Компания Supermicro, специализирующаяся на выпуске x86-серверных платформ и комплектующих для серверов, рабочих станций и СХД, сообщила о результатах работы во II квартале 2023 финансового года, завершившемся 31 декабря 2022 года. Объём продаж составил $1,8 млрд, что на 53,8 % больше показателя в аналогичном периоде предыдущего финансового года, равного $1,17 млрд. Валовая прибыль равна 18,7 %, в то время как годом ранее этот показатель составлял 14,0 %.

Чистая прибыль компании увеличилась в 4,2 раза до $176 млн. Разводненная прибыль на обыкновенную акцию тоже выросла в разы, составив $3,14 против $0,78 на акцию годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2022 года общая сумма денежных средств и их эквивалентов Supermicro равнялась $305 млн, а суммарный банковский долг составлял $170 млн. Сейчас Supermicro производит свои решения в США, на Тайване и в Нидерландах (для обслуживания европейского рынка). Но компания ищет способ удешевить производство для лучшего обслуживания клиентов в Азии.

Источник изображения: Supermicro

В III квартале 2023 финансового года, который закончится 31 марта, компания планирует получить чистую выручку от продаж в размере от $1,42 до 1,52 млрд. Supermicro оставила прежним прогноз по чистой выручке от продаж на 2023 финансовый год, заканчивающийся 30 июня и составляющий от $6,5 до $7,5 млрд. Стремительный рост показателей позволит Supermicro добиться новой цели — достичь в 2024 году выручки в размере $10 млрд, благодаря чему компания будет уступать лишь Dell и HPE, находясь на равных с Inspur.

Amazon, Google и Microsoft объявили результаты работы в IV квартале 2022 года. У каждой из компаний облачные подразделения продемонстрировали двузначный рост выручки в процентах, хотя темпы роста оказались ниже, чем в предыдущие годы, сообщает DataCenter Dynamics. Ранее «большая тройка» облаков объявила о сокращении штата.

Выручка Amazon Web Services (AWS) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 20 % до $21,38 млрд, что является рекордно низким ростом. Годом ранее рост выручки AWS за квартал в годовом исчислении составил 40 %. Операционная прибыль AWS в IV квартале достигла $5,2 млрд, что ниже результата аналогичного квартала в 2021 году, равного $5,3 млрд. Компания предупредила, что в 2023 году появятся признаки дальнейшего замедления, причём то из-за мер по оптимизации тенденция к замедлению будет наблюдаться ещё пару кварталов, хотя у у компании «хороший и устойчивый» приток клиентов.

Фото: Felix Mittermeier / Unsplash

Microsoft не предоставляет данные о доходах Azure отдельно, так как в отчётности облачный сегмент также включает Windows Server, SQL Server, Nuance и Enterprise Services. Этот сегмент принёс Microsoft $21,51 млрд выручки, что на 18 % больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Выручка Azure выросла на 31 %, сообщила компания, не раскрывая конкретных цифр. Это оказалось ниже 50-% роста, зафиксированного в предыдущем году. Компания также предупредила, что в I квартале ожидается дальнейшее замедление роста выручки Azure. Microsoft возлагает большие надежды на ИИ-технологии, способные стать следующим драйвером её роста — в январе компания объявила об инвестировании $10 млрд в OpenAI и интеграции ChatGPT с Microsoft Azure.

Google сообщила, что её облачное подразделение Google Cloud увеличило доход в отчётном квартале на 32 % до $7,32 млрд, что является самым слабым ростом с тех пор, как компания стала сообщать данные о выручке этого сегмента. При этом Google Cloud по-прежнему работает с убытками, составившими $480 млн, что, правда, меньше убытков в аналогичном квартале 2021 года, равных $890 млн. Компания планирует увеличить срок службы своих серверов и некоторого сетевого оборудования до шести лет, что позволит сэкономить миллиарды долларов. Глава облачного подразделения заявил, что оно станет прибыльным до конца года.

Группа компаний «СКБ Контур» опубликовала результаты работы в 2022 году: консолидированная выручка достигла 26,4 млрд руб. Это на 16,8 % больше по сравнению с результатом за 2021 год, когда данный показатель равнялся приблизительно 22,6 млрд руб. В 2022 году ГК «СКБ Контур» снова вошла в рейтинг самых дорогих российских компаний по версии Forbes, поднявшись при этом с 14 на 12 место. Стоимость ГК, по оценке Forbes, выросла с $657 млн до $837 млн.

