Повышение ключевой ставки Центробанком РФ может привести к неблагоприятным последствиям для рынка дата-центров в России. «Коммерсантъ» сообщает, что рост ставки до 21 % грозит замедлением строительства ЦОД, в том числе из-за удорожания строительного оборудования, а уже через полтора года вероятен дефицит вычислительных мощностей. Возможным выходом для операторов является IPO — некоторые уже начали готовиться к размещению акций на бирже.

Как считают в компании ART Engineering, выпускающей решения для телеком-инфраструктуры, увеличение ключевой ставки Банком России стало причиной роста затрат на обслуживание займов для строительства дата-центров и обновление оборудования в ЦОД старше пяти лет.

В iKS-Consulting поддерживают подобную точку зрения, подчёркивая, что ЦОД на 70–80 % строятся на заёмные средства и лишь на 20–30 % — на собственные деньги операторов. При этом капитальные затраты на 1 МВт IT-ёмкости составляют 1,2 млрд руб., поэтому долговая нагрузка при строительстве будет расти, из-за чего будет падать привлекательность инвестиций в этот сектор. Не исключён дефицит мощностей, сопоставимый с кризисом 2022 года.

Источник изображения: Annie Spratt/unsplash.com

В ноябре 2023 года, когда ставка поднялась с 13 % до 15 %, многие проекты строительства ЦОД отменили. По словам Президента Ассоциации участников отрасли ЦОД, срок окупаемости проектов велик, поэтому повышением стоимости услуг финансовые проблемы не решить. При этом отдельных льгот для строителей ЦОД не предусмотрено, хотя находящийся на согласовании нацпроект «Экономика данных» пока включает получение строителями субсидий для компенсации высокой ставки по кредитам.

Важное значение имеет ключевая ставка для дистрибьюторов и локальных производителей вычислительной техники, поскольку они используют кредитные средства. По словам представителей отрасли, исчезает целесообразность получения средств от банков, из-за чего увеличиваются сроки оплаты и поставки компонентов конечной продукции.

По словам главы АНО «Координационный центр по ЦОД и облачным технологиям», дефицит коммерческих ЦОД может начаться приблизительно через полтора года. По мнению некоторых экспертов, средства компании могут привлечь в результате выхода на IPO и продажи акций. Например, в мае «Ростелеком» сообщал о намерении вывести на фондовый рынок дочернюю структуру «РТК-ЦОД». Однако конъюнктура для размещения акций пока неблагоприятная, а в 2025 году при отсутствии драйверов роста не исключена череда слияний и поглощений, отмечают собеседники «Коммерсанта».

Группа компаний «Солар» сообщила о завершении сделки по покупке 10 % доли разработчика решений контейнерной безопасности Luntry (ООО «Клаудран»). Сумма сделки не раскрывается. Как предположил один из опрошенных «Ведомостями» экспертов, стоимость Luntry исходя из публичной отчётности может составлять до 500 млн руб., а сумма сделки — порядка 50 млн руб.

В ГК «Солар» отметили, что это была первая сделка в рамках недавно созданного фонда Solar Ventures, который нацелен на стимулирование роста отрасли ИБ. Согласно пресс-релизу, сделка позволит «Солару» «усилить компетенции по защите микросервисных архитектур и контейнеризации и сформировать дополнительный пакет сервисов и услуг для защиты таких инфраструктур».

Luntry предлагает решение для комплексной защиты на всём жизненном цикле контейнерных приложений и средств оркестрации на базе Kubernetes. В числе клиентов компании, работающей на российском рынке с 2021 года, крупнейшие банки, страховые и ИТ-компании, ретейлеры федерального значения. Luntry обладает командой квалифицированных специалистов с более чем десятилетним опытом и широкой партнёрская сетью.

