Аналитики Digitimes Research обнародовали прогноз по мировому серверному рынку на ближайшие кварталы. Отмечается, что отрасль будет демонстрировать рост на фоне восстановления после удара коронавируса.

В третьей четверти нынешнего года глобальные отгрузки серверов составили приблизительно 4,48 млн единиц. Это на 8,5 % больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 5,4 % больше в годовом исчислении. В последней четверти текущего года поставки, как ожидается, достигнут 4,59 млн штук. Если этот прогноз оправдается, рост по отношению к третьей четверти года составит 2,4 %. В годовом исчислении в данном случае отгрузки вырастут на 19,5 %.

По итогам текущего года в целом поставки серверов прогнозируются на уровне 17 млн единиц. В 2022-м отгрузки увеличатся приблизительно на 1 млн единиц, достигнув 18,07 млн штук. Отмечается, что одними из основных заказчиков серверного оборудования станут компании Amazon и Facebook*. Последняя уже объявила, что увеличит в следующем году капитальные затраты на инфраструктуру до $34 млрд.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Аналитики Digitimes Research сделали прогноз по мировому рынку серверов на ближайшие годы. По мнению экспертов, отрасль будет демонстрировать устойчивый рост, что объясняется развитием облачных платформ, внедрением новых технологий и расширением центров обработки данных.

В 2022 году, полагает Digitimes Research, поставки серверов в штучном выражении вырастут в глобальном масштабе на 6 % по сравнению с нынешним годом. Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на протяжении пяти лет (2022–2026 гг.), как ожидается, составит 7 %.

pixabay.com

В краткосрочной перспективе росту спроса будет способствовать стабилизация ситуации на рынке электронных компонентов, для которого сейчас остро стоит проблема дефицита. Кроме того, в развитии отрасли помогут новые аппаратные платформы AMD и Intel: они активируют процесс обновления имеющегося парка оборудования.

Digitimes Research

В долгосрочной перспективе увеличение поставок будут стимулировать развивающиеся облачные платформы и телекоммуникационные инфраструктуры с поддержкой 5G. Отмечается также, что к 2026 году существенно возрастёт доля серверов, не использующих процессоры AMD или Intel. Это решения на чипах Arm и других архитектурах.

Аналитики Digitimes Research подсчитали, что глобальные поставки серверов во второй четверти текущего года поднялись только на 9,2 % по сравнению с первым кварталом 2021-го. Это значительно ниже цифры в 14 %, которую эксперты прогнозировали в апреле.

Спрос на серверы в мировом масштабе растёт из-за пандемии — коронавирус спровоцировал стремительный рост популярности облачных сервисов. С другой стороны, поставки сдерживаются дефицитом электронных компонентов. Их нехватка ударила по самым разным отраслям рынка информационных технологий, в том числе по серверному сегменту.

Изображение: pixabay.com

Отмечается, что в настоящее время спрос на серверы растёт со стороны операторов центров обработки данных в Соединённых Штатах и Китае. Закупки увеличивают такие гиганты, как Facebook*, Amazon, Google и Microsoft. По прогнозам аналитиков Digitimes Research, поставки серверов в мировом масштабе в текущем квартале поднимутся на 13 % по сравнению со второй четвертью нынешнего года.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

ODM-производители серверов, предлагающие продукцию по модели white-box (без фирменной маркировки), быстро укрепляют позиции на глобальном рынке. Об этом сообщает ресурс Digitimes Research, приводя статистические данные за прошлый год.

По оценкам, в 2020-м ODM-поставщики серверов, включая такие известные компании, как Quanta Computer и Wiwynn, увеличили долю white-box-устройств до 38 % в общем объёме поставок серверов. В первом полугодии 2021-го рост продолжится: итоговый результат, как полагают аналитики, может составить 46 %.

Отмечается, что поставки техники white-box растут прежде всего за счёт заказов со стороны крупных центров обработки данных и облачных инфраструктур. Так, свои системы на фоне развития платформ удалённой работы и электронной коммерции расширяют гиганты Amazon и Google.

Кроме того, фиксируется рост спроса на серверы со стороны китайских операторов дата-центров. Этому способствует политика властей, взявших курс на расширение облачных и телекоммуникационных инфраструктур с целью стимулирования экономики. В текущем квартале заказы на серверное оборудование для центров обработки данных КНР могут подняться на 15 % по сравнению с первой четвертью года.

Глобальные поставки серверов в первой четверти текущего года сократились приблизительно на 1,6 % по сравнению с последним кварталом 2020-го. Такие данные приводят аналитики Digitimes Research. По их оценкам, в первом полугодии 2021-го мировые поставки серверов составят приблизительно 8,09 млн единиц. Примерно такой же результат был показан в прошлом году.

