Американская инвестиционная компания Bain Capital, по слухам, ищет новых партнёров, готовых поддержать китайского оператора дата-центров Chindata. Bloomberg сообщает, что от партнёров ожидают покупки некоторых активов компании.

Сама Bain Capital продолжит получать доходы за обслуживание и поддержку операций на площадках китайской компании, а вырученные от продажи прав собственности на некоторые объекты средства потратит на расширение бизнеса ChinData. Часть полученных денег, вероятно, будет распределена среди инвесторов в качестве дивидендов. Правда, в самой Bain слухи пока не комментируют.

Сегодня Chindata выступает оператором более 17 ЦОД в Китае, Малайзии и Таиланде, причём управлением некитайскими объектами занимается дочернее предприятие — Bridge Data Centers. Впрочем, более 90 % выручки поступает именно из Китая, а крупнейшим клиентом компании является владеющая TikTok китайская ByteDance.

Источник изображения: Chindata

Основанная в 2015 году компания Chindata куплена Bain Capital в 2019 году у Wangsu Science & Technology Co. и позже объединилась с Bridge Data Centers, уже входившей в портфель Bain. Новый бизнес вышел на IPO в 2020 году, причём Bain оставила себе 42 % акций. Прочие доли принадлежат и другим компаниям, включая южнокорейскую SK Holdings. В этом году ChinData, как ожидается, принесёт $600 млн.

В прошлом году Bain объединила Chindata в рамках сделки стоимостью $3,16 млрд с двумя полностью принадлежавшими Bain дочерними компаниями: BCPE Chivalry Bidco Limited и BCPE Chivalry Merger Sub Limited. На тот момент GDS и EdgeConneX рассматривали возможность инвестиций в Chindata, а поддерживаемая государством China Merchants хотела выкупить оператора за $3,4 млрд, но предложение было отклонено.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») предложила отечественным ИТ-компаниям присоединиться к ней. Взаимодействие с потенциальными кандидатами на включение в состав группы будет осуществляться на созданном на её сайте разделе M&A (mergers and acquisitions, слияния и поглощения), где те смогут подать заявку, заполнив анкету.

В числе преимуществ, которые даёт присоединение к ГК Softline, группа назвала возможность работы под узнаваемым брендом, увеличение числа потенциальных заказчиков благодаря доступу к её клиентской базе и возможность использования её продающих ресурсов, доступ к финансовым ресурсам и другим возможностям крупной компании. Также вошедшие в состав группы получат возможности обмена экспертизой, ресурсами и развитие совместного бизнеса с подразделениями ГК Softline в различных ИТ-направлениях: заказная разработка, информационная безопасность и т.д.

Источник изображения: ГК Softline

Первые M&A сделки ГК Softline заключила в 2009 году. Генеральный директор ГК Softline отметил, что за последние два года группой было заключено 13 сделок M&A, в результате которых присоединившиеся к группе компании существенно улучшили свои результаты. Как сообщается в пресс-релизе, «все без исключения обращения будут рассмотрены, итоговый отбор будут проходить компании, соответствующие внутренним критериям группы исходя из перспектив бизнеса, финансовых и бизнес-показателей, возможности синергии с ГК Softline и входящими в неё брендами».

Компания Samsung Electronics поставит в этом году ведущей южнокорейской интернет-компании Naver Corp. ИИ-ускорители Mach-1 следующего поколения собственной разработки. Сумма контракта составит до ₩1 трлн (около $752 млн), сообщил ресурс KED Global со ссылкой на отраслевые источники. Это позволит Naver значительно сократить зависимость от поставок ускорителей NVIDIA.

В октябре прошлого года Naver вынужденно стала использовать процессоры Intel Xeon вместо ускорителей NVIDIA. Смена оборудования Naver происходит на фоне роста недовольства технологических компаний увеличением цен на ускорители NVIDIA и их глобальной нехваткой. По словам Samsung, Mach-1 был разработан для поддержки Transformer-моделей и позволяет выполнять инференс больших языковых моделей (LLM) даже с маломощной памятью вместо энергоёмкой HBM, что делает его в восемь раз энергоэффективнее традиционных ускорителей на базе GPU. При этом Mach 1 на порядок дешевле чипов NVIDIA.

