Материалы по тегу: ipo

27.12.2021 [15:24], Владимир Мироненко

Cohesity планирует IPO с рыночной оценкой на уровне $3,7 млрд

Разработчик конвергентных хранилищ для резервного копирования, разработки и аналитики Cohesity подал Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) с предварительной оценкой рыночной стоимости $3,7 млрд. В форме S-1, поданной в SEC, говорится, что «количество акций, которые будут размещены, и диапазон цен для предлагаемого размещения ещё не определены». Как полагает ресурс Blocks & Files, IPO состоится в первой половине 2022 года.

Источник изображения: datastorageasean.com

Источник изображения: datastorageasean.com

Мохит Арон (Mohit Aron, на фото), гендиректор и соучредитель Cohesity рассказал ресурсу Bloomberg, что тендерное предложение на акции сотрудников составит $145 млн с оценкой рыночной стоимости Cohesity в $3,7 млрд. Cohesity поддерживается венчурным фондом Vision Fund японской компании SoftBank. Согласно Bloomberg, тендер будет проводиться Steadfast Capital Ventures с участием существующих инвесторов, включая SoftBank Vision Fund, DFJ Growth, Foundation Capital и Wing Venture Capital.

Арон сообщил Bloomberg, что годовая выручка Cohesity составляет сотни миллионов долларов (в сентябре сообщалось о $300 млн) и что компания близка к безубыточности с точки зрения денежного потока. Он добавил, что ждать проведения IPO осталось недолго, хотя и не назвал точные сроки. Основанная в 2013 году компания Cohesity получила в общей сложности $660 млн инвестиций, которые в последнем Е-раунде, прошедшем в прошлом году, составили $250 млн.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1056793
03.11.2021 [18:06], Сергей Карасёв

Backblaze выйдет на биржу

Backblaze, один из самых популярных в мире облачных сервисов по хранению данных и резервных копий, объявил о намерении провести первичную публичную эмиссию ценных бумаг — процедуру IPO. Соответствующая заявка уже направлена в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Компания была основана в 2007 году. В 2009-м она привлекла на развитие $300 тыс., а в 2012-м — $5 млн. Затем были получены $2 млн в 2020 году и ещё $10 млн — в августе нынешнего года. Таким образом, за время существования Backblaze получила инвестиции на сумму $17,3 млн. В ходе IPO Backblaze намерен выпустить 6,25 млн ценных бумаг класса «А». Предполагается, что стоимость акций на начальном этапе составит от $15 до $17. Таким образом, Backblaze рассчитывает выручить порядка $94 млн.

Изображение: Backblaze

Изображение: Backblaze

Отметим, что сейчас годовая выручка компании находится на уровне $64,6 млн. Двумя основными продуктами компании являются B2 Cloud Storage и Computer Backup. Клиентская база Backblaze превышает 500 тыс. пользователей из 175 стран по всему миру. Это как представители бизнеса, так и частные лица. Компания также известна своими регулярными отчётами о надёжности накопителей — одних только HDD у неё почти 200 тыс. шт.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1052878
27.10.2021 [15:17], Руслан Авдеев

Softline планирует привлечь $400 млн в ходе IPO

Компания Softline, поставляющая IT-решения различного профиля, по итогам IPO планирует привлечь $400 млн. С учётом размещения более 53,4 млн GDR и объявленной цены в $7,5 оценочная капитализация компании составит $1,5 млрд. Сделки стартовали сегодня на Лондонской фондовой бирже, а с 1 ноября будут доступны на Московской бирже. Глобальными совместными координаторами IPO стали Credit Suisse, J.P.Morgan Chase и ВТБ Капитал, совместными букраннерами — Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Softline была основана в 1993 году в Москве и на момент создания насчитывала 10 сотрудников. Изначально она занималась продажей решений Microsoft, но позже значительно расширила сферу деятельности и географию присутствия. Сегодня в ней работает более 6000 человек, предлагаются IT-решения для рынков России, Восточной Европы, США, Индии, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии и десятков других стран и областей. Оборот составил $1,79 млрд по итогам финансового года (закончился 31 марта), а скорректированная прибыль — $52 млн.

