Облачный провайдер CoreWeave предложил $1 млрд компании Core Scientific, предоставляющей хостинг для HPC-систем и параллельно занимающейся криптомайнингом. Datacenter Dynamics сообщает, что предложение поступило всего через несколько дней после подписания соглашения на аренду 200 МВт в течение 12 лет за $3,5 млрд.

Как сообщают отраслевые источники, речь идёт о покупке компании из расчёта $5,75 за акцию — это несколько меньше биржевой стоимости Core Scientific на момент предложения. Компании сотрудничают уже несколько лет — в Core Scientific говорят об аренде «тысяч ускорителей» с 2019 по 2022 гг. Если соглашение об аренде 200 МВт останется в силе, то последней придётся модифицировать многочисленные площадки для размещения ускорителей NVIDIA, принадлежащих CoreWeave.

Модернизация должна начаться летом 2024 года, а закончить её планируется в первой половине 2025-го. На это потребуется около $300 млн, которые будут получены от платежей CoreWeave за хостинг, но инвестировать можно будет не более половины от ежемесячной платы. Договор с CoreWeave позволяет дважды продлить аренду мощностей сроком на пять лет, в том числе на других площадках Core Scientific.

Предполагается, что сделка с CoreWeave позволит диверсифицировать бизнес и сбалансировать майнинг и хостинг для ИИ-проектов для максимизации прибыли и минимизации рисков. В Core Scientific заявили, что из доступных ей почти 1,2 ГВт мощностей она может выделить до 500 МВТ для HPC/ИИ-хостинга. Часть майнинговых проектов перенесут с одних площадок на другие, компактно высвобождая место для HPC-кластеров.

Источник изображения: Towfiqu barbhuiya/unsplash.com

CoreWeave, основанная в 2017 году, в своё время и сама занималась криптовалютами и блокчейн-технологиями, но впоследствии переключилась на облачные ИИ-платформы. Компания привлекла миллиарды долларов в качестве инвестиций и просто в долг. На сегодня она предлагает сервисы в трёх регионах: US East (Нью-Джерси), US West (Невада) и US Central (Иллинойс). Компания активно арендует мощности и к концу 2023 года намеревалась управлять 14 дата-центрами, а к концу 2024 — 28 ЦОД.

CoreWeave заявила, что потратит $1,6 млрд на постройку ЦОД для ИИ-супероблака, перенесёт часть мощностей в ЦОД Chirisa, арендует дата-центры Flexential и TierPoint в США. В марте этого года CoreWeave арендовала 16 МВт в ЦОД Core Scientific в Остине (Техас). Компания считается крупным клиентом Digital Realty, арендующим стойки для «десятков тысяч» ускорителей в одном из ЦОД на западном побережье США. Недавно компания анонсировала строительство двух ЦОД в Великобритании и присматривается к ЦОД EdgeConneX в Барселоне. Прямым конкурентом компании считается Lambda Labs, масштабы бизнеса которой гораздо скромнее.

Core Scientific тоже основана в 2017 году, но управляет криптомайнинговыми кампусами ЦОД в США. Всего компания располагает 745 МВт доступной энергии и ещё 372 МВт зарезервированной ёмкости. У неё имеется собственное майнинговое оборудование и, конечно, на её мощностях расположено оборудование клиентов. Впрочем, дела Core Scientific идут довольно плохо — в декабре 2022 года она подала заявление о банкротстве, после чего цена её акций упала на 98 %.

UPD 06.06.2024: руководство Core Scientific отказалось от предложения CoreWeave о покупке, отметив, что ведёт переговоры с другими клиентами по поводу предоставления ёмкостей для хостинга HPC- и ИИ-проектов. Компания считает, что для неё это пока более прибыльно, чем продажа. На фоне последних новостей акции компании выросли.

UPD 26.06.2024: CoreWeave подписала с Core Scientific ещё одно соглашение об аренде, на этот раз на 12 лет и 70 МВт.

