В течение последних лет AMD и Arm подвергли серьёзному сомнению обоснованность претензий Intel на лидерство на рынке серверных процессоров. 2022 год был особенно удачным для AMD, расширившей своё присутствие на рынке благодаря тому, что операторы ЦОД и серверные бренды признали, что её решения превосходят решения Intel, отметили аналитики DIGITIMES Research.

Согласно их прогнозу, в 2023 году доля AMD на рынке серверных процессоров значительно превысит 20 %, в то время как у Arm доля составит около 8 %. Аналитик отметил, что более низкая цена чипов AMD является лишь одним из трёх факторов, которые способствовали переходу операторов ЦОД и производителей серверов на её продукты. При сравнении серверных CPU AMD и Intel с одинаковым количеством ядер, тактовой частотой и аппаратными характеристиками выясняется, что ценники большинства продуктов AMD как минимум на 30 % ниже, но разница может достигать и более 40 %. Столь большой отрыв в цене имеет ключевое значение для серверных компаний, обычно осуществляющих закупки чипов в больших объёмах, и выбор решений AMD позволил им значительно сократить затраты.

В связи с тем, что процессоры Intel и AMD основаны на архитектуре x86, совместимость с другим оборудованием и ПО не является проблемой для производителей серверов, отметили аналитики, добавив, что большое количество ядер у процессоров AMD также делает их идеальными для серверной среды. 96-ядерный процессор AMD EPYC Genoa вышел в IV квартале 2022 года, а 128-ядерный процессор компании, как ожидается, увидит свет в первой половине 2023 года, тогда как лучшее на данный момент предложение Intel включает 60 ядер. Второй фактор успеха AMD — поддержка TSMC. Все серверные CPU AMD изготавливаются с использованием нового техпроцесса TSMC, что обеспечивает им высокую производительность, отмечает DIGITIMES Research, и позволяет строго придерживаться графика выпуска продуктов, чего не скажешь об Intel.

Источник изображения: DIGITIMES

Третьим фактором, по мнению Фрэнка Кунга, является то, что Intel производит чипы самостоятельно. Как утверждают основные поставщики, производство чипов Intel в течение последних нескольких лет не отличалось стабильностью, из-за чего компании приходилось переносить сроки массового выпуска новых серверных чипов, что вынуждало производителей серверов менять свои планы. Среди провайдеров ЦОД наибольшей популярностью серверы на базе AMD пользуются у Microsoft и Google, у которых на них приходится более 30 % заказов на поставку. А среди серверных брендов наиболее заинтересована в процессорах AMD компания HPE.

По словам DIGITIMES Research, в долгосрочной перспективе серверные Arm-процессоры по-прежнему будут иметь потенциал для значительного роста, хотя в 2022 году с точки зрения увеличения доли рынка они уступали чипам AMD, и в 2023 году рост замедлится ещё больше. Однако в долгосрочной перспективе процессоры на базе Arm по-прежнему будут иметь потенциал для значительного роста. Наибольшей проблемой для них является совместимость. И эта проблема будет существовать до тех пор, пока не появится больше серверов на базе Arm, что привлечёт больше разработчиков ПО. Вместе с тем, как отметили в DIGITIMES Research, операторы ЦОД и серверные бренды возлагают большие надежды на архитектуру Arm.

По данным исследовательской компании DigiTimes Research, в IV квартале 2022 года глобальные поставки серверов снизились по сравнению с предыдущим кварталом на 7,1 % и на 4,3 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне слабого спроса со стороны провайдеров облачных услуг, включая Meta* и Google.

Аналитики DigiTimes Research отметили, что в первой половине 2022 года крупные производители серверов всё ещё испытывали дефицит интегральных схем управления питанием (PMIC) и дискретных компонентов, что негативно отразилось на поставках. Также повлияли на объёмы поставок локдауны в Китае из-за COVID-19, вызвавшие снижение производства, в результате чего предложение поставщиков серверов оказалось ниже спроса.

