Согласно данным Synergy Research Group, количество крупных дата-центров, управляемых гиперскейлерами, приближается к 900, и на них сейчас приходится 37 % всей ёмкости ЦОД в мире. Примерно половина этой ёмкости размещена в собственных ЦОД гиперскейлеров, вторая половина — в арендованных.

С учётом того, что на колокейшен-ёмкости, которые не относятся к гиперскейлерам, приходится 23 % от мировой ёмкости ЦОД, получается, что на долю обычных ЦОД приходится всего 40 %. Это резко контрастирует с тем, что было пять лет назад, когда их доля составляла почти 60 %. По оценкам Synergy Research Group, в ближайшие пять лет на гиперскейлеров будет приходиться более половины всех мощностей ЦОД, а на локальные — менее 30 %.

При этом общая мощность всех ЦОД будет продолжать неуклонно расти, главным образом за счёт гиперскейлеров, которые практически удвоят ёмкость своих объектов в течение следующих пяти лет. В то время как доля локальных ЦОД в общей ёмкости будет снижаться более чем на два п.п. в год, фактическая мощность локальных ЦОД уменьшится незначительно. Доля колокации в общей ёмкости останется относительно постоянной.

Источник: Synergy Research Group

Synergy Research Group отметила, что 10 лет назад предприятия ежегодно тратили более $80 млрд на аппаратное и программное обеспечение своих собственных ЦОД, инвестируя менее $10 млрд в зарождающиеся сервисы облачной инфраструктуры. Сейчас же расходы на локальные ЦОД растут в среднем всего на 2 % в год, тогда как расходы на облачные сервисы быстро росли, увеличиваясь в среднем на 42 % ежегодно и достигнув $227 млрд в 2022 году.

По мере того как предприятия радикально пересматривали свои инвестиции в ИТ и сокращали расходы на собственные ЦОД, ведущие провайдеры облачных услуг быстро создавали крупные глобальные сети дата-центров гиперскейл-класса. Дальнейшему росту гиперскейлеров способствовало быстрое развитие более ориентированных на потребителя цифровых сервисов, таких как социальные сети, электронная коммерция и онлайн-игры.

Более того, в то время как компании сохраняли на прежнем уровне или медленно увеличивали расходы на оборудование для ЦОД, всё большая доля этого оборудования перемещалась на колокейшн-площадки. По оценкам аналитиков, корпоративные ЦОД не исчезнут в ближайшее время, но всё больше и больше будут уступать по масштабам гиперскейлерам и колокейшн-провайдерам.

Данные Synergy Research Group по гиперскейлерам основаны на анализе работы ЦОД и деятельности 19 крупнейших мировых компаний, предоставляющих облачные и интернет-услуги, включая крупнейших операторов *aaS, поиска, социальных сетей, электронной коммерции и игр. Данные по колокации и аренде ЦОД Synergy Research Group собраны на основе отчётов по более чем 230 компаниям.

Компания Synergy Research Group опубликовала результаты исследования глобального облачного рынка по итогам I четверти 2023 года. Отмечается, что отрасль продолжает развиваться, но темпы роста несколько замедлились в связи со сложившейся макроэкономической ситуацией и кризисом.

По оценкам, объём мирового облачного рынка в период с января по март 2023-го составил $63,7 млрд. Это на 20 % больше по сравнению с I кварталом 2022 года и на 4 % больше по отношению к IV кварталу прошлого года. Расходы за 12-месячный период достигли $237 млрд.

Источник изображения: Synergy Research Group

Отмечается, что Microsoft и Google продемонстрировали более высокие темпы роста в годовом исчислении, увеличив свои доли приблизительно на 1 % по сравнению с I четвертью 2022-го. В результате, на Microsoft Azure пришлось 23 % мировой отрасли, а на Google Cloud — 10 %. Лидер рынка Amazon остался в пределах своего давнего диапазона — примерно 32–34%. В совокупности на тройку ведущих провайдеров приходится 65 % мировой облачной индустрии.

Среди поставщиков облачных услуг второго уровня самые высокие темпы роста в годовом исчислении показали Oracle, Snowflake, MongoDB, Huawei и три основных китайских оператора.

Публичные IaaS и PaaS составляют основную часть рынка: в I квартале 2023 года они показали прибавку на уровне 21 %. Доминирование ведущих облачных провайдеров ещё более заметно в публичном секторе, где тройка лидеров контролирует 72 % рынка. Географически отрасль облачных вычислений продолжает активно развиваться во всех регионах мира. В Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке рост превысил 20 % в годовом исчислении.

