Европейский аэрокосмический гигант Airbus отказался от планов покупки бизнеса французской Atos — т.н. Big Data and Security (BDS), в первую очередь связанного с обеспечением кибербезопрасности, передаёт Dark Reading. Французскому правительству, как считается, необходимо предотвратить продажу BDS иностранным покупателям. В крайнем случае власти даже могут национализировать Atos, которая должна банкам почти €5 млрд.

BDS предоставляет решения в области кибербезопасности, ИИ, Big Data и суперкомпьютерных вычислений. Бизнес тесно связан с французским правительством и военными и даже имеет контракт на киберзащиту Олимпийских игр в Париже. Когда впервые появились новости о покупке Atos BDS, в Airbus утверждали, что приобретение существенно ускорит цифровую трансформацию аэрокосмической компании и укрепит её киберзащиту и позиции в сфере ИИ.

Источник изображения: Atos

Сами компании неожиданный поворот событий не комментируют, заявив, что обсуждение сделки прекращено. В январе сообщалось, что акционеры Airbus не уверены в прочном финансовом положении BDS. В Atos отметили, что оценивают последствия решения Airbus и другие возможности, соответствующие «суверенным императивам французского государства». Некоторые эксперты скептически относились к сделке, говоря о политической подоплёке и о том, что сделка невыгодна Airbus.

Впрочем, Airbus уже второй раз отказывается от покупки бизнесов Atos. В 2022 году она анонсировала планы приобрести долю в 29,3 % в принадлежащей Atos компании Evidian (впоследствии Eviden), частью которой была группа BDS. На тот момент в Atos ожидали, что появление подобного «якорного акционера» ускорит рост Evidian, сохранив технологический суверенитет во Франции и Европе в сферах кибербезопасности, облачных сервисов и HPC.

В марте 2023 года Airbus отказалась от покупки доли в Evidian, расплывчато заявив, что сделка не соответствует целям компании. На тот момент против неё выступали и некоторые акционеры Airbus. Заявлялось о политической мотивированности сделки. Так или иначе, покупка BDS могла бы серьёзно укрепить киберзащиту Airbus. Это особенно важно на фоне того, что аэрокосмический сектор становится лакомой целью для кибератак — и Airbus, и Boeing уже испытали это на себе.

Atos, долги которой составляют около €4,8 млрд, остро нуждается в средствах. В феврале провалились переговоры по продаже подразделения ЦОД и хостинга Tech Foundations компании EP Equity Investment (EPEI). Теперь отказ от сделки с Airbus, оценивавшейся в $1,65–$2 млрд, негативно повлиял на Atos, чьи акции 19 марта в моменте падали на 25 %. Всего со 2 января акции компании упали более чем на 70 %, с €6,99 (около $7,59 по текущему курсу) до €1,74 (≈$1,89) на момент закрытия торгов 19 марта. Atos пришлось перенести доклад о заработках, выкроив дополнительное время на оценку «вариантов стратегии».

Инвестиционная компания Ardian завершила сделку по покупке европейского оператора ЦОД Verne у британской инфраструктурной группы Digital 9 Infrastructure plc (D9). По информации Datacenter Dynamics, инвестор намерен поддержать расширение Verne, вложив до $1,2 млрд для реализации «амбициозного плана роста» на рынке ЦОД на севере Европы.

Принадлежащая Triple Point компания D9 анонсировала продажу Verne новому собственнику ещё в ноябре 2023 года. Хотя условия сделки не разглашались, по слухам, покупка обошлась в £465 млн ($575 млн). Для сравнения, D9 приобрела Verne в 2021 году за £231 млн ($320 млн по актуальному тогда курсу).

Источник изображения: Verne

Компания управляет кампусом ЦОД потенциальной ёмкостью более 100 МВт на бывшей базе НАТО в Исландии, обеспечивая клиентов колокейшн- и HPC-сервисами. В пакет бренда Verne также включили купленных D9 операторов — финскую Ficolo и британскую Volta Data Centers. По данным Techerati, в Лондоне компания располагает ЦОД приблизительно на 10 МВт и порядка 25 МВт — в Финляндии.

