Компания Gartner обнародовала свежий прогноз по глобальному IT-рынку. Оцениваются затраты в области всевозможных электронных устройств, ПО корпоративного класса, систем для центров обработки данных, IT-сервисов, а также телекоммуникационных сервисов.

В 2022 году, по подсчётам, объём обозначенной отрасли составил приблизительно $4,4 трлн, увеличившись на 0,5 % по отношению к предыдущему году. В 2023-м, как ожидается, темпы роста поднимутся до 5,5 %, а итоговый результат достигнет $4,6 трлн. В 2024 году отрасль, по мнению аналитиков, покажет прибавку на уровне 8,6 % — до $5,0 трлн.

Источник: Gartner

В сегменте ЦОД выручка в 2022-м составила около $216,1 млрд — +13,7 % в годовом исчислении. В 2023 году темпы роста снизятся до 3,7 %, а результат, как считает Gartner, окажется на уровне $224,1 млрд. По итогам 2024-го прогнозируется прибавка в 6,1 % — до $237,8 млрд. На ПО корпоративного класса в 2022 году пришлось $793,8 млрд (плюс 8,8 %). В 2023 и 2024 гг. затраты в данном сегменте могут достичь соответственно $891,4 млрд и $1,0 трлн, показав рост на 12,3 % и 13,1 % в годовом исчислении.

Телекоммуникационные сервисы принесли в 2022 году $1,4 трлн при отрицательной динамике в 1,8 %. В 2023 году продажи в этом сегменте вырастут на 3,9 % — до $1,48 трлн, а в 2024-м — на 3,8 %, составив $1,54 трлн. В секторе IT-сервисов продажи в 2022-м составили $1,3 трлн (плюс 3,5 %). В 2023 и 2024 гг. прогнозируется результат в $1,4 трлн и $1,5 трлн, что будет соответствовать росту на 9,1 % и 10,2 %.

Аналитическая компания IDC обнародовала свежий прогноз по развитию глобального IT-рынка в 2023 году. Отмечается, что отрасль приспосабливается к новым реалиям в свете глобальных макроэкономических сложностей, высокого уровня инфляции и ослабления ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

В октябре 2022 года в IDC говорили, что рост затрат в IT-сфере в 2023-м может составить около 6,0 %. Затем прогноз был понижен до 4,5 %, а теперь говорится о прибавке на уровне 4,4 %. Если эти ожидания оправдаются, суммарные расходы составят приблизительно $3,25 трлн.

Источник изображения: pixabay.com

IDC скорректировала прогноз в сторону уменьшения по ряду категорий оборудования, включая серверы, носимые гаджеты и периферийные устройства. Ухудшились ожидания в отношении инвестиций в локальную инфраструктуру со стороны корпоративных заказчиков, в то время как развёртывание облачных платформ в целом остаётся более стабильным. Высокий спрос на облачные ресурсы продолжает стимулировать рост в соответствующей сфере, несмотря на инфляционное давление. Однако расходы на традиционные IT-услуги будут снижаться.

Сложившаяся рыночная обстановка оказывает наиболее значительное влияние на потребительский IT-сектор: затраты здесь в 2023 году могут сократиться на 2,0 % по сравнению с 2022-м. Таким образом, на потребительском рынке второй год подряд ожидается отрицательная динамика. Для сравнения: в 2021 году был зафиксирован рост на 18,0 %.

«Реселлеры, которые по-прежнему получают основную часть дохода от локальной инфраструктуры и ПК, в этом году столкнутся с трудными рыночными условиями. Между тем облачная инфраструктура, ПО и услуги растут медленнее, чем год назад, но по-прежнему составляют львиную долю общих IT-расходов», — говорится в публикации.

Компания IDC опубликовала свой первый прогноз по мировому рынку ресурсоёмких вычислений, доступ к которым предоставляется по модели «как услуга» (Performance Intensive Computing as a Service, PICaaS). Аналитики полагают, что в ближайшие годы данная отрасль продемонстрирует стремительный рост.