Компания Synergy Research Group опубликовала результаты исследования мирового рынка облачных инфраструктур в IV квартале 2022 года. Темпы роста отрасли замедлились, что связано с глобальной макроэкономической ситуацией и ограничениями в Китае, вызванными пандемией COVID-19.

Затраты в период с октября по декабрь включительно составили $61 млрд. Это примерно на $10 млрд больше по сравнению с последней четвертью 2021-го. Таким образом, рост расходов зафиксирован на уровне 21 %, что меньше по сравнению с предыдущими кварталами. На рынке США затраты на облачные инфраструктуры в IV квартале 2022 года поднялись на 27 %, тогда как в течение предыдущих четырёх кварталов этот показатель равнялся в среднем 31 %.

Источник изображения: Synergy Research Group

Лидером глобальной облачной отрасли остаётся Amazon с долей около 32–34 %. На втором месте находится Microsoft, укрепившая позиции в последней четверти 2022-го до 23 % против 21 % ранее. На третьем месте находится Google с 11 %. Таким образом, эти три гиперскейлера сообща занимают около 66 % мирового рынка против 63 % в IV квартале 2021 года. В сегменте публичных облаков данное значение и вовсе составляет примерно 73 %.

Сервисная облачная выручка в последней четверти прошлого года (включая IaaS, PaaS и частные услуги) достигла $61,6 млрд, а результат за год составил $227 млрд. В целом, объём рынка в 2022-м увеличился на $47 млрд, что примерно соответствует росту за 2021 год, когда прибавка оценивалась в $49 млрд.

В 2022 году частный капитал полностью доминировал в слияниях и поглощениях (M & A) на рынке ЦОД, о чём говорится висследовании Synergy Research Group. По данным Synergy Research, в десяти из двенадцати крупнейших сделок за последние 12 месяцев покупателями были частные инвесторы. Если в 2020 году на долю частных инвестиций приходилось 55 % стоимости закрытых сделок, то в 2021 году их удельный вес вырос до 66 %, достигнув 91 % в 2022 году.

Как сообщает Synergy Research, в 2022 году было заключено 187 сделок по слиянию и поглощению на общую сумму $48 млрд, что немного меньше рекорда в размере $49 млрд, установленного в 2021 году, и значительного больше, чем $30,9 млрд в 2020 году. При этом сделки с участием частного капитала оцениваются в $44 млрд. По сравнению с 2018 годом средний размер сделки увеличился почти втрое — с $80 млн до $235 млн. В исследовании отмечено, что ЦОД рассматриваются инвесторами как долгосрочные «убежища для инвестиций» даже в неспокойные времена, что вызывает огромный приток частного капитала.

Источник изображения: Synergy Research Group

Главными сделками в 2022 году были завершение приобретения CyrusOne за $15 млрд инвестиционными компаниями KKR и Global Investment Partners и покупка Switch компанией DigitalBridge за $11 млрд. Наряду с заключёнными в 2021 году сделками по приобретению CoreSite и QTS, примерно по $10 млрд каждая, они являются самыми крупными сделками за всю историю отрасли. Ещё одна сделка такого же масштаба в 2022 году так и не состоялась — переговоры о продаже оператора ЦОД Global Switch зашли в тупик.

В 2022 году объём инвестиций в ИТ-инфраструктуру составил $700 млрд, отметила аналитическая компания Synergy Research. Из этой суммы на расходы гиперскейлеров приходится чуть менее трети (29 %), что гораздо больше их доли в общих затратах в 2016 году, равной 13 %. Доля в расходах на ИТ-инфраструктуру корпоративного сектора осталась примерно на том же уровне (29 %), а доля телекоммуникационных операторов упала за эти годы с 58 % до 42 %.

В исследовании Synergy Research сообщается, что с 2016 года капиталовложения в ИТ-инфраструктуру росли в среднем на 6 % в год. При этом затраты гиперскейлеров росли в среднем на 20 % в год, в то время как капвложения предприятий увеличивались ежегодно в среднем на 6 %, а затраты телекоммуникационных операторов остались на прежнем уровне. В 2022 году объём затрат на ИТ-инфраструктуру гиперскейлеров, включая расходы на сетевые коммутаторы, а также аппаратное и программное обеспечение для ЦОД, вырос на 9 % до $200 млрд. А капвложения операторов фиксированной и мобильной связи упали на 4 % до примерно $290 млрд в год, оставаясь на этом уровне последние 8 лет.