Решение Luntry cлужит источником данных для SOC о Kubernetes и работающих контейнерах, помогает в расследовании инцидентов, обнаружении первопричин инцидентов и сбоев, обеспечивает высокий уровень защищённости в рамках быстрого цикла разработки, эффективное взаимодействие между командами для принятия решений и осведомленность о всех запретах и ограничениях ИБ.

Источник изображения: Scott Graham / Unsplash

В Luntry отметили, что сделка с ГК «Солар» не изменит общей стратегии развития, но при этом позволит совместными усилиями обеспечивать защиту критичных государственных информационных систем, использующих контейнеризацию. В свою очередь, в ГК «Солар» сообщили, что данная сделка выполнена в рамках реализации инвестиционной стратегии, рассчитанной на период до конца 2025 года. Ранее ГК «Солар» приобрела доли в компаниях Digital Security, «Secure-T», «Элвис-Плюс» и «НТБ» и создала СП Солар-ТЗИ.

По оценке ГК «Солар», российский рынок безопасности контейнеров составил в 2023 году 1,1 млрд руб., в том числе за счёт функциональности, реализованной на платформах управления контейнерами. К 2027 году его объём может достичь 2,0–2,5 млрд руб. и Luntry может занять до 20 % рынка.

История с удалением имён российских разработчиков из файла MAINTAINERS ядра Linux получила продолжение. По информации ресурса Phoronix, ситуацию прокомментировал бывший член совета директоров Linux Foundation Джеймс Боттомли (James Bottomley), активно принимающий участие в разработке и по сей день.

Буквально на днях в Linux-сообществе разразился скандал — из файла MAINTAINERS удалили упоминания об 11 сопровождающих. Сообщалось, что записи могут вернуть, если будут предоставлены некие документы. Событие вызвало резонанс в Linux-сообществе, многие представители которого заявили, что отсутствие чётких критериев подобных репрессивных мер в будущем может грозить злоупотреблениями и ослаблением сообщества.

Позже меры утвердил и создатель ядра Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds), подтвердив слухи о том, что изменения связаны с санкциями США в отношении России и решение не подлежит отмене. Впрочем, от подробных комментариев отказался и он. Зато ситуацию прояснил Боттомли, принеся извинения за саму форму, в которой состоялось негласное «отлучение» от Linux. По его словам, меры были приняты в отношении людей, связанных с российскими компаниями, попавшими в санкционный список OFAC SDN Министерства финансов США — такие люди не могут остаться в файле MAINTAINERS.

Источник изображения: Bob Brewer / Unsplash

Каким образом можно доказать непричастность к работе в подсанкционных компаниях, не уточняется. В частности, в списке оказался разработчик, который когда-то действительно был трудоустроен в попавшую под санкции компанию «Байкал Электроникс», которой ранее уже было отказано в приёме патчей для ядра. Среди других оказались, в частности, сотрудники SberDevices, NetUP, МГУ, Metrotek, «Открытая мобильная платформа» (ОС «Аврора»).

Боттомли пояснил, что вся инфраструктура разработки Linux и огромное количество сопровождающих расположены в США, поэтому игнорировать законы этой страны не выйдет в любом случае. Разработчик выразил надежду, что из ядра не придётся удалять код уже добавленных патчей, и обещал посодействовать добавлению имён всех внёсших вклад в разработку Linux в файл CREDITS. Скоро юристы Linux Foundation, по его словам, должны опубликовать подробные материалы, посвящённые событиям.

С дополнительными комментариями поспешил выступить известный разработчик Теодор Цо (Theodore Ts'o). Он подчеркнул, что разработчики не устанавливают правила и обязаны соблюдать существующее законодательство. Он также отметил, что между санкциями против Huawei и российских разработчиков есть разница, поскольку в США существуют разные санкционные режимы для отдельных структур и людей. Кроме того, аналогичные правила на самом деле действовали и раньше, например, в отношении авторских прав и копирайта.