Отмечается, что через сервисы электронного документооборота «СКБ Контур» в 2022 году прошли примерно 1,3 млрд документов: это на 22 % больше, чем годом ранее. Удостоверяющие центры компании в течение прошлого года выдали более 910 тыс. квалифицированных сертификатов электронной подписи. Усилил позиции сервис идентификации клиентов «Контур.Призма»: сейчас в нём проводится 13 млн уникальных проверок юридических и физических лиц в месяц. Данной системой пользуются 90 российских банков.

Источник изображения: «СКБ Контур»

«Возросший интерес бизнеса к электронному документообороту объясняется, в частности, стремлением к сокращению расходов: аналитики компании наблюдали скачок подключений к сервисам весной, когда бумага резко выросла в цене», — говорится в сообщении «СКБ Контур». Количество клиентов «СКБ Контур» достигло почти 2,5 млн. Группа компаний укрепила позиции в рейтинге лучших работодателей по версии платформы hh.ru: по сравнению с 2021 годом она поднялась с 26 на 18 место. В 2022-м «СКБ Контур» удалось расширить штат сотрудников: к концу года их число выросло на 8 %, превысив 10,5 тыс. человек.

В 2022 году частный капитал полностью доминировал в слияниях и поглощениях (M & A) на рынке ЦОД, о чём говорится висследовании Synergy Research Group. По данным Synergy Research, в десяти из двенадцати крупнейших сделок за последние 12 месяцев покупателями были частные инвесторы. Если в 2020 году на долю частных инвестиций приходилось 55 % стоимости закрытых сделок, то в 2021 году их удельный вес вырос до 66 %, достигнув 91 % в 2022 году.

Как сообщает Synergy Research, в 2022 году было заключено 187 сделок по слиянию и поглощению на общую сумму $48 млрд, что немного меньше рекорда в размере $49 млрд, установленного в 2021 году, и значительного больше, чем $30,9 млрд в 2020 году. При этом сделки с участием частного капитала оцениваются в $44 млрд. По сравнению с 2018 годом средний размер сделки увеличился почти втрое — с $80 млн до $235 млн. В исследовании отмечено, что ЦОД рассматриваются инвесторами как долгосрочные «убежища для инвестиций» даже в неспокойные времена, что вызывает огромный приток частного капитала.

Источник изображения: Synergy Research Group

Главными сделками в 2022 году были завершение приобретения CyrusOne за $15 млрд инвестиционными компаниями KKR и Global Investment Partners и покупка Switch компанией DigitalBridge за $11 млрд. Наряду с заключёнными в 2021 году сделками по приобретению CoreSite и QTS, примерно по $10 млрд каждая, они являются самыми крупными сделками за всю историю отрасли. Ещё одна сделка такого же масштаба в 2022 году так и не состоялась — переговоры о продаже оператора ЦОД Global Switch зашли в тупик.

Компания Google, согласно сообщению ресурса Datacenter Dynamics, намерена увеличить срок службы серверов и некоторого сетевого оборудования в своих дата-центрах примерно в полтора раза. Ожидается, что это позволит ежегодно экономить миллиарды долларов на обновлении инфраструктуры ЦОД.

Постоянные проблемы с цепочками поставок и макроэкономические сложности вынуждают гиперскейлеров искать пути сокращения расходов. Так, Meta* недавно объявила о ряде инициатив, которые помогут уменьшить затраты на дата-центры на $4 млрд. Речь в том числе о полном пересмотре архитектуры ЦОД. Кроме того, компания сообщила о продлении срока эксплуатации серверов до пяти лет вместо прежних четырёх с половиной: это даст экономию в $1,5 млрд.

Источник изображения: Google

Теперь об аналогичных мерах сообщила Google. По заявлениям компании, она завершила оценку жизненного цикла своего оборудования в январе нынешнего года и пришла к выводу, что может увеличить срок его эксплуатации до шести лет. Ранее оно использовалось в течение четырёх лет. В последнем отчёте TrendForce говорится, что Amazon, Google, Meta* и Microsoft снизят закупки серверов в 2023 году. Там же сообщается, что решения на базе новейших Intel Xeon Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa не удовлетворили Google по уровню TCO.

«Мы ожидаем, что [изменение] приведёт к сокращению амортизации примерно на $3,4 млрд за 2023 финансовый год для активов, находящихся в эксплуатации по состоянию на 31 декабря 2022-го», — говорится в финансовом отчёте Alphabet, материнского холдинга Google. Microsoft сообщила об увеличении срока службы серверов и сетевого оборудования с четырёх до шести лет в июле прошлого года: это позволит сэкономить $3,3 млрд. AWS эксплуатирует свои серверы в течение пяти–шести лет. Нужно отметить, что ещё до 2020-го все четыре гиперскейлера обновляли оборудование ориентировочно каждые три года.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Meta* кардинально сменила стратегию относительно расширения сети дата-центров, объяснив своё решение тем, что строительство объектов для ИИ будет дешевле и быстрее. В рамках новой политики было прекращено расширение ЦОД в Дании и приостановлены проекты в США, сообщил ресурс DatacenterDynamics (DCD). Глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) обещает, что 2023 год будет «годом эффективности», и собирается отказаться от неэффективных проектов, а также устранить часть менеджеров, ставших тормозом на пути к росту показателей.