Как заявляют в Ardian, компания намерена в разы увеличить ёмкость ЦОД Verne в среднесрочной перспективе. Речь идёт как о расширении уже существующих объектов, так и о строительстве новых. Приоритет будет отдаваться проектам в Исландии, Финляндии, Швеции и Норвегии, а также в других районах Северной Европы. В Verne приветствовали присоединение к платформе Ardian — оператор создавать новые экоустойчивые ЦОД, позволяя организациям-клиентам экономично масштабировать цифровую инфраструктуру, попутно снижая воздействие на окружающую среду.

Изначально D9 планировала продать миноритарную долю Verne, но на фоне роста долгов и падения курса акций владельцы настояли на полной продаже бизнеса. В Ardian утверждают, что Verne «действительно зелёный» оператор ЦОД в сравнении с конкурентами со всего мира. Новый владелец поможет топ-менеджменту приобретённого бизнеса удовлетворить растущий из-за массового внедрения ИИ спрос. На сайте компании указывается, что ЦОД в Исландии на 100 % питается энергией Солнца и геотермальных источников.

У самой D9 дела обстоят не очень гладко — планируется продажа и других активов компании, среди которых есть компания Aqua Comms (подводные кабели), британская телерадиовещательная сеть Arquiva, ирландский ШПД-оператор Elio (ранее Host Ireland), а также доля в кабеле EMIC-1, связывающем юг Европы с Индией. Также в её собственности имеется ЦОД и посадочная станция в Великобритании — SeaEdge UK1.

Американская компания Viavi Solutions объявила о заключении соглашения по приобретению конкурирующей британской фирмы Spirent Communications. Сумма сделки, осуществить которую планируется за счёт денежных средств, составляет немногим более £1 млрд, или приблизительно $1,277 млрд.

Viavi, базирующаяся в Чандлере (Аризона, США), производит оборудование для тестирования и мониторинга сетей. Кроме того, компания специализируется на оптических технологиях для различных сфер применения, включая контроль качества материалов, выявление фальшивых денежных знаков и т.д. В 2023 финансовом году выручка Viavi составила $1,1 млрд, что на 14 % меньше, чем годом ранее.

Источник изображения: Viavi

В свою очередь, Spirent со штаб-квартирой в Кроули (Западный Суссекс, Великобритания) предоставляет продукты и услуги для решения задач в области тестирования, обеспечения качества и автоматизации технологий, в том числе для 5G, SD-WAN, облачных платформ и автономных транспортных средств.

По условиям соглашения, акционеры Spirent получат £1,725 (около $2,22) за каждую ценную бумагу. Сделка будет финансироваться за счёт имеющихся у Viavi денежных средств, кредита на семь лет в размере $800 млн от Wells Fargo Bank и инвестиций в $400 млн со стороны Silver Lake. Завершить слияние планируется во II половине 2024 года при условии одобрения акционеров и получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов.

Путём совмещения активов стороны намерены укрепить положение в различных отраслях. Объединённая компания намерена вывести на рынок передовые решения, нацеленные на поставщиков облачных услуг, корпоративные сети, IT-инфраструктуры, частные сети 5G/6G и пр.

Стало известно, что ООО «Манго Телеком» и ООО «М.Девелопер», принадлежащие ЗПИФ «Эмбиси Инвест», с 26 февраля 2024 года находятся в залоге у ООО «Телеком-1», являющегося структурой «Ростелекома». Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц).

ООО «Манго Телеком» (бренд Mango Office) специализируется на разработке ПО и сервисов для бизнес-коммуникаций, а также предоставляет услуги IP-телефонии и виртуальных АТС.

В 2022 году выручка ООО «Манго Телеком» составила 4,5 млрд руб., чистая прибыль — 897,9 млн руб. Вместе с «Мобильными телесистемами» (МТС) компания является лидером рынка по доходам, уступая лишь «Ростелекому» по количеству клиентов, который с учётом ООО «Манго Телеком» теперь лидирует и по доходам.

