Объем российского рынка ЦОД в 2022 году составил 89,1 млрд руб., что на 28,1 % больше в сравнении с 2021 годом. Об этом рассказал ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин.

Количество стойко-мест в коммерческих дата-центрах России по итогам 2022 года составило 58,3 тыс. (прирост год к году 10,8 %), а по итогам 2023 года, согласно прогнозам, достигнет 70,3 тыс. (прирост 20,7 %). Ожидается, что в Москве к концу полугодия будет уже 53,3 тыс. стойко-мест (42,3 тыс. годом ранее), в Петербурге — 7,78 тыс. (7,24 тыс. годом ранее), а в регионах — 9,2 тыс. (8,71 тыс. годом ранее).

На первое место среди сервисов, предоставляемых дата-центрами, вышли облака (55 %, рост на 4 % в сравнении с годом ранее), а традиционная услуга колокации, наоборот, показала падение с 44 % по итогам 2021 года до 40 %. Об этом говорят и участники рынка. Так, в Selectel в 2022 году спрос на облачные услуги в Новосибирске вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем отмечается, что рынок всё больше концентрируется в руках наиболее крупных игроков. Абсолютным лидером по количеству стойко-мест является РТК-ЦОД/Ростелеком, который крупнее двух своих последователей в лице IXcellerate и DataPro вместе взятых.

Источник: iKS-Consulting

Драйверами российского рынка ЦОД iKS-Consulting называет переход на цифровые сервисы, рост объема хранимых и обрабатываемых данных. Также на развитие рынка влияют рост импортозамещения цифровых услуг и количества интернет-пользователей. Среди факторов, сдерживающих развитие, iKS-Consulting называет необходимость поддержки муниципальных властей. Участники рынка отмечают, что частично такая поддержка уже предоставляется. Так, в апреле 2023 года Совет по инвестициям Новосибирской области включил проект Alias Group (развивает инфраструктуру ЦОД в регионах в партнерстве с 3Data) по строительству дата-центра в число перспективных для региона и выделил под него земельный участок.

Рынок ЦОД в России продолжает демонстрировать положительную динамику, несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку и уход ряда зарубежных поставщиков. Как сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные iKS-Consulting, в 2022 году количество введённых в эксплуатацию стойко-мест в дата-центрах РФ увеличилось на 10,8 % — до 58,3 тыс.

Отмечается, что основная часть новых мощностей пришлась на московский регион: здесь появились 4,5 тыс. стойко-мест. Согласно прогнозам, в 2023 году число стойко-мест поднимется ещё на 7,4 %, достигнув 62,6 тыс. Вместе с тем, как говорят аналитики, темпы роста российской ЦОД-отрасли замедлились. Если раньше они составляли от 10 % до 15 % в год, то теперь показатель колеблется около 7–8 %.

Изображение: Pixel_perfect / Pixabay

Кроме того, наблюдается существенное повышение цен на инженерные и технологические компоненты для дата-центров: в течение 2022-го такие изделия подорожали на 20–40 %. Импортные серверы прибавили в стоимости как минимум 30 %. Причём в перспективе рост стоимости оборудования продолжится. Дело в том, что отечественные поставщики начали поднимать цены на продукцию из-за отсутствия конкуренции, а также обязанности госкомпаний закупать российскую технику.

Говорится, что в связи со сложностями закупки оборудования крупнейшим российским операторам ЦОД пришлось пересмотреть планы по развитию своих инфраструктур.

Тарифы на услугу colocation по аренде места в коммерческих дата-центрах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области значительно выросли. Как сообщает газета «Ведомости», в I квартале 2022 года стоимость использования площадей для размещения серверных стоек в таких ЦОД поднялась на 25 % по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

В совместном исследовании компаний iKS-Consulting и 3data говорится, что средняя цена на услугу colocation в начале текущего года достигла в Петербурге 85 000 руб. Вместе с тем в Москве и Московской области тарифы в годовом исчислении поднялись только на 3 % — до 105 300 руб.

«Несмотря на торможение своего развития до 8,5 % в 2021 году и подобных значений в 2022 году, рынок коммерческих дата-центров в России сохраняет высокий потенциал, так как спрос по-прежнему превышает предложение», — отмечает iKS-Consulting.

Источник изображения: 3data

По оценкам, в течение 2021 года число стойко-мест в российских ЦОД, предназначенных для коммерческой эксплуатации, возросло на 8,5 % по сравнению с 2020-м — с 48,5 тыс. единиц до 52,6 тыс. По итогам 2022 года прибавка составила не менее 3100 стоек, в результате чего их суммарное количество достигло как минимум 55,7 тыс.