Отмечается, что сейчас наблюдается рост спроса на серверное оборудование среди операторов крупных центров обработки данных. Однако на развитие отрасли оказывает негативное влияние дефицит электроники и других компонентов для компьютерных платформ.

В текущем квартале, согласно прогнозам экспертов Digitimes Research, поставки серверов поднимутся по сравнению с первой четвертью года примерно на 14 %. Росту будет способствовать дальнейшее развитие облачных сервисов, платформ электронной коммерции и пр.

В частности, как отмечается, в ближайшее время Amazon и Google будут закупать серверы для расширения своих облачных инфраструктур. Между тем компании Dell и HPE уже фиксируют увеличение количества заказов на серверы среди корпоративных клиентов.

Согласно недавнему отчёту Digitimes Research, Arm-архитектура расширяет своё присутствие на рынке серверов для периферийных вычислений, поскольку решения на этой платформе отличаются низким энергопотреблением и более доступной стоимостью.

Операторы облачных вычислений первого уровня и крупные вендоры, такие как Amazon, Huawei и Hewlett-Packard Enterprise (HPE), инвестировали в разработку чипов и систем на базе Arm, а сама Arm также начала продвигать проект Project Cassini, стремясь укрепить экосистему своей серверной платформы и расширить совместимость с периферийными решениями.

Supermicro SYS E403 9D 16C IPD2 — периферийный сервер для радиомачт

Как ожидается, Amazon станет основным клиентом решений для облачных вычислений на базе Arm. В дополнение к своим сервисам AWS Elastic Compute Cloud (EC2) на базе Arm, компания также планирует запустить к концу 2021 года гибридные облачные сервисы Outposts на базе Arm, которые будут ориентированы на бизнес периферийных вычислений на предприятиях.

Аналитики отметили, что в настоящее время решения на базе Arm занимают лишь ограниченную долю на рынке серверов и по-прежнему имеют проблемы, связанные с совместимостью с аппаратным и программным обеспечением серверов на базе x86. Поэтому экосистему Arm пока нельзя назвать всеобъемлющей.

Но, как прогнозирует Digitimes Research, Arm-решения будут постепенно проникать на рынок пограничных серверов, где в настоящее время доминирует архитектура x86, с большим количеством брендов серверов и операторов облачных вычислений, которые будут разрабатывать продукты на основе Arm.

Компания ARM, известный разработчик энергоэффективных чипов для мобильных устройств, укрепляет позиции на рынке процессоров для центров обработки данных и систем высокопроизводительных вычислений (НРС). Об этом говорит анализ рынка, проведённый специалистами Digitimes Research.

Серверы на базе ARM привлекают операторов крупных дата-центров и облачных платформ по двум основным причинам. Это меньшие стоимость и энергопотребление по сравнению с решениями, имеющими архитектуру х86.

Иллюстрации ARM

На фоне пандемии наблюдается быстрый рост спроса на всевозможные облачные услуги. Кроме того, интенсивно развиваются платформы искусственного интеллекта и машинного обучения. В этой ситуации компании вроде Amazon и Microsoft вынуждены наращивать парк серверов. Выбор изделий на базе ARM обеспечивает высокое соотношение цены/производительности и одновременно предоставляет гибкие возможности в плане конфигурирования систем.

По мнению аналитиков, в обозримом будущем чипы с архитектурой ARM могут занять до 10 % рынка серверных процессоров. В качестве сдерживающих факторов называются слабо развитая экосистема программного обеспечения, отсутствие широкого выбора материнских плат и подходящих серверных корпусов.

В 2021 году на фоне роста рынка серверов у производителей источников бесперебойного питания (ИБП), систем управления батареями (BMS), решений для охлаждения и хранения ожидается рост поставок и заказов со стороны операторов ЦОД, сообщили аналитики Digitimes Research со ссылкой на источники в цепочке поставок серверного оборудования.

Спрос на серверы будет расти, равно как их глобальные поставки, поскольку новые приложения, такие как 5G, AIoT, AI и Big Data будут и в дальнейшем генерировать огромные объёмы данных. Согласно последним прогнозам Digitimes Research, мировые поставки серверов в 2021 году вырастут на 5,6 % в годовом исчислении и приблизятся к 17 млн единиц.

Поставщик оборудования для ЦОД Vertiv отметил, что решения для управления воздушным охлаждением, которые подходят для стоечных систем с плотностью более 10 кВт, продолжают пользоваться растущим спросом со стороны операторов ЦОД. Для удовлетворения растущего спроса на стоечные системы с конфигурациями высокой плотности постепенно растут и заказы на поставку решений для жидкостного охлаждения.

