Lenovo сообщила итоги III квартала 2021/2022 года, закончившегося 31 декабря. Компания завершила квартал с рекордной выручкой в размере $20,1 млрд, увеличив прибыль по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года на 62 % до рекордных $640 млн. Следует отметить, что серверное подразделение впервые принесло компании прибыль за квартал. Lenovo объяснила выход подразделения на прибыльность позитивной реакцией покупателей на продукты, ориентированные на новых облачных игроков.

Источник изображения: Lenovo

Долгое время приобретённый ею в 2014 году бизнес IBM по выпуску x86-серверов был убыточен. Пытаясь исправить положение, компания провела реорганизацию, в результате которой было создано специальное подразделение по выпуску продуктов для ЦОД, но это не помогло. Поэтому в феврале 2021 года Lenovo провела ещё одну реорганизацию, передав производство продукции для ЦОД в группу инфраструктурных решений Infrastructure Solutions Group (ISG). В итоге в отчётном квартале эта группа получила выручку в размере $1,93 млрд, превысившую прошлогодний результат на 19 %, и заработала $16,9 млн прибыли.

Кроме того, выросли продажи серверов, ПО и услуг для организаций всех размеров. По словам компании, у ISG хорошие перспективы, так как из-за дефицита полупроводников накопились заказы, которые ожидают выполнения. Но даже с выходом на прибыльность ISG остается второстепенным игроком на рынке продуктов для ЦОД. Например, выручка инфраструктурного подразделения Dell в 2021 финансовом году составила $32,5 млрд, а выручка HPE от продаж оборудования для ЦОД превысила $23 млрд.

Одни из крупнейших в США операторов дата-центров — компании CyrusOne и CoreSite будут приобретены за рекордные суммы $15 и $10 млрд. Это крупнейшие сделки на рынке ЦОД в этом году, а по состоянию на середину ноября общее число закрытых сделок в отрасли намного превысило показатели прошлого года.

Хотя их суммарная стоимость пока не достигла объёмов 2020 года, именно покупка CoreSite, если она будет официально завершена до конца года, кардинально изменит ситуацию — только благодаря ей общая сумма сделок превысит показатели прошлого года на 16%. Если учитывать более мелкие сделки, которые планируется закрыть до конца года, процент будет ещё выше. Таким образом, 2021 год снова станет рекордным для мирового рынка дата-центров.

CyrusOne и CoreSite являются соответственно третьим и четвёртым по размеру операторами ЦОД в США, а в начале этого года состоялась смена хозяев у компаний, занимающих пятое и шестое места — QTS и Cyxtera. CoreSite и QTS почти полностью ориентированы на рынок США, тогда как CyrusOne и Cyxtera активно действуют и на международном рынке. Тем не менее, CyrusOne, Cyxtera и CoreSite входят и в мировой Топ-10.

Источник изображения: Synergy Research Group

CoreSite была приобретена American Tower, впервые делающей столь масштабные инвестиции в ЦОД. CyrusOne совместно купили инвестиционные фонды KKR и Global Investment Partners. До этого наиболее значимыми были сделки Blackstone и QTS ($10 млрд), Digital Realty и Interxion ($8,4 млрд), Digital Realty и DuPont Fabros ($7,6 млрд), Jiangsu Shagang Group и Global Switch ($8+ млрд с рассрочкой на три года). Более мелкие сделки также провели Equinix, EQT, Digital Bridge (Colony), CyrusOne, GDS, Macquarie и Mapletree.

Интерес к приобретению как дата-центров, так и сетевой инфраструктуры не ослабевает. На днях появились новости о возможном выкупе оператора Global Switch Holdings Ltd. компаниями Blackstone, KKR, DigitalBridge, Equinix и Digital Realty. Оператор владеет 13 ЦОД в Европе, Австралии и Азии. Сумма сделки может составить до $11 млрд. Одновременно KKR захотел приобрести TIM/Telecom Italia за $12 млрд, но сделка ещё не заключена, т.к. крупнейшие акционеры считают предложенную сумму заниженной.

По словам главного аналитика Synergy Research Group Джона Динсдейла (John Dinsdale), по мере роста спроса на облака уровень необходимых инвестиций превысил возможности даже крупных операторов, поэтому в этот бизнес входят сторонние инвесторы. Четыре из шести ведущих в США операторов ЦОД в последнее время сменили собственников, а крупнейшие компании Equinix и Digital всё чаще вынуждены прибегать к сотрудничеству со сторонними инвесторами, причём за последние 1,5 года инвесторы были активнее операторов.