До недавних пор компания утверждала, что расходы на ЦОД в любом случае не уменьшатся, несмотря на сокращение затрат по другим направлениям из-за убытков, связанных с разработкой метавселенной, проблемами в основном бизнесе, а также воздействием глобального экономического спада. Однако в ходе отчёта о результатах за IV квартал компания сообщила, что планирует более низкие капиталовложения в ИТ-инфраструктуру, включая строительство ЦОД.

Изображение: Meta*

Если за минувший квартал компания потратила $9,2 млрд, «обусловленные инвестициями в серверы, центры обработки данных и сетевую инфраструктуру», то теперь вместо ранее запланированных $34–37 млрд компания собирается израсходовать по этой статье $30–33 млрд. «Снижение прогноза отражает наши обновлённые планы по сокращению затрат на строительство ЦОД в 2023 году, поскольку мы переходим к новой архитектуре ЦОД, которая является более экономичной и может поддерживать как ИИ, так и другие рабочие нагрузки», — заявила Meta*.

ИИ-платформа Grand Teton (Источник: Meta*)

Компания обещает, что «новая архитектура ЦОД будет дешевле и быстрее в строительстве, чем предыдущая». Meta* будет использовать «новый поэтапный подход», в рамках которого изначально будут строиться объекты с меньшей мощностью и меньшими первоначальными капитальными затратами, которые по необходимости можно развивать, быстро наращивая их мощность. Проще говоря, Meta* намерена использовать модульный способ строительства. Аналитики TrendForce отмечают, что вместе с Meta* затраты на оборудование снизят Amazon, Google и Microsoft.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Несмотря на падение продаж ПК, выручка AMD за IV квартал 2022 года выросла в годовом исчислении на 16 % до $5,6 млрд, превзойдя прогнозы экспертов, ожидавших рост до $5,5 млрд. Увеличения выручки удалось добиться в основном благодаря увеличению дохода в сегментах встраиваемых систем и ЦОД, тогда как в клиентском и игровом сегментах наблюдалось снижение выручки.

Выручка сегмента ЦОД составила за квартал $1,7 млрд при прогнозе аналитиков $1,6 млрд, что на 42 % больше, чем в прошлом году, причём основным драйвером продаж были серверные процессоры EPYC. Операционная прибыль сегмента равняется $444 млн или 27 % выручки, в то время годом ранее эти показатели были равны $369 млн и 32 % соответственно. Увеличение операционной прибыли было в основном обусловлено более высокой выручкой, часть которой была израсходована на более крупные инвестиции в исследования и разработки.

Источник изображений: AMD

В сегменте встраиваемых систем отмечен рост выручки на 1868 % по сравнению с прошлым годом, составившей $1,4 млрд (прогноз аналитиков — $1,3 млрд), что было достигнуто в основном за счёт включения в этот объём выручки от решений Xilinx. Операционная прибыль составила $699 млн или 50 % выручки, тогда как год назад эти показатели были равны $18 млн и 25 %. Увеличение операционной прибыли и маржи в основном было обусловлено ростом выручки.

Выручка клиентского сегмента упала по сравнению с предыдущим годом на 51 % до $903 млн, что было обусловлено сокращением поставок процессоров из-за спада спроса на рынке ПК и значительной корректировки товарно-материальных запасов по всей цепочке поставок. Прогноз аналитиков равнялся $995 млн. Выручка игрового сегмента тоже упала, но не так сильно — на 7 % в годовом исчислении до $1,6 млрд (прогноз аналитиков — $1,5 млрд) из-за более низких продаж игровой графики, частично компенсированных более высокими доходами от полузаказных продуктов.

В IV квартале валовая прибыль AMD составила 43 %. Компания сообщила об операционных убытках в размере $149 млн, хотя годом ранее у неё была операционная прибыль $1,2 млрд — это в основном вызвано амортизацией нематериальных активов, в значительной степени связанной с приобретением Xilinx. Чистая прибыль составила $21 млн, что на 98 % меньше прошлогоднего показателя, равного $974 млн.