По оценкам, в 2021-м объём глобального рынка PICaaS составлял $22,3 млрд. В 2027 году, полагает IDC, расходы достигнут $103,1 млрд. Если этот прогноз оправдается, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 27,9 % в период 2022–2027 гг.

IDC определяет сегмент PICaaS как быстроразвивающуюся категорию облачных сервисов, ориентированных на приложения ИИ, аналитику больших данных, инженерно-технические задачи и HPC. Рынок PICaaS включает в себя выручку, получаемую облачными провайдерами от платформ вычислений и хранения информации в рамках моделей IaaS, PaaS и SaaS. В 2022 году на долю PICaaS пришлось около 12,5 % от общего размера облачного сегмента «как услуга», который был оценён в $241,3 млрд.

Источник изображения: pixabay.com

Драйверами рынка PICaaS специалисты IDC называют рост спроса на ресурсоёмкие вычисления и цифровую трансформацию предприятий. Вместе с тем сдерживающими факторами являются сложность управления гибридными средами, нехватка специалистов по технологиям HPC и перенос рабочих нагрузок из общедоступного облака обратно в выделенные IT-среды.

Согласно исследованию «Data Center and IT Spending Survey 2022» организации Uptime Institute, более ⅔ операторов предприятий и колокейшн-операторов рассчитывают увеличить расходы на ЦОД в 2023 году. Большинство корпоративных ЦОД (90 %) собираются наращивать мощности в течение следующих двух-трёх лет, причем половина из них планирует строить новые объекты.

В Uptime Institute отметили, что затраты на строительство ЦОД и сроки выполнения заказов, значительно сократившиеся в 2010-х годах, сейчас, наоборот, растут. По оценкам Uptime Institute, в 2010 году строительство среднего корпоративного ЦОД уровня Tier III обходилось примерно в $12 млн/МВт (без учёта земельных и строительных работ), и на это требовалось до двух лет. Перед пандемией COVID-19, благодаря изменениям в проектировании и строительстве, затраты на создание ЦОД сократились до $6–8 млн/МВт, а продолжительность строительства снизилась до менее чем 12 месяцев.

В настоящее время стоимость проектов и сроки их выполения заметно изменились, так как из-за длительного времени ожидания поставки некоторых важных компонентов (генераторы и централизованные системы бесперебойного питания) значительно выросли цены. По оценкам Uptime, к 2022 году затраты на строительство ЦОД уровня Tier III выросли на $1–2 млн/МВт, а продолжительность — до 12 месяцев и больше.

Источник изображений: Uptime Institute

Несмотря на то, что цены на отдельные компоненты начали стабилизироваться, хотя и на более высоком уровне по сравнению с допандемийным периодом, аналитики Uptime Institute ожидают в 2023 году их дальнейший рост. Дефицит продукции вместе с более высокой стоимостью рабочей силы, полупроводников и электроэнергии оказывают инфляционный эффект по всей отрасли, отметили аналитики.

Вместе с тем приобретение площадок в крупных ЦОД с подключением к сети с малой задержкой теперь стоит дороже, поскольку в популярных регионах размещения ЦОД наблюдаются проблемы с наличием свободных участков и обеспечением электроэнергией, отметила Uptime Institute.

Исследование цепочек поставок за 2022 год показывает, что труднее всего было достать холодильные установки для машинных залов, системы ИБП и компоненты распределения электроэнергии. Из 678 участников опроса 80 % сообщили о повышении цен поставщиками за последние 18 месяцев. Отмечено, что цены на литий-ионные аккумуляторы, которые ежегодно снижались до 2021 года, в 2022 году выросли из-за нехватки сырья и высокого спроса.

Также на росте капзатрат отражается ужесточение требований к экологичности проектов. Действующие в крупных локациях ЦОД, таких как Амстердам и Сингапур, нормы приводят к тому, что только разработки с высокоэффективным дизайном могут быть одобрены регулирующими органами. Новые стандарты энергоэффективности (например, в ЕС) ведут к ещё большему росту стоимости строительства. Также будут расти затраты на электроэнергию, что требует оптимизации энергопотребления.