Больше всех среди телекоммуникационных компаний на ИТ-инфраструктуру израсходовали в прошлом году China Mobile, Deutsche Telekom, Verizon, AT&T, NTT и China Telecom. Расходы телекоммуникационных компаний были по-прежнему сильно ограничены из-за отсутствия заметного увеличения их доходов. Лидерами по затратам среди гиперскейров были Amazon, Google, Meta✴, Microsoft, Apple, Alibaba и ByteDance. Их доля в общих расходах неуклонно растёт, поскольку постоянно растущий спрос на облачные и другие цифровые сервисы, и их расширение приводят к ещё более значительным расходам.

Источник: Synergy Research

Капвложения предприятий восстановились за последние два года после периода затишья в 2019–2020 гг. В 2022 году их расходы выросли в годовом исчислении на 9 % до $210 млрд. Основными драйверами прироста были продолжающийся долгосрочный запрос на решения для совместной работы, увеличение расходов на безопасность сетей, рост корпоративных ЦОД и т.д. В некоторых сегментах на увеличение затрат повлиял рост цен, поскольку поставщики закладывали рост расходов из-за проблем с цепочкой поставок, перекладывая тем самым свои издержки на клиентов.

«Хорошей новостью для поставщиков оборудования и программного обеспечения является то, что общие расходы на ИТ-инфраструктуру будут продолжать неуклонно расти в течение следующих пяти лет», — сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research. Исследование Synergy Research относительно меняющихся приоритетов предприятий в области инвестиций в ИТ-инфраструктуру было опубликовано вскоре после того, как некоторые рыночные наблюдатели спрогнозировали снижение темпов миграции в публичное облако или даже её приостановку в связи со стремлением компаний сократить расходы.

По оценкам аналитиков Synergy Research Group, к концу II квартала 2022 года число дата-центров гиперскейлеров превысило 800 шт., а к концу 2026 года их станет в полтора раза больше. Причём расти будет не только количество таких ЦОД, но и их мощность. При этом 53 % ёмкости ЦОД гиперскейлеров приходится на США, а оставшаяся доля практически поровну поделена между Европой, Китаем и остальным миром.

Наиболее крупные игроки на этом рынке — «большая тройка» облачных провайдеров (Amazon, Google, Microsoft). У каждой из этих компаний имеется более 130 дата-центров, причем не менее 25 в каждом из трёх основных регионов, Североамериканском, Азиатско-Тихоокеанском и Европейском. По мощности дата-центров лидируют компании Amazon, Google, Microsoft, Facebook✴, Alibaba и Tencent. Всего же в исследовании Synergy Research Group учитывались дата-центры 19 крупнейших компаний, оказывающих облачные и иные интернет-услуги.

Источник: Synergy Research Group

По мощности дата-центров лидируют компании Amazon, Google, Microsoft, Facebook✴, Alibaba и Tencent. При этом, как и прежде, более трети мощностей в США приходится на один-единственный штат — Вирджинию, которая обгоняет по этому показателю Европу и Китай. Здесь находится так называемая Аллея дата-центров, охватывающая округи Лаудон (Loudoun), Принс-Уильям (Prince William) и Фэрфакс (Fairfax). ЦОД в основном концентрируются вокруг городов Эшберн (Ashburn), Стерлинг (Sterling), Манассас (Manassas) и Шантийи (Chantilly).

Источник: Cushman & Wakefield Research

Суммарная ёмкость ЦОД в штате достигла 1,7 ГВт. В частности, Amazon именно здесь размещает значительную часть своих ЦОД. Другими крупными игроками на локальном рынке являются Microsoft, Meta✴, Google, ByteDance. Столь привлекательной для операторов ЦОД Вирджиния стала в силу доступности площадей и энергии, развитой инфраструктуры, а также особенностей местного законодательства, в том числе налоговых послаблений. Правда, теперь местные жители жалуются на «катастрофический шум» от дата-центров, а возможностей энергосети стало не хватать.

Что касается других регионов, то в Европе ведущими рынками для гиперскейлеров остаются Ирландия и Нидерланды, где в последнее время также наметился кризис — обе страны больше не рады крупным игрокам, которые один за другим отменяют или приостанавливают проекты по созданию и развитию ЦОД. Китайский рынок остаётся относительно изолированным, поскольку он включает по большей части дата-центры местных IT-гигантов: Alibaba, Tencent и Baidu. В целом же аналитики прогнозируют, что в течение следующих пяти лет важность ключевых на текущий момент рынков ЦОД несколько снизится.