По итогам 2022 года выручка AMD составила $23,6 млрд, что на 44 % показателя 2021 года, равного $16,4 млрд. Валовая прибыль равна 45 %, операционная прибыль — $1,3 млрд, что меньше показателя предыдущего года, равного $3,6 млрд, на 65 %. Чистая прибыль составила $1,3 млрд, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 58 %, когда прибыль равнялась $3,2 млрд. Разводненная прибыль на акцию равняется $0,84 — на 67 % меньше показателя 2021 года, равного $2,57.

«2022 год был успешным для AMD, поскольку мы продемонстрировали лучший в своём классе рост и рекордную выручку, несмотря на слабую среду ПК во второй половине года», — заявила председатель и гендиректор AMD д-р Лиза Су (Lisa Su). «Несмотря на неоднозначную со спросом, мы уверены в своей способности увеличить долю рынка в 2023 году и обеспечить долгосрочный рост на основе нашего дифференцированного портфеля продуктов», — добавила она.

В I квартале 2023 года AMD прогнозирует выручку в размере $5,3 млрд (±$300 млн), что примерно на 10 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Как ожидается, клиентский и игровой сегменты будут сокращаться, что будет частично компенсировано увеличением выручки в сегментах встраиваемых систем и ЦОД. AMD прогнозирует, что в I квартале 2023 года её валовая прибыль (non-GAAP) составит примерно 50 %.

Программа поддержки производителей электронной техники, в рамках которой они могут взять льготные кредиты по ставке до 5 %, продлевается на 2023-й и последующие годы. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Также документ расширяет перечень электронной техники, на производство которой можно взять льготный кредит. Теперь это не только вычислительная техника (компьютеры, ноутбуки, планшеты, серверы, системы хранения данных), но и телекоммуникационное и офисное оборудование, в том числе принтеры, сканеры, факсы, мобильные и стационарные телефоны.

Источник: Правительство России

Сам период льготного кредитования увеличивается с одного года до пяти лет. С помощью кредитных средств можно приобрести электронную компонентную базу, комплектующие изделия и материалы, необходимые для производства техники. Максимальный размер кредита — 100 млрд руб. Подписанный документ вносит изменения в постановление Правительства от 18 марта 2022 года №407.

Программа льготного кредитования производителей электроники запущена в марте 2022 года и должна была завершиться в конце того же года. Продление программы направлено на дальнейшее развитие производства электронной техники в России. На эти цели в 2023 году будет выделено около 7,5 млрд руб. в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

В 2022 году объём инвестиций в ИТ-инфраструктуру составила $700 млрд, отметила аналитическая компания Synergy Research. Из этой суммы на расходы гиперскейлеров приходится чуть менее трети (29 %), что гораздо больше их доли в общих затратах в 2016 году, равной 13 %. Доля в расходах на ИТ-инфраструктуру корпоративного сектора осталась примерно на том же уровне (29 %), а доля телекоммуникационных операторов упала за эти годы с 58 % до 42 %.

В исследовании Synergy Research сообщается, что с 2016 года капиталовложения в ИТ-инфраструктуру росли в среднем на 6 % в год. При этом затраты гиперскейлеров росли в среднем на 20 % в год, в то время как капвложения предприятий увеличивались ежегодно в среднем на 6 %, а затраты телекоммуникационных операторов остались на прежнем уровне. В 2022 году объём затрат на ИТ-инфраструктуру гиперскейлеров, включая расходы на сетевые коммутаторы, а также аппаратное и программное обеспечение для ЦОД, вырос на 9 % до $200 млрд. А капвложения операторов фиксированной и мобильной связи упали на 4 % до примерно $290 млрд в год, оставаясь на этом уровне последние 8 лет.

Больше всех среди телекоммуникационных компаний на ИТ-инфраструктуру израсходовали в прошлом году China Mobile, Deutsche Telekom, Verizon, AT&T, NTT и China Telecom. Расходы телекоммуникационных компаний были по-прежнему сильно ограничены из-за отсутствия заметного увеличения их доходов. Лидерами по затратам среди гиперскейров были Amazon, Google, Meta*, Microsoft, Apple, Alibaba и ByteDance. Их доля в общих расходах неуклонно растёт, поскольку постоянно растущий спрос на облачные и другие цифровые сервисы, и их расширение приводят к ещё более значительным расходам.

Источник: Synergy Research

Капвложения предприятий восстановились за последние два года после периода затишья в 2019–2020 гг. В 2022 году их расходы выросли в годовом исчислении на 9 % до $210 млрд. Основными драйверами прироста были продолжающийся долгосрочный запрос на решения для совместной работы, увеличение расходов на безопасность сетей, рост корпоративных ЦОД и т.д. В некоторых сегментах на увеличение затрат повлиял рост цен, поскольку поставщики закладывали рост расходов из-за проблем с цепочкой поставок, перекладывая тем самым свои издержки на клиентов.