Облачный провайдер Cloud.ru сообщил о запуске сервиса Evolution Bare Metal, с помощью которого пользователь может получить выделенный сервер из личного кабинета без обращения за помощью к службе техподдержки. Сервис позволит арендовать выделенные серверы для систем, которым требуется доступ к аппаратной части. Evolution Bare Metal интегрирован с кроссплатформенными сервисами Cloud.ru.

Пользователь может выбрать нужную из готовых конфигураций для разных типов задач, различающихся типом процессоров, объёмом памяти и характеристиками дисков. После заказа клиент получает доступ к серверу менее, чем за минуту без учёта времени на установку операционной системы. Для управления сервером доступны VNC и API.

Источник изображений: Cloud.ru

Сценарии использования сервиса Evolution Bare Metal:

• Размещение высоконагруженных приложений, баз данных и российских ЕRP-систем;
• Среда для разработки и тестирования: проведение нагрузочных тестов, требующих высокой производительности ресурсов, симуляции различных сценариев использования и проверку производительности ПО;
• Кластеры для работы с Big Data;
• Создание виртуализированных сред и контейнеров для рационального управления ресурсами и изолирования приложений и сервисов для их гибкости и безопасности.

Как указано в пресс-релизе, Evolution Bare Metal позволит использовать выделенные физические серверы с облачной инфраструктурой, гибкой конфигурацией и удобным управлением для аналитических задач, работы с высоконагруженными корпоративными приложениями и базами данных в цифровом банкинге, финтехе, e-commerce, онлайн-стриминге.

Впрочем, пока что на выбор предлагаются всего пять конфигураций готовых серверов серии Light на базе 12- и 22-ядерных CPU Intel Xeon поколения Haswell-EP/Broadwell-EP и Skylake-SP с 64 или 128 Гбайт RAM и SAS/SATA SSD/HDD. Для установки доступны ОС Ubuntu Linux и Oracle Linux.

Сервис-провайдер «РТК-ЦОД», являющийся дочерней структурой «Ростелекома», запустил сервис «Облако КИИ», предназначенный для размещения значимых объектов критической информационной инфраструктуры российских компаний. По словам «РТК-ЦОД», «Облако КИИ» предлагает «беспрецедентный уровень безопасности и защиты в комплексе с классическими преимуществами IaaS-решений».

Как указано в пресс-релизе, «Облако КИИ» — первое на отечественном рынке импортонезависимое решение для организаций, инфраструктура которых должно быть приведена в соответствие с требованиями регуляторов в сфере КИИ, в первую очередь, с положениями федерального закона №187-ФЗ и приказа ФСТЭК №239 о безопасности критической информационной инфраструктуры РФ.

Источник изображения: «РТК-ЦОД»

Сообщается, что сервис построен на базе российских решений с соблюдением требований информационной безопасности и импортозамещения для компаний-субъектов КИИ. Средства защиты информации сервиса аттестованы ФСТЭК России, благодаря чему в облачной инфраструктуре можно размещать объекты КИИ до второй категории значимости, государственные информационные системы первой категории и работать с персональными данными до первого уровня значимости включительно. Оборудование «Облака КИИ» включено в реестр Минпромторга, а ПО — в реестр Минцифры.

Согласно указу президента РФ о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России, подписанному в марте 2022 года, с 1 января 2025 года органам государственной власти запрещается использовать иностранное ПО на объектах КИИ.

Создатель проекта Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) дал комментарий по поводу новости о том, что из списка сопровождающих ядро Linux было удалено 11 разработчиков, якобы из-за их связи с Россией. Хотя разъяснения от Грега Кроа-Хартмана (Greg Kroah-Hartman), автор патча, удалившего упоминание о российских разработчиках, по поводу требований, которым они не соответствовали, пока не поступило, Торвальдс дал ясно понять, что это действие связано с санкциями США, и отменять его не собираются. Об этом сообщил ресурс Phoronix.