Аналитики считают, что в 2023 году будет наблюдаться рост и по операционным расходам ЦОД и ИТ-инфраструктур из-за резкого увеличения основных затрат на ввод. Исследование Uptime Institute показало, что наибольший рост удельных затрат у большинства операторов связан с электроэнергией, что является результатом высоких цен на газ, перехода на возобновляемые источники энергии, дисбаланса в электроснабжении и геополитических изменений.

Больше всего пострадали от повышения цен Великобритания и Евросоюз. Ожидается, что в дальнейшем затраты на электроэнергию снизятся по сравнению с рекордными показателями в 2022 году, но всё равно останутся значительно выше среднего уровня за последние два десятилетия.

На втором месте после электроэнергии по росту затрат на ЦОД находится ИТ-оборудование, что отчасти связано со сбоями в цепочке поставок, нехваткой некоторых чипов и коммутационного оборудования, а также инфляцией. Как ожидают аналитики, в связи с улучшениями в цепочке поставок, цены и сроки поставки ИТ-оборудования (за некоторыми исключениями) сократятся в первой половине 2023 года. Во второй половине 2023 года спрос на оборудование для ЦОД, как ожидается, снова возрастёт, как только некоторые крупные клиенты займутся увеличением своих мощностей, что снова приведет к дефициту некоторых категорий оборудования.

На увеличение затрат на эксплуатацию ЦОД также влияют проблемы с квалифицированными кадрами — многие респонденты вынуждены повышать зарплату в попытке удержать текущий персонал.

Подводя итоги, Uptime Institute сообщает, что общие затраты на строительство и эксплуатацию ЦОД в течение следующих нескольких лет значительно возрастут. С целью их снижения компании будут использовать различные подходы, включая автоматизацию, повышение энергоэффективности и переход в облако, но это потребует дополнительных капиталовложений, новых навыков и сопряжено с техническими сложностями.

Вместе с тем, несмотря на растущие затраты, многие операторы ЦОД считают, что локальное размещение рабочих нагрузок по-прежнему дешевле, чем колокация (54 %) или миграция в облачную структуру (64 %).

Количество трансакций в адрес российских провайдеров облачных услуг Yandex Cloud и Cloud (ранее — SberCloud) за год взлетело на 87 % (с марта 2022-го по февраль 2023 года). Такие данные, как сообщает газета «Коммерсантъ», приводятся в исследовании, организованном банком «Точка».

В сложившейся геополитической обстановке многие зарубежные провайдеры облачных сервисов покинули российский рынок. Это спровоцировало рост спроса на альтернативные отечественные решения. Как показал опрос, на необходимость импортозамещения в облачной сфере указали 30 % компаний-респондентов.

В прошлом году платформы Amazon Web Services (AWS), Google Cloud и Microsoft Azure приостановили деятельность в РФ, из-за чего российские предприятия и организации начали экстренно искать отечественные аналоги. Исследование говорит о том, что зарубежные облачные хранилища была вынуждена заменить почти каждая третья компания — 30,1 %. Полностью на отечественные решения перешли 22,2 % респондентов, тогда как 41,1 % заявили об использовании как российских, так и зарубежных облачных сервисов.

Источник изображения: pixabay.com

При этом переход на отечественные аналоги зачастую связан с рядом трудностей. Это отсутствие нужных функций, проблемы переноса и интеграции данных. Более того, после начала массовой миграции российские облачные провайдеры подняли цены на свои услуги на 60–80 %. В частности, выручка отечественных операторов ЦОД с марта 2022-го по февраль 2023 года выросла на 57,3 % год к году.

Отмечается также, что за пиками месячного спроса на облачные сервисы в РФ в марте и ноябре 2022 года последовал спад почти на четверть: некоторым компаниям, считают эксперты, могли попросту не подойти российские продукты. Участники рынка полагают, что в текущем году рост продолжится, но его темпы снизятся.

