Согласно данным источников ресурса CNBC, акционеры Dell, включая Silver Lake и Elliott Management, выступают за выделение VMware в отдельную компанию в сентябре 2021 года. Источники сообщили, что Dell наняла финансовых консультантов, чтобы изучить различные варианты судьбы своей 81%-ной доли в VMware. В свою очередь, VMware тоже привлекла финансовых консультантов для поиска выхода из ситуации, включая безналоговое выделение этих акций акционерам Dell в конце 2021 года.

Dell стала обладателем доли в VMware, занимающейся разработкой программного обеспечения для виртуализации, в результате приобретения EMC в 2016 году за сумму более чем $60 млрд , в состав которой она входила. Остальная часть акций VMware принадлежит её акционерам, ставших их обладателями после IPO. EMC же выкупила VMware в 2003 году за $635 млн. Dell может выделить акции VMware без выплаты налогов только через пять лет после слияния с EMC, то есть, начиная с сентября 2021 года.

Рыночная стоимость VMware составляет более $62 млрд, а на долю Dell (81 % акций) приходится примерно $50 млрд. Тем не менее, рыночная стоимость самой Dell оценивается всего в около $38 млрд — немного для компании, приносящей более $92 млрд годового дохода. Это означает, что рыночная стоимость Dell за вычетом активов VMware оценивается с отрицательным знаком, в –$12 млрд — сообщает CNBC. Проще говоря, для рынка основной бизнес Dell — выпуск компьютеров, а также поставка решений для хранения данных — не слишком интересен. Это объясняет недовольство крупных акционеров создавшейся путаницей.

Продажа акций VMware позволила бы Dell сократить кредиторскую задолженность, составляющую около $48 млрд, но прямая продажа влечёт за собой необходимость выплаты налогов в несколько миллиардов долларов, поэтому компании сейчас занимаются поисками менее затратных вариантов.

Отраслевая аналитическая компания Hyperion Research опубликовала результаты исследования рынка высокопроизводительных вычислений (HPC), включая оценку воздействия пандемии COVID-19 на отрасль, рост HPC в публичных облаках и значительные изменения в конкурентной позиции ведущих поставщиков серверов HPC.

По оценкам Hyperion, в целом за 2019 год рынок серверов HPC составил $13,7 млрд — рекордный доход для отрасли, хотя он и незначительно увеличился по сравнению с 2018 годом. Доход сектора суперкомпьютеров (системы стоимостью более $500 тысяч) составил $5,1 млрд, чуть меньше дохода принесли ведомственные системы ($100 000–$250 000) — $4 млрд, далее следуют системы подразделений ($250 000–$500 000) с выручкой $2,6 млрд и системы рабочих групп (менее $100 000) — $2 млрд дохода за год.

Hyperion предполагала, что влияние COVID-19 на индустрию в первом квартале выразится в падении чистого дохода на 15–18 %, что связано с задержкой поставок продукции из-за мер предосторожности, повлекших за собой сокращение выпуска и приостановку работы некоторых заводов поставщиков компонентов для HPC.

Глава Hyperion Эрл Джозеф (Earl Joseph) заявил, что воздействие COVID-19, вероятно, будет временным, хотя пока слишком рано прогнозировать серьёзность или продолжительность этого воздействия. Он допустил, что COVID-19 может оказать положительное влияние на отрасль, так как доходы публичных облачных вычислений для рабочих нагрузок HPC могут расти быстрее, чем прогнозировалось ранее. 

Джозеф также отметил, что пандемия ударила по нижней части рынка (серверы HPC по цене менее $100 тыс.), в результате чего «вероятно, будет несколько трудных лет». Он объяснил это влиянием трёх факторов. Во-первых, нижняя часть рынка ещё до начала пандемии всё больше переносила рабочие нагрузки HPC в общедоступные облака. Во-вторых, покупателями малых HPC-систем, как правило, являются предприятия малого и среднего бизнеса, которые сильнее страдают во время спадов и, следовательно, с большей вероятностью будут дольше сохранять свое существующее оборудование, откладывая модернизацию.

В-третьих, в крупных центрах высокопроизводительных вычислений, например, в нефтегазовых компаниях, обычно имеется два или три суперкомпьютера, а также три или четыре десятка систем поменьше, и они стараются увеличить нагрузку на большие системы и затем сократить расходы на сопутствующие системы.