Когда Торвальдса спросили, был ли он связан каким-либо соглашением о неразглашении в связи с этим решением, он ответил, что не является юристом и не собирается вдаваться в подробности, которые ему и другим участникам проекта сообщили юристы. Кроме того, Торвальдс напомнил об историческом контексте и наложенных на Россию санкциях.

Источник изображения: Jake Walker / Unsplash

В связи с этим некоторые зарубежные разработчики напомнили, что Linux является открытым проектом, а подобные нынешнему решения, вызывающие вопросы по поводу обоснованности, могут стать прецедентом для дальнейших злоупотреблений. Также возникают вопросы по поводу того, насколько возможно дальнейшее сотрудничество российских разработчиков с данным проектом.

Ядро Linux 6.12-rc4 без лишнего шума пополнилось патчем, удаляющим упоминание ряда разработчиков, потенциально связанных с Россией, из официального файла MAINTAINERS. В файле перечислены участники, внёсшие вклад в создание и драйверов и подсистем, передаёт Phoronix. По словам Грега Кроа-Хартмана (Greg Kroah-Hartman), ответственного за поддержку стабильной ветки ядра, причиной стало несоответствие некоторым требованиям (various compliance requirements), а записи могут вернуться, если будет предоставлена некая документация.

Речь идёт об одиннадцати разработчиках, среди которых, согласно почтовым адресам и направлениям разработки, есть представители SberDevices, NetUP, МГУ, Metrotek, «Открытая мобильная платформа» (ОС «Аврора») и «Байкал Электроникс». В ответ на вопрос о том, что за «требования» и какая нужна «необходимая документация», публичных комментариев от Кроа-Хартмана не последовало. При этом, вероятно, впервые изменение в файле MAINTAINERS было отправлено на рецензирование, отмечает OpenNet.

Источник изображения: Bermix Studio/unsplash.com

Предположительно, события связаны с санкциями в отношении России. Хотя упоминание разработчиков убрано, их код из ядра никуда не делся. Но будут ли от них приниматься патчи в будущем, пока неизвестно. Это не первый инцидент с дискриминацией разработчиками Linux коллег с учётом их страны происхождения. В марте 2023 года сообщество разработчиков ядра Linux отказалось принимать от российской компании «Байкал Электроникс» патчи для ядра. Некоторые зарубежные разработчики уже выразили озабоченность, заявив, что Linux является открытым проектом, поэтому для всех участников нужны единые и понятные правила, а подобные нынешнему решения открывают дорогу злоупотреблениям в будущем.

После того как в марте 2022 года Oracle приостановила деятельность в России, прекратив техподдержку и выполнение действующих контрактов, она была обязана вернуть все неотработанные авансы, чего не было сделано. В итоге задолженность российского подразделения, признанного банкротом, составила более 1,4 млрд руб., на погашение которой конкурсному управляющему удалось взыскать с должников компании к концу сентября всего лишь 82,8 млн руб., пишет РБК.

Общая сумма долга «Оракл компьютерное оборудование», российской «дочки» американской Oracle, составляет 1,43 млрд руб. Среди её крупнейших кредиторов — «Форс — Центр разработки» (440 млн руб.), дистрибьютор «Марвел-дистрибуция» (425,2 млн руб.), Альфа-банк (99,4 млн руб.), Сбербанк (77,2 млн руб.), «МегаФон» (44 млн руб.), «Инфосистемы джет» (20 млн руб.) и др.

Конкурсный управляющий направил различным организациям и компаниям требования на сумму более 533 млн руб., в том числе на 191,7 млн руб. — Сбербанку, на 149,4 млн руб. — IT-компании «Форс — Центр разработки». По части из них сейчас идут судебные разбирательства, которые могут растянуться на годы. Ещё более 100 млн руб. пытаются взыскать с бывших сотрудников российского юрлица Oracle, подав к ним 51 иск о возврате премий, выплаченных в 2022 году.