Vertiv сообщил со ссылкой на данные Omdia, что рынок решений для управления охлаждением ЦОД вырастет до $4,3 млрд в 2024 году по сравнению с $3,3 млрд в 2020 году, включая системы охлаждения на фреоне (DX), системы водяного охлаждения и испарительные системы. Ожидается, что на рынке ИБП для ЦОД вырастут заказы у Eaton и Schneider Electric, что, в свою очередь, принесёт пользу их поставщикам аккумуляторов.

Согласно новому прогнозу аналитиков Digitimes Research, благодаря увеличению спроса со стороны операторов центров обработки данных и появления на рынке новых серверных процессоров по итогам 2021 года глобальные поставки серверов увеличатся на 5 % в годовом исчислении, хотя и будут на 1,8 % меньше в первой четверти, чем в предыдущем квартале.

Поскольку в четвёртом квартале 2020 года ведущие операторы центров обработки данных в США увеличили закупки серверов в связи с опасениями по поводу возможных перебоев в производстве из-за пандемии, глобальные поставки серверов за первый квартал сократились по сравнению с предыдущим кварталом лишь на 9,6 %, хотя ожидалось более значительное падение — до 13 %.

По оценкам аналитиков, глобальные поставки серверов за 2020 год выросли на 7,9 % в годовом исчислении и превысили порог в 16 млн единиц после колебаний в течение года: поставки сократились в первом квартале на 18 % по сравнению с предыдущими тремя месяцами и достигли пика во втором квартале, последовательно увеличившись на 28 %, а затем их темпы снизились во второй половине года.

Как утверждают аналитики, в целом поставки серверов сохранят движение к стабильному росту в 2021 году. На это будет влиять высокий спрос, вызванный пандемией, на серверы для центров обработки данных, на облачные сервисы, на онлайн-магазины и приложения для потоковой передачи видео. Также ожидается высокий спрос на замену серверов на новые, использующих серверные процессоры Intel и AMD нового поколения, выходящие в первой половине года.

Согласно оценкам аналитиков Digitimes Research, в 2020 году доходы тайваньских производителей вырастут от продаж компонентов и программного обеспечения для серверов, включая материнские платы, стоечные системы, сетевое оборудование и СХД примерно на 11 % в годовом исчислении и достигнут более 1,5 трлн тайваньских долларов ($52,88 млрд). По последним данным Digitimes Research Server Tracker, объём поставок серверов за год вырос на 7 %.

Значительный рост доходов тайваньских производителей в 2020 году обусловлен тем фактом, что заказы клиентов по-прежнему ориентированы на серверы для приложений высокопроизводительных вычислений (HPC) и стоечные серверные системы с высокой плотностью размещения, которые имеют высокую рентабельность, в то время как растущий спрос на центры облачных центров обработки данных повлёк за собой рост поставок сетевого оборудования и устройств для хранения данных.

По оценкам Digitimes Research, выручка тайваньских производителей от производства серверных продуктов в 2021 году вырастет на 7,6 % в годовом исчислении, так как спрос со стороны операторов ЦОД первого уровня в США и Китае будет расти и дальше. На EMS (контрактное производство и сопутствующие услуги) вновь будет приходиться более 50 % выручки Тайваня от серверных продуктов в 2020 году благодаря поставкам серверов и сетевых коммуникационных устройств для центров обработки данных.

Foxconn Technology Group (Hon Hai Precision Industry) стала крупнейшим поставщиком серверной продукции на Тайване по объёму выручки в 2020 году благодаря глобальному развёртыванию производства ключевых компонентов и значительной экономии за счёт масштабов поставок. Quanta Computer — второй по величине поставщик на Тайване, а Wistron (включая Wiwynn) — третий.

Если же исходить из количества поставленных материнских плат для серверов, Inventec останется ведущим поставщиком на Тайване в 2020 году с ежегодным ростом на 15 % и объёмом в 3,36 млн единиц. С другой стороны, в суммарном выражении Wistron и Wiwynn будут лидерами по объёмам поставок в этом году, превысив показатель прошлого года на 4 %. Согласно оценкам Digitimes Research, в 2021 году поставки Inventec вырастут более чем на 8 % в годовом исчислении из-за большого количества заказов, размещённых операторами дата-центров в США и Китае.

Хотя ожидается, что Dell и Hewlett-Packard Enterprise (HPE) сократят заказы на серверы на 2021 год вместе со своими тайваньскими партнёрами из-за того, что их корпоративные клиенты снизят закупки в связи с пандемией коронавируса, поставки серверов будут расти, особенно для четырёх гиперскейлеров Северной Америки: Amazon, Microsoft, Google и Facebook*.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».