По словам источников, бизнес-подразделение Samsung System LSI и Naver находятся в заключительной стадии переговоров о поставке 150–200 тыс. ИИ-ускорителей Mach-1, цена которых может составить ₩5 млн ($3756) за штуку. Цены и точный объём поставок пока не согласованы. Сообщается, что Naver будет использовать Mach-1 для инференса вместо ускорителей NVIDIA в картографическом сервисе AI Naver Place. Naver готова покупать эти чипы и в дальнейшем, если первая партия покажет «хорошую производительность», отметили источники, по словам которых Samsung также ведёт переговоры о поставках Mach-1 с Microsoft и Meta✴.

Источник изображения: Samsung

Для Samsung сделка с Naver важна с точки зрения конкуренции с SK hynix, доминирующей в сегменте памяти HBM, спрос на которую в связи с популярностью генеративного ИИ резко вырос. Samsung сообщила о разработке первой в отрасли памяти HBM3E 12-Hi, массовое производство которой начнётся в I половине этого года. Кроме того, SK Group поддерживает разработку ИИ-ускорителей Sapeon, а Samsung сотрудничает с Rebellions. По оценкам Omdia, глобальный рынок ИИ-ускорителей вырастет с $6 млрд в 2023 году до $143 млрд к 2030 году.

Интернет-холдинг VK завершил сделку по приобретению YClients — крупнейшей российской платформы онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг. В начале 2024 года VK выплатил 1,2 млрд руб. в качестве отложенного вознаграждения за покупку сервиса, тогда как общая стоимость актива составила 3,9 млрд руб.

В обнародованном финансовом отчёте VK говорится, что соглашение о покупке 100% долей в группе компаний YClients было заключено в декабре 2023-го. Эта SaaS-платформа предназначена для онлайн-записи, автоматизации работы с клиентской базой и уведомлениями. Кроме того, она предоставляет функции аналитики, финансового и складского учёта, позволяет вести программу лояльности и осуществлять другие бизнес-процессы.

Источник изображения: YClients

YClients разрабатывает различные облачные продукты, такие как «Арника», «Дента», SQNS и др. Их пользователями являются около 45 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, а ежемесячно компания обрабатывает более 18 млн записей. VK планирует осуществить «бесшовную интеграцию» сервисов Yclients в свои платформы.

В частности, на сегодняшний день «Календарь Mail.ru» интегрировался с платформой автоматизации YClients, добавив возможность автоматического создания события через онлайн-запись или приложение YPlaces. Благодаря этому пользователи могут добавить напоминание о предстоящем мероприятии в свой «Календарь Mail.ru» с помощью одной кнопки.

В YClients доступна интеграция с IP-телефонией: Telefon-IP, Hotlead, Mango Office. Благодаря этому ускоряется обработка звонков. Можно контролировать поток входящих вызовов и сохранять записи разговоров, чтобы анализировать их и оперативно реагировать на нестандартные ситуации. Кроме того, поддерживается интеграция с кассовым оборудованием.

YClients даёт возможность следить за всеми скидками, бонусами, сертификатами и абонементами в фоновом режиме. В целом, с помощью YClients клиент может встроить форму для записи на собственный сайт и 15 популярных партнёрских площадок, где пользователи ищут те или иные услуги.

Cisco Systems Inc. объявила о закрытии сделки по приобретению разработчика популярной платформы для аналитики данных — компании Splunk. Silicon Angle сообщает, что это крупнейшее поглощение за четыре десятка лет истории IT-гиганта. Слухи о возможной покупке появились ещё в начале 2022 года, но официально соглашение подписали 18 месяцев спустя, в сентябре 2023-го. Стороне договорились о выкупе акций по $157 за каждую, что почти на треть больше их биржевой цены.

Платформа Slunk используется для сбора информации, генерируемой технологической инфраструктурой предприятий. Splunk может распознавать кибератаки, а также выявлять причины технических проблем вроде сбоев в работе оборудования. Компания освоила и несколько смежных сфер. Например, Attack Analyzer позволяет автоматизировать изучение вредоносного ПО, а Splunk SOAR автоматически распознаёт кибератаки и помогает отражать их. Сегодня платформу Splunk применяют более 15 тыс. организаций, включая большинство представителей списка Fortune 100.

