Материалы по тегу: synergy research

22.12.2021 [16:53], Сергей Карасёв

Microsoft, IBM и Amazon лидируют на рынке корпоративных услуг

Аналитики Synergy Research Group сформировали свежий рейтинг компаний, предлагающих технологии и услуги корпоративным заказчикам и сервис-провайдерам. В список вошли тринадцать поставщиков, чья годовая выручка в указанном сегменте превышает $25 млрд.

Безоговорочным лидером является Microsoft, получившая в текущем году от корпоративных клиентов приблизительно $120 млрд. Эти цифры учитывают фактические данные за первые три квартала 2021-го, а также прогноз на последнюю четверть уходящего года. Речь идёт о программном обеспечении и облачных услугах Microsoft. На втором месте находится IBM, которая получила за счёт своих IT-сервисов приблизительно $75 млрд. Замыкает тройку Amazon: облачная платформа AWS показала результат более $60 млрд.

Источник изображения: Synergy Research Group

Источник изображения: Synergy Research Group

В рейтинг также вошли Huawei, Cisco, Oracle, Dell, SAP, Fujitsu, HPE, Ericson, Nokia и Salesforce. Суммарная выручка тринадцати перечисленных компаний от оказания услуг корпоративным заказчикам в 2021 году достигла $613 млрд. Это на 10 % больше по сравнению с результатом за прошлый год. Отмечается, что наибольший рост продемонстрировала облачная платформа AWS — +36 % в годовом исчислении. Далее идут Salesforce и Microsoft с прибавкой более 20 %.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1056508
22.11.2021 [16:30], Владимир Мироненко

Synergy Research: растёт не только число гигантских ЦОД, но и их мощность

Согласно новым данным исследовательской компании Synergy Research Group, наблюдается не только рост количества, но и ёмкости дата-центров гиперскейлеров по всему миру. Средняя мощность таких ЦОД выросла вдвое менее чем за четыре года. По данным компании, к концу III квартала 2021 года по всему миру было запущено 700 сверхкрупных ЦОД, чуть менее половины (49 %) которых находятся в США.

Хотя количество действующих ЦОД продолжает быстро расти, их общая мощность растёт ещё быстрее, благодаря чему увеличивается средний размер серверной фермы, отметили в Synergy. «Для того, чтобы удвоилось число ЦОД, потребовалось пять лет, а на то, чтобы удвоить мощность, ушло менее четырёх лет», — сообщила компания.

Мощность сверхкрупных ЦОД, расположенных в США, сокращается, так что теперь китайские облачные и интернет-компании (ByteDance, Alibaba, Tencent и др.) лидируют по темпам строительства. В результате на Китай в настоящее время приходится 15 % мировых мощностей сверхкрупных ЦОД. Распределение по остальным рынкам такое: на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 13 % глобальных мощностей сверхкрупных ЦОД, на Европу, Ближний Восток и Африку (EMEA) — 19 %, на Канаду и Латинскую Америку — 4 %.

Представленные данные основаны на анализе дата-центров 19 крупнейших мировых провайдеров облачных и интернет-услуг. Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group, отметил, что собственные ЦОД провайдеров намного больше арендованных площадок, а дата-центры на родине компаний намного больше, чем её международные объекты, хотя есть немало исключений из этого тренда.

Вышеуказанные тенденции также отражены в другом исследовании Synergy, где отмечено, что растущий спрос на мощности ЦОД ведёт к увеличению количества и объёма слияний и поглощений (M&A). На фоне новостей о том, что колокейшн-гиганты CyrusOne и CoreSite проданы за $15 и $10 млрд соответственно (без учёта долговой нагрузки в несколько миллиардов), данные Synergy показывают, что число M&A-сделок в этом году уже превысило показатели за 2020 год, хотя суммарная стоимость сделок осталась без изменений.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1054247
30.10.2021 [14:51], Владимир Мироненко

Квартальные расходы на сервисы облачной инфраструктуры выросли более чем на треть

Согласно исследованию аналитической компании Canalys, глобальные расходы на сервисы облачной инфраструктуры выросли на 35 % и достигли рекордных $49,4 млрд в III квартале 2021 года. Расходы выросли на $12,9 млрд по сравнению с III кварталом 2020 года и на $2,4 млрд по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Рост был обусловлен несколькими факторами, включая продолжающийся тренд на удалённые работу и обучение, а также увеличение использования отраслевых облачных приложений.