Компания Google объявила о завершении расширения кампуса ЦОД и облачного региона в Сингапуре. По данным Datacenter Dynamics, она вложила $5 млрд в цифровую инфраструктуру города-государства. Для сравнения — в 2018 году заявленный объём инвестиций составлял всего $850 млн.

Глава подразделения Google, занятого «чистой» энергетикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Джорджио Фортунато (Giorgio Fortunato) заявил, что инвестиции компании будут способствовать экономическому росту Сингапура. К 2030 году местные бизнесы смогут заработать на внедрении ИИ $147,6 млрд. Он подчеркнул, что ЦОД в Сингапуре созданы с использованием передовых технологий вроде эффективных систем охлаждения и управления водными ресурсами.

По данным компании, сегодня в дата-центрах Google в Сингапуре работает 500 человек. Расширение инфраструктуры поможет удовлетворить растущий местный и глобальный спрос на облачные сервисы и станет дополнением к стратегическим ИИ-инициативам, связанным с проектами Google и сингапурских властей. В самой компании заявляют, что расширение ЦОД в Сингапуре подтверждает стремление Google помочь организациям Юго-Восточной Азии инвестировать в цифровые возможности, в то же время гарантируя экобезопасный рост.

Источник изображения: Joshua Ang/unsplash.com

Дата-центры Google работают при относительно высокой средней температуре 27 °C, которая комфортна и для сотрудников, и для оборудования. Утверждается, что местные ЦОД используют системы охлаждения, специально созданные для многократного использования переработанной воды.

Строительство первого ЦОД Google в Сингапуре началось в 2011 году, а эксплуатацию его ввели в конце 2013-го. Над вторым объектом работы начались в 2015 году, а в строй он вступил в конце 2018-го. Первый облачный регион Google запустила в Сингапуре в 2017 году. В 2018 году началось строительство третьего дата-центра, в 2022 году его ввели в эксплуатацию, т.е. на два года позже, чем планировалось, зато теперь это крупнейший дата-центр компании в Сингапуре.

На днях сообщалось, что Сингапур «разблокирует» ещё 300 МВт для новых дата-центров благодаря «зелёным» инициативам. Развиваются и другие проекты в Юго-Восточной Азии. На прошлой неделе Google анонсировала инвестиции $2 млрд в строительство первого ЦОД и облачного региона в соседствующей с Сингапуром Малайзии.

Dell Technologies объявила финансовые результаты за I квартал 2025 финансового года, завершившийся 3 мая 2024 года. Несмотря на то, что показатели Dell превысили ожидания аналитиков, акции компании значительно упали. Ещё до оглашения результатов акции Dell упали в ходе торгов на 5 %, увеличив падение ещё на 17 % уже после завершения торгов, пишет ресурс SiliconANGLE.

Выручка Dell выросла год к году на 6 % до $22,24 млрд, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, в размере $21,64 млрд. Операционная прибыль (GAAP) составила $920 млн, а операционная прибыль (non-GAAP) — $1,5 млрд, что на 14 и 8 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно. Чистая прибыль (GAAP) выросла на 65 % до $955 млн, прибыль на акцию увеличилась на 67 % до $1,32. Чистая прибыль (non-GAAP) на акцию упала на 3 % до $1,27 при прогнозе аналитиков Уолл-стрит $1,26.

Источник изображений: Dell

Подразделение ISG (Infrastructure Solutions Group), которое отвечает за серверы, СХД и сетевое оборудование, увеличило выручку на 22 % до $9,2 млрд. При этом реализация серверов и сетевого оборудования выросла на 42 % до рекордных $5,5 млрд. Компания отметила рост спроса на ИИ и традиционные серверы. В частности, серверы, оптимизированные для обработки нагрузок ИИ, принесли ей $2,6 млрд выручки, а объём невыполненных заказов в этой категории вырос на 30 %, до $3,8 млрд. Доход от СХД остался неизменным, составив $3,8 млрд. Операционная прибыль подразделения равна $736 млн.

