Обеспокоенность тем, в каком направлении движется компания VMware после сделки с Broadcom, ведёт к негативным для бизнеса последней результатам. По данным Network World, некоторые клиенты уже рассматривают альтернативные программные платформы, например, Scale Computing и Nutanix.

Изменение условий лицензирования ПО VMware и прочие нововведения под патронажем Broadcom буквально заставляют существующих клиентов компании искать альтернативные решения. Как минимум двое конкурентов заявили о росте продаж, который напрямую связан с разочарованием новой политикой Broadcom.

Например, Scale Computing, специализирующаяся на HCI-системах, в последнем квартальном отчёте объявила о росте выручки, который во многом связан именно с изменениями схемы продаж ПО Vmware. Руководство Scale Computing отметило значительный спрос на решения для периферийных вычислений и платформы виртуализации — в минувшем квартале рост продаж оказался рекордным, а количество новых клиентов и партнёров удвоилось в сравнении с тем же периодом прошлого года. А по итогам 2024-го прирост выручки может составить год к году беспрецедентные 50 %.

Источник изображения: Razvan Chisu/unsplash.com

В Nutanix подтверждают, что клиенты обеспокоены влиянием Broadcom на бизнес VMware, что ведёт как к росту цен, так и изменениям в службах поддержки продуктов, недостатку инноваций и т.п. От VMware к Nutanix уже ушли немаленькие компании вроде Treasure Island Hotel & Casino и Computershare, причём тенденция, похоже, будет сохраняться годами.

Хотя подобный переход весьма неудобен и сложен для клиентов, а также отнимает много времени, в Oxide Computer отмечают, что клиенты VMware намерены полностью избавиться от продуктов компании в своих IT-экосистемах. И конкуренты Broadcom стараются воспользоваться моментом, предлагая не только скидки, но и помощь в миграции инфраструктур. Впрочем, в некоторых случаях компании будут вынуждены сохранить и поддерживать устаревающие VMware-инфраструктуры.

Со времён закрытия сделки по покупке VMware в конце прошлого года, Broadcom внесла чересчур много изменений в устоявшийся бизнес. В частности, она отказалась от «вечных» лицензий в пользу подписок, прекратила выпуск десятков продуктов и объединила оставшиеся в два громоздких набора ПО — VMware Cloud Foundation и VMware vSphere Foundation. Это заставляет покупателей покупать в комплекте с нужным ПО те программы, которые им не понадобятся вовсе, из-за чего растут и издержки.

Аналитическая фирма Gartner опубликовала отчёт 2024 Hype Cycle for Data Center Infrastructure Technologies, в котором отметила, что изменения в лицензировании Broadcom не только ведут к кратному увеличению стоимости услуг и пересмотру стратегий развития инфраструктур, но и запускают процесс девиртуализации, пишет The Register.

«Поскольку проекты локальной виртуализации переходят от [корпоративного лицензионного соглашения] ELA и бессрочных лицензий к новым пакетам ПО, иному соотношению количества ядер к сокетам и моделям потребления, затраты и цены могут увеличиться в два или три раза», — полагает Gartner. Для ряда крупных рабочих нагрузок, которые «не получают такого же увеличения плотности и экономии средств, как консолидация небольших рабочих нагрузок», подорожание лицензий сводит на нет всю выгоду от виртуализации.

Девиртуализация может стать выходом в данной ситуации, утверждает Gartner, вместе с тем предупреждая о стоимости и сложности приобретения и эксплуатации платформ bare metal, для которых труднее добиться той же устойчивости, что у виртуализированных сред. На данный момент Gartner считает девиртуализацию применимой лишь к 1 % компаний, но считает, что в течение 5–10 лет технологии станут более зрелыми.

Источник изображения: vmware.com

Переезд на другие гипервизоры — ревиртуализация — оценивается Gartner как технология, достигшая зрелости, поскольку она применима для 5–20 % организаций. В качестве драйвера здесь тоже названы изменения в лицензировании VMware. «Ревиртуализация, как правило, проводится для устранения технических недостатков или для устранения рисков, связанных с жизнеспособностью систем, а также коммерческих рисков», — указала Gartner в отчёте, добавив, что она может «увеличить общую стоимость владения, привнести незрелые административные и управленческие инструменты, создать дополнительную операционную нагрузку или проблемы с надёжностью». Однако аналитики Gartner считают, что риск может быть оправданным.