По мнению Canalys, на долю Amazon Web Services (AWS) пришлось 32 % общих расходов на услуги облачной инфраструктуры, что на 39 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Microsoft Azure сообщила о росте более чем на 50 %, что происходит пятый квартал подряд, благодаря чему её доля в общих расходах выросла до 21 %. На третьем месте находится Google Cloud с 8-% долей (рост — 54 %). Географически рынок облачных вычислений продолжает активно расти во всех регионах мира.

По оценкам Synergy Research Group, расходы предприятий на услуги облачной инфраструктуры (включая публичные IaaS, PaaS и услуги частного облака) составила $45,4 млрд (+37 % год к году), а доход за двенадцать месяцев достиг $164 млрд. Рыночные доли Amazon, Microsoft и Google в III квартале составили 33, 20 и 10 % соответственно. Темпы их роста выше, чем у рынка в целом, но у других поставщиков тоже наблюдается значительный рост доходов: следующая десятка 10 крупнейших облачных провайдеров занимает 22 % рынка. Она показала 28-% рост по сравнению с прошлым годом.

Synergy Research Group отмечает, что именно публичные сервисы IaaS и PaaS составляют основную часть рынка, и в III квартале доход от их использования вырос на 39 %. Доминирование «большой тройки» ещё более заметно в этом сегменте, где она контролирует 70 % рынка. Говоря о лидерстве Amazon, Microsoft и Google, Джон Динсдейл, главный аналитик Synergy Research Group отметил, что другие облачные провайдеры в этом сегменте заработали за квартал $17 млрд — это на 27 % больше, чем в прошлом году.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1052586
24.09.2021 [18:12], Сергей Карасёв

Европейские облачные провайдеры наращивают выручку, но теряют рыночную долю

Исследование, проведённое компанией Synergy Research Group, говорит о том, что европейский облачный рынок демонстрирует смешанные результаты. С одной стороны, провайдеры соответствующих услуг наращивают выручку, а, с другой, теряют долю, уступая конкурентам.

С начала 2017 года европейский рынок облачных сервисов вырос практически четырёхкратно, достигнув во второй четверти 2021-го объёма в €7,3 млрд ($8,8 млрд). Однако за тот же период доля европейских облачных провайдеров сократилась с 27 % до менее чем 16 %.

Причина — жёсткая конкуренция со стороны американских гигантов в лице Amazon, Microsoft и Google. Отмечается, что три названные облачные платформы сообща заняли 69 % европейского рынка, и их позиции продолжают усиливаться. Среди европейских облачных провайдеров лидером является Deutsche Telekom с долей на уровне 2 %. Далее следуют OVHcloud, SAP и Orange.

В течение четырёх последних кварталов выручка от облачных инфраструктурных сервисов в Европе (включая IaaS, PaaS и частные службы) составила приблизительно €26 млрд. Это на 27 % больше по сравнению с результатом за предыдущие четыре квартала.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1049841
15.06.2021 [14:25], Сергей Карасёв

Две трети мирового дохода от колокации приходится на 30 городов

Компания Synergy Research Group обнародовала результаты исследования мирового рынка платформ колокации (Colocation) по итогам первой четверти текущего года. Выяснилось, что более двух третей от общего дохода всё ещё приходится только на три десятка городов.

На них приходится 68 % от общей выручки от услуг колокации. В пятёрку ведущих городов входят Вашингтон, Нью-Йорк, Лондон, Токио и Шанхай — они контролируют 26 % рассматриваемого рынка. Осень прошлого года они занимали 27 %.

14 крупнейших точек колокации находятся на территории Соединённых Штатов, 10 — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пять — в Европе, один — в Латинской Америке. Крупнейшими провайдерами в сегменте колокации названы Equinix и Digital Realty. Кроме того, в список входят NTT, Global Switch, CyrusOne, 21Vianet, China Telecom, China Unicom, Chindata, CoreSite, Cyxtera, Flexential, GDS, Iron Mountain, KDDI, QTS и Switch.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1042028
06.06.2021 [22:52], Владимир Мироненко

За последние 12 месяцев капвложения гиперскейлеров достигли $149 млрд, а доходы — $1,7 трлн

В первом квартале 2021 года капитальные вложения гиперскейлеров составили $38 млрд, что на 31 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. А за последние четыре квартала капвложения мировых облачных гигантов составили $149 млрд, половина из которых пошла на строительство новых центров обработки данных.

