Компания Synergy Research Group опубликовала результаты исследования мирового рынка облачных инфраструктур в IV квартале 2022 года. Темпы роста отрасли замедлились, что связано с глобальной макроэкономической ситуацией и ограничениями в Китае, вызванными пандемией COVID-19.

Затраты в период с октября по декабрь включительно составили $61 млрд. Это примерно на $10 млрд больше по сравнению с последней четвертью 2021-го. Таким образом, рост расходов зафиксирован на уровне 21 %, что меньше по сравнению с предыдущими кварталами. На рынке США затраты на облачные инфраструктуры в IV квартале 2022 года поднялись на 27 %, тогда как в течение предыдущих четырёх кварталов этот показатель равнялся в среднем 31 %.

Источник изображения: Synergy Research Group

Лидером глобальной облачной отрасли остаётся Amazon с долей около 32–34 %. На втором месте находится Microsoft, укрепившая позиции в последней четверти 2022-го до 23 % против 21 % ранее. На третьем месте находится Google с 11 %. Таким образом, эти три гиперскейлера сообща занимают около 66 % мирового рынка против 63 % в IV квартале 2021 года. В сегменте публичных облаков данное значение и вовсе составляет примерно 73 %.

Сервисная облачная выручка в последней четверти прошлого года (включая IaaS, PaaS и частные услуги) достигла $61,6 млрд, а результат за год составил $227 млрд. В целом, объём рынка в 2022-м увеличился на $47 млрд, что примерно соответствует росту за 2021 год, когда прибавка оценивалась в $49 млрд.

В 2022 году частный капитал полностью доминировал в слияниях и поглощениях (M & A) на рынке ЦОД, о чём говорится висследовании Synergy Research Group. По данным Synergy Research, в десяти из двенадцати крупнейших сделок за последние 12 месяцев покупателями были частные инвесторы. Если в 2020 году на долю частных инвестиций приходилось 55 % стоимости закрытых сделок, то в 2021 году их удельный вес вырос до 66 %, достигнув 91 % в 2022 году.

Как сообщает Synergy Research, в 2022 году было заключено 187 сделок по слиянию и поглощению на общую сумму $48 млрд, что немного меньше рекорда в размере $49 млрд, установленного в 2021 году, и значительного больше, чем $30,9 млрд в 2020 году. При этом сделки с участием частного капитала оцениваются в $44 млрд. По сравнению с 2018 годом средний размер сделки увеличился почти втрое — с $80 млн до $235 млн. В исследовании отмечено, что ЦОД рассматриваются инвесторами как долгосрочные «убежища для инвестиций» даже в неспокойные времена, что вызывает огромный приток частного капитала.

Источник изображения: Synergy Research Group

Главными сделками в 2022 году были завершение приобретения CyrusOne за $15 млрд инвестиционными компаниями KKR и Global Investment Partners и покупка Switch компанией DigitalBridge за $11 млрд. Наряду с заключёнными в 2021 году сделками по приобретению CoreSite и QTS, примерно по $10 млрд каждая, они являются самыми крупными сделками за всю историю отрасли. Ещё одна сделка такого же масштаба в 2022 году так и не состоялась — переговоры о продаже оператора ЦОД Global Switch зашли в тупик.

В 2022 году объём инвестиций в ИТ-инфраструктуру составил $700 млрд, отметила аналитическая компания Synergy Research. Из этой суммы на расходы гиперскейлеров приходится чуть менее трети (29 %), что гораздо больше их доли в общих затратах в 2016 году, равной 13 %. Доля в расходах на ИТ-инфраструктуру корпоративного сектора осталась примерно на том же уровне (29 %), а доля телекоммуникационных операторов упала за эти годы с 58 % до 42 %.

В исследовании Synergy Research сообщается, что с 2016 года капиталовложения в ИТ-инфраструктуру росли в среднем на 6 % в год. При этом затраты гиперскейлеров росли в среднем на 20 % в год, в то время как капвложения предприятий увеличивались ежегодно в среднем на 6 %, а затраты телекоммуникационных операторов остались на прежнем уровне. В 2022 году объём затрат на ИТ-инфраструктуру гиперскейлеров, включая расходы на сетевые коммутаторы, а также аппаратное и программное обеспечение для ЦОД, вырос на 9 % до $200 млрд. А капвложения операторов фиксированной и мобильной связи упали на 4 % до примерно $290 млрд в год, оставаясь на этом уровне последние 8 лет.

