования АЭС, но делает ставку на малые модульные реакторы (SMR). В числе прочих строительство SMR для ЦОД изучают Standard Power, Green Energy Partners и Bahnhof.

В своё время технология 3D NAND немало способствовала росту плотности записи и повышению ёмкости SSD. DigiTimes сообщает, что обычные жёсткие диски, в последнее время всё чаще заменяемые твердотельными альтернативами, могут получить второе дыхание благодаря развитию генеративного ИИ и внедрению техники термомагнитной записи (HAMR). Разработка Seagate Technology, по некоторым оценкам, способна дать ежегодный рост плотности записи HDD на уровне 20 %.

По данным японского исследовательского института Techno System Research (TSR), мировые поставки HDD достигли пика в 2010 году, составив 650 млн единиц. С тех пор поставки поступательно уменьшались, в 2023 году упав до 120 млн единиц — более 500 млн «потерянных» HDD заменили SSD. Правда, суммарная ёмкость жёстких дисков продолжает расти, несмотря на снижение отгрузок в штуках.

Фото: Jandira Sonnendeck / Unsplash

Вместе с тем HDD всё ещё выгоднее SSD по соотношению цена/ёмкость, особенно для накопителей nearline-класса. По данным Nikkei, в 2023 году у HDD цена за гигабайт составляла $0,013, а SSD большой ёмкости — на уровне $0,123/Гбайт, т.е. в 9,5 раз больше, чем HDD. По оценкам IDC, для хранения данных генеративного ИИ потребуется средний ежегодный прирост ёмкости накопителей на уровне около 20 %. Если компания ограничена в средствах, она предпочтёт HDD именно из-за более выгодного соотношения цена и ёмкости. Есть и ещё один фактор — сегодня на строительство каждого ЦОД уходит $1–1,5 млрд, а затраты на электроэнергию составляют $10–100 млн ежегодно.

Однако технология PMR актуальна только для жёстких дисков относительно небольшой ёмкости, а более прогрессивные ePMR от Western Digital (WD) и FC-MAMR от Toshiba показывают ежегодный рост плотности примерно на 8 %, пишет DigiTimes. В 2021 году Toshiba предложила технологию MAS-MAMR, позволяющую поднять максимальную ёмкость HDD до 30 Тбайт и дополнительно снизить энергопотребление в пересчёте на Тбайт, что позволило бы модернизировать уже действующие дата-центры.

Seagate же готова начать производство HAMR HDD ёмкостью более 30 Тбайт, в 2025 году она намерена выпустить HDD на 40 Тбайт, а в 2027–2028 гг. ёмкость её накопителей превысит 50 Тбайт. В результате у жёстких дисков действительно откроется второе дыхание к концу десятилетия. Впрочем, Pure Storage прогнозирует, что к этому моменту жёсткие диски, напротив, будут полностью вытеснены SSD благодаря энергоэффективности последних. А спрос на ИИ только подстегнёт замену. Не будут испытывать проблем, похоже, только LTO-библиотеки.

Гиперскейлер Amazon Web Services (AWS) приобрёл земельный участок для строительства дата-центра в Южной Корее и уже получил разрешение на возведение соответствующего объекта. По данным TelecomPaper, покупкой занималось дочернее подразделение — Amazon Corporate Services Korea. И это только часть масштабного плана инвестиций в ЦОД на территории страны.

По имеющимся сведениям, дочернее предприятие Amazon приобрело землю и другую недвижимость в окрестностях города Инчхон — разрешение на строительство получено недавно. ЦОД будет занимать площадь 32,475 м² — речь идёт о комплексе высотой в семь этажей общей ёмкостью около 100 МВт. Кампус будет включать четыре дата-центра, а также телекоммуникационную площадку.

Источник изображения: Sava Bobov/unsplash.com

Общий план AWS значительно масштабнее. Ещё в прошлом году компания заявила о намерении вложить в местную облачную инфраструктуру ₩7,85 трлн (более $5,8 млрд) в течение 5 лет, а таже сформировать 12,3 тыс рабочих мест. Теперь же сообщается, что AWS завершила подготовку подробного проекта кампуса ЦОД и начала выбирать подрядчика, готового взяться за непосредственную реализацию проекта. Amazon эти сообщения не комментирует.

Это не единственный масштабный проект, связанный со строительством дата-центров в Южной Корее. В феврале 2024 года появилась информация о намерении создать в стране кластера из 50 ЦОД общей ёмкостью 1 ГВт, по 20 МВт каждый.

Аналитическая компания Hindenburg Research обвинила одного из крупнейших в мире операторов ЦОД Equinix, который владеет более 260 объектами по всему миру, в манипуляциях с бухгалтерской отчётностью. По данным Datacenter Dynamics, речь идёт и о недостоверной трактовке фактов и, как сообщают СМИ, продаже клиентам «несбыточных мечтаний» об ИИ.

Заявления Hindenburg поднимают вопросы, касающиеся будущего Equinix, извлекавшей определённые выгоды из рыночных ожиданий того, что ИИ-компаниям понадобится больше дата-центров большей ёмкости. После публикации отчёта акции компании упали в цене, а ранее планировавшийся выпуск облигаций был отложен. Equinix, чья рыночная капитализация составляет $80 млрд, заявила, что знает о докладе и сейчас изучает претензии.

Источник изображения: Equinix

В Hindenburg заявляют, что REIT-фонд Equinix сразу после формирования в 2015 году начал использовать в отчётности показатели скорректированных фондов от операционной деятельности (AFFO) — ключевую метрику прибыльности таких структур, которая учитывает регулярные затраты на обслуживание. В том же году появились данные о значительном снижении расходов на обслуживание, что как раз приводит к завышению AFFO. Только в 2023 году показатели AFFO предположительно были завышены на 22 %.

Отчасти речь идёт о прямом подлоге — регулярные работы по обслуживанию и модернизации систем представляются как капитальные инвестиции в развитие. Например, речь может идти о модификации серийных номеров на восстановленном оборудовании, чтобы представить его как новое, а рутинная замена батарей классифицируется как «замена аккумуляторной системы». Выяснилось, что подобные манипуляции привели к увеличению AFFO на $3 млрд с 2015 года, а также выплате топ-менеджменту бонусов акциями на сумму $295,8 млн.

Источник: Hindenburg Research

Более того, Hindenburg обвиняет Equinix в продаже ёмкостей, которых у оператора фактически нет, поскольку он рассчитывает, что клиенты всё равно не будут использовать все выкупленные ресурсы на 100 %. Hindenburg в комментарии Bloomberg отмечает, что на фоне эйфории, связанной с ИИ, Equinix кажется инвесторам ключевым бенефициаром этого сегмента, тогда как на деле верно обратное — ИИ представляет риск для бизнеса Equinix, поскольку оператор уже ограничен в доступных энергетических мощностях.

В Hindenburg подчёркивают и угрозу, связанную с переходом многих финансовых институтов из ЦОД Equinix в облака. Речь идёт о биржах Nasdaq, CME Group, Deutsche Boerse и Лондонской фондовой бирже. Хотя у Equinix имеются решения для гиперскейлеров, на их долю приходится менее 1 % выручки. Впрочем, в Equinix уверены в наличии долгосрочных возможностей и соответствии требованиям клиентов, рассчитывающих на цифровую трансформацию и внедрение распределённой, гибридной и мультиоблачной инфраструктуры.