Развитие систем искусственного интеллекта (ИИ) подпитывает ажиотаж, связанный со строительством азиатских дата-центров. В результате на континенте выдана серия рекордных кредитов на создание ЦОД, ещё больше сделок может быть заключено в будущем, сообщает Bloomberg.

Только за неделю два крупных азиатских оператора ЦОД получили самые значимые в своей истории кредиты, частично предназначенные для расширения проектов в Малайзии, намеренной стать новым региональным хабом для дата-центров. Сам факт таких крупных сделок свидетельствует о росте привлекательности отрасли для инвесторов, бум ИИ стимулирует их интерес. Также сделки стали своеобразным маркером того, что Азия становится одним из ключевых рынков ЦОД. Как прогнозирует Cushman and Wakefield, спрос будет расти на 32 % ежегодно до 2028 года. Это выше, чем предполагаемый рост в США (CAGR 18 %), хотя в начале 2024 года прогнозы были более скромными.

По данным юридической компании Morrison Foerster, рост спроса на ЦОД вызвал интерес у пула инвесторов по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР). Если раньше инвесторами выступали в основном банки, то теперь появились частные кредитные и инфраструктурные фонды. Среди недавних инициатив — проект компании Bridge Data Centres, принадлежащей Bain Capital. Она получила в кредит $2,8 млрд для развития в Малайзии, а DayOne (ранее GDS International) привлекла заём, эквивалентный $3,4 млрд. Готовятся и новые сделки. Сингапурское подразделение австралийской Firmus Technologies желает получить кредит на $120 млн, а индийская Yotta Data Services договаривается с частными фондами о привлечении около $500 млн для своих парков ЦОД.

Источник изображения: Steven Wilcox/unsplash.com

Боле того, чем сильнее напряжённость между США и КНР, тем активнее транснациональные компании готовы вкладывать средства в ЦОД за пределами Китая. Одним из ключевых бенефициаров наметившейся тенденции стал малайзийский штат Джохор (Johor), граничащий с Сингапуром, где около 30 проектов дата-центров завершены или находятся на стадии строительства, а ещё 20 ожидают одобрения регуляторов. Таиланд одобрил инвестиционные заявки на $5,9 млрд буквально на прошлой неделе, в том числе на проекты в секторе, связанном с ЦОД.

Тем не менее, в отрасли царит неопределённость, поскольку США готовят новые пошлины, риск глобальной торговой войны не так уж мал. В числе возможных целей — страны, поставляющие продукцию для индустрии дата-центров (в основном в Азии). Также не исключено нарушение цепочек поставок, в том числе полупроводников. В Morrison Foerster допускают, что геополитические риски могут привести к росту кредитных рисков для финансистов, поэтому те могут потребовать большего вознаграждения или, например, отказаться от проектов, связанных с китайскими структурами. Это потенциально затормозит рост на рынке ЦОД в Юго-Восточной Азии.

Американские власти намерены выяснить, не покупал ли китайский ИИ-стартап DeepSeek передовые ускорители NVIDIA у сингапурских компаний в обход введённых США санкций. Недавно китайская компания представила модели R1 и V3, в некоторых отношениях сопоставимые по возможностям с американскими решениями или даже превосходящие их, при этом гораздо более дешёвых. Это косвенно свидетельствует о том, что ИИ в Китае развивается гораздо успешнее, чем считалось, сообщает Bloomberg.

Эксперты уже отметили экономическую эффективность и производительность бота, а соперники задумались, не имели ли стартап доступ к подсанкционным западным технологиям. Представители Белого дома и ФБР пытаются выяснить, мог ли DeepSeek воспользоваться услугами посредников из Сингапура для покупки чипов NVIDIA, запрещённых к официальным поставкам в КНР. В самой китайской компании не ответили на запрос журналистов, а в NVIDIA заявили, что её партнёры соблюдают все соответствующие законы. Если появится информация об обратном, NVIDIA будет «действовать соответствующим образом». Ранее компания предположила, что DeepSeek не нарушает американских санкций.

В Министерстве торговли США полагают, что DeepSeek обошла экспортные ограничения на чипы NVIDIA, закупая их «тоннами». Чиновники заявили: если китайская компания хочет конкурировать, пусть делает это без использования американских инструментов, и пообещали проводить жёсткую политику в отношении экспортного контроля. Однако самая ситуация привела к дебатам об эффективности американских попыток отрезать КНР от передовых технологий. Ограничения, касающиеся самых передовых ускорителей и инструментов для их производства, должны были замедлить развитие ИИ в Китае.

