Несмотря на масштабные инвестиции крупных технологических компаний в инфраструктуру ИИ ни одна из них не может пока похвастаться значительной отдачей от своих вложений в это направление, пишет ресурс Tom's Hardware со ссылкой на заметку венчурного фонда Sequoia Capital.

Если компания OpenAI, использующая инфраструктуру Microsoft Azure, смогла за короткое время существенно увеличить доходы с $1,6 млрд в конце 2023 года до $3,4 млрд в 2024 году, то другие ИИ-стартапы пока только пытаются подобраться к отметке в $100 млн.

В то время, как NVIDIA заработала в прошлом году $47,5 млрд на поставках оборудования для ЦОД, в основном ИИ-ускорителей, её основные клиенты, такие как AWS, Google, Meta✴, Microsoft и т.д., вложившие немалые средства в развёртывание ИИ-инфраструктуры, пока имеют более скромные доходы от этого направления. По данным NVIDIA, половина её доходов от поставок для ЦОД поступает от крупных провайдеров облачных услуг — поставки только Microsoft принесли ей около 22 % выручки в IV квартале 2024 финансового года.

Источник изображения: Hennie Stander / Unsplash

По мнению Дэвида Кана (David Cahn), аналитика Sequoia Capital, ситуация начинает приобретать сходство с финансовым пузырём. Согласно его подсчётам, компаниям ИИ-отрасли необходимо иметь доход около $600 млрд в год, чтобы оправдать расходы на свою ИИ-инфраструктуру.

К таким выводам Кан пришёл, выполнив несложные расчёты. Он удвоил прогноз текущих доходов NVIDIA, чтобы покрыть общие затраты на ИИ ЦОД, половина которых приходится на ускорители, остальное — на энергию, здания и резервные генераторы. Полученный результат он снова удвоил, чтобы обеспечить 50 % валовой прибыли для конечных потребителей ИИ-сервисов таких компаний, как AWS или Microsoft Azure, которые тоже не должны остаться внакладе.

Даже если Google, Microsoft, Apple и Meta✴ будут ежегодно получать по $10 млрд дохода от использования ИИ, а такие компании, как Oracle, ByteDance, Alibaba, Tencent, X и Tesla — по $5 млрд, останется ещё $500 млрд затрат, которые нужно перекрыть. Кан предложил снизить ожидания быстрой прибыли от достижений в области ИИ и заняться внедрением устойчивых инноваций и созданием ценных для конечных пользователей решений. В противном случае образовавшийся пузырь на сотни миллиардов долларов может лопнуть, что приведёт к негативным последствиям для рынка.

Google приобрела долю в тайваньской компании New Green Power (NGP), занятой добычей «зелёной» энергии. По данным Datacenter Dynamics, IT-гигант не только купил часть бизнеса, но и получил права на получение до 300 МВт в рамках соглашениям о покупке энергии (PPA). По словам Google, работа компании на острове зависит от ископаемого топлива приблизительно на 85 %, так что целью новых инвестиций является поставки энергии от солнечных электростанций в больших объёмах.

NGP принадлежит фонду, управляемому подразделением Climate Infrastructure инвестиционной компании BlackRock. Ни она, ни Google не сообщают об объёме инвестиций Google, но представители компании заявили, что средств, вероятно, хватит на строительство 1 ГВт новых мощностей NGP.

Google будет использовать солнечную энергию для обеспечения собственных потребностей, а также предлагать её своим поставщикам и производителям в регионе. В целом, по данным BlackRock, к 2025 году Тайвань намерен довести мощность солнечных проектов до примерно 20 ГВт и до 80 ГВт — к 2050 году.

Источник изображения: Mariana Proença/unsplash.com

Google приобрела на Тайване 15 га земли ещё в 2011 году, её первый дата-центр на острове заработал в конце 2013 года, а облачный GCP-регион появился там годом позже. Пять лет назад компания заявила о планах постройки второй площадки. При этом Google намерена добиться нулевых выбросов в каждом регионе присутствия уже к 2030 году. В компании отмечают, что в Юго-Восточной Азии проблемы с безуглеродной энергетикой — из-за недостатка свободной земли, малой доступности коммерчески масштабируемых ветряных и солнечных станций, а также из-за высокой стоимости строительства.