Источник изображения: mango-office.ru

Вторая из оказавшихся в залоге у структуры «Ростелекома» компания — ООО «М.Девелопер» — занимается комплексной разработкой и поддержкой ПО для корпоративных коммуникаций. Её выручка в 2022 году составила 580 млн руб., чистая прибыль — 44,4 млн руб.

UPD 12.03.2024: Поглощение «Манго Телеком» и «М.Девелопер» завершено, сообщает Forbes. Владельцем обеих компаний стало ООО «Телеком-1», на 99,99 % принадлежащее «дочке» «Ростелекома» АО «Вестелком».

Облачный гигант Amazon Web Services (AWS) приобрёл у Talen Energy Corporation кампус ЦОД, строящийся у атомной электростанции Susquehanna в Пенсильвании (США). По данным Datacenter Dynamics, ещё на минувшей неделе Talen объявила о продаже кампуса «крупному облачному провайдеру». В презентации для инвесторов было раскрыто, что речь идёт об AWS.

Кампус Cumulus Data площадью более 485 га впервые анонсировали ещё в 2021 году — он находится в непосредственной близости от принадлежащей Talen АЭС мощностью 2,5 ГВт. Компания начала строительство в 2021 году и завершила первый объект гиперскейл-уровня на 28,9 тыс. м² и 48 МВт в 2023 году. Параллельно возводилась отдельная ферма для криптомайнинга для компании TeraWulf, но она, похоже, не является частью сделки с Amazon.

Изображение: Cumulus Data

Площадка и активы Cumulus Data проданы за $650 млн — $350 млн выплачены сразу, ещё $300 млн будут выплачены после завершения этапов строительства, запланированных на 2024 год. Дополнительно предусмотрена и гарантированная продажа «безуглеродной» электроэнергии станции Susquehanna по фиксированной цене, которая может быть пересмотрена только через 10 лет. В Talen уже сообщили, что довольны сделкой, которая принесла выгода и обеспечила возврат инвестиций.

Источник: Talen Energy

Ожидается, что в конечном итоге ёмкость кампуса AWS достигнет 960 МВт. У компании есть обязательства по минимальному потреблению энергии, они будут увеличиваться в течение нескольких лет с шагом в 120 МВт. Впрочем, у AWS остаётся возможность единовременно ограничить обязательства лимитом в 480 МВт. В рамках сделки предусмотрены и другие договорённости. Например, Talen обязуется поставлять с АЭС электричество кампусу AWS в рамках PPA.

Электростанция Susquehanna Steam Electric мощностью 2,5 ГВт была сдана в эксплуатацию в 1983 году — это одна из крупнейших атомных станций в США. Теперь ей владеет Talen Energy, основанная в 2015 году. В 2020 году компания основала Cumulus Growth для инвестиций «на стыке цифровой инфраструктуры и энергетики», а также Cumulus Coin, занимающуюся майнингом криптовалют. В России с 2018 года действует дата-центр «Калининский», расположенный у одноимённой АЭС в Тверской области.

Французский IT-холдинг Atos, оказавшийся в сложном финансовом положении, по сообщению The Register, не смог договориться о продаже своего подразделения дата-центров и хостинга Tech Foundations компании EP Equity Investment (EPEI), которая контролируется чешским миллиардером Даниэлем Кретинским (Daniel Křetínský).

Atos в течение нескольких ближайших лет необходимо погасить кредиты на сумму приблизительно €4,8 млрд. Предполагалось, что продажа группы Tech Foundations принесёт €2 млрд. Обсуждался вариант, согласно которому EPEI должна будет выплатить €100 млн, а также приобрести долг подразделения в размере €1,9 млрд.

В заявлении Atos говорится, что «предложенные условия сделки и её стоимость не могут быть взаимно согласованы». Поэтому переговоры прекращены без выплаты какой-либо компенсации любой из сторон. Вместе с тем Atos назначила независимое уполномоченное лицо для оказания помощи в обсуждении плана рефинансирования с банками.