Растущая популярность генеративного ИИ и поддержка интеллектуальных функций платформами виртуализации, такими как VMware vSphere, будут способствовать росту продаж боле скоростных сетевых адаптеров Ethernet, считают в аналитической фирме Dell'Oro Group.

Согласно прогнозу Dell'Oro Group, к концу 2023 года сетевые адаптеры Ethernet со скоростью 100 Гбит/с или выше будут приносить почти половину всех доходов в этом сегменте, даже несмотря на то, что их доля в продажах сетевых карт составляет менее 20 %. Аналитики утверждают, что бум машинного обучения, отчасти вызванный ажиотажем вокруг ChatGPT, Midjourney и других моделей генеративного ИИ, будет стимулировать спрос на оборудование, обеспечивающее более быструю работу сети.

По словам аналитика, поскольку рабочие нагрузки AI/ML часто распределяются между несколькими узлами или даже между несколькими стойками, для них обычно требуется более высокая пропускная способность. Например, ИИ/HPC-платформа NVIDIA DGX H100 оснащена восемью 400G-адаптерами, по одному на каждый из её ускорителей H100.

Источник изображения: NVIDIA

Ожидается, что в этом году SmartNIC будут применяться в большем количестве решений благодаря более широкому распространению программных платформ, способных использовать их преимущества. «Я думаю, что в этом году мы можем получить больше поддержки DPU и SmartNIC. Проекты вроде Project Monterey приносят много преимуществ», — отмечают в Dell'Oro Group.

Dell'Oro прогнозирует, что в 2023 году выручка на рынке NIC достигнет двузначного роста, несмотря ожидаемое сокращение поставок на 9 % в годовом исчислении. По словам аналитиков, из-за снижения спроса провайдеры отдают предпочтение оборудованию более высокого класса с более скоростными интерфейсами на 100GbE, 200GbE или даже 400GbE и соответствующей функциональностью, которая обеспечивает более высокую среднюю цену.

При этом у дорогих NIC стоимость обработки бита, как правило, ниже. Это означает, что сервер с поддержкой более высокой скорости передачи данных может оказаться дешевле нескольких серверов с установленными более дешёвыми и соответственно более медленными NIC. Аппаратное ускорение в SmartNIC также может позволить клиентам обойтись процессорами более низкого уровня, поскольку в этом случае часть задач адаптер забирает у CPU. Кроме того, поскольку большинство компаний покупают NIC в составе более крупной системы, они могут получить дополнительную экономию в виде скидки если не на сетевую карту, то на DRAM или SSD/HDD.

Исследование, проведённое компанией TrendForce, говорит о том, что многие поставщики облачных услуг (CSP) начали крупномасштабные инвестиции в ИИ-оборудование. Связано это с развитием платформ интеллектуального Интернета вещей (AIoT), периферийных вычислений и появлением приложений вроде ChatGPT.

По оценкам TrendForce, в 2022 году на ИИ-серверы, оснащённые GPGPU-ускорителями, приходилось менее 1 % от суммарного объёма поставок серверов в мировом масштабе. В текущем году, как ожидается, отгрузки таких систем вырастут на 8 %. В целом, в период с 2022 по 2026 гг. прогнозируется показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 10,8 %.

В 2022-м примерно 66,2 % от всех закупок ИИ-серверов пришлось на четырёх IT-гигантов — Google, AWS, Meta✴ и Microsoft. Среди китайских гиперскейлеров лидером по закупкам таких серверов в 2022 году стала компания ByteDance с долей 6,2 %. Далее следуют Tencent, Alibaba и Baidu с результатом 2,3 %, 1,5 % и 1,5 % соответственно.

Источник изображения: TrendForce

В плане аппаратного обеспечения, как отмечается, для ИИ-нагрузок применяются преимущественно ускорители H100, A100 и A800 разработки NVIDIA, а также решения MI250 и MI250X производства AMD. Причём изделие A800 разработано специально для китайского рынка. По оценкам TrendForce, NVIDIA контролирует около 80 % соответствующего сегмента, а AMD — оставшиеся 20 %.