Вместе с тем рост продаж ИИ-серверов негативно отразился на операционной прибыли, сократившейся год к году на 14 %. Именно это и повлекло за собой такое падение акций Dell, поскольку аналитики вызвали обеспокоенность снижением прибыльности компании в дальнейшем из-за увеличения продаж ИИ-серверов. Dell заявила, что прогнозирует снижение валовой прибыли примерно на 150 базисных пунктов в 2025 финансовом году в результате увеличения продаж ИИ-серверов, увеличения затрат на ресурсы из-за инфляции и увеличения конкуренции.

В текущем финансовом квартале компания ожидает получить прибыль в размере $1,65 на акцию, а объём продаж должен составить от $23,5 до $24,5 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют порядка $23,35 млрд выручки. За весь финансовый год Dell ожидает получить выручку в размере от $93,5 до $97,5 млрд. Консенсус прогноз аналитиков равен $94,6 млрд выручки за год.

Microsoft планирует инвестировать $3,2 млрд в ИИ-системы и облачную инфраструктуру в Швеции. По данным Reuters, это крупнейшее вложение в соответствующие проекты в странах Северной Европы, богатых «зелёной» энергией. Компания закрепит присутствие в стране, добавив 20 тыс. ускорителей в свои три дата-центра. Компания намерена использовать новые ускорители NVIDIA и AMD и, возможно, чипы собственной разработки.

По словам президента IT-гиганта Брэда Смита (Brad Smith), подобная инициатива наглядно демонстрирует веру компании в то, что Швеция способна извлечь выгоду от внедрения ИИ. Microsoft обещает обучить 250 тыс. человек «основным ИИ-навыкам» в школах, организациях, государственном и других секторах в ближайшие три года. Смит также подчеркнул, что Швеция может считаться одной из самых инновационных стран.

Северная Европа стала приоритетной площадкой для крупных потребителей энергии благодаря наличию больших резервов для добычи «чистого» электричества. Дата-центры потребляют много энергии и конкурируют за неё с прочими отраслями экономики, желающими использовать преимущества региона, тарифы на электроэнергию в котором считаются одними из самых низких в мире. Ожидается, что в ближайшие десять лет новые проекты более чем вдвое увеличат спрос на электроэнергию здесь.

Источник изображения: Raphael Andres/unsplash.com

Когда речь заходит о возможном энергетическом кризисе, в Microsoft заявляют, что компания не просто инвестирует в шведские ЦОД, но и сделает крупные вложения в возобновляемую энергию. В частности, компания приобрела уже подписала контракт на поставку около 1 ГВт такой энергии в Швеции и подписала контракт с местной госкомпаний Vattenfall AB. При это в Европе это далеко на самые крупные инвестиции компании. Так, во Франции она потратит $4,31 млрд, в Германии — $3,4 млрд, в Испании — $2,1 млрд. А Лондон компания вообще назвала европейской столицей ИИ, здесь она инвестирует $3,15 млрд.

Компания Pure Storage, специализирующаяся на разработке All-Flash СХД, сообщила финансовые результаты I квартала 2025 финансового года, завершившегося 5 мая 2024 года.

Выручка за отчётный квартал составила $693,5 млн, что на 18 % больше результата аналогичного квартала предыдущего финансового года, а также выше собственного прогноза Pure Storage, равного $680,0 млн, и консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Zacks Investment Research, в размере $681,4 млн.

Источник изображений: Pure Storage

При этом выручка от предоставления услуг по подписке выросла год к году на 23 % до $280,3 млн. Ещё больше увеличился ежегодный регулярный доход (ARR) от подписки, составивший $1,4 млрд (рост год к году — 25). Оставшиеся обязательства (RPO) равны $2,3 млрд (рост 27 %). Финансовый директор компании назвал ключевые факторы роста выручки: продажи новым и существующим корпоративным клиентам по всей платформе хранения данных и высокий спрос клиентов на решения FlashBlade, включая FlashBlade//E.