В минувшем году на HPC-рынке HPE (которая приобрела Cray в прошлом году) увеличила отрыв от Dell Technologies, и эти компании значительно увеличило разрыв с остальными участниками рынка. HPE, у которой, по словам Джозефа, «был хороший год», получила доход от реализации HPC-серверов более чем на $5,1 млрд при доле рынка 37 %, а у Dell доход за год составил $3 млрд, доля рынка — 22 %. За ними следуют Inspur и Lenovo с долей рынка 6,6 % каждая. На пятом месте находится IBM, сократившая доходы от продажи доходах серверов HPC в 2018 году с почти миллиарда долларов до $498 млн в прошлом году, или до 3,6 % доли рынка.

Говоря о будущем рынка, Hyperion прогнозирует его ежегодный устойчивый рост на 8,7 % до $20,8 млрд в 2024 году. Прогнозируется, что категория суперкомпьютеров будет расти быстрее всего, на 11,6 % ежегодно, что в основном обусловлено государственными закупками систем экзафлопсного класса. Ожидается, что в категории рабочих групп будет самый низкий показатель роста — 3,4 %, а в системах подразделений и ведомственных системах — 8,1 % и 6,8 % соответственно.

Еще одна важная тенденция, отмеченная Hyperion: более высокий, чем ожидалось, рост публичных облачных высокопроизводительных вычислений. Hyperion повысила в этом сегменте свой прогноз по выручке — с $5,5 млрд долларов, ожидаемых в 2022 году, до $6,2 млрд. В 2023 году, как ожидает Hyperion, доход от HPC в публичных облаках достигнет $7,5 млрд.

Нередко можно услышать от экспертов, что облачные сервисы Amazon Web Services (AWS) являются главными источниками прибыли для Amazon. Канадский разработчик Тим Брэй (Tim Bray), проработавший более пяти лет в AWS, решил подсчитать, какую на самом деле долю прибыли приносят компании Джеффа Безоса облачные сервисы.

Тим Брэй предупредил, что не является финансистом, поэтому его методика подсчёта может вызвать критику у специалистов. Для своих расчётов Брэй использовал открытые источники и общедоступные данные.

Сведения о доходах он почерпнул на странице результатов за квартал сайта ir.amazon.com, где указана финансовая информация за последние пару лет, вплоть до 2018 года. В качестве примера Брэй приводит данные за первый квартал 2020 года. Чистый доход AWS за квартал составил $10 219 млн, операционные расходы — $7144 млн, операционная прибыль — $3075 млн. При определении доли AWS в общей прибыли Amazon этот показатель будет в числителе.

Так что же будет в знаменателе? Так как результаты AWS указаны за вычетом налогов, в таком же виде должны быть приведены цифры по Amazon. В «Консолидированном отчёте об операциях» это могут быть: «Операционный доход» и «Доход до уплаты налогов». Первый показатель, по всей видимости, больше подходит для этого. Но в нём отсутствуют чистые процентные платежи и $239 млн нерасшифрованных «прочих доходов».

Если предположить, что прочие доходы и чистые доход/убыток равномерно распределены между AWS и остальной частью бизнеса Amazon, то следует ориентироваться на линию графика Operating красного цвета. Хотя Тим Брэй не уверен в этом на 100 %, и поэтому построил ещё один график, исходя из показателя прибыли до налогообложения — линия Pre-tax синего цвета. Впрочем, автор больше склоняется к тому, что наилучшая оценка доли AWS в доходах Amazon приходится на промежуток между двумя линиями.

Таким образом, если расчёты верны, то за последние пару лет облачные службы AWS приносили Amazon от 50 до 80 % прибыли. Если это так, то компанию, похоже, пора перестать называть интернет-магазином.

Компания Equinix объявила сегодня о заключении крупной сделки с канадской телекоммуникационной компанией BCE Inc. (Bell), в ходе подготовки к которой она произвела публичное размещение на бирже своих обыкновенных акций на сумму $1,25 млрд. 

Equinix приобрела за $750 млн 13 дата-центраов Bell, размещённых на территории Канады. Согласно данным Bell, было продано 25 ЦОД, но это связано с разницей в подсчётах, так как канадская компания считает каждое расширение дата-центра за счёт нового здания отдельным ЦОД. То есть Equinix приобрела 13 ЦОД, включающих 25 объектов.