Источник изображения: Cisco

У Cisco имеется немало собственных решений в области кибербезопасности и мониторинга, но в ходе слияния технологии компаний обещают объединить для получения максимального эффекта. Splunk по большей части будет интегрирован с подразделением Cisco Talos, которое собирает информацию об угрозах. Как сообщается в блоге Cisco, данные Talos будут доступны платформе Splunk. А SIEM-решениям Splunk и SOAR пополнятся данными об облаках, сетях и конечных точках, что поможет как распознавать, так и нейтрализовать угрозы.

Ещё одним приоритетом при интеграции является совместная эксплуатация ИИ-решений. Обе компании используются ИИ-функции в своих продуктах кибербезопасности. Покупка Splunk предусматривает создание общего универсального пользовательского интерфейса, с помощью которого данные из различных источников можно применять для отражения киберугроз, а также купирования других рисков. Splunk внесла большой вклад в разработку OpenTelemetry и eBPF, широко используемых корпоративными клиентами для мониторинга. Cisco пообещала, что не забросит такие open source проекты.

В сентябре 2023 года компания рассчитывала, что Splunk увеличит ежегодный регулярные доходы приблизительно на $4 млрд. По расчётам Cisco, это положительно скажется на скорректированной валовой прибыли к 2025 фискальному году и увеличит скорректированную прибыль на акцию в последующем финансовом году. Параллельно в компании оптимизируют расходы. В начале года объявлено о намерении сократить значительное число сотрудников.

Европейский аэрокосмический гигант Airbus отказался от планов покупки бизнеса французской Atos — т.н. Big Data and Security (BDS), в первую очередь связанного с обеспечением кибербезопрасности, передаёт Dark Reading. Французскому правительству, как считается, необходимо предотвратить продажу BDS иностранным покупателям. В крайнем случае власти даже могут национализировать Atos, которая должна банкам почти €5 млрд.

BDS предоставляет решения в области кибербезопасности, ИИ, Big Data и суперкомпьютерных вычислений. Бизнес тесно связан с французским правительством и военными и даже имеет контракт на киберзащиту Олимпийских игр в Париже. Когда впервые появились новости о покупке Atos BDS, в Airbus утверждали, что приобретение существенно ускорит цифровую трансформацию аэрокосмической компании и укрепит её киберзащиту и позиции в сфере ИИ.

Источник изображения: Atos

Сами компании неожиданный поворот событий не комментируют, заявив, что обсуждение сделки прекращено. В январе сообщалось, что акционеры Airbus не уверены в прочном финансовом положении BDS. В Atos отметили, что оценивают последствия решения Airbus и другие возможности, соответствующие «суверенным императивам французского государства». Некоторые эксперты скептически относились к сделке, говоря о политической подоплёке и о том, что сделка невыгодна Airbus.

Впрочем, Airbus уже второй раз отказывается от покупки бизнесов Atos. В 2022 году она анонсировала планы приобрести долю в 29,3 % в принадлежащей Atos компании Evidian (впоследствии Eviden), частью которой была группа BDS. На тот момент в Atos ожидали, что появление подобного «якорного акционера» ускорит рост Evidian, сохранив технологический суверенитет во Франции и Европе в сферах кибербезопасности, облачных сервисов и HPC.

В марте 2023 года Airbus отказалась от покупки доли в Evidian, расплывчато заявив, что сделка не соответствует целям компании. На тот момент против неё выступали и некоторые акционеры Airbus. Заявлялось о политической мотивированности сделки. Так или иначе, покупка BDS могла бы серьёзно укрепить киберзащиту Airbus. Это особенно важно на фоне того, что аэрокосмический сектор становится лакомой целью для кибератак — и Airbus, и Boeing уже испытали это на себе.

Atos, долги которой составляют около €4,8 млрд, остро нуждается в средствах. В феврале провалились переговоры по продаже подразделения ЦОД и хостинга Tech Foundations компании EP Equity Investment (EPEI). Теперь отказ от сделки с Airbus, оценивавшейся в $1,65–$2 млрд, негативно повлиял на Atos, чьи акции 19 марта в моменте падали на 25 %. Всего со 2 января акции компании упали более чем на 70 %, с €6,99 (около $7,59 по текущему курсу) до €1,74 (≈$1,89) на момент закрытия торгов 19 марта. Atos пришлось перенести доклад о заработках, выкроив дополнительное время на оценку «вариантов стратегии».