ИИ-ускорители используют HBM. По оценкам TrendForce, на долю такой памяти в настоящее время приходится около 1,5 % от общего объёма рынка DRAM. Ведущими поставщиками HBM являются Samsung, SK hynix и Micron. Согласно прогнозам TrendForce, рынок HBM будет устойчиво расти: показатель CAGR здесь составит более 40–45 % в период с 2023 по 2025 год. Ожидается, что SK hynix станет доминирующим поставщиком HBM3, поскольку только она способна массово производить такие решения, которые взяты на вооружение компанией NVIDIA.

Если объединить потребности ChatGPT и других приложений Microsoft, то в 2023 году корпорация может заказать около 25 000 ИИ-серверов. Baidu, в свою очередь, может закупить около 2000 ИИ-серверов для своего бота ERNIE и других интеллектуальных приложений.

В течение последних лет AMD и Arm подвергли серьёзному сомнению обоснованность претензий Intel на лидерство на рынке серверных процессоров. 2022 год был особенно удачным для AMD, расширившей своё присутствие на рынке благодаря тому, что операторы ЦОД и серверные бренды признали, что её решения превосходят решения Intel, отметили аналитики DIGITIMES Research.

Согласно их прогнозу, в 2023 году доля AMD на рынке серверных процессоров значительно превысит 20 %, в то время как у Arm доля составит около 8 %. Аналитик отметил, что более низкая цена чипов AMD является лишь одним из трёх факторов, которые способствовали переходу операторов ЦОД и производителей серверов на её продукты. При сравнении серверных CPU AMD и Intel с одинаковым количеством ядер, тактовой частотой и аппаратными характеристиками выясняется, что ценники большинства продуктов AMD как минимум на 30 % ниже, но разница может достигать и более 40 %. Столь большой отрыв в цене имеет ключевое значение для серверных компаний, обычно осуществляющих закупки чипов в больших объёмах, и выбор решений AMD позволил им значительно сократить затраты.

В связи с тем, что процессоры Intel и AMD основаны на архитектуре x86, совместимость с другим оборудованием и ПО не является проблемой для производителей серверов, отметили аналитики, добавив, что большое количество ядер у процессоров AMD также делает их идеальными для серверной среды. 96-ядерный процессор AMD EPYC Genoa вышел в IV квартале 2022 года, а 128-ядерный процессор компании, как ожидается, увидит свет в первой половине 2023 года, тогда как лучшее на данный момент предложение Intel включает 60 ядер. Второй фактор успеха AMD — поддержка TSMC. Все серверные CPU AMD изготавливаются с использованием нового техпроцесса TSMC, что обеспечивает им высокую производительность, отмечает DIGITIMES Research, и позволяет строго придерживаться графика выпуска продуктов, чего не скажешь об Intel.

Источник изображения: DIGITIMES

Третьим фактором, по мнению Фрэнка Кунга, является то, что Intel производит чипы самостоятельно. Как утверждают основные поставщики, производство чипов Intel в течение последних нескольких лет не отличалось стабильностью, из-за чего компании приходилось переносить сроки массового выпуска новых серверных чипов, что вынуждало производителей серверов менять свои планы. Среди провайдеров ЦОД наибольшей популярностью серверы на базе AMD пользуются у Microsoft и Google, у которых на них приходится более 30 % заказов на поставку. А среди серверных брендов наиболее заинтересована в процессорах AMD компания HPE.

По словам DIGITIMES Research, в долгосрочной перспективе серверные Arm-процессоры по-прежнему будут иметь потенциал для значительного роста, хотя в 2022 году с точки зрения увеличения доли рынка они уступали чипам AMD, и в 2023 году рост замедлится ещё больше. Однако в долгосрочной перспективе процессоры на базе Arm по-прежнему будут иметь потенциал для значительного роста. Наибольшей проблемой для них является совместимость. И эта проблема будет существовать до тех пор, пока не появится больше серверов на базе Arm, что привлечёт больше разработчиков ПО. Вместе с тем, как отметили в DIGITIMES Research, операторы ЦОД и серверные бренды возлагают большие надежды на архитектуру Arm.