Вырученные от продажи средства будут использоваться для финансирования слияний и поглощений, «для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели». В ближайшие годы компания намерена расширить присутствие в мире, выйдя на рынки ещё 30 стран. По данным Bloomberg, перед началом торгов основатель компании владел 78,8 % акций Softline Holding Limited, у Da Vinci Capital было 11,4 %, а у Broadreach Limited — 5,4%.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1052323
18.10.2021 [16:54], Сергей Карасёв

OVH привлекла €400 млн в ходе IPO

Французская хостинговая компания OVH (OVHcloud) осуществила процедуру первичного публичного размещения акций (IPO). Ценные бумаги OVH будут представлены на панъевропейской фондовой бирже Euronext, которая имеет филиалы в Бельгии, Франции, Нидерландах и Португалии.

Напомним, OVH Groupe SAS была сформирована в 1999 году. Сейчас компания управляет более чем 30 центрами обработки данных, в которых размещено в общей сложности порядка 400 тыс. серверов. О планах по выходу на биржу компания объявила в марте нынешнего года.

И вот теперь OVH осуществила успешную процедуру IPO, в ходе которой было привлечено приблизительно €400 млн, как и было запланировано. Отмечается, что торги ценными бумагами начались с отметки примерно €18,50 за акцию. Затем стоимость несколько опустилась, после чего поднялась до €21 за акцию. Полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.

OVH, в частности, намерена укрепить позиции на европейском облачном рынке, где испытывает жёсткое давление со стороны американских гигантов в лице Amazon, Microsoft и Google. Ранее говорилось, что OVH планирует запуск новых сервисов — платформы высокопроизводительных вычислений для машинного обучения и искусственного интеллекта, интегрированных служб IaaS, SaaS и др.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1051535
30.09.2021 [14:27], Руслан Авдеев

Пожар в страсбургском дата-центре обошёлся OVHcloud в €105 млн

Мартовский пожар, уничтоживший в Страсбурге дата-центр OVHcloud SBG2 обошёлся облачному оператору в €105 млн ($122 млн). Часть расходов приходится на создание резервного фонда, а наибольшая доля реальных расходов будет покрыта страховкой. Тем не менее, трудно переоценить репутационные потери. В компании отмечают, что теперь даже мелкие инциденты, которые возможны в любой компании, будут восприниматься крайне негативно.

Пожар случился в страсбургском кампусе 10 марта. Помимо самого дата-центра, пострадали ещё три строения, одно из которых разрушено безвозвратно. Инцидент произошёл на той же неделе, когда компания озвучила планы выйти на IPO на французском фондовом рынке. Ожидалось, что сам выход состоится к концу 2021 года. Страсбургский инцидент заставил отложить эти планы, поскольку из-за пожара пострадало порядка 65 тыс. клиентов, часть из которых потеряли не просто данные, но и бизнес.

Фото: Service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin - SDIS 67

Фото: Service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin - SDIS 67

Хотя сама возможность IPO была поставлена под угрозу, OVHcloud уже подала французскому регулятору AMF (Autorité des Marchés Financiers) регистрационные документы. В 300-страничном отчёте обнародованы некоторые подробности, связанные с пожаром, а также финансовые расходы, им вызванные. Сумма в €105 млн учитывает потенциальные претензии клиентов, чей бизнес пострадал в результате пожара. Компания пока выделила только €61 млн, из которых €58 млн получены от страховой компании.

При этом компания уже потратила десятки миллионов евро на утилизацию уничтоженных огнём серверов, покупку нового оборудования, компенсации за неисполнение услуг, оплату работы экспертов и юридическое сопровождение, а также погашение ваучеров. Ещё €10-12 млн может быть потрачено на полный ремонт мощностей и реализацию плана по обеспечению «гиперустойчивости». Каковы будут расходы по частным и коллективным искам, сказать трудно.