И хотя во второй половине 2022 года было отмечено снижение спроса китайских операторов ЦОД, глобальные поставки серверов за весь 2022 год всё же выросли (более чем на 6 % в годовом исчислении). Это объясняется низкими базовыми показателями в 2021 году, когда в Европе и Северной Америке наблюдался спад из-за пандемии COVID-19 и дефицита микросхем и компонентов. Ведущие американские провайдеры публичных облаков — Amazon, Microsoft и Google — продемонстрировали самый высокий рост закупок серверов, составивший в годовом исчислении почти 30 %.

Источник изображения: Pixabay

Согласно прогнозу DigiTimes Research, в I квартале 2023 года на фоне глобального экономического спада, крупные операторы ЦОД в США и Китае, вероятно, ещё больше сократят закупки серверов. Спрос со стороны серверных брендов, включая Dell и HPE, также снизится. В частности, североамериканские поставщики облачных услуг Meta* и Google приостановят свои проекты новых дата-центров, что приведет к последовательному снижению закупок ими серверов более чем на 10 %. Обе компании также намерены дольше эксплуатировать уже имеющиеся у них серверы. Закупки китайских операторов ЦОД тоже снизятся почти на 10 %.

Таким образом, как полагают в DigiTimes Research, глобальные поставки серверов в I квартале 2023 года сократятся на 10,2 % по сравнению с предыдущим кварталом и на 10 % по сравнению с I кварталом 2022 года. В I квартале 2019 года был почти такой же спад поставок, составивший около 10 % по сравнению с предыдущим кварталом, и столько же в годовом исчислении.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Аналитики DigiTimes Research подсчитали, что в 2022 году тайваньские производители серверного оборудования получили выручку в размере NT$2,12 трлн (около $69,6 млрд), что на 16 % больше показателя за предыдущий год. При этом поставки в штучном выражении поднялись только на 6,1 %. Такая картина, по мнению специалистов, объясняется тем, что на рынке востребованы мощные решения для задач HPC и ИИ.

Кроме того, крупные американские операторы ЦОД закупают высокопроизводительное оборудование, включая сетевые устройства и СХД, для облачных платформ. В 2023 году, согласно прогнозам аналитиков, выручка тайваньских поставщиков серверного оборудования поднимется на 6,4 %. Отгрузки продуктов в штучном выражении могут вырасти на 4 %.

Источник изображения: Foxconn

Выручка Wistron Group (Wistron и Wiwynn) в серверном сегменте в 2022-м достигла NT$537 млрд ($17,6 млрд), подскочив на 29% в годовом исчислении. После слабого 2021 года Wiwynn смогла значительно нарастить поставки. Так, эта компания по итогам 2022 года может показать увеличение выручки на 48 %, а отгрузок в штучном исчислении — на 27 %. В этом во многом помогли заказы со стороны Microsoft и Meta*.

Выручка Foxconn от поставок серверного оборудования в 2022 году поднялась на 12 % — до NT$860 ($28,2 млрд). Такому результату способствовали заказы от Amazon и Microsoft. Если рассматривать сегмент серверных материнских плат, то в глобальном масштабе лидирует Inventec с долей около 21 % в штучном исчислении. Но этот показатель несколько снизился по сравнению с 2021-м из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Торговая война между США и Китаем, декарбонизация и геополитические факторы, как сообщает ресурс DigiTimes, провоцируют частичный перенос производственных линий серверов из Китая на Тайвань, в Юго-Восточную Азию и Северную Америку. По тем же причинам, отмечает Network World со ссылкой на данные аналитиков TrendForce, наблюдается трансформация каналов поставок. Впрочем, процесс этот начался не сегодня.

По оценкам DigiTimes Research, в 2022 году почти 60 % серверов в глобальном масштабе были произведены в Китае. Однако до начала торговой войны этот показатель был значительно выше — около 70–80 %. Более того, согласно прогнозам аналитиков, доля КНР в мировом производстве серверов может упасть до 35 % к 2024 году. Вместе с тем увеличится выпуск продукции в Юго-Восточной Азии и Северной Америке. В 2022 году, по подсчётам, в Северной Америке было произведено менее 10 % от общего объёма серверов. К 2024-му доля может подняться до 15–20 %.