Человечество преуспело в гонке за экзафлопсами. Следующий барьер лежит в области 1 Зфлопс, что потребует нарастить производительность ещё на три порядка. Но вместе с производительностью растёт и потребляемая мощность. Перспективам такого роста был посвящён доклад главы AMD, Лизы Су (Lisa Su), сделанный на конференции ISSCC.

Компания не слишком оптимистична в своих оценках: хотя статистика говорит, что с 1995 года производительность HPC-систем удваивалась примерно каждые 1,2 года, удельная энергоэффективность Гфлопс/Вт росла куда медленнее — цикл удвоения составляет 2,2 года. Сегодня TOP500 возглавляет Frontier с показателями 1,102 Эфлопс и 21,1 МВт. При сохранении данного уровня энергоэффективности достижение 1 Зфлопс потребует 21 ГВт. То есть для его питания потребуется 21 энергоблок АЭС, мощностью 1000 МВт каждый.

Источник здесь и далее: HPCWire

Даже при сохранении существующего темпа увеличения энергоэффективности к 2035 году этот показатель достигнет лишь 2140 Гфлопс/Вт, так что гипотетический зетта-кластер всё равно потребует 500 МВт. Вряд ли можно назвать практичным суперкомпьютер, требующий для себя отдельный энергоблок АЭС. В качестве реалистичной цифры было названо 100 МВт, что требует эффективности порядка 10000 Гфлопс/Вт. Достичь её будет непросто: на слайдах, показанных AMD, видно, что одного прогресса в техпроцессах явно будет недостаточно.

Потребуются существенные архитектурные оптимизации, массовый переход на чиплетные технологии, совершенствование интерконнекта, а также оптимизация аппаратной и программной части на основе ИИ. Подсистема памяти не просто вырастет в объёмах, но и станет «умной» благодаря переносу части вычислений на уровень DRAM. Здесь AMD активно сотрудничает с таким крупным производителем, как Samsung Electronics — компании уже создали уникальный ИИ-суперкомпьютер, скрестив «умную» память HBM-PIM и ускорители Instinct, и развивают SmartSSD.

Неплохим примером комплексного подхода к решению вышеописанной проблемы, по мнению AMD, является APU Instinct MI300, который уже совсем скоро станет основой самых мощных суперкомпьютеров. Впрочем, пока что загадывать наперёд спешат не все специалисты. Так, США готовятся к созданию суперкомпьютеров производительностью от 10–20 Эфлопс, которые будут потреблять 20–60 МВт. А некоторые и вовсе считают, что будущие экзафлопсные HPC-системы и вовсе станут последними в своём роде.

В 2023 году российский облачный рынок публичных IaaS-сервисов покажет рост примерно на 15 % при сохранении существующей экономической ситуации, прогнозируют в Linxdatacenter.

По оценке ИТ-провайдера Linxdatacenter, основанной на клиентских запросах в компанию, за 2022 год российский рынок публичных облачных сервисов вырос на 20 %. Чаще всего бизнес интересовался миграцией информационных систем и инфраструктуры в частные или публичные облака в рамках комплексных ИТ-проектов по системной интеграции.

По словам представителей Linxdatacenter, возникшую после ухода зарубежных вендоров нехватку вычислительных ресурсов бизнес частично компенсировал с помощью облачных сервисов IaaS. Интерес к этому направлению также вырос за счет локальных подразделений ушедших из страны иностранных компаний, которым необходимо было перенести ресурсы из глобальных облачных хранилищ в российские. Также повысилась востребованность PaaS-решений.

Источник: Linxdatacenter

Весной 2022 года на рынке возник дефицит серверного оборудования. Летом стали налаживаться процессы параллельного импорта, появлялись варианты по приобретению оборудования, в том числе локального и азиатского производства, но выросли сроки поставок в сравнении с 2021 годом. Операторы дата-центров и облачные провайдеры также столкнулись с дефицитом доступных серверов и СХД.