Источник изображения: Joshua Wordel / Unsplash

DeepSeek утверждает, что для обучения моделей она использовала 10 тыс. ускорителей NVIDIA A100 и 2048 ускорителей NVIDIA H800 с «урезанной» функциональностью, выпускавшихся специально для Китая. В октябре 2023 года власти США запретили продавать в Китай и H800, поэтому NVIDIA выпустила ещё более слабые ускорители H20 для этого рынка. Теперь ведутся дискуссии, стоит ли запретить продавать в КНР и их.

В 2023 году США ввели ограничения в отношении более 40 стран, которые могли служить посредниками для переправки ускорителей в Китай. Запрет коснулася большинства стран Ближнего Востока и ряда государств Юго-Восточной Азии, но Сингапур в их число не вошёл. В 2025 году действие ограничений расширили на большую часть планеты — за исключением горстки союзников. Теперь крупные поставки в Сингапур требуют специальной разрешения. Важно, что на Сингапур приходится около 20 % выручки NVIDIA, но, по некоторым данным, большинство заказов фактически уходит в другие регионы, а в сам город-государство поступало довольно мало ускорителей.

В NVIDIA настаивают, что огромная выручка от торговли с Сингапуром не связана с утечкой в Китай. В компании заявляют, что многие компании имеют структуры в Сингапуре, которые выпускают продукты, предназначенные для США и Запада в целом. Впрочем, члены Палаты представителей США от обеих правящих партий уже обратились к советнику президента по национальной безопасности. Они заявили, что необходимо ввести строгое лицензирование экспорта для стран вроде Сингапура, «не желающих пресечь» поставки в Китай.

Малайзия и Сингапур содписали соглашение, предусматривающее создание особой экономической зоны Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ). Оно должно укрепить сотрудничество и взаимные инвестиции между Джохором и Сингапуром, использовав их близость для общего роста, как это было с Шэньчжэнем и Гонконгом, сообщает DigiTimes. Площадь JS-SEZ составит 3,5 тыс. км². В ОЭЗ партнёры намерены в течение пяти лет привлечь 50 инвестиционных проектов.

Малайзия рассчитывает, что ОЭЗ позволит создать около 100 тыс. рабочих мест и к 20230 году начнёт приносить MYR260 млрд ($57,78 млрд). Инвестиции ожидаются преимущественно со стороны сингапурских компаний, которые увидели для себя новые возможности для роста. Впрочем, компании подчёркивают необходимость расширения благоприятных для бизнеса политик в рамках новой экономической зоны, включая упрощение бюрократических процедур, расширение налоговых льгот и развитие инфраструктуры.

Уникальное географическое положение Сингапура и его особый экономический ландшафт привели к созданию стратегии Singapore+1, поощряющей бизнесы открывать азиатско-тихоокеанские штаб-квартиры именно в Сингапуре, а производство и прочие виды деятельности переносить в близлежащие регионы вроде Джохора (Малайзиия) и Батама (Индонезия). Такой подход приобрёл особое значение в отраслях, требующих земли, например, для строительства ЦОД, поскольку в самом Сингапуре острый дефицит свободных площадей, энергии и природных ресурсов.

Источник изображения: Ishan @seefromthesky/unsplash.com

В 2019–2022 гг. сингапурские власти приостановили развитие новых дата-центров. За это время Джохор успешно привлёк 50 проектов ЦОД. Реализовать проекты в Сингапуре до сих пор непросто, а Джохор становится всё более привлекательным для размещения объектов, которые Сингапур более не может себе позволить из-за нехватки места.

По словам Министерства экономики Малайзии, основной целью JS-SEZ является устранение барьеров для перемещения людей и товаров и стимулирование бизнеса. По данным Bloomberg, пока сохраняются логистические вызовы. Ежедневно граница между странами пересекается 300 тыс. раз, но передвижению мешают задержки на таможне. При этом реализация проекта высокоскоростной железной дороги между Куала-Лумпуром и Сингапуром задерживается. Впрочем, отраслевые эксперты предупреждают, что основными вызовами является повышение административной эффективности и работа с инвесторами.