В отчёте Gartner также перечислены другие технологии, которые оцениваются как «находящиеся на подъёме»:

• Новые технологии памяти. Gartner считает, что технологии MRAM и ReRAM смогут упростить масштабирование комплексных нагрузок.
• Цифровые двойники сетей. Наличие виртуальной модели для всё более сложных сетей будет полезно для тестирования производимых в них изменений. Gartner считает, что эта технология позволит ускорить развёртывание на 20 %.
• Автономное энергоснабжение. Использование в ЦОД собственных генерирующих мощностей снижает зависимость от энергосетей, повышает автономность и обеспечивает возможность расширения. ЦОД, работающие на водороде, тоже вошли в список растущих технологий. А малые модульные ядерные реакторы рассматриваются Gartner как перспективные источники питания.
• Дополненная реальность (AR) в ЦОД. Gartner считает, что технология, которая «предоставляет техническим специалистам визуализацию данных в реальном времени, рекомендации и интерактивные 3D-модели для облегчения сложных задач и процессов обслуживания», может сократить время ремонта, а также позволит отказаться за ненадобностью от руководств по эксплуатации.

Среди технологий, которые, по оценкам Gartner, достигли пика, указаны экономика замкнутого цикла в ИТ, ЦОД с нулевым уровнем потребления, модели оплаты на основе потребления ресурсов для локальных и гибридных инфраструктур, а также прямое жидкостное охлаждение (D2C).

По мнению Gartner, периферийные вычисления не оправдали ожиданий. Также исследователи отметили сокращение автоматизации инфраструктуры и использования погружного охлаждения. Гибридные серверы также разочаровали покупателей, как и компонуемая инфраструктура. Среди растущих технологий аналитики выделили программно определяемую и т.н. неизменяемую (immutable) инфраструктуры.

После завершения сделки по приобретению VMware компания Broadcom приступила к изменению портфеля её текущих предложений. В частности, была прекращена практика заключения контрактов по бессрочному лицензированию ПО. Также было объявлено о прекращении поддержки и продления подписки (SnS) для бессрочных предложений.

Broadcom заявила, что предоставляет опцию BYOS (Bring Your Own Subscription, «принеси свою собственную подписку»), обеспечивающую переносимость лицензии на проверенные VMware решения на базе VMware Cloud Foundation. «В рамках нашего перехода на подписку и упрощённый портфель, начиная с сегодняшнего дня, мы больше не будем продавать бессрочные лицензии, — говорится в сообщении Broadcom. — В дальнейшем все предложения будут доступны по подписке». О планах перевести все продукты на подписочную модель Broadcom предупреждала задолго до закрытия сделки.

В попытке склонить клиентов к переходу на ежегодную подписку Broadcom снизила стоимость на флагманское корпоративное решение VMware Cloud Foundation, так что формально глава компании сдержал слово. «Чтобы позволить большему количеству клиентов получить выгоду от этого решения, мы снизили прежнюю цену подписки вдвое и добавили более высокие уровни поддержки, включая расширенную поддержку для активации решения и управления жизненным циклом», — сообщила компания.

Источник изображения: Broadcom

Broadcom также представила обновлённую платформу VMware vSphere Foundation, упрощающую обработку рабочих нагрузок среднего и малого бизнеса. VMware vSphere Foundation интегрирует vSphere с «интеллектуальным управлением работой», чтобы клиенты могли добиться максимальной производительности, доступности и эффективности с большей прозрачностью.

VMware Cloud Foundation и VMware vSphere Foundation будут иметь опциональные расширения (add-on), которые охватывают хранилища, защиту от программ-вымогателей, аварийное восстановление, сервисы платформы приложений и т.д. Предложения Application Network и Security доступны в качестве дополнений для VMware Cloud Foundation. Также компания планирует добавить сервисы на основе ИИ. Вместе с тем компания намерена отказаться от решений для конечных пользователей, например, VDI-платформы VMware Horizon.