За прошедшие 10 лет облачный провайдер AWS потратила $35 млрд на строительство инфраструктуры на севере штата Вирджиния (США). Строительство такого масштаба оказало важное влияние на региональную экономику. Обычно гиперскейлеры не делятся детальными сведениями о своих затратах на ЦОД, но в данном случае речь идёт об отчёте, который призван показать, как сотрудничество местных органов власти и индустрии дата-центров может положительно влиять на возможности развития региона.

Сегодня Amazon относится к числу техногигантов, способных играть ведущие роли при создании облачных систем. На северо-востоке штата сейчас находится более 50 дата-центров, формирующих крупнейшее в мире облачное пространство. При этом кластер в Северной Вирджинии — это только часть инфраструктуры AWS, включающей шесть облачных регионов на территории США и 25 по всему миру. Однако именно регион US-East исторически является наиболее важным и крупным для AWS, поскольку здесь развёрнуто сразу шесть зон доступности (AZ).

Провайдеры облачных сервисов сыграли важную роль для развития финансовых систем всего мира в период пандемии. В то же время и заработок AWS в 2020 году составил $45 млрд — больше, чем у многих подразделений Amazon, связанных с торговлей. Деятельность Amazon в штате позволяет акцентировать внимание на двух фактах — по данным компании, создание облачных кластеров несёт большие преимущества для локальных экономик, но вместе с тем требует финансирования в объёмах, доступных лишь немногим компаниям.

datacenterfrontier.com

Расширение проекта Amazon в Северной Вирджинии потребовало закупки местных земель, строительства большего числа дата-центров — это позволяет с запасом обеспечить корпоративный спрос на облачные решения. Прямым следствием становится появление рабочих мест среди местных жителей и рост затрат на местах на обслуживание инфраструктуры, обеспечение безопасности, а также рост поступлений налогов в местные бюджеты:

• В 2020 году AWS заплатила более $220 млн налогов на собственность за дата-центры, расположенные в нескольких округах Северной Вирджинии. На долю компании приходится порядка 20 % всех налоговых отчислений на собственность, полученных этими округами в 2020 фискальном году. Правда, следует учитывать и то, что округа исторически предоставляли налоговые льготы;
• В 2020 году инвестиции AWS в строительство здесь новых мощностей и расширение и поддержку прежних позволили сохранить тысяч штатных рабочих мест и ещё больше в связанных отраслях;
• К 2023 году Amazon планирует построить в Вирджинии 15 новых «зелёных» солнечных ферм общей мощностью 1,43 ГВт.

Инвестиции объёмом $35 млрд в Вирджинии — самые масштабные для одного штата. Такие большие расходы соответствуют масштабным потребностям в затратах, необходимых для создания соответствующей инфраструктуры — конкурирующие компании вроде Google, Microsoft и Facebook✴ обычно тратят на строительство каждого облачного кампуса от $600 млн до $4 млрд. Тем не менее, в последнее время капитальные вложения всей индустрии выросли почти на треть.

Концепция развития центров обработки данных (ЦОД) впервые оформилась в Норвегии в 2018 г., когда правительство задалось целью повысить привлекательность своей страны для представителей отрасли. C 2019 г. власти инвестировали в новые ЦОД порядка €255 млн, а также отменили налоги на имущество для производственного оборудования и установок на предприятиях и в других сферах, стимулировали создание оптоволоконных каналов связи и вели работу по информированию партнёров по всем необходимым для начала работы вопросам.

Обновлённая стратегия развития ЦОД была представлена министром Линдой Хофстад Хеллеланд (Linda Hofstad Helleland). Она позиционирует Норвегию как оптимальную страну для строительства ЦОД и иностранных инвестиций. В число ключевых преимуществ входят понятные и стабильные правила игры, доступность возобновляемых источников энергии, широкополосной связи, квалифицированной рабочей силы и подключений с высокой безопасностью. Экологический аспект норвежской стратегии усилен требованием к объектам ЦОД о повторном использовании отработанного тепла.

Дата-центр DC1-Stavanger

«Ожидается сильный рост экономики, основанной на данных, и здесь Норвегия может внести свой вклад, предлагая устойчивые решения в норвежских дата-центрах для служб социального обеспечения, индустрии аквакультуры и многого другого», — сказала Хеллеланд в предисловии к документу — «Мы должны работать над тем, чтобы в Норвегии стало больше центров обработки данных».