Согласно данным Synergy Research Group, больше всего потратили средств по этой статье Amazon, Microsoft, Google и Facebook. Исследователи подсчитали, что в мире сейчас насчитывается 625 дата-центров гиперскейлеров. Для сравнения, в июле 2020 года их было 541.

«Для гиперскейлеров пандемия оказалась скорее стимулом для роста, чем препятствием. В течение последних четырёх кварталов мы продолжали наблюдать чрезвычайно большой рост выручки, капитальных вложений и расходов на центры обработки данных», — отметил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group.

Synergy Research Group

Synergy Research Group

Четвёрка лидеров потратила намного больше средств по этой статье, чем их конкуренты, при этом особенно сильно увеличили затраты Amazon и Microsoft, а Google немного снизила темпы. За ними следуют Apple, Alibaba и Tencent, причём Apple вернулась к прежним объёмам затрат, а Facebook, Alibaba и Tencent увеличили свои расходы. IBM, NTT, Oracle, JD.com, Twitter и Baidu также сделали крупные капвложения.

Потраченные деньги вернулись сторицей — 20 ведущих гиперскейлеров получили огромные доходы, которые росли быстрее, чем их капитальные затраты: за последние четыре квартала суммарные доходы компаний составили более $1,7 трлн, что на 24 % больше, чем доходы за предыдущие четыре квартала.

«Учитывая постоянный рост доходов от услуг гиперскейлеров и постоянно растущую потребность в увеличении площади глобального центра обработки данных, мы прогнозируем дальнейший рост капиталовложений гиперскейлеров, исчисляемый двухзначными числами, в ближайшие несколько лет», — сообщил Динсдейл.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1041352
04.02.2021 [17:09], Владимир Мироненко

Microsoft приближается на облачном рынке к Amazon, опережая Google

Опубликованные на этой и прошлой неделе квартальные отчёты технологических гигантов Amazon, Google и Microsoft показали, что все они добились хороших результатов по выручке, поскольку пандемия коронавируса дала толчок развитию облачных сервисов и онлайн-покупок. Рынок облачных вычислений не только растёт, но и темпы роста увеличиваются.

Аналитическая компания Synergy Research Group утверждает, что Amazon и Microsoft сейчас занимают более половины мирового рынка облачных услуг, Microsoft достигла 20 % рынка, а доля Amazon стабильно колеблется в пределах от 32 до 34 %. Аналитики также отметили, что есть возможности роста и у небольших облачных провайдеров, но, помимо Alibaba, все они теряют долю рынка, включая IBM, Salesforce, Tencent, Oracle, NTT, Baidu, SAP, Fujitsu и Rackspace.

Отдельно Synergy Research Group проанализировала расходы корпоративного сектора на облачные сервисы и оценила их в чуть более $37 млрд за квартал, или $129 млрд за год. Расходы за последние три месяца выросли на $4 млрд по сравнению с предыдущим кварталом и на 35 % больше, чем в четвёртом квартале 2019 года.

Выручка от услуг облачных вычислений AWS выросла за год на 28 % до $12,7 млрд, но это всё же привело к небольшому снижению её доли рынка и не оправдало ожиданий Уолл-стрит, прогнозировавшего $12,8 млрд выручки. Прибыль AWS увеличилась на 37 % до $3,56 млрд, что составляет чуть более половины прибыли интернет-компании Amazon.

Для сравнения, облако Google увеличило свою долю примерно до 9 %, хотя и опять принесло убытки. В четвёртом квартале подразделение имело убытки $1,24 млрд при выручке $3,83 млрд. За отчётный год Google Cloud при $13,06 млрд выручки получила операционный убыток в размере $5,6 млрд.

В свою очередь, Microsoft сообщила о 17-процентном росте выручки за год, при этом выручка облачного подразделения увеличилась на 34 %. «То, чему мы стали свидетелями за последний год, — это зарождение второй волны цифровой трансформации, охватившей каждую компанию и каждую отрасль», — отметил Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральный директор Microsoft.