Брайан Беттс (Bryan Betts), главный аналитик Freeform Dynamics, говоря о стратегии Broadcom, привёл слова гендиректора Nutanix Раджива Рамасвами (Rajiv Ramaswami). «Если вы посмотрите на её историю, вся бизнес-модель Broadcom заключалась в максимизации приобретённых активов за два-три года, — сказал он. — Это означает сокращение расходов и увеличение доходов».

Сделка по приобретению VMvare компанией Broadcom, заключённая ещё во II квартале 2022 года, наконец закрыта после длительного процесса одобрения регуляторами нескольких стран. Как сообщает ServeTheHome, эта новость вызвала смешанную реакцию у клиентов VMware с учётом того, что Broadcom обычно уделяет основное внимание крупным клиентам и повышает цены на сервисы и ПО приобретённых бизнесов. Хотя в случае с VMware покупатель обещал обойтись без этого.

После одобрения сделки Китаем более не осталось препятствий для завершения поглощения, ранее также получившего «добро» от США, Великобритании, ЕС, Южной Корее и Японии. Дольше всех с одобрением сделки тянул Китай, причём случилось это после визита главы этой страны Си Цзиньпина в США. Хотя многие клиенты VMware беспокоятся о возможном росте цен, покупка всё-таки состоялась из-за того, что реальной угрозы монополии на рынке не возникнет из-за множества альтернативных решений. Ранее Broadcom пообещала ежегодно выделять $2 млрд на развитие продуктов и услуг VMware.

Источник изображения: VMware

Покупка стоимостью $69 млрд даст Broadcom дополнительную точку опоры для роста на корпоративном рынке. Компания уже широко представлена в ЦОД благодаря большому портфолио сетевых решений, RAID, PCIe и т.д. Всё это оборудование Broadcom и без того активно применяется в дата-центрах, но приобретение VMware обеспечит компании дополнительное преимущество.

В будущем сделка способна обеспечить Broadcom огромную выгоду в сфере корпоративной сетевой инфраструктуры. VMware уже предлагает платформу NSX и интеграцию с другими аппаратными решениями и ПО. Broadcom получит возможность интеграции большего числа своих предложений, а также доступ к другим программным решениям VMware вроде vRealize Automation и Workspace ONE. Наконец, Broadcom будет обеспечен доступ к клиентской базе VMware.

Впрочем, за последние кварталы многое изменилось. Традиционно покупка производителем аппаратного обеспечения компании разработчиков ПО ведёт к росту прибыли, как было в случае Dell и VMware. Тем не менее, вектор развития IT-рынка сместился. Последние успехи NVIDIA показали, что ИИ-решения стали более значимым фактором роста прибыли и рыночной капитализации — классическая виртуализация отошла на второй план в сравнении с разработками в сфере ИИ.

Dell Technologies объявила о планируемом отделении VMware. В результате сделки появятся две отдельные компании, которые продолжат совместно разрабатывать решения для клиентов в рамках заключённого коммерческого соглашения. Во владении Dell сейчас находится 80,6-% доля в VMware, при этом разница в рыночной оценке стоимости обеих компаний велика, и она не в пользу Dell.

Ожидается, что данная сделка будет завершена в четвёртом квартале 2021 года при соблюдении определённых условий, включая получение положительного судебного решения Налогового управления США с заключением о том, что сделка будет квалифицирована как не облагаемая федеральным подоходным налогом для акционеров Dell Technologies. Более простым вариантом была бы прямая продажа акций VMware, но в этом случае Dell будет вынуждена выплатить многомиллиардные отчисления государству.

После всестороннего анализа возможных стратегических вариантов стороны определили, что выделение VMware упростит структуру капитала и создаст дополнительную долгосрочную стоимость. При закрытии сделки VMware распределит специальные денежные дивиденды в размере $11,5–12 млрд среди всех акционеров VMware, включая саму Dell Technologies. Исходя из того, что в настоящее время Dell Technologies владеет 80,6 % акций VMware, она получит примерно $9,3–9,7 млрд. Компания намерена использовать полученные средства для выплаты долга, что обеспечит ей высокие инвестиционные рейтинги.