Источник изображения: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

При этом Oracle не горит желанием возвращать долги. Так, в 2022 году российская «дочка» вывела средства на счета ирландской Oracle EMEA Ltd, а также утилизировала оборудование стоимостью 352,4 млн руб. Эти действия оспариваются в суде, но заседание по данному делу отложено до марта 2025 года. Попутно управляющий пытается привлечь к субсидиарной ответственности бывших директоров компании Наталью Корнилову и Арину Путинцеву, а также акционеров «Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед» и «Оракл Нидерланд Б.В.».

По словам одного из кредиторов, пожелавшего остаться анонимным, взыскания в рамках банкротства — всегда очень долгий процесс сбора всех требований, внесения в реестр, ранжирования, продажи имущества и т.д. Процесс возврата может длиться более десяти лет. В свою очередь, партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper считает, что у большинства кредиторов российской «дочки» Oracle нет никаких шансов получить какие-либо выплаты, передаёт РБК.

Компания iKS-Consulting опубликовала отчёт «Российский рынок коммерческих дата-центров 2024», посвящённый основным трендам рынка услуг, предоставляемых коммерческими дата-центрами, включая услуги колокации и облачные услуги. Исследование было проведено в июле-сентябре 2024 года.

В исследовании отмечено, что уже второй год рынок коммерческих ЦОД демонстрирует высокие темпы ввода новых мощностей. В 2023 году прирост введённых стойко-мест составил год к году 20,7 %, что оказалось в два с лишним раза выше, чем годом ранее: 12 тыс. новых стойко-мест против 5,7 тыс. соответственно. По оценкам iKS-Consulting, общее количество стойко-мест на конец 2023 года в России составило 70,4 тыс.

Проблемы с получением оборудования в целом были решены — начаты поставки от новых вендоров, осуществляется переход на российских поставщиков, налажены поставки альтернативными маршрутами. Новые проекты ЦОД в России учитывают ситуацию, в них закладываются универсальные решения без привязки к определённым вендорам. Вместе с тем усилились проблемы с оплатой зарубежного оборудования, что может привести к очередному увеличению стоимости контрактов и сроков их исполнения.

Динамика роста количества стойко-мест в РФ, тыс. ед. (Источник здесь и далее: iKS-Consulting)

Также существует проблема с финансированием строительства ЦОД, обострившаяся с оттоком в 2022 году иностранных инвестиций, поскольку теперь приходится опираться только на ресурсы внутри страны. Негативно сказывается на кредитовании строительства ЦОД рост ключевой ставки Центробанка РФ. Тем не менее, строительство продолжается и ожидается, что до конца 2024 года в России будет введено около 12 тыс. новых стойко-мест, как и в прошлом году.

Абсолютный прирост количества стойко-мест в ЦОД РФ (тыс. шт.)

Несмотря на то, что в 2023–2024 гг. был отмечен вывод на рынок колокации большого количества новых стойко-мест, спрос по-прежнему опережает предложение. Многие крупные компании заказывают стойко-места уже на стадии строительства и бронируют часть стойко-мест на один-два года вперед с планами расширения. Вместе с тем возведение новых ЦОД привело к дефициту опытных строителей и организаций, специализирующихся на их проектировании, строительстве и оснащении.

Среди основных трендов развития рынка ЦОД в iKS-Consulting назвали следующие:

• Рост объёмов данных, цифровизация бизнеса и повседневной жизни. Рост рынка в деньгах на 25%.
• Сохранение высокого спроса на крупные партии стойко-мест в коммерческих ЦОД в Московском регионе.
• Вступление рынка коммерческих ЦОД в стадию зрелости. Выход на рынок профессиональных девелоперов (PNK, «Монарх»).
• Рост концентрации рынка. Выделилась группа лидеров.
• Нехватка высококвалифицированного персонала и команд по строительству и управлению ЦОД.