Норвегия имеет сильную индустрию возобновляемых источников энергии, стабильность которой поддержана развитой гидроэнергетикой. Хотя страна всё ещё экспортирует нефть, Хеллеланд прогнозирует, что использование искусственного интеллекта и больших данных поможет удвоить темпы роста ВВП Норвегии к 2030 г. и важнейшим условием для этого является увеличение числа дата-центров.

Regjeringa.no

Сейчас в секторе ЦОД Норвегии занято всего 2400 человек, но Хеллеланд уверена, что в будущем их число значительно вырастет, поскольку в стране уже несколько лет наблюдается тенденция к росту использования компаниями облачных сервисов. По данным Статистического управления Норвегии, 64% компаний с числом сотрудников больше 10 покупали облачные услуги в 2020 г., что на 51% выше по сравнению с 2018 г. В 2021 г. одну или несколько услуг, предоставляемых из облака, использовали 92% государственных учреждений.

Европейская комиссия ожидает рост объёма цифровой экономики в ЕС-27 с €301 млрд. в 2018г до €829 млрд. к 2025г. Ежегодный прирост этого сектора в Норвегии к 2030 г. может достигнуть €29 млрд., что представляет большие экономические возможности для норвежского бизнеса и промышленности, в том числе для игроков из сектора ЦОД.

Дата-центр DC2-Telemark

«У нас в Норвегии фантастическая стартовая площадка с хорошим и надежным доступом к возобновляемым источникам энергии, прочной цифровой инфраструктурой, высокой компетентностью и стабильными рамочными условиями. Но конкуренция глобальна, и мы всегда должны становиться лучше. Важно также активно работать на благо местных жителей. Именно поэтому мы сейчас обновляем национальную стратегию создания центров обработки данных — всего через три года после первой инициативы», — добавила Хеллеланд.

Dell Technologies объявила о планируемом отделении VMware. В результате сделки появятся две отдельные компании, которые продолжат совместно разрабатывать решения для клиентов в рамках заключённого коммерческого соглашения. Во владении Dell сейчас находится 80,6-% доля в VMware, при этом разница в рыночной оценке стоимости обеих компаний велика, и она не в пользу Dell.

Ожидается, что данная сделка будет завершена в четвёртом квартале 2021 года при соблюдении определённых условий, включая получение положительного судебного решения Налогового управления США с заключением о том, что сделка будет квалифицирована как не облагаемая федеральным подоходным налогом для акционеров Dell Technologies. Более простым вариантом была бы прямая продажа акций VMware, но в этом случае Dell будет вынуждена выплатить многомиллиардные отчисления государству.

После всестороннего анализа возможных стратегических вариантов стороны определили, что выделение VMware упростит структуру капитала и создаст дополнительную долгосрочную стоимость. При закрытии сделки VMware распределит специальные денежные дивиденды в размере $11,5–12 млрд среди всех акционеров VMware, включая саму Dell Technologies. Исходя из того, что в настоящее время Dell Technologies владеет 80,6 % акций VMware, она получит примерно $9,3–9,7 млрд. Компания намерена использовать полученные средства для выплаты долга, что обеспечит ей высокие инвестиционные рейтинги.

При закрытии сделки акционеры Dell Technologies получат примерно 0,44 акции VMware за каждую принадлежащую им акцию Dell Technologies, исходя из количества акций, находящихся в обращении сегодня. VMware перейдёт от многоклассовой к одноклассовой структуре акций, в то время как структура акций Dell Technologies останется прежней.

Сообщается, что Dell Technologies и VMware заключат коммерческое соглашение, которое сохранит уникальные и дифференцированные подходы компаний к совместной разработке критически важных решений и согласованию продаж и маркетинговой деятельности. VMware продолжит использовать финансовые сервисы Dell Financial Services для поддержки клиентов в проведении цифровой трансформации.

После завершения выделения Майкл Делл (Michael Dell) останется председателем и главным исполнительным директором Dell Technologies, а также председателем совета директоров VMware. Зейн Роу (Zane Rowe) останется временным генеральным директором VMware, а совет директоров VMware оставят без изменений.

Dell Technologies в будущем сосредоточится на:

• Дальнейшем укреплении лидирующих позиций в области технологических инфраструктур и на клиентских рынках.
• Выходу на новые области роста, такие как гибридное облако, периферия, 5G, телекоммуникации и управление данными.
• Обеспечению современного клиентского опыта по модели работы из любого места, в том числе быстрому переходу к облачным моделям эксплуатации и потребления в рамках инициативы APEX.