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2020 года. Вместе с ЦОД компания получит более 600 клиентов Bell, из которых около 500 являются для неё новыми. В качестве финансовых советников по сделке у Equinix выступили банковские структуры Citigroup и J.P. Morgan.

Новые ЦОД общей площадью 1,2 млн кв. футов (111,5 тыс. м²) присоединятся к существующим объектам Equinix в Торонто и Онтарио. Также новые объекты находятся в Калгари (провинция Альберта), Камлупсе и Ванкувере (Британская Колумбия), Миллиджвилле (Нью-Брансуик), Монреале (Квебек), Оттаве (Онтарио) и Виннипеге (Манитоба). Площадь новых ЦОД для оказания колокейшн-услуг равна 400 тыс. кв. футов (37,2 тыс. м²).

Благодаря сделке Equinix рассчитывает получать около $105 млн дополнительного годового дохода. Условия сделки включают стратегическое партнёрство Equinix и Bell, которое позволит оказывать предприятиям в Канаде услуги для ускорения их цифровой трансформации. В настоящее время Equinix управляет более чем 210 дата-центрами в 55 регионах мира.

Equinix закончила квартал с неплохими результатами и, видимо, решила поддержать высокую активность на рынке, где, напомним, сумма сделок по слиянию за первые четыре месяца 2020 года превысила сумму по итогам всего прошлого года. Компания произвела публичное размещение на бирже своих обыкновенных акций на сумму $1,25 млрд, чтобы получить средства для крупного приобретения.

Как полагают аналитики, целью может быть покупка объектов, принадлежащих канадской телекоммуникационной компании.

В дополнение к $ 1,25 млрд компания планирует потратить $187,5 млн на услуги андеррайтеров. Впрочем, размеры затрат будут зависеть от рыночных условий. В качестве совместных управляющих и представителей андеррайтеров в предложении выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co, Bank of America Securities, Citigroup и J.P. Morgan.

Equinix не указала, что именно планирует купить. В аналитическом отчёте для инвестора, сделанном группой Cowen с Уолл-стрит, утверждается, что она хочет приобрести дата-центры крупнейшей канадской телекоммуникационной компании BCE. У BCE имеется около 28 ЦОД, и, как утверждают аналитики Cowen, Equinix хочет приобрести 17 из них.

Equinix заявила, что в случае провала сделки она намеревается направить всю чистую выручку от продажи акций на решение таких задач, как погашение долгов и повышение ликвидности.

Это далеко не первый раз, когда телекоммуникационная компания начала продавать свои дата-центры. В начале 2010-х годов телекоммуникационные гиганты, такие как AT&T, Verizon и CenturyLink в США, а также Telefonica в Европе и Tata в Индии активно скупали ЦОД, но постепенно отказались от владения этими активами в конце десятилетия. В январе этого года Equinix завершила приобретение трёх ЦОД на сумму $175 млн в Мексике, ранее принадлежавших Axtel, а немного раньше, в 2016 году, ею были приобретены 29 облачных объектов у Verizon за $3,6 млрд.

В этом месяце Equinix объявила о сохранении прибыльности, причём её выручка увеличилась в первом квартале на 6 % до 1,4 млрд, продолжая рост 69-й квартал подряд.

Kingsoft Cloud Holdings, предоставляющая услуги облачных вычислений, стала первой китайской компанией, которой удалось пройти листинг на бирже NASDAQ в США после скандала с Luckin Coffee Inc. из-за махинаций с финансовой отчётностью.

В ходе первичного публичного размещения акций (IPO) компании удалось привлечь $510 млн.

Филиал Kingsoft Corp., зарегистрированный в Гонконге, продал 30 млн американских депозитарных акций по $17 за штуку, сообщила Kingsoft в пятницу на бирже. Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компания из Пекина первоначально выставила на продажу 25 млн акций по цене от $16 до $18 за единицу.

Как сообщает ресурс Bloomberg, продажа акций Kingsoft Cloud в США стала крупнейшей в этом году для китайских компаний. Им стало сложнее проходить листинг в США после того, как Luckin Coffee обвинили в искажении показателей продаж. Акции Luckin упали на 74 % от цены IPO в прошлом году, когда в апреле была приостановлена торговля ими на бирже​​.

