В 2023 году российский облачный рынок публичных IaaS-сервисов покажет рост примерно на 15 % при сохранении существующей экономической ситуации, прогнозируют в Linxdatacenter.

По оценке ИТ-провайдера Linxdatacenter, основанной на клиентских запросах в компанию, за 2022 год российский рынок публичных облачных сервисов вырос на 20 %. Чаще всего бизнес интересовался миграцией информационных систем и инфраструктуры в частные или публичные облака в рамках комплексных ИТ-проектов по системной интеграции.

По словам представителей Linxdatacenter, возникшую после ухода зарубежных вендоров нехватку вычислительных ресурсов бизнес частично компенсировал с помощью облачных сервисов IaaS. Интерес к этому направлению также вырос за счет локальных подразделений ушедших из страны иностранных компаний, которым необходимо было перенести ресурсы из глобальных облачных хранилищ в российские. Также повысилась востребованность PaaS-решений.

Источник: Linxdatacenter

Весной 2022 года на рынке возник дефицит серверного оборудования. Летом стали налаживаться процессы параллельного импорта, появлялись варианты по приобретению оборудования, в том числе локального и азиатского производства, но выросли сроки поставок в сравнении с 2021 годом. Операторы дата-центров и облачные провайдеры также столкнулись с дефицитом доступных серверов и СХД.

Аналитическая компания Trendforce сообщила прогноз развития рынка DRAM в 2023 году, согласно которому память для серверов обгонит чипы памяти для мобильных устройств по доле в общем выпуске DRAM. По данным Trendforce, во второй половине 2022 года рынок памяти находился в состоянии свободного падения: в III квартале средние цены на DRAM снизились на 31 %, в IV квартале — ещё на 34 %.

В этом году Trendforce даёт консервативный прогноз относительно роста поставок смартфонов и увеличения объёма DRAM в них. Рост среднего установленного объёма памяти DRAM в смартфонах, который начал заметно замедляться ещё в 2022 году, станет более ограниченным, а мобильная DRAM будет виновником сокращения доли всего рынка DRAM, отметили аналитики. Причиной аналитики называют образовавшиеся складские запасы, что повлияло на аппаратные спецификации разрабатываемых смартфонов. TrendForce ожидает, что в ближайшие годы прирост среднего объёма DRAM в смартфонах будет ниже 10 % год к году.

Источник: Trendforce

А вот на серверном рынке ситуация иная. Появление новых приложений, связанных с ИИ и высокопроизводительными вычислениями (HPC), влечёт за собой потребность в большем объёме памяти. Поэтому TrendForce полагает, что серверная память будет составлять наибольшую часть общего объёма производства на рынке DRAM в течение следующих нескольких лет. TrendForce также отметила, что память DRAM для серверов обладает определённой степенью эластичности по цене, которая меняется в соответствии со спросом, а контрактные цены на неё значительно снизились с III квартала 2022 года.

TrendForce прогнозирует, что средний установленный объём DRAM в серверах увеличится в этом году на 12,1 % в годовом исчислении. По оценкам TrendForce, серверная память в этом году займёт около 37,6 % рынка, тогда как мобильная DRAM— около 36,8 %. То есть серверная DRAM обгонит мобильную DRAM.

TrendForce также считает, что к 2025 году SSD корпоративного класса будут представлять самый большой сегмент рынка флеш-памяти NAND. Снижение цен стимулировало спрос на неё со стороны производителей смартфонов и серверов, утверждает компания. В связи с этим рост установленного объёма флеш-памяти NAND на одно устройство должен превысить 20 % как для смартфонов, так и для корпоративных твердотельных накопителей.

Согласно прогнозу исследовательской компании Dell'Oro Group, к 2027 году глобальные капиталовложения в ЦОД достигнут $400 млрд. По словам аналитиков, в основном рост затрат будет заслугой гиперскейлеров, но гибридное облако также предоставит возможности для роста и корпоративному сектору.

Как отметил Барон Фун (Baron Fung), директор по исследованиям Dell'Oro Group, хотя в 2027 году на гиперскейлеров будет приходиться половина расходов на инфраструктуру ЦОД, для on-premise тоже существуют значительные возможности для роста. По оценкам Dell'Oro Group, удельный вес затрат на периферийную инфраструктуру в 2027 году составит 8 %.

Источник изображения: Pixabay

«Предприятия будут постоянно оптимизировать свои ИТ-развертывания, балансируя рабочие нагрузки между мультиоблачными средами и локальными. Для новых приложений также потребуется инфраструктура на периферии, что приведёт к появлению новой экосистемы. Кроме того, предстоящие достижения в области новых серверных архитектур, ускоренных вычислений и устойчивого развития позволят повысить эффективность работы центров обработки данных будущего», — полагает Фун.