В 2025 году на смену национальному проекту «Цифровая экономика» придёт реализация национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Ожидается, что это приведёт к росту инвестиций в сектор ЦОД и стимулированию роста внутреннего спроса на инфраструктуру хранения и обработки данных. Также в некоторой степени стимулом для развития рынка коммерческих ЦОД могут стать требования закона о КИИ.

ТОП поставщиков услуг ЦОД в РФ по количеству стойко-мест (итог 2023 года и прогноз на 2024 год)

В исследовании также указано, что последние пять лет растёт концентрация рынка, которой также способствует более динамичный рост крупных ЦОД относительно общего рынка. Доля лидеров рынка резко увеличилась в 2020 году после слияния операторов коммерческих дата-центров «РТК-ЦОД» и DataLine. За последние три года определились три лидера: «РТК-ЦОД», «Росатом» и IXcellerate.

Доли ТОП поставщиков по количеству введённых стойко-мест на конец 2024 года (оценка)

По количеству введённых в эксплуатацию стойко-мест в 2023 году по-прежнему лидировала группа компаний «Ростелеком/РТК-ЦОД», в числе ключевых объектов которой комплекс ЦОД NORD, Москва I–V, столичный узел обмена трафиком ММТС-9, а также новый крупный кластер ЦОД «Медведково», купленный за 26,28 млрд, в результате чего в рейтинге по количеству стойко-мест снизила свою позицию 3data.

К концу года у «Ростелеком/РТК-ЦОД» было 20 957 стойко-мест, включая 19 962 стойко-места «РТК-ЦОД». При выполнении планов на конец 2024 года группа компаний суммарно будет иметь 27 033 стойко-места, включая 26 020 у «РТК-ЦОД». На втором месте в 2023 году была компания DataPro c долей 9,3 % (6553 стойко-места). На третьем — IXcellerate с долей 8,9 % (6279 стойко-мест).

Динамика максимальной разрешённой электрической мощности коммерческих ЦОД в РФ

Исходя из объявленных планов, в ближайшие два-три года подведённая мощность будет увеличиваться на 110–130 МВт ежегодно. Лидерами по подведённой мощности являются ЦОД «РТК-ЦОД» и IXcellerate с суммарной долей рынка по этому показателю около 43 %. На пятёрку лидеров, в которую также входят «Росатом», ГК Key Point и DataPro, приходится 62 % рынка.

Компания 1С, по сообщению РБК, намерена существенно увеличить цены на свои программные продукты. Изменения являются плановыми: они связаны в том числе с ростом затрат на разработку, повышением стоимости оборудования и индексированием зарплат разработчиков.

На форуме «1С: ERP» говорится, что основная часть продуктов подорожает на 14 %. Цены на самую массовую группу лицензий, на рабочие места поднимутся на 10 %, а на некоторые позиции — на 18 %. По словам компании, некоторые клиенты указывают на высокую стоимость лицензий на продукты 1С, но «на самом деле цена намного ниже западных аналогов».

Источник изображения: 1С

Основатель 1С отмечает, что для заказчиков компании уровень цен на лицензии «не является проблемой, при условии заблаговременного и понятного извещения». Кроме того, «надо учитывать, что большую часть этого повышения получат наши партнёры-внедренцы. Зарплаты специалистов и другие затраты наших партнёров тоже растут, а мы должны заботиться о рентабельности их работы».

Партнёр и гендиректор «1С ПРО Консалтинг» говорит, что рост стоимости софта 1С связан не только с изменяющейся рыночной ситуацией, но и с улучшением продуктов компании в целом. 1С активно вкладывает средства в развитие функциональности своего ПО и в улучшение технологической платформы. При этом «стоимость владения IT-ландшафтом на 1С привлекательнее по сравнению с западными вендорами».

Для лицензий ПРОФ, которые предназначены для небольших организаций, где одновременно работают до 500 пользователей, цены на продукты 1С поднимутся с 1 апреля 2025 года. Изменения для лицензий КОРП, рассчитанных на крупные предприятия, вступят в силу с 1 июля.