Источник изображения: Atos

Пока Atos продолжит самостоятельно управлять подразделением Tech Foundations и группой Eviden. Эти структуры будут функционировать в качестве независимых предприятий. Одновременно Atos продолжит рассматривать «стратегические варианты» трансформации бизнеса, которые отвечают интересам её клиентов, сотрудников и акционеров.

Компания также назначила трёх новых членов совета директоров, которые, как ожидаются, помогут в решении проблем. Одним из них стал Дэвид Лаяни (David Layani) — генеральный директор фирмы One Point, которая владеет 11,4 % в Atos Group. Кроме того, в правление вошли Хелен Ли Буиг (Helen Lee Bouygues), президент службы безопасности LB Associés, и Мэнди Меттен (Mandy Metten), которая в настоящее время занимает пост руководителя группы исполнительных и стратегических функций Atos.

По итогам 2023 финансового года выручка Atos поднялась только на 0,4 % — до €10,69 млрд. При этом в подразделении Tech Foundations зафиксировано падение на 1,7 % — до €5,60 млрд, тогда как группа Eviden показала прибавку на 2,9 % — до €5,09 млрд.

После приобретения в ноябре 2023 года за $69 млрд VMware компания Broadcom приступила к оптимизации её бизнес-модели и имеющихся активов, скорректировав портфель предложений и установив новые правила работы с OEM-партнёрами VMware. Одним из последних шагов нового владельца станет продажа подразделения VMware EUC (end-user computing) частной инвестиционной компании KKR & Co Inc. за $3,8 млрд.

О планах продать EUC компания заявила сразу после закрытия сделки по приобретению VMware. Ещё один актив VMware, который Broadcom намерена продать — подразделение по обеспечению безопасности Carbon Black. KKR сообщила в понедельник, что EUC будет работать как отдельная компания и по-прежнему будет управляться существующей командой во главе с Шанкаром Айером (Shankar Iyer).

Источник изображения: Broadcom

Как отметил ресурс SiliconANGLE, EUC может дополнить имеющуюся у KKR компанию Alludo (ранее Corel), разработчика ПО для виртуализации Parallels. За свою историю KKR заключила более 60 сделок по приобретению активов компаний, среди которых немало технологических. Какие конкретно продукты EUC перейдут новому владельцу, не уточняется, но среди них наверняка будут решения для VDI.

Что касается Broadcom, то в ноябре прошлого года она объявила о планах удвоить в течение следующих трёх лет прибыль VMware. В соответствии с этим планом Broadcom объявила, что в рамках реструктуризации VMware сформирует четыре подразделения, каждое из которых будет отвечать за разные подгруппы продуктов. Затем в декабре стало известно, что более 2000 сотрудников будут уволены в рамках плана по повышению прибыльности компании.

Акционеры подали в суд на производителя сетевого оборудования Juniper Networks в связи со сделкой с Hewlett Packard Enterprise (HPE). Как сообщает The Register, претензии истцов связаны с возможным нарушением Закона о ценных бумагах и биржах США.

HPE объявила о заключении соглашения по приобретению Juniper Networks в начале 2024 года. Сумма сделки составляет $14 млрд в виде денежных средств — HPE предложила акционерам Juniper Networks $40 за каждую ценную бумагу. Завершить слияние планируется в конце 2024-го или в начале 2025-го.

Источник изображения: Juniper Networks

Иск подан от имени акционера Juniper Джона Заиты (John Zaita) в федеральный суд Сан-Хосе (штат Калифорния). Утверждается, что в заявлениях компании о предложении HPE искажаются или упускаются финансовые договорённости между руководством сторон, финансовые прогнозы Juniper и данные, используемые для составления этих прогнозов. В исковом заявлении упоминаются десять членов совета директоров Juniper, включая генерального директора Рами Рахима (Rami Rahim). В целом, как заявляет истец, заключенное соглашение является попыткой «обогащения руководителей и директоров компании за счёт её акционеров».

«Распределение выгод от сделки показывает, что основными бенефициарами предлагаемого слияния являются инсайдеры Juniper, а не публичные акционеры компании», — говорится в документах. В иске также сказано, что руководство Juniper обладает большим количеством неликвидных акций, которые будут обменены на вознаграждение за слияние после завершения сделки с HPE. При этом обычные акционеры не получат такой же выгоды.