Dell'Oro Group также прогнозирует рост капиталовложений в ЦОД по всему миру к 2027 году на 11 %. Ранее аналитическая компания Synergy Research Group сообщила, что гиперскейлеры, предприятия и телекоммуникационные компании в 2022 году вложили в ИТ-инфраструктуру $700 млрд, причём доля гиперскейлеров в этой сумме составила 29 %.

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала прогноз по европейскому облачному рынку на ближайшие годы. Аналитики полагают, что отрасль продолжит устойчиво расти, несмотря на сложную макроэкономическую обстановку и высокий уровень инфляции.

По оценкам, в 2023 году расходы на публичные облачные сервисы в Европе достигнут $148 млрд. Сервисы SaaS по-прежнему будет приносить основную часть выручки, однако наибольшие темпы роста ожидаются в сегменте PaaS, поскольку компании стремятся ускорить разработку продуктов и их вывод на рынок.

Источник изображения: IDC

Профессиональные услуги, банковское дело и дискретное производство останутся самыми доходными отраслями на рынке публичных облаков в Европе. На них в 2023 году придется около 36 % от общего объёма отрасли. Согласно прогнозам, в период до 2026 года показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в сегменте профессиональных услуг составит 23,6 %, в области банковских сервисов — 23,5 %, в сфере дискретного производства — 23,0 %.

«Ситуация в Европе остаётся напряжённой для облачного рынка. С одной стороны, высокая инфляция, кризис, цены на энергоносители и геополитическая напряжённость усилят волатильность и изменят планы в области развития IT-решений. С другой стороны, повышение внимания к экономически эффективным продуктам, гибридному рабочему процессу и цифровой трансформации подтолкнёт инвестиции в облако, которые продолжат расти», — отмечает IDC.

Согласно прогнозам, величина CAGR на европейском рынке публичных облачных сервисов в период с 2021 по 2026 год составит 22 %. В результате, к 2026-му затраты достигнут $258 млрд.

По данным исследовательской компании DigiTimes Research, в IV квартале 2022 года глобальные поставки серверов снизились по сравнению с предыдущим кварталом на 7,1 % и на 4,3 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне слабого спроса со стороны провайдеров облачных услуг, включая Meta✴ и Google.

Аналитики DigiTimes Research отметили, что в первой половине 2022 года крупные производители серверов всё ещё испытывали дефицит интегральных схем управления питанием (PMIC) и дискретных компонентов, что негативно отразилось на поставках. Также повлияли на объёмы поставок локдауны в Китае из-за COVID-19, вызвавшие снижение производства, в результате чего предложение поставщиков серверов оказалось ниже спроса.

И хотя во второй половине 2022 года было отмечено снижение спроса китайских операторов ЦОД, глобальные поставки серверов за весь 2022 год всё же выросли (более чем на 6 % в годовом исчислении). Это объясняется низкими базовыми показателями в 2021 году, когда в Европе и Северной Америке наблюдался спад из-за пандемии COVID-19 и дефицита микросхем и компонентов. Ведущие американские провайдеры публичных облаков — Amazon, Microsoft и Google — продемонстрировали самый высокий рост закупок серверов, составивший в годовом исчислении почти 30 %.

Источник изображения: Pixabay

Согласно прогнозу DigiTimes Research, в I квартале 2023 года на фоне глобального экономического спада, крупные операторы ЦОД в США и Китае, вероятно, ещё больше сократят закупки серверов. Спрос со стороны серверных брендов, включая Dell и HPE, также снизится. В частности, североамериканские поставщики облачных услуг Meta✴ и Google приостановят свои проекты новых дата-центров, что приведет к последовательному снижению закупок ими серверов более чем на 10 %. Обе компании также намерены дольше эксплуатировать уже имеющиеся у них серверы. Закупки китайских операторов ЦОД тоже снизятся почти на 10 %.

Таким образом, как полагают в DigiTimes Research, глобальные поставки серверов в I квартале 2023 года сократятся на 10,2 % по сравнению с предыдущим кварталом и на 10 % по сравнению с I кварталом 2022 года. В I квартале 2019 года был почти такой же спад поставок, составивший около 10 % по сравнению с предыдущим кварталом, и столько же в годовом исчислении.

Компания Future Market Insights, по сообщению ресурса StorageNewsletter, обнародовала прогноз по развитию глобального рынка HDD до 2029 года. Аналитики полагают, что отрасль продолжит расти, а самыми востребованными жёсткими дисками останутся устройства для сетевых хранилищ.

По оценкам, в 2022 году объём мирового HDD-рынка достиг $38,49 млрд. В 2029-м, как ожидается, эта величина составит до $80,87 млрд. Таким образом, считают специалисты Future Market Insights, значение CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение рассматриваемого периода окажется на уровне 11,2 %. По итогам 2022 года крупнейшим рынком сбыта HDD в североамериканском регионе оставались США. Согласно прогнозам, до 2029-го показатель CAGR здесь составит 7,5 %. В Китае величина CAGR в течение рассматриваемого периода окажется выше — 8,7 %.

