Объём российского рынка программного обеспечения для виртуализации достигнет 50,4 млрд рублей к 2030 году при ежегодном росте сегмента более чем на 20 %, причём более 70 % суммы составят платформы виртуализации. Однако в 2024 году доля этого сегмента составляет 14,4 млрд рублей, что менее 1,5 % от общего объёма продаж в IT-отрасли. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчёта консалтингового агентства iKS-Consulting.

По оценкам аналитиков, в 2025 году российский рынок виртуализации ПО вырастет до 19,4 млрд рублей. Отмечается, что до 2022 года доля иностранных производителей ПО для виртуализации, таких как VMware, Citrix Systems и Microsoft, составляла 95 % от общего объёма рынка в деньгах.

Источник изображения: ThisisEngineering/unsplash.com

Факторами роста рынка стали необходимость импортозамещения и потребность промышленности и крупного бизнеса в обновлении инфраструктуры и ПО, цикл жизни которых составляет 6-7 лет. «После 2028 года драйвером роста станут расширение и масштабирование инфраструктуры российских компаний», — уверены аналитики iKS-Consulting. Предыдущие этому годы должны стать периодом активной вынужденной миграции B2G-заказчиков и владельцев объектов критической информационной инфраструктуры на отечественное ПО для виртуализации.

Ещё в отчёте iKS-Consulting приводится прогноз по суммарному объёму выручки российских производителей ПО серверной виртуализации. По итогам нынешнего года этот показатель должен составить 10,84 млрд рублей. Доход российских разработчиков от организации виртуальных рабочих мест должен составить 2,79 млрд рублей.

«По нашим оценкам, рынок виртуализации будет расти минимум на 20 % год к году в течение следующих нескольких лет», — считает директор по развитию бизнеса Orion Soft Максим Березин. Он также добавил, что компания прогнозирует рост спроса на собственные решения «в три раза быстрее рынка».

Компания iKS-Consulting опубликовала отчёт «Российский рынок коммерческих дата-центров 2024», посвящённый основным трендам рынка услуг, предоставляемых коммерческими дата-центрами, включая услуги колокации и облачные услуги. Исследование было проведено в июле-сентябре 2024 года.

В исследовании отмечено, что уже второй год рынок коммерческих ЦОД демонстрирует высокие темпы ввода новых мощностей. В 2023 году прирост введённых стойко-мест составил год к году 20,7 %, что оказалось в два с лишним раза выше, чем годом ранее: 12 тыс. новых стойко-мест против 5,7 тыс. соответственно. По оценкам iKS-Consulting, общее количество стойко-мест на конец 2023 года в России составило 70,4 тыс.

Проблемы с получением оборудования в целом были решены — начаты поставки от новых вендоров, осуществляется переход на российских поставщиков, налажены поставки альтернативными маршрутами. Новые проекты ЦОД в России учитывают ситуацию, в них закладываются универсальные решения без привязки к определённым вендорам. Вместе с тем усилились проблемы с оплатой зарубежного оборудования, что может привести к очередному увеличению стоимости контрактов и сроков их исполнения.

Динамика роста количества стойко-мест в РФ, тыс. ед. (Источник здесь и далее: iKS-Consulting)

Также существует проблема с финансированием строительства ЦОД, обострившаяся с оттоком в 2022 году иностранных инвестиций, поскольку теперь приходится опираться только на ресурсы внутри страны. Негативно сказывается на кредитовании строительства ЦОД рост ключевой ставки Центробанка РФ. Тем не менее, строительство продолжается и ожидается, что до конца 2024 года в России будет введено около 12 тыс. новых стойко-мест, как и в прошлом году.

Абсолютный прирост количества стойко-мест в ЦОД РФ (тыс. шт.)

Несмотря на то, что в 2023–2024 гг. был отмечен вывод на рынок колокации большого количества новых стойко-мест, спрос по-прежнему опережает предложение. Многие крупные компании заказывают стойко-места уже на стадии строительства и бронируют часть стойко-мест на один-два года вперед с планами расширения. Вместе с тем возведение новых ЦОД привело к дефициту опытных строителей и организаций, специализирующихся на их проектировании, строительстве и оснащении.

Среди основных трендов развития рынка ЦОД в iKS-Consulting назвали следующие:

• Рост объёмов данных, цифровизация бизнеса и повседневной жизни. Рост рынка в деньгах на 25%.
• Сохранение высокого спроса на крупные партии стойко-мест в коммерческих ЦОД в Московском регионе.
• Вступление рынка коммерческих ЦОД в стадию зрелости. Выход на рынок профессиональных девелоперов (PNK, «Монарх»).
• Рост концентрации рынка. Выделилась группа лидеров.
• Нехватка высококвалифицированного персонала и команд по строительству и управлению ЦОД.

В 2025 году на смену национальному проекту «Цифровая экономика» придёт реализация национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Ожидается, что это приведёт к росту инвестиций в сектор ЦОД и стимулированию роста внутреннего спроса на инфраструктуру хранения и обработки данных. Также в некоторой степени стимулом для развития рынка коммерческих ЦОД могут стать требования закона о КИИ.

ТОП поставщиков услуг ЦОД в РФ по количеству стойко-мест (итог 2023 года и прогноз на 2024 год)

В исследовании также указано, что последние пять лет растёт концентрация рынка, которой также способствует более динамичный рост крупных ЦОД относительно общего рынка. Доля лидеров рынка резко увеличилась в 2020 году после слияния операторов коммерческих дата-центров «РТК-ЦОД» и DataLine. За последние три года определились три лидера: «РТК-ЦОД», «Росатом» и IXcellerate.

Доли ТОП поставщиков по количеству введённых стойко-мест на конец 2024 года (оценка)

По количеству введённых в эксплуатацию стойко-мест в 2023 году по-прежнему лидировала группа компаний «Ростелеком/РТК-ЦОД», в числе ключевых объектов которой комплекс ЦОД NORD, Москва I–V, столичный узел обмена трафиком ММТС-9, а также новый крупный кластер ЦОД «Медведково», купленный за 26,28 млрд, в результате чего в рейтинге по количеству стойко-мест снизила свою позицию 3data.

К концу года у «Ростелеком/РТК-ЦОД» было 20 957 стойко-мест, включая 19 962 стойко-места «РТК-ЦОД». При выполнении планов на конец 2024 года группа компаний суммарно будет иметь 27 033 стойко-места, включая 26 020 у «РТК-ЦОД». На втором месте в 2023 году была компания DataPro c долей 9,3 % (6553 стойко-места). На третьем — IXcellerate с долей 8,9 % (6279 стойко-мест).

Динамика максимальной разрешённой электрической мощности коммерческих ЦОД в РФ

Исходя из объявленных планов, в ближайшие два-три года подведённая мощность будет увеличиваться на 110–130 МВт ежегодно. Лидерами по подведённой мощности являются ЦОД «РТК-ЦОД» и IXcellerate с суммарной долей рынка по этому показателю около 43 %. На пятёрку лидеров, в которую также входят «Росатом», ГК Key Point и DataPro, приходится 62 % рынка.