Больше всех среди телекоммуникационных компаний на ИТ-инфраструктуру израсходовали в прошлом году China Mobile, Deutsche Telekom, Verizon, AT&T, NTT и China Telecom. Расходы телекоммуникационных компаний были по-прежнему сильно ограничены из-за отсутствия заметного увеличения их доходов. Лидерами по затратам среди гиперскейров были Amazon, Google, Meta*, Microsoft, Apple, Alibaba и ByteDance. Их доля в общих расходах неуклонно растёт, поскольку постоянно растущий спрос на облачные и другие цифровые сервисы, и их расширение приводят к ещё более значительным расходам.

Источник: Synergy Research

Капвложения предприятий восстановились за последние два года после периода затишья в 2019–2020 гг. В 2022 году их расходы выросли в годовом исчислении на 9 % до $210 млрд. Основными драйверами прироста были продолжающийся долгосрочный запрос на решения для совместной работы, увеличение расходов на безопасность сетей, рост корпоративных ЦОД и т.д. В некоторых сегментах на увеличение затрат повлиял рост цен, поскольку поставщики закладывали рост расходов из-за проблем с цепочкой поставок, перекладывая тем самым свои издержки на клиентов.

«Хорошей новостью для поставщиков оборудования и программного обеспечения является то, что общие расходы на ИТ-инфраструктуру будут продолжать неуклонно расти в течение следующих пяти лет», — сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research. Исследование Synergy Research относительно меняющихся приоритетов предприятий в области инвестиций в ИТ-инфраструктуру было опубликовано вскоре после того, как некоторые рыночные наблюдатели спрогнозировали снижение темпов миграции в публичное облако или даже её приостановку в связи со стремлением компаний сократить расходы.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Компания Synergy Research Group подвела итоги исследования глобального рынка облаков в III квартале 2022 года. Отрасль продолжает демонстрировать высокие темпы роста на фоне миграции корпоративных нагрузок на облачные платформы и продолжающейся цифровой трансформации организаций.

По оценкам, в период с июля по сентябрь включительно затраты на мировом рынке облаков достигли $57,5 млрд. Это более чем на $11 млрд превосходит результат за третью четверть 2021 года. С географической точки зрения рост фиксируется во всех регионах.

Источник изображения: Synergy Research Group

Крупнейшим провайдером остаётся AWS: по итогам III квартала 2022-го на неё приходилось 34 % в общем объёме выручки. Ещё около 21 % рынка контролирует Microsoft Azure, примерно 11 % — Google Cloud Platform. Причём Google нарастила свою долю по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как доли AWS и Microsoft практически не изменились.

Сообща три названные компании удерживают 66 % мирового рынка облаков против 61 % годом ранее. Все прочие облачные площадки с конца 2017 года утроили свою выручку, но их суммарная доля при этом сократилась с 50 % до 34 %.

В настоящее время основная часть затрат на рынке облаков приходится на публичные сервисы IaaS и PaaS: в III квартале текущего года выручка здесь подскочила на 26 %. Причём три названных крупнейших провайдера контролируют 72 % данного сегмента в денежном выражении. 

На европейском рынке облачных сервисов безраздельно доминируют несколько американских техногигантов, а тон на этом рынке задают AWS, Google и Microsoft. Как сообщает The Register, на их долю приходится почти три четверти всех облачных доходов в регионе.

Исследование, проведённое Synergy Research Group, показало, что рынок облачных сервисов в Европе вырос в пять раз за короткий период с начала 2017 по 2 квартал 2022 года — доходы выросли за это время до €10,4 млрд ($10,9 млрд). У местных сервис-провайдеров за это время оборот совокупно вырос на 167 %, но, даже несмотря на это, доля рынка упала с 27 % до 13 %, поскольку их активно теснили американские конкуренты.