В 2023 году Google заключила контракты на поставку 1,5 ГВт «чистой» энергии и намерена и далее заключать PPA в достаточных объёмах для того, чтобы обеспечить «чистую» работу всех своих объектов и офисов круглосуточно на ежедневной основе. IT-гигант использует платформу компании Flexiado для того, чтобы сопоставлять реальное потребление энергии Google с оплаченной и генерируемой «чистой» энергией в те же временные промежутки.

У BlackRock зарегистрировано немало инфраструктурных инвестиций. В июне 2024 года компания приобрела контрольный пакет акций у германского оператора ЦОД Mainova WebHouse. После покупки Global Infrastructure Partners в этом году, инвестор также приобрёл контрольные пакеты CyrusOne и Vantage Towers (заодно предоставив займы Vantage Data Centers). Дополнительно компания инвестировала в CoreWeave и Phoenix Tower.

Южнокорейская компания SK hynix планирует выделить в период до 2028 года ₩103 трлн ($74,6 млрд) в укрепление своего бизнеса по производству чипов, сосредоточив внимание на ИИ-направлении, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление холдинга SK Group. Как сообщает Bloomberg, значительная часть этой суммы — ₩82 трлн ($59,5 млрд) — будет инвестирована в производство памяти HBM.

Дочерние предприятия SK Telecom и SK Broadband в рамках развёртывания ИИ-технологий инвестируют ₩3,4 трлн ($2,5 млрд) в свои ЦОД. В свою очередь, SK Group планирует привлечь к 2026 году ₩80 трлн ($56 млрд) для инвестиций в основном в ИИ и полупроводники, стремясь закрепить позицию своего подразделения по производству чипов в качестве ключевого поставщика памяти для NVIDIA и других игроков рынка ИИ.

Второй по величине конгломерат Южной Кореи объявил, что в результате двухдневной встречи топ-менеджеров с участием главы SK Group Чей Тэ Вона (Chey Tae-won) в минувшие выходные было решено, что холдинг будет использовать средства, полученные за счёт повышения прибыльности и оптимизации структуры бизнеса для инвестиций в производство памяти HBM и чипов, а также в ЦОД и персонализированных ИИ-ассистентов. «Поскольку наступил новый переходный период, нам нужны упреждающие и существенные изменения, чтобы подготовиться к будущему», — заявил Чей Тэ Вон.

Источник изображения: SK hynix

SK hynix является основным поставщиком чипов HBM для ускорителей NVIDIA. Её акции в этом году подскочили на 65 %, в то время как у её более крупного конкурента Samsung Electronics акции выросли в цене с начала года на 4 %. Samsung, крупнейший в мире производитель чипов памяти, также выпускает HBM, равно как и американская компания Micron, которая также стремится увеличить долю на этом рынке. Аналитики утверждают, что SK hynix по-прежнему лидирует в области технологии стекирования микросхем, которая используется в HBM.

В ходе встречи топ-менеджеры также договорились предпринять поэтапные шаги по доведению количества дочерних компаний в SK Group до «управляемого диапазона», не уточнив масштабы сокращения. Как сообщает Nikkei Asia со ссылкой на правительственные данные, по состоянию на май у холдинга было 219 «дочек» с совокупными активами в ₩334,4 трлн (около $240 млрд). В частности, по настоянию SK hynix будут объединены ИИ-стартапы Sapeon и Rebellions.

Нидерландский ИИ-стартап Axelera AI B.V., выпускающий ИИ-ускорители для инференса, объявил о привлечении $68 млн на расширение бизнеса. По данным Silicon Angle, в общей сложности общий объём финансирования достиг $120 млн.

В числе ключевых инвесторов, участвовавших в раунде серии B, названы Invest-NL Deep Tech Fund, The European Innovation Council Fund, the Innovation Industries Strategic Partners Fund и Samsung Catalyst Fund. Приняли участие и прежние инвесторы, включая Verve Ventures, Innovation Industries, Fractionelera и итальянский суверенный фонд CDP Venture Capital SGR.

Источник изображения: Axelera AI

По словам Axelera AI, ИИ-индустрия имеет потенциал, чтобы трансформировать многие отрасли экономики, но для того, чтобы полноценно использовать возможности ИИ, компаниям и организациям нужны высокопроизводительные, относительно недорогие и энергоэффективные решения. Основанная в 2021 году Axelera AI занимается созданием именно таких ИИ-ускорителей, ориентированных в первую очередь на периферийные вычисления.