«Хорошей новостью для поставщиков оборудования и программного обеспечения является то, что общие расходы на ИТ-инфраструктуру будут продолжать неуклонно расти в течение следующих пяти лет», — сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research. Исследование Synergy Research относительно меняющихся приоритетов предприятий в области инвестиций в ИТ-инфраструктуру было опубликовано вскоре после того, как некоторые рыночные наблюдатели спрогнозировали снижение темпов миграции в публичное облако или даже её приостановку в связи со стремлением компаний сократить расходы.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Компания Intel опубликовала итоги работы в IV квартале 2022 года, окончившемся 31 декабря и принёсшем ей значительные убытки. Выручка компании составила $14,04 млрд, что на 32 % ниже результата за аналогичный период предыдущего года, а также меньше прогноза аналитиков. Intel завершила квартал с чистыми убытками в размере $661 млн (GAAP), в то время как годом ранее её квартальная прибыль составила $4,62 млрд.

В IV квартале группа клиентских решений Intel Client Computing Group (CCG) принесла доход в размере $6,63 млрд, что на 36 % ниже результата IV квартала 2021 года. Как сообщает Intel, падение спроса на ПК в основном коснулось потребительского и образовательного рынков, и клиенты решили сократить запасы на складах. По данным Gartner, рынок ПК за отчётный период сократился сильнее, чем в любом другом квартале, с тех пор как компания начала проводить мониторинг отрасли в 1990-х годах.

Источник изображений: Intel

Группа Datacenter and AI Group (DCAI), которая отвечает за решения для ЦОД и платформы ИИ, принесло компании за квартал доход в размере $4,3 млрд, что на 33 % меньше прошлогоднего, но все же больше прогноза аналитиков. Intel объяснила результат давлением со стороны конкурентов и сокращением размера рынка. Как отметил ресурс The Register, несмотря на запуск в начале этого месяца чипов Xeon Sapphire Rapids (это первые новые CPU для ЦОД от Intel почти за два года), они только сейчас начали поступать к клиентам, включая Dell, Google Cloud, HPE, Lenovo, NVIDIA, Supermicro. То есть Intel вряд ли получит достаточно большую выручку от их реализации в этом квартале. Заодно компания решила не строить лабораторию по развитию решений для ЦОД. Всё это сыграет на руку AMD.

Группа Network and Edge Group (NEX), специализирующаяся на сетевых продуктах и периферийных вычислениях, тоже продемонстрировало признаки замедления спроса в IV квартале. Выручка группы снизилась на 1 % в годовом исчислении (до $2,1 млрд), что означает отход от тенденции к росту, о котором она сообщала в предыдущие кварталы. Впрочем, у группы в финансовом году отмечен рост дохода на 11 %. Тем не менее, компания решила фактически избавиться от бизнеса по производству коммутаторов, хотя всего несколько лет назад она инвестировала в это направление и купила Barefoot Networks. Intel сохранит поддержку текущих решений Tofino, но в дальнейшем сосредоточится на развитии IPU. При этом нельзя не отметить, что коммутаторы являлись важной частью будущей экосистемы IPU/DPU.

Положительным моментом для Intel в IV квартале 2022 года является то, что более мелкие подразделения компании показали рост. Выручка подразделения Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG), занимающегося разработкой ускорителей, увеличило выручку на 1 % до $247 млн, а также сократило операционные убытки. Подразделение Mobileye, поставщик решений для автономного вождения, которое недавно провело IPO, принесло компании $565 млн, что больше прошлогоднего результата на 59 %. У подразделения Intel Foundry Services выручка в IV квартале выросла на 30 % до $319 млн. При этом компания без объявления закрыла программу Pathfinder for RISC-V. Кроме того, в 2022 году Intel отказалась от развития 3D XPoint/Optane.

Если говорить о результатах за год, то общая выручка Intel снизилась на 20 % (до $63,1 млрд), это привело к падению чистой прибыли на 60 % (до $8 млрд). В частности, выручка группы DCAI упала на 15 % (до $19,2 млрд), группа NEX принесла компании $8,9 млрд, что на 11 % меньше, чем в предыдущем году. Клиентская группа CCG сократила выручку в годовом исчислении на 23 % (до $31,7 млрд). Согласно прогнозу Intel, в I квартале 2023 года выручка будет примерно на 40 % ниже, чем в I квартале 2022 года, в пределах от $10 до $11,5 млрд. Валовая прибыль Intel будет находиться на уровне 39 %.