Источник изображения: Scott Graham/unsplash.com

При этом на долю «большой тройки» пришлось 72 % облачных доходов от корпоративных клиентов во втором квартале 2022 года — они достигли уровня, который не могут себе позволить более мелкие конкуренты и с каждым месяцем продолжают наращивать инвестиции в таких масштабах, на какие не могут пойти их европейские коллеги.

Более того, не так давно Microsoft оказалась в центре скандала — облачный сервис компании Azure стал объектом внимания европейских регуляторов в связи с жалобами европейских облачных провайдеров вроде OVHCloud и Nextcloud на злоупотребление американским бизнесом монопольным положением.

В результате переговоров с регуляторами Microsoft пришлось пообещать упростить перенос своих программных решений из одного облака в другое и не создавать препятствий для использования программного обеспечения Microsoft в облаках более мелких конкурентов — ранее европейские облачные бизнесы жаловались, что условия лицензирования и использования программ, включая Windows, Office и Windows Server более выгодно для клиентов Microsoft Azure.

Источник изображения: Taylor Vick/unsplash.com

В результате того, что европейские облачные бизнесы не могут позволить себе масштабных расходов, в лидерах прочно обосновались шесть американских компаний. Капитальные расходы облачных провайдеров из-за океана на развитие в среднем составляют $4 млрд в квартал, что совершенно недостижимо для их европейских конкурентов.

Помимо ведущей тройки в число лидеров входят IBM, Salesforce и Oracle, угнаться за которыми пытаются «местные» SAP и Deutsche Telekom. По мнению экспертов, европейские облачные провайдеры занимают в основном небольшие ниши или «островки возможностей», где они могут получить значимые преимущества. При этом местным компаниям часто приходится просто перепродавать сервисы большой тройки. Доминирование американских игроков привело к тому, что регуляторы обращают пристальное внимание не только на Microsoft, но и другие сервисы. Например, в Великобритании регулятор Ofcom пообещал изучить сектор для оценки честности бизнеса и добросовестности конкуренции.

Кроме того, вызывает немало вопросов и распределение расходов между европейскими операторами связи и американскими техногигантами. В Европе считают, что последние должны разделить расходы на развитие сетевой инфраструктуры с европейским бизнесом.

По оценкам аналитиков Synergy Research Group, к концу II квартала 2022 года число дата-центров гиперскейлеров превысило 800 шт., а к концу 2026 года их станет в полтора раза больше. Причём расти будет не только количество таких ЦОД, но и их мощность. При этом 53 % ёмкости ЦОД гиперскейлеров приходится на США, а оставшаяся доля практически поровну поделена между Европой, Китаем и остальным миром.

Наиболее крупные игроки на этом рынке — «большая тройка» облачных провайдеров (Amazon, Google, Microsoft). У каждой из этих компаний имеется более 130 дата-центров, причем не менее 25 в каждом из трёх основных регионов, Североамериканском, Азиатско-Тихоокеанском и Европейском. По мощности дата-центров лидируют компании Amazon, Google, Microsoft, Facebook*, Alibaba и Tencent. Всего же в исследовании Synergy Research Group учитывались дата-центры 19 крупнейших компаний, оказывающих облачные и иные интернет-услуги.

Источник: Synergy Research Group

По мощности дата-центров лидируют компании Amazon, Google, Microsoft, Facebook*, Alibaba и Tencent. При этом, как и прежде, более трети мощностей в США приходится на один-единственный штат — Вирджинию, которая обгоняет по этому показателю Европу и Китай. Здесь находится так называемая Аллея дата-центров, охватывающая округи Лаудон (Loudoun), Принс-Уильям (Prince William) и Фэрфакс (Fairfax). ЦОД в основном концентрируются вокруг городов Эшберн (Ashburn), Стерлинг (Sterling), Манассас (Manassas) и Шантийи (Chantilly).

Источник: Cushman & Wakefield Research

Суммарная ёмкость ЦОД в штате достигла 1,7 ГВт. В частности, Amazon именно здесь размещает значительную часть своих ЦОД. Другими крупными игроками на локальном рынке являются Microsoft, Meta*, Google, ByteDance. Столь привлекательной для операторов ЦОД Вирджиния стала в силу доступности площадей и энергии, развитой инфраструктуры, а также особенностей местного законодательства, в том числе налоговых послаблений. Правда, теперь местные жители жалуются на «катастрофический шум» от дата-центров, а возможностей энергосети стало не хватать.