«Основные покупатели серверов, такие как Amazon, Microsoft, Google и Meta*, имеют самый большой рынок сбыта в Северной Америке, и поэтому разумно перенести некоторые производственные линии в этот регион, а также в Мексику», — говорят эксперты. Inventec и Quanta Computer уже перевели часть своих мощностей на Тайвань. Quanta Computer и Wiwynn также решили перенести некоторые производственные линии в Таиланд и Малайзию соответственно. Foxconn изучает возможность производства серверов во Вьетнаме. Вьетнам приглянулся и производителям сетевого оборудования.

Фото: Lenovo

По подсчётам TrendForce, на тайваньских ODM-производителей сейчас приходится около 90 % глобальных поставок материнских плат для серверов. Исключение составляет Supermicro, у которой, помимо тайваньского предприятия, есть завод во Фримонте (Калифорния, США). В сложившейся ситуации, как отмечается, многие компании пересматривают свои бизнес-модели. Так, AWS, Google, Meta* и Microsoft в качестве меры предосторожности рассматривают возможность использования производственных линий серверов за пределами Тайваня.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Аналитики DigiTimes Research обнародовали результаты исследования мирового рынка серверов: данный сегмент продолжает расти, в отличие от ПК-отрасли. Объясняется это развитием облачных инфраструктур и ЦОД на фоне пандемии и продолжающейся цифровой трансформации предприятий.

По оценкам, в 2022 году глобальные продажи серверов поднимутся примерно на 6,4 %, достигнув 18 млн штук. Росту рынка будут способствовать прежде всего ведущие операторы дата-центров, в том числе Amazon, Google, Meta* и Microsoft. В 2023-м прогнозируется увеличение поставок на 5 %, а итоговый результат превысит 19 млн единиц. Поставки серверов тайваньскими ODM-производителями продолжат расти: они увеличатся примерно с 15 млн единиц в 2021 году до 16 млн штук в 2022-м и 17 млн в 2023-м.

Говорится, что дефицит компонентов, ударивший по отрасли в 2021 году, начал ослабевать во второй половине 2022-го, а в следующем году его влияние станет ещё меньше. Ожидается хороший спрос в сегменте оборудования для периферийных вычислений. Наращивать мощности продолжат и крупнейшие гиперскейлеры.

В первой половине наступающего года начнутся массовые отгрузки серверов на платформах Intel Xeon Sapphire Rapids (Eagle Stream) и AMD EPYC Genoa, что будет стимулировать обновление парка систем в корпоративном сегменте и ЦОД в 2023–2024 гг. Продолжится развитие сегмента серверов с Arm-процессорами: над внедрением таких решений для высокопроизводительных систем работают Amazon, Ampere, NVIDIA и другие компании.

Суммарная доля четырёх крупнейших операторов облачных дата-центров в США (Amazon, Google, Meta* и Microsoft) в 2022 году достигнет 46 % в общей массе реализованных серверов против 43,1 % в 2021-м. В следующем году показатель поднимется до 47,5 %. Совокупная доля китайских серверных брендов, в число которых входят Inspur, Lenovo и Huawei, в 2021–2023 гг. останется на уровне 17–18 %.

В 2021 году доля процессоров Intel на мировом рынке серверов составляла немногим менее 85 %, а доля AMD превысила 11 %. Ещё около 3,5 % пришлось на Arm-решения. По итогам 2022 года, как ожидается, доля чипов Intel снизится до 77 %, а решений AMD поднимется свыше 15 %. Чуть меньше 7 % составят изделия Arm. В 2023-м доли прогнозируются на уровне соответственно 75 %, 17 % и 8 %.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Эксперты Digitimes рассказали о перспективах метавселенной в обозримом будущем. По их мнению, производство может стать первой отраслью, где будут наиболее востребованы технологии как виртуальной, так и дополненной реальности — они помогут решить промышленные задачи благодаря средствам, уже вложенным в развитие инфраструктуры промышленного Интернета вещей, включая системы ИИ и частные сети 5G.

Изображение: NVIDIA

Хотя о том, как выглядит метавселенная и что она представляет собой, единое мнение до сих пор отсутствует, уже понятно, что в ней будет задействованы передовые технологии, от AR/VR-гарнитур до облачных вычислений и блокчейн-решений. При этом о том, что метавселенная поможет решать ряд необычных задач, известно уже сегодня.