Операционные убытки компании за квартал (GAAP) равны $41,8 млн. При подсчёте не по GAAP компания сработала с операционной прибылью в размере $100,4 млн. Чистые убытки Pure Storage составили $35 млн, что лучше прошлогоднего результата, равного $67,4 млн чистых убытков. Убытки на акцию (GAAP) составили $0,11, в то время как при подсчёте не по GAAP у компании прибыль на акцию равна $0,32, что выше консенсус-прогноза восьми аналитиков, опрошенных Zacks, в размере $0,22 на акцию. За прошедший квартал у компании добавилось 262 новых клиента, а общее количество клиентов превысило 12 500.

В текущем, II финансовом квартале компания прогнозирует выручку в размере $755 млн, что на 9,6 % больше год к году. Всего за 2025 финансовый год Pure Storage планирует получить выручку около $3,1 млрд (рост на 10,5 % по сравнению с 2024 финансовым годом).

Компания отметила, что благодаря интеграции с NVIDIA она представила новые проверенные эталонные архитектуры для генеративного ИИ, в том числе с поддержкой NVIDIA OVX и BasePod. Гендиректор Pure Storage выразил надежду на расширение сотрудничества с гиперскейлерами, использующими широкий спектр сред хранения данных, для которых компания может предложить технологии Purity и DirectFlash.

Компания «билайн» отрапортовала о работе в I квартале 2024 года. В обнародованном отчёте говорится, что бизнес в сегменте облачных продуктов и сервисов кибербезопасности beeline cloud показал значительный рост. Кроме того, наблюдается увеличение спроса на услуги в области больших данных и ИИ.

Общая выручка «билайна» в период с января по март включительно составила 75,4 млрд руб. Это на 7,2 % больше по сравнению с результатом за I четверть 2023-го, когда компания получила 70,4 млрд руб. Сервисная выручка поднялась в годовом исчислении на 6,8 % — с 64,8 млрд до 69,2 млрд руб.

Источник изображения: «билайн»

Выручка beeline cloud подскочила год к году на 39,8 %. Среди ключевых событий недавнего времени названы запуск облачной платформы хранения и обработки данных Data Platform и внедрение сервиса Cloud SD-WAN на базе решений «Лаборатории Касперского». Кроме того, представлен облачный межсетевой экран Cloud WAF Pro для защиты веб-приложений от внешних киберугроз. Запущена платформа BeeCloud Stack — гиперконвергентное решение для управления публичными и частными виртуальными ресурсами для замены иностранных продуктов в области виртуализации.

Квартальная выручка в сегменте сервисов на основе больших данных и ИИ поднялась в годовом исчислении на 58,3 %. В I квартале 2024 года компания продолжила расширение инфраструктуры сотовой связи. Количество базовых станций выросло год к году на 7,5 % и достигло 201,8 тыс., а количество площадок (сайтов) увеличилось на 3,4 % — до 55,3 тыс.

Отмечается также, что цифровые технологии играют для «билайна» всё более значимую роль в плане обслуживания и поддержки корпоративных клиентов. В частности, интерактивное голосовое меню (IVR) с использованием технологий распознавания речи и речевой аналитики улучшило качество сервиса, а по самым востребованным сценариям обслуживания клиенты решают до 80 % обращений без помощи сотрудников контактного центра.

Компания Google намерена вложить $2 млрд в строительство ЦОД и облачного региона Google Cloud в Малайзии. Reuters сообщает, что это последняя из недавних «интервенций» крупных облачных компаний в регион Юго-Восточной Азии. Правительство заявило, что инвестиции будут способствовать «цифровым амбициям» страны, развитию ИИ-технологий в регионе и внедрению прочих передовых решений, которые помогут преуспеванию местных бизнесов в общемировой экономической системе.