Что касается других регионов, то в Европе ведущими рынками для гиперскейлеров остаются Ирландия и Нидерланды, где в последнее время также наметился кризис — обе страны больше не рады крупным игрокам, которые один за другим отменяют или приостанавливают проекты по созданию и развитию ЦОД. Китайский рынок остаётся относительно изолированным, поскольку он включает по большей части дата-центры местных IT-гигантов: Alibaba, Tencent и Baidu. В целом же аналитики прогнозируют, что в течение следующих пяти лет важность ключевых на текущий момент рынков ЦОД несколько снизится.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Согласно отчёту Synergy Research Group, выручка на рынке публичных облаков и их инфраструктур в I квартале 2022 года достигла $126 млрд, что на 26 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. Лидерами по росту выручки оказались Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud. Наибольший рост наблюдался в сегментах IaaS и PaaS — выручка за I квартал составила $44 млрд (+36 % ). Управляемые частные облачные сервисы, корпоративные SaaS и CDN принесли $54 млрд выручки, что в среднем на 21 % больше по сравнению с прошлым годом.

Расходы провайдеров публичных облачных сервисов на создание, аренду и оснащение инфраструктуры ЦОД составили $28 млрд, превысив на 20 % затраты I квартала прошлого года. Во всей публичной облачной экосистеме лидируют компании Microsoft, Amazon, Salesforce и Google. Другими крупными игроками по итогам квартала стали Adobe, Alibaba, Cisco, Dell, Digital Realty, IBM, Inspur, Oracle, SAP и VMware. В совокупности на эти компании приходится 60 % всей выручки от услуг, связанных с публичным облаком.

Источник: Synergy Research Group

Amazon, IBM и Microsoft лидировали по выручке от управляемого частного облака в течение квартала. Microsoft, Salesforce и Adobe обеспечили аналогичный рост доходов от корпоративного программного обеспечения как услуги (SaaS). А Akamai, Amazon и Cloudflare увеличили доходы от сети доставки контента (CDN) на 14 % за квартал.

44 % всех доходов от облачных услуг и 51 % мощностей гиперскейл-ЦОД приходилось на США. На всех рынках услуг и инфраструктуры подавляющее большинство ведущих игроков являются американскими компаниями, а большинство остальных — китайскими (например, Alibaba, Tencent и Huawei). На Китай приходилось 8 % всей выручки от облачных услуг в I квартале и 15 % мощностей гиперскейл-ЦОД.

Synergy Research Group опубликовала новейшие данные о глобальных расходах на IT-оборудование и программное обеспечение для ЦОД в 2021 году. Оказалось, что с 2020 года затраты выросли на 10 %, в первую очередь благодаря бьющим все прежние рекорды расходам на облачную инфраструктуру, увеличившимся на 20 %. Корпоративные траты на оборудование для ЦОД в 2020 году уменьшились на 6 %, а в 2021 году выросли всего на 3 %.

В сегменте публичных облаков доля ODM-производителей является наибольшей, следом идут Dell, Inspur и Microsoft, занимающие приблизительно равные доли, а замыкают список Huawei и Cisco. Рыночными лидерами на рынке корпоративной инфраструктуры являются Microsoft и Dell, с отрывом за ними следуют HPE, Cisco, VMware и IBM.

Общие доходы от продаж инфраструктуры для ЦОД, включая как облачные, так и «необлачные» решения, составили в 2021 году $185 млн, причём на облачную инфраструктуру приходится 47 % всех доходов. На серверы, хранилища и сеть приходится 77 % рынка инфраструктур для дата-центров. Среди программных решений основная доля приходится на операционные системы, ПО для виртуализации и решения для обеспечения сетевой безопасности.