Инвестиционная компания Ardian завершила сделку по покупке европейского оператора ЦОД Verne у британской инфраструктурной группы Digital 9 Infrastructure plc (D9). По информации Datacenter Dynamics, инвестор намерен поддержать расширение Verne, вложив до $1,2 млрд для реализации «амбициозного плана роста» на рынке ЦОД на севере Европы.

Принадлежащая Triple Point компания D9 анонсировала продажу Verne новому собственнику ещё в ноябре 2023 года. Хотя условия сделки не разглашались, по слухам, покупка обошлась в £465 млн ($575 млн). Для сравнения, D9 приобрела Verne в 2021 году за £231 млн ($320 млн по актуальному тогда курсу).

Источник изображения: Verne

Компания управляет кампусом ЦОД потенциальной ёмкостью более 100 МВт на бывшей базе НАТО в Исландии, обеспечивая клиентов колокейшн- и HPC-сервисами. В пакет бренда Verne также включили купленных D9 операторов — финскую Ficolo и британскую Volta Data Centers. По данным Techerati, в Лондоне компания располагает ЦОД приблизительно на 10 МВт и порядка 25 МВт — в Финляндии.

Как заявляют в Ardian, компания намерена в разы увеличить ёмкость ЦОД Verne в среднесрочной перспективе. Речь идёт как о расширении уже существующих объектов, так и о строительстве новых. Приоритет будет отдаваться проектам в Исландии, Финляндии, Швеции и Норвегии, а также в других районах Северной Европы. В Verne приветствовали присоединение к платформе Ardian — оператор создавать новые экоустойчивые ЦОД, позволяя организациям-клиентам экономично масштабировать цифровую инфраструктуру, попутно снижая воздействие на окружающую среду.

Изначально D9 планировала продать миноритарную долю Verne, но на фоне роста долгов и падения курса акций владельцы настояли на полной продаже бизнеса. В Ardian утверждают, что Verne «действительно зелёный» оператор ЦОД в сравнении с конкурентами со всего мира. Новый владелец поможет топ-менеджменту приобретённого бизнеса удовлетворить растущий из-за массового внедрения ИИ спрос. На сайте компании указывается, что ЦОД в Исландии на 100 % питается энергией Солнца и геотермальных источников.

У самой D9 дела обстоят не очень гладко — планируется продажа и других активов компании, среди которых есть компания Aqua Comms (подводные кабели), британская телерадиовещательная сеть Arquiva, ирландский ШПД-оператор Elio (ранее Host Ireland), а также доля в кабеле EMIC-1, связывающем юг Европы с Индией. Также в её собственности имеется ЦОД и посадочная станция в Великобритании — SeaEdge UK1.

Американская компания Viavi Solutions объявила о заключении соглашения по приобретению конкурирующей британской фирмы Spirent Communications. Сумма сделки, осуществить которую планируется за счёт денежных средств, составляет немногим более £1 млрд, или приблизительно $1,277 млрд.

Viavi, базирующаяся в Чандлере (Аризона, США), производит оборудование для тестирования и мониторинга сетей. Кроме того, компания специализируется на оптических технологиях для различных сфер применения, включая контроль качества материалов, выявление фальшивых денежных знаков и т.д. В 2023 финансовом году выручка Viavi составила $1,1 млрд, что на 14 % меньше, чем годом ранее.

Источник изображения: Viavi

В свою очередь, Spirent со штаб-квартирой в Кроули (Западный Суссекс, Великобритания) предоставляет продукты и услуги для решения задач в области тестирования, обеспечения качества и автоматизации технологий, в том числе для 5G, SD-WAN, облачных платформ и автономных транспортных средств.

По условиям соглашения, акционеры Spirent получат £1,725 (около $2,22) за каждую ценную бумагу. Сделка будет финансироваться за счёт имеющихся у Viavi денежных средств, кредита на семь лет в размере $800 млн от Wells Fargo Bank и инвестиций в $400 млн со стороны Silver Lake. Завершить слияние планируется во II половине 2024 года при условии одобрения акционеров и получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов.