Источник изображения: Future Market Insights

Аналитики полагают, что производители HDD сохранят тенденцию выпуска устройств нового поколения с увеличенной ёмкостью каждые два–три года. Решение для хранилищ, на которые сейчас, по разным оценкам, приходится от 31 % до 40 % в общем объёме поставок, продолжат пользоваться наибольшим спросом. Модели вместимостью 1 Тбайт и более до 2029 года будут занимать около 75 % в суммарных продажах: в этой категории величина CAGR составит 13,6 %. Накопители с портом USB, удерживающие сейчас примерно треть рынка, продолжат пользоваться популярностью. В сегменте HDD для настольных ПК значение CAGR в 2022–2029 гг. прогнозируется на уровне 12,3 %.

Компания Technavio обнародовала прогноз по мировому рынку RAID-контроллеров, в котором также рассматривается сегмент программных RAID. Согласно прогнозам Technavio, в течение 2021–2026 гг. показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 3,78 %.

За этот период объём рассматриваемого рынка увеличится приблизительно на $700 млн, из которых около 40 % придётся на Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC). Причём аналитики говорят об ускорении темпов роста: так, в 2022-м прибавка в денежном выражении составила 2,57 %. В отчёте Technavio отмечается, что в настоящее время рынок фрагментирован. В регионе APAC ключевыми потребителями являются Индия и Китай. Темпы роста здесь превышают средний показатель по отрасли.

Источник изображения: Technavio

Ключевыми драйверами мирового рынка RAID аналитики называют увеличивающееся проникновение SSD, а также стремительное развитие облачных платформ хранения данных, которые используют массивы типа All-Flash и требуют новых контроллеров. Также востребованы функции дедупликации и сжатия данных. В то же время существуют и сдерживающие факторы: это, в частности, консолидация дата-центров, в том числе благодаря внедрению средств виртуализации.

Компания Technavio подготовила отчёт с анализом глобального рынка MRAM — магниторезистивной памяти с произвольным доступом. Аналитики полагают, что до 2026 года отрасль будет демонстрировать устойчивый рост, более трети которого придётся на Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC).

Technavio учитывает различные типы MRAM, включая STT MRAM и T MRAM. Рассматриваются такие секторы, как автомобильная, аэрокосмическая и оборонная промышленности, корпоративные системы хранения данных, бытовая электроника и робототехника.

Источник изображения: Technavio

Согласно прогнозам, в период до 2026 года показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на мировом рынке MRAM составит 37,39 %. В результате, прирост в денежном выражении с 2021 по 2026 год достигнет $1,43 млрд. Примерно 37 % от этой суммы придётся на APAC. Автомобильный, аэрокосмический и оборонный сегменты будут составлять значительную долю мировой отрасли в течение рассматриваемого периода.

Одним из главных драйверов рынка называется низкое энергопотребление чипов MRAM, что позволяет применять их, например, в беспроводных датчиках с батарейным питанием. Ещё одно преимущество этого типа памяти — энергонезависимость. Поэтому, как отмечается, интеграция MRAM в смартфоны станет ключевой тенденцией развития отрасли. Однако существуют и сдерживающие факторы. Сравнительно невысокая плотность модулей MRAM снижает темпы внедрения памяти. Её использование затруднено в сегментах ЦОД и облачных платформ.

Компания TrendForce скорректировала прогноз по росту поставок серверов в 2023 году в сторону уменьшения. Связано это с тем, что крупнейшие гиперскейлеры намерены сократить закупки оборудования из-за сложной макроэкономической ситуации и рыночных неопределённостей. Речь идёт об Amazon, Google, Meta✴ и Microsoft — вместе на них приходится до половины мировых поставок серверов. Изначально TrendForce прогнозировала, что в текущем году глобальные отгрузки серверов вырастут на 6,9 % по сравнению с 2022-м. Затем называлась цифра в 4,4 %, а теперь и вовсе говорится о прибавке на уровне 1,87 %.

Это также повлияет на сегмент серверной памяти DRAM — в первой четверти нынешнего года ожидается падение цен примерно на 20–25 % в квартальном исчислении. Столкнувшись с глобальными экономическими препятствиями, гиперскейлеры сократили объёмы закупок серверов на 2023 год и могут внести дальнейшие корректировки в сторону уменьшения. Аналитики говорят о снижении активности в сегменте электронной коммерции на фоне ослабления ограничений в связи с пандемией COVID-19, что также негативно влияет на закупки серверов. Кроме того, сокращение складских запасов в цепочках поставок происходит медленнее, чем ожидалось.