«2020 год закончился взрывом для облачного рынка, поскольку последовательный скачок на $4 млрд по сравнению с третьим кварталом легко установил новый рекорд роста выручки облачных провайдеров, — отметил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy. — Amazon и Microsoft, как правило, затмевают рынок, при этом доля Amazon по-прежнему значительно превышает 30 %, а доля Microsoft за 16 кварталов увеличилась с 10 до 20 %».

Постоянный URL: http://servernews.ru/1031884
29.01.2021 [02:03], Владимир Мироненко

Число сверхкрупных дата-центров приблизилось к 600: половина приходится на Amazon, Microsoft и Google

Копилка рекордов 2020 года на рынке дата-центров пополнилась ещё одним. Согласно свежему отчёту Synergy Research Group, в прошлом году было построено более 100 новых гигантских ЦОД, в результате чего их общее число достигло почти 600. Капитальные вложения гиперскейлеров достигли пика в III квартале, а всего за 9 месяцев на строительство, расширение и оснащение сверхкрупных ЦОД ими было потрачено $99 млрд.

Если быть точным, к концу третьего квартала число ЦОД, управляемых гиперскейлерами, достигло 573 штук. А по итогам года этот показатель составил уже 597 штук — вдвое больше, чем 2015 году. В 2018 году, по данным Synergy, таких дата-центров было 430, а в 2019 году — 500. «Помимо почти 600 действующих ЦОД, есть ещё 219, которые находятся на различных стадиях планирования или строительства, что действительно является хорошей новостью для поставщиков оборудования для ЦОД и операторов центров обработки данных», — отметили аналитики.

На Amazon, Microsoft и Google в совокупности приходится более половины всех крупных центров обработки данных, и они по-прежнему являются значительными драйверами роста. Amazon и Google открыли больше всех новых ЦОД за последние двенадцать месяцев, что составляет половину от прироста в 2020 году. Synergy отметила, что Oracle, Microsoft, Alibaba и Facebook тоже активно строили ЦОД в прошлом году.

«За последние восемь кварталов было открыто 111 новых гипермасштабируемых ЦОД данных, 52 из которых будут введены в эксплуатацию в 2020 году, несмотря на то, что [пандеммя] Covid-19 создала ряд логистических проблем, — сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group. — Это свидетельствует о продолжающемся устойчивом росте цифровых услуг, которые стимулируют эти инвестиции, особенно облачных вычислений, SaaS, электронной коммерции, игр и видеоуслуг».

Лидером по числу гиперскейлеров являются США, на которых приходится 39 % всего количества объектов, что соответствует показателям следующих восьми стран вместе взятых. На Китай приходится 10 % объектов в мире, за ним следуют Япония, Германия, Великобритания, Австралия, Канада, Индия и Сингапур. По данным Synergy, Amazon, Microsoft, Google и IBM имеют 60 или более дата-центров в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, EMEA и Латинской Америке, а Oracle и Alibaba также имеют глобальныое присутствие. Большинство компаний сосредоточены в США (Apple, Facebook, Twitter, eBay) или Китае (Tencent, Baidu, JD.com).

Synergy сообщает, что более 70 % всех дата-центров гиперскейлеров расположены на объектах, которые арендуются у операторов ЦОД или принадлежат партнёрам гиперскейлеров. Недавний отчёт аналитиков North American Data Center сообщает, что в 2020 году в США было арендовано чуть менее 700 МВт мощностей дата-центров. Это тоже рекордный показатель. Крупнейшими арендаторами стали Microsoft, ByteDance (управляет TikTok за пределами Китая), Facebook, Google и Oracle.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1031344
19.01.2021 [15:04], Андрей Галадей

Европейские облачные провайдеры едва могут противостоять американским конкурентам

У европейских операторов облачных сервисов имеются явные проблемы на родном рынке. По данным Synergy Research Group, которые приводит The Register, они едва могут выдерживать конкуренцию со стороны американских сервисов: расходы на облачные технологии в Европе выросли в три раза с начала 2017 года и по состоянию на третий календарный квартал прошлого года они достигли $6,9 млрд. За это же время рыночная доля крупных европейских провайдеров упала почти вдвое — с 26 до 16 %.