Согласно поданным документам, Kingsoft Cloud является третьим по величине провайдером облачных сервисов в Китае исходя из выручки с долей рынка 5,4 %. В прошлом году она сработала с убытками в размере $160 млн при доходе $568 млн. Председатель Kingsoft Cloud Лэй Цзюнь (Lei Jun), являющийся соучредителем производителя смартфонов Xiaomi Corp., будет владеть около 14 % акций компании после проведения IPO.

Предполагается, что акции компании будут торговаться на площадке NASDAQ Global Select под символом KC.

Компания Equinix — один из крупнейших операторов ЦОД в мире, владеющий более чем 200 дата-центрами — опубликовала итоговый отчёт за первый квартал 2020 финансового года, окончившийся 31 марта. В нём также предоставлены сведения о том, как пандемия COVID-19 повлияла на загрузку центров обработки данных.

Выручка компании выросла до $1,445 млрд, что на 2 % больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 6 % больше в годовом исчислении, но на $5 млн ниже нижнего предела в прогнозе компании, равнявшегося $1,45–1,6 млрд. Чистая прибыль составила $119 млн, превысив прошлогодний показатель на 1 %.

В ходе телефонной конференции, посвящённой отчёту, генеральный директор и президент Чарльз Майерс (Charles Meyers) отметил, что Zoom, крупный клиент компании, добавила «охвата и масштаба для поддержки взрывного рыночного спроса» на её услуги. Ресурс The Register сообщил, что Oracle недавно дала понять, что Zoom тоже задействовала её сервисы в связи с расширением деятельности. Кроме того, ещё один гиперскейл-провайдер связался с The Register, чтобы сообщить, что он тоже участвует в развитии бизнеса Zoom.

Согласно прогнозу Equinix, пандемия обойдётся ей в итоге где-то от 0 до $50 млн, причем около $3 млн убытков уже понесено из-за решения предложить бесплатное обслуживание своими силами, чтобы клиентам не приходилось посещать ЦОД. «Мы столкнулись с некоторыми задержками в строительстве из-за действий правительств, связанных с пандемией COVID-19», — сообщается в форме 10-Q компании, в которой также указано, что связанные с этим затраты в настоящее время незначительны в сравнении с общим бюджетом проектов.

Уровень использования доступных мощностей в 211 дата-центрах компании достиг «примерно 81 %», но в регионе EMEA упал на два пункта до 82 %. Отчасти это можно объяснить появлением новых мощностей ЦОД. Ожидается, что в конце этого года у Equinix в ЦОД будет доступно около 314 000 серверных шкафов.

Аналитики Canalys и Synergy Research Group оценили объём мирового рынка облачных сервисов в первом квартале текущего года. Перевод сотрудников многих компаний на удалённую работу в связи с распространением нового коронавируса спровоцировал резкий рост востребованности названных услуг.

По подсчётам Canalys, глобальные затраты в сфере облачных инфраструктур подскочили на 34,5 % в годовом исчислении. Результат минувшего квартала — приблизительно $31 млрд. Для сравнения: годом ранее объём отрасли оценивался в $23,1 млрд.

На долю AWS пришлось $9,92 млрд в общем объёме рынка, или 32 %. Ещё $5,27 млрд получила Microsoft, заняв 17 % отрасли. Доли Google Cloud Platform и Alibaba составили по 6 % (около $1,9 млрд у каждой из компаний).

Схожую статистику приводит Synergy Research: по её данным, затраты в области облачных сервисов в первом квартале составили $29 млрд, поднявшись на 37 % по сравнению с первой четвертью 2019-го.

Четыре ведущих игрока — AWS, Microsoft, Google и Alibaba — контролируют более 60 % глобального рынка облачных инфраструктур. Судя по всему, в ближайшие кварталы затраты в данной области продолжат устойчиво расти. 

Представители социальной сети Facebook объявили об «отсрочке» расходов на строительство центров обработки данных, офисных зданий и другой инфраструктуры. Изначально компания намеревалась потратить 17-19 миллиардов долларов в течение 2020 года, но теперь ее представители уверены, что им вполне хватит и 14-16 миллиардов долларов.

На «лучшие времена» компания отложит примерно 3 миллиарда долларов.