Путём совмещения активов стороны намерены укрепить положение в различных отраслях. Объединённая компания намерена вывести на рынок передовые решения, нацеленные на поставщиков облачных услуг, корпоративные сети, IT-инфраструктуры, частные сети 5G/6G и пр.

Стало известно, что ООО «Манго Телеком» и ООО «М.Девелопер», принадлежащие ЗПИФ «Эмбиси Инвест», с 26 февраля 2024 года находятся в залоге у ООО «Телеком-1», являющегося структурой «Ростелекома». Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц).

ООО «Манго Телеком» (бренд Mango Office) специализируется на разработке ПО и сервисов для бизнес-коммуникаций, а также предоставляет услуги IP-телефонии и виртуальных АТС.

В 2022 году выручка ООО «Манго Телеком» составила 4,5 млрд руб., чистая прибыль — 897,9 млн руб. Вместе с «Мобильными телесистемами» (МТС) компания является лидером рынка по доходам, уступая лишь «Ростелекому» по количеству клиентов, который с учётом ООО «Манго Телеком» теперь лидирует и по доходам.

Источник изображения: mango-office.ru

Вторая из оказавшихся в залоге у структуры «Ростелекома» компания — ООО «М.Девелопер» — занимается комплексной разработкой и поддержкой ПО для корпоративных коммуникаций. Её выручка в 2022 году составила 580 млн руб., чистая прибыль — 44,4 млн руб.

UPD 12.03.2024: Поглощение «Манго Телеком» и «М.Девелопер» завершено, сообщает Forbes. Владельцем обеих компаний стало ООО «Телеком-1», на 99,99 % принадлежащее «дочке» «Ростелекома» АО «Вестелком».

Облачный гигант Amazon Web Services (AWS) приобрёл у Talen Energy Corporation кампус ЦОД, строящийся у атомной электростанции Susquehanna в Пенсильвании (США). По данным Datacenter Dynamics, ещё на минувшей неделе Talen объявила о продаже кампуса «крупному облачному провайдеру». В презентации для инвесторов было раскрыто, что речь идёт об AWS.

Кампус Cumulus Data площадью более 485 га впервые анонсировали ещё в 2021 году — он находится в непосредственной близости от принадлежащей Talen АЭС мощностью 2,5 ГВт. Компания начала строительство в 2021 году и завершила первый объект гиперскейл-уровня на 28,9 тыс. м² и 48 МВт в 2023 году. Параллельно возводилась отдельная ферма для криптомайнинга для компании TeraWulf, но она, похоже, не является частью сделки с Amazon.

Изображение: Cumulus Data

Площадка и активы Cumulus Data проданы за $650 млн — $350 млн выплачены сразу, ещё $300 млн будут выплачены после завершения этапов строительства, запланированных на 2024 год. Дополнительно предусмотрена и гарантированная продажа «безуглеродной» электроэнергии станции Susquehanna по фиксированной цене, которая может быть пересмотрена только через 10 лет. В Talen уже сообщили, что довольны сделкой, которая принесла выгода и обеспечила возврат инвестиций.

Источник: Talen Energy

Ожидается, что в конечном итоге ёмкость кампуса AWS достигнет 960 МВт. У компании есть обязательства по минимальному потреблению энергии, они будут увеличиваться в течение нескольких лет с шагом в 120 МВт. Впрочем, у AWS остаётся возможность единовременно ограничить обязательства лимитом в 480 МВт. В рамках сделки предусмотрены и другие договорённости. Например, Talen обязуется поставлять с АЭС электричество кампусу AWS в рамках PPA.

Электростанция Susquehanna Steam Electric мощностью 2,5 ГВт была сдана в эксплуатацию в 1983 году — это одна из крупнейших атомных станций в США. Теперь ей владеет Talen Energy, основанная в 2015 году. В 2020 году компания основала Cumulus Growth для инвестиций «на стыке цифровой инфраструктуры и энергетики», а также Cumulus Coin, занимающуюся майнингом криптовалют. В России с 2018 года действует дата-центр «Калининский», расположенный у одноимённой АЭС в Тверской области.