Кампус ЦОД обеспечит доступ к сервисам вроде поиска, карт и Google Workspace. Кроме того, новая инициатива поможет получить доступ к ИИ-сервисам, а облако позволит предоставлять соответствующие услуги местным компаниям и государственным организациям. В своём заявлении Google сообщила, что дата-центр и облачный регион разместится в принадлежащем местной Sime Darby Property бизнес-парке Elmina Business Park в штате Селангор.

Источник изображения: Kah Hay Chee/unsplash.com

Как заявляют в Google, компания и малайзийские власти организовали патрнёрство для создания системы поддержки инноваций и раскрытия потенциала цифровой трансформации. Ещё в ноябре 2023 года стороны анонсировали сотрудничество, направленное на ускорение местных инноваций. С довольно молодым и технически грамотным населением численностью более 670 млн человек, Юго-Восточная Азия привлекает внимание и инвестиции IT-гигантов, включая Microsoft, Amazon, NVIDIA и Apple.

Так, глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) объявил о вложениях в объёме $2,2 млрд в Малайзии и $1,7 млрд в Индонезии. В декабре прошлого года малайзийский конгломерат YTL объявил о сотрудничестве с NVIDIA для разработки ИИ-инфраструктуры в результате инвестиционного соглашения объёмом $4,3 млрд. Amazon планирует вложить $9 млрд в Сингапур, $5 млрд в Таиланд и $6 млрд в Малайзию. Наконец, об открытии своих первых ЦОД в стране совсем недавно объявила Equinix — Малайзия неоднократно сообщала о намерении стать IT-хабом на фоне проблем с энергетикой у соседнего Сингапура.

Lenovo Group объявила финансовые результаты за IV квартал и весь финансовый год, завершившийся 31 марта. После возобновления роста в III квартале Lenovo отметила рост выручки в годовом исчислении в IV квартале во всех бизнес-группах. При этом доля доходов, не связанных с ПК, достигла в общей выручке исторического максимума в 45 %.

В IV квартале 2024 финансового года выручка Lenovo составила $13,83 млрд, что на 9,5 % больше показателя аналогичного квартала предыдущего финансового года. При этом прибыль выросла на 117,5 % до $248 млн. Всего выручка Lenovo в 2024 финансовом году составила $59,6 млрд, что на 8,1 % ниже показателя предыдущего финансового года, а чистая прибыль упала на 37,8 % до $1 млрд.

Источник изображений: Lenovo

Lenovo отметила, что со второй половины отчётного финансового года ей удалось добиться роста выручки в годовом исчислении на 6 %, а чистая прибыль восстановилась после снижения в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года и осталась неизменной во второй половине.

Выручка подразделения инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group, ISG), которое специализируется на оборудовании для ЦОД, периферийных системах и облачных вычислениях, увеличилась год к году на 15 % до $2,5 млрд — нового исторического максимума за IV квартал. Компания отметила, что подразделения хранения данных, ПО и сервисов достигли сверхбыстрого роста, при этом их совокупный доход увеличился более чем на 50 % в годовом исчислении. Доходы от HPC также достигли рекордного уровня.

За весь год у ISG был отмечен рост выручки поквартально в течение трёх кварталов подряд. Подразделение получило вторую по величине годовую выручку за всё время деятельности, увеличив её за последние два года на 25 %.

Подразделение решений и услуг Lenovo (Solutions and Services Group, SSG) укрепило позиции, обеспечив рост выручки более чем на 10 % в годовом исчислении до $1,8 млрд, а также операционную рентабельностью выше 21 %. Выручка SSG за весь финансовый год составила $7,5 млрд (рост год к году на 12 %), а операционная рентабельность составила почти 21 %. Порядка 55 % выручки подразделению принесли управляемые и проектные услуги.

Основную долю выручки компании приносит подразделение умных устройств (Intelligent Device Group, IDG), включающее подразделение ПК и интеллектуальных устройств (PC and Smart Device Business Group, PCSD) и подразделение мобильных устройств (Mobile Business Group). Его выручка за квартал составила $10,5 млрд, а за весь год — $44,6 млрд.