При этом Малайзия и сама претендует на роль IT-хаба, способного составить конкуренцию Сингапуру, и как будет развиваться сотрудничество в таких условиях, предсказать довольно трудно. Индонезия, с которой Сингапур также планирует расширить сотрудничество, сама не прочь стать новым IT-лидером региона.

Юго-Восточная Азия (ЮВА) стремительно становится новой точкой приложения инвестиций IT-гигантов вроде Microsoft и NVIDIA, вкладывающих средства в местные облака и дата-центры. Однако местные стартапы не могут извлечь выгоды из невероятного инвестиционного бума, сообщает Bloomberg.

Молодежь региона осваивает потоковое видео, онлайн-покупки и генеративный ИИ, поэтому крупнейшие компании мира намерены вложить в ЮВА до $60 млрд в течение нескольких лет. Тем временем местные стартапы не могут дождаться денег, поскольку инвесторы предпочитают тратить деньги на проверенные проекты. Кроме того, региону ещё предстоит доказать, что там могут возникать и развиваться перспективные инновационные компании.

Как сообщает Preqin, венчурные инвестиции в ИИ-стартапы ЮВА составят в 2024 году $1,7 млрд из $20 млрд, вложенных в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в целом. В ЮВА заключены всего 122 сделки, связанные с финансированием ИИ-проектов, тогда как в АТР — 1845. Скептицизм инвесторов ставит под сомнение будущее технологического сектора ЮВА. Пока же основное внимание инвесторов сосредоточено на США и КНР. На инвестирование американских проектов в 2024 году потрачено $68,5 млрд, на китайские — $11 млрд.

Хотя у ЮВА с её населением 675 млн человек есть более 2 тыс. ИИ-стартапов, быстрое масштабирование товаров и услуг здесь осложнено тем, что помимо, например, чрезвычайно развитого Сингапура, имеется менее развитая Малайзия (претендующая на звание нового ИИ-хаба), Филиппины, Индонезия и Таиланд, разнородные по многим параметрам, включая язык и культуру. Это ставит под вопрос способность местных компаний конкурировать на мировой арене.

Источник изображения: Alejandro Cartagena/unsplash.com

Регион также страдает от недостаточного развития ИИ-экосистемы и слабых рынков IPO — развитие бизнеса по лекалам Кремниевой долины здесь чрезвычайно сложно. По данным исследований Google, Temasek Holdings и Bain & Company, частные инвестиции в ЮВА стремительно замедляются с пандемических максимумов — капитал дорожает, а инвесторы всё более разборчивы. Тем не менее, местные власти принимают всевозможные меры для развития ИИ в своих странах, а Сингапур предоставляет средства ИИ-стартапам. При этом страна из-за нехватки энергоресурсов может утратить своё лидерство в регионе.

Эксперты говорят о необходимости объединения усилий. Одни страны региона развивают высокие технологии, тогда как другие озабочены улучшением базовой инфраструктуры и условий жизни. В результате прорыв в региональном масштабе затруднён. При этом потенциал ЮВА невозможно игнорировать. Несмотря на некоторую стагнацию на местном рынке инвестиций в ИИ, цифровая экономика региона в целом растёт стремительно двузначными темпами по доходам и прибыли. Растёт средний класс, расширяются базы пользователей интернета и мобильной связи. При этом регион считается относительно «защищённым» от геополитических рисков. Одним из векторов роста эксперты называют сбор и организацию больших данных, которые станут основой ИИ-моделей.

Венчурная индонезийская Alpha JWC совместно с Pijar Foundation создали «песочницу», позволяющую перспективным ИИ-стартапам ЮВА связаться с крупнейшими игроками рынка. Программа позволяет получить представление о проблемах, с которыми сталкивается крупный бизнес и кадровом потенциале, необходимом для решения этих проблем. Такие начинания подпитывают оптимизм начинающих ИИ-компаний региона. Как заявляют участники рынка, одного только капитала всё равно недостаточно — нужна экосистема, объединяющая возможности регуляторов, правительств, покупателей, поставщиков и потребителей.

Компания Keppel Data Centres поделилась информацией о перспективах возведения парка плавучих ЦОД (FDCP). Как сообщает DataCenter Dynamics со ссылкой на представителей компании, Keppel получила одобрение от регуляторов Сингапура и теперь ведёт переговоры о реализации проекта с владельцами акватории, в которой должно осуществляться строительство.