На большую тройку облаков Amazon, Microsoft и Google в общей сложности приходится 66 % расходов в регионе, то есть вчетверо больше. Оставшуюся долю рынка делят между собой европейские, азиатские и мелкие американские провайдеры. То есть с мая прошлого года ситуация существенно не изменилась, хотя пандемия и подстегнула рост облаков во всё мире. Большая тройка имеет 67 собственных дата-центров и более 150 точек присутствия в Европе. Американские провайдеры второго эшелона размещаются в ещё 36 ЦОД.

По данным Synergy Research Group, европейские провайдеры фокусируются на сегментах, где требуется повышенна защита и конфиденциальность данных. Потому в ЕС запустили инициативу Gaia-X, которая представляет собой попытку повернуть вспять судьбу европейской облачной индустрии. В целом, Евросоюз готовы выделить €10 млрд на импортозамещение американских облаков.

Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик SRG, отметил, что капитальные вложения в облака в Европе за последние четыре квартала составили €12 млрд, что на 20 % больше, чем в предыдущие четыре квартала. По словам Динсдейла, если компании хотят выйти за те пределы, в которых они пребывают сейчас, то возможности для этого есть. Однако нужно хорошее финансирование и желание воспользоваться ими.

Среди европейских лидеров Deutsche Telekom завоевала самую большую долю рынка облачных вычислений в регионе — 2 %. За ней следуют OVHcloud, Orange и ряд национальных телекоммуникационных компаний, а также региональные провайдеры облачных вычислений и хостинга. При этом локальные игроки не стесняются сотрудничать с большой тройкой.

Постоянный URL: http://servernews.ru/1030427
23.12.2020 [20:50], Владимир Мироненко

Synergy Research: в III квартале гиперскейлеры установили новый рекорд по капвложениям

По данным Synergy Research Group (SRG), в третьем квартале 2020 года капитальные вложения операторов гипермасштабируемых облачных вычислений (гиперскейлеров) превысили $37 млрд, установив новый рекорд. Суммарные расходы гиперскейлеров за первые три квартала 2020 года достигли $99 млрд, что на 16 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Данные Synergy Research Group также демонстрируют, что капитальные вложения провайдеров облачных услуг, направленные именно на развитие ЦОД в течение первых трёх кварталов этого года, превысили на 18 % затраты в аналогичном периоде 2019 года.

В четвёрку лидеров по расходам за первые три квартала этого года вошли Amazon, Google, Microsoft и Facebook. Эти четыре компании превзошли расходы остальных операторов. Далее по величине затрат на облачные вычисления следуют Apple, Alibaba, Tencent, IBM, JD.com, Baidu, Oracle и NTT. Как отметили аналитики SRG, особенно значительный рост капитальных вложений наблюдался у Amazon, Microsoft, Tencent и Alibaba, в то время как расходы Apple резко упали, а затраты Google сократились.

Большая часть трат гиперскейлеров направляется на строительство, расширение и оснащение огромных ЦОД, число которых к концу третьего квартала выросло до 573. Эти данные основаны на анализе капвложений и площади ЦОД 20 крупнейших в мире компаний, предоставляющих облачные и интернет-услуги, включая крупнейших операторов IaaS, PaaS, SaaS, поиска, социальных сетей и электронной коммерции. В совокупности эти двадцать компаний получили выручку более $1,1 трлн за девять месяцев, что на 15 % больше, чем в прошлом году.

«Как и ожидалось, гиперскейлером не составляет труда выдержать пандемический шторм. Их выручка и капитальные затраты в этом году выросли на двузначные суммы, и это привело к значительному росту расходов на ЦОД, на 18 % по сравнению с 2019 годом, — сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group. — Они генерируют более 80 % своих доходов от облачных вычислений, цифровых услуг и онлайн-деятельности, при этом все они получили рост, связанный с COVID-19. По мере того, как эти компании набирают силу, им требуется всё больше ЦОД для поддержки их быстро расширяющейся цифровой деятельности. Это хорошая новость для компаний в экосистеме ЦОД, которые смогут продвигаться в одном темпе с гиперскейлерами».

Постоянный URL: http://servernews.ru/1028610
Система Orphus