Lenovo сообщила о планах ускорить рост и добиться устойчивого роста прибыльности всего своего бизнеса в 2025 финансовом году. Драйвером станет гибридный ИИ, который будет использоваться во всех сегментах деятельности компании.

Облачное подразделение Amazon ведёт переговоры с итальянскими властями по поводу многомиллиардных инвестиций в стране. По данным Silicon Angle, Amazon Web Services (AWS) расширяет инфраструктуру в стране, стремясь нарастить присутствие в Европе.

Как сообщают отраслевые источники, знакомые с ходом переговоров, AWS рассматривает расширение существующего кампуса ЦОД в Милане и строительство нового где-нибудь ещё на территории страны. Компания начала деятельность в Италии в 2020 году в рамках инвестиционного плана объёмом €2 млрд до 2029 года. Среди клиентов — крупнейшие итальянские компании, включая Ferrari S.p.A. и страховая группа Assicurazioni Generali S.p.A.

Новости о переговорах появились на фоне новых планов AWS по масштабированию в Европе. Недавно компания объявила о намерении инвестировать €15,7 млрд в испанский регион Арагон, хотя ранее планировала потратить всего €2,5 млрд. В Германии AWS потратит €7,8 млрд на новые ЦОД до 2040 года. В Ирландии дошло до того, что энергетических мощностей для AWS уже не хватает. Кроме того, AWS хочет обеспечить облачными сервисами европейскую телеком-индустрию — ранее в этом месяце был анонсирован контракт с Telefónica Germany GmbH & Co. OHG.

Источник изображения: Dan Novac/unsplash.com

Не дремлют в Европе и соперники AWS. Недавно Google Cloud объявила, что потратит €1 млрд на создание в Италии двух облачных регионов, предназначенных для поддержки крупнейшего в стране банка Intesa Sanpaolo S.p.A., ставшего клиентом IT-гиганта в 2020 году. Microsoft в прошлом году заявила, что откроет в Италии облачный регион Azure в рамках инвестиционного проекта объёмом $1,5 млрд.

Amazon намерена вложить в своё испанское подразделение €15,7 млрд ($16,9 млрд), передаёт The Register. IT-гигант не сообщил, на что именно и в течение какого срока потратят столь значительную сумму, но объявил, что такие финансовые вливания обеспечат поддержку 17,5 тыс. рабочих мест. Amazon существенно поменяла свои планы, поскольку в 2021 году она хотела инвестировать здесь всего €2,5 млрд и сформировать 1,3 тыс. рабочих мест.

Новые инвестиции сформируют рабочие места в строительстве, сфере эксплуатации объектов, в телекоммуникационном секторе и др. В Amazon обещают, что действия компании приведут к росту ВВП Испании на €21,6 млрд к 2033 году. Сейчас ВВП страны составляет более €1,4 трлн. Значительная доля инвестиций придётся на гористый регион Арагон, на который придётся 40 % новых рабочих мест. Как утверждают муниципальные власти самого Арагона, AWS превратит регион в центр инноваций и облачной экономики Европы.

Источник изображения: Des Mc Carthy/unsplash.com

Заодно компания похвасталась, что её дата-центры в Арагоне уже на 100 % питаются «зелёной» энергией. Amazon рассчитывает добиться и водно-положительного баланса к 2030 году благодаря программам восстановления водных ресурсов. То есть AWS будет возвращать миру больше чистой воды, чем забирает, и в числе прочего компания займётся устранением утечек в местных водопроводах.

Впрочем, Испания — не единственная страна в Евросоюзе, куда Amazon планирует масштабные инвестиции. На прошлой неделе СМИ сообщали, что облачный провайдер выделил €7,8 млрд для суверенного облака AWS European Sovereign Cloud в Германии. Кроме того, во Франции Amazon потратит ещё €1,2 млрд. А вот Ирландии AWS страдает от дефицита электроэнергии.