Известно, что ещё в 2019 году компания начала изучать возможность строительства FDCP, к тому моменту уже инвестировав $10 млн в аналогичный калифорнийский проект Nautilus Data Centers, который был реализован двумя годами позже. Предполагается, что дата-центры FDCP будут иметь модульный дизайн, а постоянный доступ к морской воде для охлаждения позволит поднять экологический рейтинг проекта благодаря снижению потребности в очищенной воде.

Источник изображения: Keppel Data Centers

Владелец площадки для претворения в жизнь собственной инициативы пока неизвестен, но ранее сообщалось о сотрудничестве с Loyang Offshore Supply Base, управлением которой занимается Toll Group. С последней в 2020 году был подписан меморандум о взаимопонимании с Toll Group. Параллельно Keppel заключила целый ряд соглашений и меморандумов с целью изучения возможности поставок и использования сжиженного природного газа или водорода для питания плавучих объектов.

Источник изображения: Keppel Data Centers

После того как от Keppel Data Centres отделилась Keppel Offshore & Marine (KOM), занимающаяся строительством морских платформ и в итоге объединившаяся с Sembcorp Marine, будущее проекта FDCP ставилось многими экспертами под вопрос. Тем не менее, компания официально заявила, что имеет достаточно знаний и навыков для реализации проекта, а также сотрудничает с рядом партнёров, готовых выполнять её задания.

Как показывает судьба проекта Nautilus Data Centers, плавучие решения вполне востребованы и в конце 2022 года Nautilus Data Technologies подписала договоры об аренде двух новых площадок для ЦОД, в США и Франции. Однако для Сингапура, где введены жёсткие регуляции для ЦОД, плавучие дата-центры могут стать настоящим спасением. Также предлагается создавать подводные ЦОД или размещать ЦОД на морских платформах.

В рамках проекта «Устойчивый тропический дата-центр» (STDC) будут протестированы новые методы охлаждения оборудования ЦОД с целью снижения нагрузки на сингапурскую электросеть. Необходимость в этом назрела, поскольку на Сингапур приходится около 60% центров обработки данных Юго-Восточной Азии и они потребляют уже 7% всей доступной стране электроэнергии. Несмотря на растущий спрос, властям пришлось наложить мораторий на строительство новых объектов.

Тестовая площадка STDC, которая разместится на территории кампуса Kent Ridge Национального университета Сингапура (NUS). Она позволит испытать конструкцию теплообменника с влагопоглощающим покрытием и систему StatePoint, которую Facebook✴ и Nortek разработали для тропических районов. Также будет рассмотрен вариант гибридного охлаждения на уровне чипов и система динамического управления охлаждением на основе цифровых двойников и алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

newswise.com

Исследователи планируют выяснить, может ли теплообменник, покрытый адсорбентом, улучшить непрямое испарительное охлаждение в условиях тропического климата. Тестирование такой системы в реальных условиях эксплуатации необходимо для последующего безопасного внедрения на коммерческих объектах. А гибридное охлаждение чипов должно повысить надёжность, поскольку систему воздушного охлаждения можно использовать во время обслуживания водяного контура.

ntu.edu.sg

Также будут исследованы возможности «Тропического ЦОД с воздушным охлаждением 2.0» — обновлённой версии системы, проектирование которой было начато в 2017 году. Она способна эффективно работать при повышенных температуре воздуха и влажности, что позволяет снизить энергопотребление оборудования воздухоподготовки.

На уровне государства создание стенда для испытаний инновационных систем охлаждения поддержали национальный исследовательский фонд (NRF) и Агентство развития информационных технологий (IMDA). На реализацию проекта суммарно выделено $17 млн.

ntu.edu.sg

Крупнейшим частным инвестором стала Facebook✴, которая ещё в 2018 году выбрала Сингапур для размещения крупного 11-этажного ЦОД мощностью 150 МВт. Энергию для него предоставят солнечные электростанции местной компании Sunseap, расположенные на крышах домов и воде. Энергоэффективность (PUE) объекта планируется на уровне 1,19. Для этого и нужна будет система жидкостного охлаждения StatePoint.

Участники проекта надеются, что все эти технологии в совокупности помогут снизить энергопотребление в индустрии центров обработки данных на 40%, если они будут внедрены во всём тропическом регионе. Учитывая высокую долю ископаемого топлива в местной электроэнергетике, это позволит сократить выбросы парниковых газов на 25%.