Фото: thetimeshub.in

Фото: thetimeshub.in

При этом даже с учётом того, что часть ущерба покрыта за счёт страховки, сумма всё равно велика, учитывая относительно небольшой годовой оборот в размере €632 млн (по данным на 2020 год). В документах, представленных регулятору, планируется 4,4-процентный рост в 2021 фискальном году — заметно ниже, чем в 2020 году (8,9 %). При этом компания оптимистично считает, что в 2025 году рост составит заметные 25 %.

В ходе IPO планировалось заявить о компании, как об альтернативе американским и китайским крупномасштабным сервисам вроде тех, что предоставляются Amazon, Microsoft или Alibaba. Планировалось привлечь порядка €400 млн ($469 млн) инвестиций, а общая оценка стоимости компании составила бы $4,7 млрд.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1050250
21.09.2021 [13:41], Сергей Карасёв

OVH планирует провести IPO и привлечь €400 млн

Французская хостинговая компания OVH сообщила о намерении осуществить первичное публичное размещение акций (IPO). Предполагается, что данная процедура позволит привлечь приблизительно €400 млн (около $469 млн), а сама компания при этом может быть оценена в $4,7 млрд.

OVH Groupe SAS была основана в 1999 году. На сегодняшний день компания оперирует 33 центрами обработки данных, в которых установлены в общей сложности примерно 400 тыс. серверов. Численность штата составляет приблизительно 2400 сотрудников.

Здесь и ниже изображения OVH

Здесь и ниже изображения OVH

Компания позиционирует себя в качестве европейской альтернативы таким облачным гигантам, как Amazon, Google, Microsoft и Alibaba. По данным самой OVH, она является пятым по величине облачным провайдером в Европе.

Осуществить размещение акций планируется на фондовой бирже Euronext Paris. Привлечённые средства OVH направит на дальнейшее развитие бизнеса. Компания намерена запустить ряд новых сервисов: это платформа высокопроизводительных вычислений для машинного обучения и искусственного интеллекта, интегрированные службы IaaS и SaaS, решения для управления базами данных и пр.

Стоит добавить, что в марте нынешнего года в дата-центре OVH в Страсбурге произошёл сильный пожар. В результате этого ЧП оказались недоступны в общей сложности 3,6 млн веб-сайтов, в том числе ресурсы ряда правительственных организаций, банков, интернет-магазинов и пр.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1049516
30.07.2021 [16:50], Сергей Карасёв

SAS планирует выйти на биржу к 2024 году

Американская компания SAS, известный разработчик программного обеспечения для статистического анализа, объявила о планах провести процедуру первичного публичного размещения акций (IPO). Ожидается, что SAS выйдет на биржу к 2024 году, предварительно проведя ряд подготовительных мероприятий.

Компания была основана ещё в 1976 году. Она предлагает программные решения и сервисы, в основе которых лежат передовые средства аналитики и технологии искусственного интеллекта (ИИ). Продукты SAS широко используются в секторах финансовых и профессиональных услуг, в здравоохранении, а также в государственной сфере.

Здесь и ниже изображения SAS

Здесь и ниже изображения SAS

В 2020 году SAS получила выручку в размере примерно 3 млрд долларов США, завершив в плюсе 45-й финансовый год подряд. Кроме того, компания добилась увеличения выручки на 8,4 % в первой половине 2021 года.

В рамках подготовки к выходу на биржу SAS усовершенствует структуру финансовой отчётности, оптимизирует рабочие процессы и акцентирует внимание на тех сегментах своей платформы, где она может демонстрировать наиболее значительный рост.

«Компания продолжит инвестировать значительные суммы и совершенствовать свои ИИ-ресурсы, программное обеспечение и решения для углублённой аналитики, чтобы по-прежнему удовлетворять потребности клиентов и укреплять лидерские позиции на постоянно растущем, динамичном и высококонкурентном рынке», — говорится в заявлении. 

Постоянный URL: http://servernews.ru/1045619
16.07.2021 [16:02], Владимир Мироненко

Финансовые результаты SUSE после IPO совпали с прогнозными показателями

Немецкая компания SUSE, специализирующаяся на разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом, сообщила в четверг финансовые результаты работы во втором квартале 2021 финансового года, завершившемся 30 апреля. Итоги работы за квартал соответствуют собственному прогнозу компании, которая провела первичное размещение акций на Франкфуртской фондовой бирже в мае этого года.