Источник изображения: Synergy Research Group

По доходам в сегменте серверов и СХД лидирует Dell, а на долю Inspur приходится большая часть продаж серверов для публичных облаков. Cisco доминирует на рынке сетевого оборудования. У Microsoft сильные позиции благодаря серверным ОС и решениям для виртуализации. А общий список лидеров также включает HPE, Huawei, VMware, Lenovo и IBM.

В целом, по данным агентства, рынок оборудования для ЦОД начал расти после двух лет относительной стагнации. В компании прогнозируют, что тренд на расширение облачной инфраструктуры будет сохраняться в ближайшие пять лет, с «двузначным» ежегодным средним приростом благодаря увеличению продаж решений для облачных провайдеров.

В серверном сегменте рынка продажи решений для облаков намного превысили поставки для корпоративных решений, хотя денежная разница не столь велика из-за более высокой стоимости корпоративных систем. Разница же в общей стоимости будет увеличиваться по мере того, как будут расти поставки облачных серверов.

Компания Synergy Research Group опубликовала прогноз, согласно которому к концу 2026 года количество действующих сверхкрупных дата-центров по всему миру достигнет отметки в 1200 единиц. Почти 40% действующих ЦОД гиперскейлеров расположены в США, и основная часть новых дата-центров будет построена здесь же. При этом Китай и Ирландия отмечены как вторая и третья страны с наибольшим количеством проектов по возведению дата-центров.

Прогноз основан на данных сервиса отслеживания рынка гиперскейлеров аналитического центра Hyperscale Market Tracker, который обеспечивает мониторинг деятельности 19 компаний-провайдеров облачных и интернет-услуг, которые соответствуют критериям определения гиперскейлера. Список включает крупнейшие платформы IaaS/PaaS/SaaS, поиска, социальных сетей, электронной коммерции и игр.

Данные, которые использовались для исследования, включают информацию о площади дата-центров, полный список ЦОД, анализ критической IT-нагрузки, планы по развитию, капитальные затраты, расходы на постройку сверхкрупных ЦОД, доходы компании и пятилетние прогнозы по ключевым показателям.

В настоящее время наибольшим охватом ЦОД обладают ведущие провайдеры облачных услуг: Amazon, Microsoft, Google и IBM. Каждый из них имеет не менее 60 дата-центров и по крайней мере по три площадки в каждом из четырёх ключевых регионов: Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), а также Латинской Америке.

Oracle, Alibaba и Tencent тоже имеют широкое присутствие на рынке дата-центров. По суммарной мощности ЦОД лидерами являются Amazon, Microsoft, Google и Facebook*, хотя быстрее всего растут китайские гиперскейлеры: ByteDance, Alibaba и Tencent. Наиболее активно участвуют в разработке будущих дата-центров Amazon, Microsoft, Facebook* и Google.

По данным Synergy, на конец 2021 года в мире действовало в общей сложности 728 ЦОД гиперскейлеров. Кроме того, еще 314 находятся в разработке, так что суммарно число сверхкрупных дата-центров ЦОД превысит отметку в 1000 через три года и будет и далее стремительно расти в последующие годы.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Затраты в сегменте облачных сервисов продолжают быстро увеличиваться. Этому способствуют цифровая трансформация предприятий и продолжающаяся пандемия, породившая резкий рост востребованности платформ для дистанционной работы и проведения виртуальных конференций. Лидером рынка облачных услуг остаётся Amazon Web Services (AWS).

По оценкам, в четвёртом квартале прошлого года затраты на облачные решения составили $50,5 млрд. По итогам 2021-го в целом расходы достигли $178 млрд, увеличившись на 37 % по сравнению с 2020-м, когда объём отрасли составлял $130 млрд.

Источник изображения: pixabay.com / geralt

Таким образом, в минувшем году расходы на облачные сервисы в два раза превзошли затраты на корпоративные центры обработки данных (ЦОД). По мнению аналитика Synergy Джона Динсдейла (John Dinsdale), в обозримом будущем расходы на облака продолжат увеличиваться.

На долю AWS приходится треть (33 %) глобального рынка облачных сервисов в денежном выражении. Ещё 21 % по итогам 2021 года удерживала платформа Microsoft Azure. Далее идут Google Cloud и Alibaba с результатом соответственно 10 % и 6 %.