Наконец, отмечается, что соглашение не раскрывает должным образом информацию, касающуюся трудоустройства после сделки. При этом руководителям гарантированы «золотые парашюты», если им придётся покинуть компанию. Например, Рахим в этом случае может получить более $53 млн.

Компания MariaDB, разработчик одноимённой реляционной СУБД, сообщила о получении предварительного предложения о поглощении со стороны инвестиционной фирмы K1 Investment Management. В случае заключения окончательного соглашения сумма сделки может составить $37 млн.

Первый релиз MariaDB состоялся в 2009 году. За время своего существования компания привлекла от инвесторов более $200 млн. В конце 2022 года MariaDB вышла на биржу посредством SPAC-сделки с расположенной на Каймановых островах компанией Angel Pond Holdings Corp (APHC). При этом MariaDB получила оценку около $672 млн.

Источник изображения: MariaDB

Оценка впоследствии рыночная стоимость MariaDB значительно снизилась, из-за чего разработчик СУБД был вынужден осуществить ряд серьёзных бизнес-изменений. В частности, компания сократила численность персонала, попутно указав на финансовые сложности. Ранее MariaDB получила предварительное предложение о покупке от Runa Capital из расчёта 56 центов за акцию, но прийти к окончательному соглашению сторонам не удалось.

Инвестиционная фирма K1 Investment Management предлагает 55 центов за каждую ценную бумагу MariaDB. Это представляет собой премию в размере 189 % по отношению к цене акций MariaDB до объявления о возможной сделке. Окончательное предложение от K1 Investment Management должно поступить до 29 марта 2024 года. В противном случае сделка не состоится.

Британский стартап Graphcore Ltd., специализирующийся на ИИ-ускорителях, по слухам, рассматривает продажу бизнеса. Silicon Angle сообщает, что такое решение связано с трудностями конкуренции на рынке, в первую очередь с NVIDIA.

В минувшие выходные в СМИ появилась информация о том, что компания обсуждала потенциальную сделку с крупнейшими технологическими компаниями в попытке получить средства для покрытия больших убытков. Ожидаемая оценка компании — $500 млн. Более того, сделку будут изучать и британские спецслужбы в связи с важностью для национальной безопасности любых вопросов, связанных с ИИ-технологиями. В декабре 2020 года Graphcore привлекла $222 млн инвестиций, капитализация компании на тот момент составляла $2,77 млрд.

Источник изображения: Graphcore

Компания предлагает вычислительные системы BOW-2000 IPU Machine, каждая из которых включает по четыре чипа BOW IPU, которые обеспечивают ИИ-производительность до 1,4 Пфлопс. Чипы разработаны при поддержке TSMC и используются 3D-упаковку WoW (Wafer-on-Wafer). Также доступны кластеры BOW POD, насчитывающие от 16 до 1024 чипов. На момент дебюта сообщалось, что 16-чиповы BOW POD16 более чем в пять раз производительнее NVIDIA DGX A100, но при этом вдвое дешевле.

Хотя на бумаге всё выглядело довольно многообещающе, компания столкнулась с трудностями при реализации своих решений. У Graphcore попросту нет достаточно средств, чтобы выдержать гонку с NVIDIA. По слухам, компания уже вела с инвесторами переговоры по поводу привлечения дополнительных капиталов, но не преуспела. Более того, ожидался и очередной раунд инвестиций в III квартале 2023 года, но никакой информации о нём так и не поступило.

В число потенциальных покупателей Graphcore входят британская Arm, японская Softbank и даже OpenAI. Косвенным свидетельством вероятной продажи служит заявление инвестиционного фонда Chrysalis Investments Ltd., имеющего в Graphcore долю. В декабре фонд заявил, что одна из компаний в его портфолио находится в процессе продажи, а через несколько недель довёл оценочную стоимость Graphcore до $528 млн — обычно такое происходит незадолго до значимых событий.