Скорректированная выручка SUSE выросла на 9 % до $136,8 млн, а скорректированная EBITDA упала на 3 % до $48,2 млн. SUSE подтвердила свой прогноз, сделанный в преддверии IPO, по скорректированной выручке от $550 до $570 млн и скорректированной марже EBITDA на уровне 30 % в этом году.

Акции компании, возглавляемой бывшим руководителем SAP Мелиссой Ди Донато (Melissa Di Donato), выросли в цене чуть более чем на 10 % по сравнению со стоимостью ценных бумаг в ходе IPO в пределах 30 евро. Это означает, что её рыночная стоимость сейчас оценивается в $6,6 млрд.

SUSE предоставляет компаниям программное обеспечение с открытым исходным кодом для запуска приложений в облачных центрах обработки данных, локальных серверах, мэйнфреймах и устройствах на границах сетей, что позволяет упростить их цифровую трансформацию.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1044437
04.07.2021 [13:23], Сергей Карасёв

Стартап SentinelOne провёл рекордное IPO на рынке кибербезопасности

Молодая компания SentinelOne, по сообщениям сетевых источников, провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange). В ходе процедуры было привлечено приблизительно $1,2 млрд. SentinelOne — это израильский стартап, специализирующийся на технологиях кибербезопасности. Компания была основана в 2013 году, а её штаб-квартира располагается в Маунтин-Вью (Калифорния, США).

Технологии SentinelOne используют средства машинного обучения для обеспечения безопасности персональных компьютеров, устройств Интернета вещей и облачных платформ. В июне 2019 года SentinelOne привлекла $120 млн в рамках раунда финансирования Series D. В феврале 2020-го было привлечено ещё $200 млн в ходе раунда финансирования Series E.

Изначально SentinelOne планировала провести IPO в диапазоне от $26 до $29 за одну ценную бумагу, но позднее стоимость была увеличена до $31–$32 за акцию. Объём выпуска должен был составить 32 млн ценных бумаг. В результате же, компания осуществила IPO по цене $35 за 35 млн акций. Это позволило привлечь более $1,2 млрд, что стало рекордом для компаний в сфере кибербезопасности. Рыночная стоимость SentinelOne теперь составляет $8,87 млрд.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1043482
24.03.2021 [22:52], Владимир Мироненко

Облачный провайдер DigitalOcean привлёк $775 млн в ходе IPO

Американский облачный провайдер DigitalOcean провёл 23 марта успешное первичное размещение акций (IPO). Компания привлекла в ходе IPO более $775 млн, а её рыночная капитализация оценивается примерно в $5 млрд. Андеррайтерами IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.

DigitalOcean сообщила о намерении продавать акции в ходе первичного размещения по цене в диапазоне от $44 до $47. Как сообщила компания во вторник, было продано 16,5 млн акций по цене $47. Но уже в среду, 24 марта акции DigitalOcean торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером DOCN по цене $41,50 за единицу, что примерно на 12 % ниже стоимости акций в ходе IPO.

Как сообщила DigitalOcean, у неё в настоящее время имеется 570 000 индивидуальных и бизнес-клиентов в 185 странах. Компания предоставляет более узкий спектр услуг, чем конкурирующие Amazon, Alibaba, Google, IBM и Microsoft, занимаясь исключительно облачными сервисами. Её портфолио продуктов намного меньше, чему других крупных облачных провайдеров.

В отличие от лидера рынка публичных облаков Amazon Web Services, деятельность DigitalOcean пока не приносит прибыли. В прошлом году её убытки составили $44 млн, в то время как в 2019 году они равнялись $40 млн. Как отмечает телеканал СNBС, темпы роста у DigitalOcean заметно ниже, чем у AWS, несмотря на то, что последняя генерирует в 142 раза больше доходов.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1035697
Система Orphus