Флагманским продуктом стартапа является платформа Metis AI Platform, включающая до четырёх чипов Axelera Metis AIPU с суммарной производительностью до 856 TOPS (INT8). Платформа не только весьма производительна, но и чрезвычайно энергоэффективна в сравнении с традиционными чипами, благодаря чему она отлично подходит для периферийных устройств, говорят создатели.

В компании сообщили, что направят полученные средства на расширение портфолио. Будут созданы новые решения как для периферийных вычислений, так и для облачных ЦОД, которые смогут удовлетворить нужды систем генеративного ИИ, больших языковых моделей (LLM) и мультимодальных моделей. В компании утверждают, что новые продукты будут стоять за ЦОД петафлопсного и экзафлопсного класса. По оценкам Omdia, это богатый и перспективный рынок.

Google Cloud объединит усилия с Gulf Edge Company Limited для постройки суверенного облака в Таиланде. По данным Datacenter Dynamics, это даст возможность клиентам соблюдать требования местных властей к обеспечению безопасности и конфиденциальности данных. Дополнительно они получат доступ к ИИ-функциям и аналитическим возможностям облака Google.

Gulf Edge является подразделением Gulf Energy Development Public Company Limited и будет оператором облака Google Distributed Cloud (GDC) в статусе Managed GDC Provider. Облако можно развернуть либо на собственном on-premise оборудовании клиентов, либо воспользоваться уже развёрнутой платформой на базе дата-центра Gulf.

При этом сама Gulf намерена вместе с партнёрами инвестировать ฿10 млрд ($271 млн) в развитие кампуса ЦОД в пригороде Бангкока, передаёт Bloomberg. Это позволит удвоить ёмкость, увеличив её с 25 до 50 МВт. Работы планируется завершить к марту следующего года.

Как сообщается, успешное освоение GDC в Таиланде является «стратегическим императивом». Внедрение сервисов суверенного ИИ-облака среди регулируемых государством отраслей не только будет способствовать цифровой конкурентоспособности страны, но и обеспечит новые источники доходов.

Источник изображения: Mathew Schwartz/unsplash.com

В конце 2023 года Google заключила комплексное соглашение с правительством Таиланда, посвящённое инвестициям в цифровую инфраструктуру страны, а также инициативам по ускорению внедрения ИИ в госсекторе. Соглашение включает планы открытия в стране дата-центра Google, хотя ещё в 2022 году компания сообщала о намерении построить в Бангкоке облачный регион.

Анонсированное в 2021 году решение Google Distributed Cloud позволяет использовать собственное оборудование с применением программных решений Google, обеспечивая высокий уровень безопасности и надёжности. GDC не требует подключения к публичному облаку Google Cloud.

В утекшем внутреннем докладе Google упоминается, что компания намерена занять рынок суверенных облаков в Европе и Азии объёмом $100 млрд. Google уже сотрудничает в аналогичных проектах с T-Systems в Германии, Thales во Франции, а также Proximus и LuxConnect в Бельгии и Люксембурге. Впрочем, похожие облачные предложения уже анонсировали AWS, Microsoft и Oracle.

Облачная платформа Amazon Web Services (AWS), по сообщению Bloomberg, намерена значительно расширить инфраструктуру дата-центров в Вирджинии (США). Сообщается, что на строительство новых ЦОД в этом регионе до 2040 года будет выделено приблизительно $35 млрд.

Amazon уже имеет значительное присутствие в Северной Вирджинии. Облачный провайдер открыл свой первый кластер ЦОД и офисов в этом регионе в 2006 году, а с 2011-го инвестировал в развитие соответствующей инфраструктуры примерно $35 млрд. Компания не раскрывает количество и точное местоположение своих дата-центров, ссылаясь на коммерческую тайну и соображения безопасности.

Источник изображения: Amazon

О новых планах AWS, как отмечает Datacenter Dynamics, объявили Партнёрство экономического развития Вирджинии и губернатор штата Гленн Янгкин (Glenn Youngkin). Регион привлекателен для операторов ЦОД с точки зрения налоговых льгот и относительно недорогой электроэнергии. Проект предполагает, что AWS построит нескольких новых кампусов дата-центров по всей Вирджинии. Это создаст приблизительно 1000 дополнительных рабочих мест.

«Вирджиния является мировым лидером в области инноваций и облачных вычислений. С 2006 года компания AWS инвестировала более $35 млрд в регион, увеличив общий валовой внутренний продукт Содружества Вирджинии почти на $7 млрд, и ежегодно поддерживает тысячи рабочих мест. Опираясь на эти успешные начинания, мы планируем к 2040 году дополнительно инвестировать $35 млрд», — заявил Роджер Венер (Roger Wehner), директор по экономическому развитию AWS.