При закрытии сделки акционеры Dell Technologies получат примерно 0,44 акции VMware за каждую принадлежащую им акцию Dell Technologies, исходя из количества акций, находящихся в обращении сегодня. VMware перейдёт от многоклассовой к одноклассовой структуре акций, в то время как структура акций Dell Technologies останется прежней.

Сообщается, что Dell Technologies и VMware заключат коммерческое соглашение, которое сохранит уникальные и дифференцированные подходы компаний к совместной разработке критически важных решений и согласованию продаж и маркетинговой деятельности. VMware продолжит использовать финансовые сервисы Dell Financial Services для поддержки клиентов в проведении цифровой трансформации.

После завершения выделения Майкл Делл (Michael Dell) останется председателем и главным исполнительным директором Dell Technologies, а также председателем совета директоров VMware. Зейн Роу (Zane Rowe) останется временным генеральным директором VMware, а совет директоров VMware оставят без изменений.

Dell Technologies в будущем сосредоточится на:

• Дальнейшем укреплении лидирующих позиций в области технологических инфраструктур и на клиентских рынках.
• Выходу на новые области роста, такие как гибридное облако, периферия, 5G, телекоммуникации и управление данными.
• Обеспечению современного клиентского опыта по модели работы из любого места, в том числе быстрому переходу к облачным моделям эксплуатации и потребления в рамках инициативы APEX.

Когда-то архитектура x86 была очень простой, хотя её CISC-основа и была сложнее пути, по которому пошли процессоры RISC. Но за всё время своей эволюции она постоянно усложнялась и на процессоры возлагались всё новые и новые задачи, требующие дополнительных расширений, а то и перекладывались задачи с плеч специализированных чипов. Эта тенденция сохраняется и поныне, однако один из лидеров в мире виртуализации, компания VMware, имеет иное видение.

Перекладывание на x86 несвойственных этой архитектуре задач началось с внедрения расширений MMX. Сегодня современные серверные процессоры умеют практически всё и продолжают усложняться — достаточно вспомнить Intel VNNI, подмножество AVX-512, ускоряющее работу с всё более популярными задачами машинного обучения. Однако VMware считает, что x86 не успевает за усложнением программного обеспечения и полагает, что будущее ЦОД лежит в дезагрегации вычислительных ресурсов.

Сложность приложений и сценариев растёт, x86 может не успевать за возрастающей нагрузкой

С учётом того, что задачи перед серверами и ЦОД встают всё более и более сложные, неудивительно, что наблюдается расцвет всевозможных ускорителей и сопроцессоров, от умных сетевых адаптеров и уже ставших привычными ГП-ускорителей до относительно экзотических идей, вроде «процессора обработки данных» (DPU). Последнюю концепцию на конференции VMworld 2020 поддержал такой гигант в сфере виртуализации, как VMware.

Переработкой своей основной платформы виртуализации vSphere компания занимается уже давно, и в проекте прошлого года под кодовым названием Pacific переработано было многое. В частности, в основу системы управления была окончательно положена контейнерная модель на базе коммерческой системы для Kubernetes под названием Tanzu. Проект этого года, получивший имя Monterey, ознаменовал дальнейшее движение в этом направлении.

Но ряд задач можно переложить на плечи ускорителей типа SmartNIC или DPU

Теперь Kubernetes стал не дополнением, пусть и включенным изначально, но единственным движком для управления как виртуальными машинами первого поколения, так и более современными контейнерами. Но из этого следует дальнейшее повышение вычислительной нагрузки на серверы.

В частности, как отмечает VMware, обработка данных ввода-вывода становится всё сложнее. Как мы уже знаем, это привело к зарождению таких устройств, как «умные сетевые адаптеры» (SmartNIC) и даже специализированных чипов DPU. Как первые, так и вторые, как правило, содержат ядра на базе архитектуры ARM, и именно их-то и предлагает использовать для разгрузки основных процессоров VMware. Информация о том, что компания работает над переносом гипервизора ESXi на архитектуру ARM официально подтвердилась.