Аналитики отмечают, что двухлетняя пандемия COVID-19 не привела к падению спроса на услуги коммерческих дата-центров, а благодаря более активному применению облачных услуг обеспечила рост в ряде рыночных сегментов. Вместе с тем негативное влияние на отрасль оказали замедление производства оборудования для ЦОД, дефицит электронных компонентов, логистические проблемы, рост мировых цен на материалы, а также сложившаяся геополитическая обстановка.

«Суммарная мощность ЦОД на рынке увеличивается с ростом новых площадок. В 2021–2022 гг. произошло резкое увеличение мощности за счёт открытия новых кампусов компаниями IXcellerate, DataPro и другими. В период с 2018 по 2020 год мощность коммерческих ЦОД увеличивалась на 40–55 МВт в год», — подчёркивает iKS-Consulting.

Средняя цена на услуги колокации в агломерациях «Москва» (Мск и ближайшее Подмосковье) и «Санкт-Петербург» (Спб и Ленинградская область) с размещением в I квартале 2023 года составила 104,8 тыс. и 74,6 тыс. руб. соответственно. Такие данные приводятся в исследовании 3data и iKS-Consulting, сообщает ComNews. При этом цены в столице по сравнению с прошлым кварталом снизились на 4 %, а в Санкт-Петербурге выросли на 7 %.

На обе агломерации приходится более 84,5 % всего рынка коммерческих ЦОД в России. Доля Москвы по итогам 2022 года составила 71,5 %, Санкт-Петербурга — 13,1 %. В Москве рост цен на услуги ряда крупных игроков на общую ситуацию не повлиял, в то время как в Санкт-Петербурге объем предложения стоек сократился по сравнению с предыдущим периодом почти в три раза. Как отмечается в исследовании, некоторые провайдеры начали снижать цены, так как часть представителей крупного бизнеса отказывается от услуг коммерческих ЦОД в пользу строительства собственных дата-центров.

Источник изображения: Pixabay/kewl

При этом целый ряд крупных игроков рынка ЦОД не делает ставку на услуги colocation. Ожидается, что в 2022 году рост рынка составит немногим более 3 тыс. стоек (6 %), тогда как ранее вводилось более 4–5 тыс. стоек в год. Спрос на данный вид услуг в конце предыдущего года был высоким и практически превысил объем запросов за последний год. Периодически такие всплески происходят в связи повышенной активностью со стороны госзаказчиков. Влияние также оказывает приближение конца финансового года для большинства организаций.

Согласно базовому прогнозу iKS-Consulting, в 2026 году объем рынка облачных инфраструктурных сервисов достигнет 199,4 млрд руб., доля IaaS превысит 171 млрд руб. В 2022 году в целом объем рынка составит 86,6 млрд руб., что на 41,6 % больше прошлогоднего показателя. Определяющим фактором развития рынка стали последствия февральских событий и последующее санкционное давление, которые подтолкнули облака к бурному росту.

Лидерами рынка российских облачных сервисов стали «Ростелеком-ЦОД» (доля рынка 25 %), бывшая Cloud (ранее SberCloud, 17,2 %), Selectel (9,5 %) и МТС (9,3 %). Затем идут Yandex Cloud — 6,3 %, «Крок» — 5,6 % и OnCloud — 3,1 %. Как отмечается в исследовании, по результатам 2022 года Selectel может переместиться на третью позицию, обогнав МТС. Кроме того, в пятерку лидеров благодаря высокой динамики выручки должна войти Yandex.Cloud, обогнав OnCloud и «Крок».

Самый крупный сегмент клиентов IaaS по выручке в 2021 году — ритейл. На вторую строчку по объемам вышел сегмент госклиентов. Это произошло из-за начала проведения эксперимента по переводу госструктур в «Гособлако». В целом, аналитики отмечают рост интереса госорганов к облачным технологиям.

По итогам 2021 года объем PaaS (за исключением web-хостинга и платформ видеонаблюдения) составил 4,28 млрд руб. Лидерами в «функциональном» PaaS были Cloud, Yandex.Cloud, а также CDN-провайдер CDNvideo, занимая более 70 % доли рынка. Четвертый крупный игрок — компания МТС (7,2 %).

Как отмечается в исследовании, компании увеличили долю рынка как из-за роста количества клиентов, так и за счет повышения цен на свои услуги. При этом крупные фирмы продолжили поддерживать гибридную систему: часть данных хранится на собственной площадке (on-premise), а часть распределяется по нескольким облачным провайдерам.

Среди ключевых факторов, повлиявших на рост облачного рынка, отмечаются увеличение проникновения облачных услуг и уровня доверия к ним со стороны крупного бизнеса, миграция с зарубежных облачных площадок, снижение инвестиций и оптимизация затрат на неё, появление новых игроков и развитие облачных услуг крупными провайдерами, а также меры по защите рынка со стороны государства.