Источник изображения: Amazon

Amazon активно развивается в Северной Вирджинии, крупнейшем в мире рынке ЦОД. Помимо приобретения земли в округах Лаудон и Принс-Уильям, компания намерена развернуть площадки в округах Фокир, Калпепер и Фэрфакс. Однако некоторые проекты AWS столкнулись с сильным сопротивлением местных жителей, в результате чего часть инициатив была приостановлена. Домовладельцы и гражданские активисты жалуются на высокий уровень шума от дата-центров, который производится круглосуточно и без выходных. Причём никаких мер для решения проблемы не предпринимается.

Претензии также связаны с тем, что строительство новых ЦОД предполагается в особых зонах — сельской местности, исторических местах вроде Национального поля битвы в Манассасе, а также в местах захоронений предков многих жителей. Это породило массовые протесты. Наконец, в регионе из-за огромного количества дата-центров возникла нехватка электроэнергии: для питания ЦОД попросту недостаёт линий электропередач.

Концепция развития центров обработки данных (ЦОД) впервые оформилась в Норвегии в 2018 г., когда правительство задалось целью повысить привлекательность своей страны для представителей отрасли. C 2019 г. власти инвестировали в новые ЦОД порядка €255 млн, а также отменили налоги на имущество для производственного оборудования и установок на предприятиях и в других сферах, стимулировали создание оптоволоконных каналов связи и вели работу по информированию партнёров по всем необходимым для начала работы вопросам.

Обновлённая стратегия развития ЦОД была представлена министром Линдой Хофстад Хеллеланд (Linda Hofstad Helleland). Она позиционирует Норвегию как оптимальную страну для строительства ЦОД и иностранных инвестиций. В число ключевых преимуществ входят понятные и стабильные правила игры, доступность возобновляемых источников энергии, широкополосной связи, квалифицированной рабочей силы и подключений с высокой безопасностью. Экологический аспект норвежской стратегии усилен требованием к объектам ЦОД о повторном использовании отработанного тепла.

Дата-центр DC1-Stavanger

«Ожидается сильный рост экономики, основанной на данных, и здесь Норвегия может внести свой вклад, предлагая устойчивые решения в норвежских дата-центрах для служб социального обеспечения, индустрии аквакультуры и многого другого», — сказала Хеллеланд в предисловии к документу — «Мы должны работать над тем, чтобы в Норвегии стало больше центров обработки данных».

Норвегия имеет сильную индустрию возобновляемых источников энергии, стабильность которой поддержана развитой гидроэнергетикой. Хотя страна всё ещё экспортирует нефть, Хеллеланд прогнозирует, что использование искусственного интеллекта и больших данных поможет удвоить темпы роста ВВП Норвегии к 2030 г. и важнейшим условием для этого является увеличение числа дата-центров.

Regjeringa.no

Сейчас в секторе ЦОД Норвегии занято всего 2400 человек, но Хеллеланд уверена, что в будущем их число значительно вырастет, поскольку в стране уже несколько лет наблюдается тенденция к росту использования компаниями облачных сервисов. По данным Статистического управления Норвегии, 64% компаний с числом сотрудников больше 10 покупали облачные услуги в 2020 г., что на 51% выше по сравнению с 2018 г. В 2021 г. одну или несколько услуг, предоставляемых из облака, использовали 92% государственных учреждений.

Европейская комиссия ожидает рост объёма цифровой экономики в ЕС-27 с €301 млрд. в 2018г до €829 млрд. к 2025г. Ежегодный прирост этого сектора в Норвегии к 2030 г. может достигнуть €29 млрд., что представляет большие экономические возможности для норвежского бизнеса и промышленности, в том числе для игроков из сектора ЦОД.

Дата-центр DC2-Telemark

«У нас в Норвегии фантастическая стартовая площадка с хорошим и надежным доступом к возобновляемым источникам энергии, прочной цифровой инфраструктурой, высокой компетентностью и стабильными рамочными условиями. Но конкуренция глобальна, и мы всегда должны становиться лучше. Важно также активно работать на благо местных жителей. Именно поэтому мы сейчас обновляем национальную стратегию создания центров обработки данных — всего через три года после первой инициативы», — добавила Хеллеланд.