Изображение: Hyve Solutions

Meta✴ намерена уменьшить закупки серверов на 3,0 % по с равнению с 2022 годом, хотя ранее называлась цифра 0,5 %. Помимо экономических трудностей Meta✴ столкнулась с серьёзными препятствиями по развитию бизнеса в Европе. В частности, компания приостановила работы над двумя объектами в своём кампусе в Оденсе (Дания) из-за несоответствия региональным экологическим стандартам. Microsoft, как ожидается, намерена закупить на 13,4 % больше серверов по сравнению с прошлым годом, а не на 16,9 %, как планировалось ранее. Поскольку корпоративные заказчики сокращают расходы из-за неопределённых экономических перспектив, Microsoft может столкнуться с ограниченным ростом доходов от облачного бизнеса.

Google скорректировала объём закупок серверов с +7,5 % до +5,2 %. Говорится, что устройства на процессорах Intel Xeon Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa не оправдали ожиданий Google в отношении совокупной стоимости владения (TCO). Кроме того, может быть ограничен рост доходов компании от облачных сервисов. Наконец, AWS планирует увеличить закупки на 6,2 %, а не на 7,8 %, как говорилось ранее. Компания также может столкнуться с понизившимся спросом на облачные услуги. Кроме того, есть вероятность отказа от выпуска серверов на платформе Graviton 3 в пользу Graviton 4, что создаст определённые задержки в обновлении парка.

Производители с каждым годом наращивают производительность выпускаемых чипов, что, как утверждает Uptime Institute, может создать проблемы для многих устаревших центров обработки данных, не оборудованных соответствующим образом для работы с новыми системами с более высокой мощностью, передаёт The Register.

Серверные процессоры AMD EPYC Genoa, анонсированные в конце прошлого года, и процессоры Intel Xeon Sapphire Rapids, представленные ранее в этом месяце, являются самыми мощными и энергоёмкими чипами на сегодняшний день, обладая пиковым TDP до 400 Вт и 350 Вт соответственно и приближаясь по данному параметру к ускорителям. Более высокий показатель TDP является следствием повышения плотности размещения вычислительных мощностей. Сейчас двухсокетная 2U-система уже может разместить почти 200 ядер x86-64, тогда как пять лет назад для этого потребовалось бы несколько узлов.

Изображение: pixabay.com / Gam-Ol

Многие ЦОД попросту не рассчитаны на столь «горячие» системы высокой плотности. По словам Uptime Institute, тенденция к использованию систем с более высокой плотностью скоро достигнет точки, когда она начнёт менять существующие представления о проектировании ЦОД. Типичная серверная стойка имеет проектную мощность менее 10 кВт. Но для современных высокоплотных систем этого уже недостаточно. Uptime Institute отмечает, что ЦОД должны производить установку новых систем с запасом на 10–15 лет, учитывая долгосрочные потребности в электроэнергии и охлаждении. При этом, по оценкам Uptime Institute, в течение нескольких лет потребление 1U-места вырастет до примерно 1 кВт.

Кроме того, существует проблема отвода низкотемпературного тепла. За несколько лет желаемая температура шасси упала с 80–82 °C до 55 °C. «Это ключевая проблема: удаление больших объёмов низкотемпературного тепла сложно с точки зрения термодинамики, — отмечают аналитики. — Многие “устаревшие” объекты ограничены в своих возможностях обеспечить необходимый поток воздуха для охлаждения инфраструктуры с высокой плотностью размещения». Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) выпустило пересмотренные рекомендации по эксплуатации ЦОД, включая положения о выделенных низкотемпературных зонах.

Изображение: GRC

Для охлаждения новых систем используются различные решения, включая СЖО. Как отмечает Uptime Institute, по-прежнему существует проблема отсутствия стандартизации, «вызывая опасения по поводу привязки к поставщику и ограничений цепочки поставок для ключевых компонентов, а также ограниченного выбора конфигураций серверов». Пытаясь её решить, и Intel, и Open Compute Project (OCP) работают над эталонными проектами жидкостного охлаждения (в том числе иммерсионного), чтобы улучшить совместимость между оборудованием разных поставщиков. Вместе с тем Uptime Institute считает, что развитие технологий ЦОД также открывает новые возможности для операторов.

Аналитики Uptime Institute также ожидают, что стоимость электроэнергии будет расти и дальше. Существуют также нормативные и связанные с экологией препятствия. Ожидается, что Европейская комиссия примет новые правила в рамках Директивы по энергоэффективности, аналогичные принятым в США, которые будут стимулировать ЦОД к сокращению как потребления энергии, так и выбросов углерода. Этими правилами предполагается введение регулярной отчётности о потреблении энергии и выбросах углерода, что по мнению аналитиков Uptime, позволит повысить эффективность работы ЦОД.