Новая версия платформы vSphere проще, но она эффективнее использует имеющиеся вычислительные ресурсы

Важной частью ESXi, как известно, является виртуализация сетевой части — «коммутаторов» и «микро-файрволлов», и в Project Monterey появилась возможность запускать сетевую часть ESXi полностью на ресурсах DPU или SmartNIC, благо современные ускорители этих классов имеют весьма солидную производительность, а иногда и превосходят в этом плане классические центральные процессоры.

Сама идея ускорения сетевой части, в частности, задач обеспечения сетевой безопасности в серверах за счёт SmartNIC не нова. Новизна подхода VMware заключается в другом: теперь реализация ESXi-on-ARM позволит не просто снять нагрузку в этих сценариях с плеч основных процессоров, но и представить за счёт виртуализации все сетевые ресурсы безопасно, в виде единого унифицированного пула и вне зависимости от типа процессоров, занятых в этих задачах. Среди уже существующих на рынке устройств, совместимых с новой концепцией VMware числятся, к примеру, и NVIDIA BlueField-2 — «умный сетевой адаптер», разработанный Mellanox — и решения Intel.

Новое видение кластера по версии VMware: каждый процессор и сопроцессор занят своим делом

Как считает VMware, такой подход кардинально изменит архитектуру и экономику ЦОД нового поколения. На это есть основания, ведь если объединить пару 64-ядерных процессоров AMD EPYC второго поколения с сетевым ускорителем или DPU, работающим под управлением ESXi в составе единой платформы vSphere, то эту систему можно будет с полным правом назвать «ЦОД в коробке». Такое сочетание позволит запускать множество виртуальных машин с достаточным уровнем производительности, ведь основным x86-процессорам не придётся вывозить на себе виртуализацию сети, функционирование файрволлов и задачи класса data storage.

Пока Project Monterey имеет статус «технологического демо», но сама идея дизагрегации серверов, над которой продолжает работу VMware, выглядит логичной и законченной. Каждый процессор будет выполнять ту задачу, к которой он лучше всего приспособлен, но за счёт единой системы виртуализации платформа не будет выглядеть сегментировано, и разработка ПО не усложнится. Кроме того, VMware уже подтвердила возможность запуска на SmartNIC и DPU приложений сторонних разработчиков, так что лёд явно тронулся.

Крупнейший разработчик ПО для виртуализации, компания VMWare, приняла решение об изменении модели лицензирования своего программного обеспечения.

Если ранее оплата рассчитывалась исходя из количества физических процессоров в системе, то теперь она будет взыматься с учётом количества ядер и даже однопроцессорные системы могут потребовать дополнительной лицензии.

Причины довольно очевидны — если раньше на рынке доминировали серверные процессоры с количеством ядер не выше 24 ‒ 28, а 32-ядерные AMD EPYC появились сравнительно недавно, то теперь в арсенале той же AMD есть EPYC второго поколения с 48 и 64 ядрами, да и Intel Xeon 9200 (48 и 56 ядер) не стоит сбрасывать со счетов. При прежней модели лицензирования плата взималась за количество физических процессоров в системе.

Особенно серьёзно потребуется потратиться владельцам систем с двумя 64-ядерными чипами (Источник: VMware)

Разумеется, с появлением новых CPU клиенты VMWare стали активно пользоваться «лазейкой» в системе и применять «однопроцессорную» лицензию для 48- и 64-ядерных односокетных машин. Однако в свете того, что индустрия программного обеспечения активно переходит к лицензированию «по количеству ядер», VMWare также решила изменить принципы ценообразования.

Такое лезвие на базе двух Xeon 9200 тоже потребует четыре лицензии VMWare

Теперь однопроцессорные системы на базе процессоров с количеством ядер более 32 потребуют приобретения дополнительной лицензии, как если бы речь шла о системах с двумя физическими ЦП. Владельцы приобретённых до 30 апреля 2020 года лицензий смогут получить вторую лицензию бесплатно, но при условии, что они заключили с VMWare контракт на поддержку и обслуживание. Тем не менее, смена модели лицензирования уже вызвала недовольство тех, кто уже воспользовался или только планировал воспользоваться преимуществами новых процессоров AMD и Intel.