Представители Facebook подчеркнули, что называют своё решение именно «отсрочкой», а не сокращением расходов. Во время пандемии коронавируса COVID-19 многие сотрудники сидят на карантине и практически все крупные строительные работы временно остановлены. Например, в конце марта компания была вынуждена прекратить строительство нового дата-центра в американском штате Алабама. Стоимость строительства составляла 750 миллиона долларов.

Сокращение расходов Facebook непременно отразится и на финансовом состоянии других компаний. По данным Synergy Research Group, на данный момент социальная сеть входит в число крупных клиентов многих производителей процессоров, систем хранения и других компонентов. Сообщается, что многие компании уже готовятся к уменьшению продаж и, следовательно, снижению дохода.

С другой стороны, IDC отмечает, что имеются проблемы с поставками даже базовых компонентов для ЦОД, что привело к пересмотру планов относительно строительства новых площадок со стороны гиперскейлеров, к каковым относится и Facebook. Тем не менее, у них есть запас прочности, которого должно хватить примерно на пару лет.

При всем этом в финансовом плане Facebook, казалось бы, чувствует себя весьма неплохо. На фоне повсеместного карантина, когда большинство людей сидят дома, выручка от рекламы повысилась на 17%. Также социальная сеть отметила повышенную активность обмена сообщениями и видеозвонков. Количество активных пользователей в приложениях Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram увеличилось на 11%, а показы рекламы выросли на 39%.

На фоне увеличения активности цена рекламы снизилась на 16%. По словам финансового директора Facebook Дейва Венера (Dave Wehner), это связано с меньшей заинтересованностью пользователей к новым товарам и услугам.

Чтобы удержать внимание пользователей, Facebook начала предоставлять им больше возможностей для общения. Недавно стало известно, что она работает над созданием приложения Messenger Room, который позиционируется как альтернатива Microsoft Teams и Zoom. 

Во время пандемии ИТ бюджеты многих компаний сократились, в связи с чем крупные поставщики предложили свои меры поддержки для стимулирования спроса на свое оборудование и услуги. Мы уже рассказывали про программы поддержки компании HPE, которая выделила более $2 млрд на финансирование клиентов, и Cisco, выделившей $2,5 млрд в рамках программы обеспечения устойчивости бизнеса.

Недавно к этим компаниям присоединились еще две: Nutanix и Dell.

Nutanix объявила о программе специальной финансовой помощи — NSFAP, которая позволяет партнерам использовать расширенные условия оплаты, а так же разнообразные варианты финансирования через Nutanix Financial Solution (NFS). Программа действует до 31 мая, при этом продление срока будет зависеть от индивидуальных потребностей партнера.

Nutanix Financial Solution предлагает отсрочку по платежам до 180 дней, гибкие планы выплат, а также возможность выкупа устаревшего ИТ-оборудования. Компания предлагает своим клиентам технологию FastTrack для инфраструктуры виртуальных рабочих столов, а так же бесплатную 30-дневную версию Xi Frame (PC as a service, PCaaS). При этом клиенты могут сами выбирать облачных провайдеров: Amazon, Microsoft или Google.

Что касается Dell, то недавно ей пришлось аннулировать прогнозы на 2021 год, в связи с пандемией, поэтому меры поддержки не заставили себя долго ждать. Компания запустила программу гибкого финансирования (Dell Financial Services) на сумму более $9 млрд:

• Беспроцентное финансирование в течение 24 или 36 месяцев для продуктов и услуг инфраструктуры центров обработки данных.
• Отсрочки платежей по всему портфелю и услугам: 90 дней для ноутбуков и настольных компьютеров, 180 дней для продуктов для дата-центров.
• Поддержка инициатив по удаленной работе и обучению с возможностью аренды на 6, 9 или 12 месяцев для ноутбуков, настольных компьютеров и рабочих станций.
• Для квалифицированных партнеров доступны расширенные условия отсрочки на 60 и 90 дней в рамках программы решений для оборотных средств Dell Technologies.
• Dell продлевает на один год лизинг для участников программы Dell Technologies On Demand.

В целом, усилия крупных вендоров по поддержке клиентов в период пандемии весьма похожи. Основными инструментами стали отсрочка платежей, предоставление скидок, бесплатный доступ к ряду возможностей, а также программы обратного выкупа и продажи б/у оборудования.