В частности, эксперты предрекают, что из-за кадрового голода опытные специалисты смогут переложить часть задач на плечи компьютеров и обучать сотрудников в виртуальном пространстве без опасных экспериментов на местах. Студенты получат подробный инструктаж, избежав рисков на начальном этапе обучения, а также смогут получить навыки в условиях, близких к реальным. Кроме того, подобное обучения позволяет избежать выезда на объекты и прочих сопутствующих расходов.

Изображения: NTT Docomo

ИИ-симуляции производственных линий можно приспособить для оптимизации технологических процессов безя прямого вмешательства в них. Кроме того, «цифровые двойники» реального оборудования обеспечат более эффективные ремонт и обслуживание реальных производственных площадок. Использование AR/VR-гарнитурам позволят инженерам дистанционно проводить анализ поломок, после чего они могут давать команды или рекомендации присутствующим на месте техникам. А при использовании роботов-помощников и технологий машинного зрения процесс ремонта можно значительно ускорить.

Изображение: Credit Suisse

При производстве автомобилей «цифровой двойник» может использоваться для моделирования процессов автономного вождения и тренировки ИИ. Подобные решения уже есть. Так, BMW потратила полгода на строительство виртуального двойника автозавода — благодаря симуляции производственных процессов автоконцерн почти на треть изменил исходную структуру завода для оптимизации процесса сборки и сократил время от появления концепта до стадии производства.

Хотя подобные преимущества имеют значение в кратко- и среднесрочной перспективе, в долгосрочной метавселенная, вероятно, будет использована для тотального внедрения инновационных производственных процессов и управления цепочками поставок благодаря объединению нескольких виртуальных заводов в единый производственный комплекс с интеграцией данных производства со сведениями от участников цепочки поставок.

Аналитики DigiTimes Research изучили ситуацию на глобальном серверном рынке, а также сделали прогноз на текущий и следующий кварталы. Негативное влияние на отрасль оказывают несколько факторов: это сложившаяся геополитическая обстановка, высокий уровень инфляции и ограничения в Китае, связанные с продолжающейся пандемией.

Во II квартале нынешнего года мировые поставки серверов выросли только на 3,3 % по сравнению с первой четвертью 2022-го. Таким образом, ожидания аналитиков DigiTimes Research, прогнозировавших рост почти на 9 %, не оправдались. Отмечается, что в апреле–июне наблюдался дефицит интегральных схем управления питанием и определённых компонентов для серверов. Кроме того, была нарушена работа логистических цепочек.

Тем не менее, ожидается, что в III квартале отгрузки серверов вырастут приблизительно на 5,2 % в квартальном исчислении. Этому должны способствовать отложенные заказы со стороны операторов крупных центров обработки данных. Прогнозируется также, что спрос на серверы в период с июля по сентябрь включительно будет оставаться стабильным в свете продолжающегося развития облачных платформ, а также закупок оборудования корпоративными заказчиками.

Вместе с тем в последней четверти 2022-го отгрузки серверов могут сократиться почти на 10 % в квартальном исчислении. Связано это с экономическими вызовами и снижением количества заказов со стороны облачных платформ. По итогам года в целом поставки поднимутся почти на 6 %, превысив 18 млн единиц.

Корпорация Intel в ближайшие годы будет испытывать всё более сильное давление со стороны конкурентов на серверном рынке, говорит исследование, проведённое аналитиками DigiTimes Research. Речь идёт о всё нарастающих поставках систем с процессорами AMD, а также с различными чипами, использующими архитектуру Arm.

В частности, как отмечается, доля AMD-серверов поднимется с 10,1 % в 2020 году до 16,3 % в 2023-м и почти до 18 % в 2024-м. Этому будет способствовать хороший спрос на изделия компании в сегментах облачных платформ и высокопроизводительных вычислений (HPC). Кроме того, благодаря большому количеству вычислительных ядер чипы AMD обеспечивают преимущества перед изделиями конкурентов в системах, ориентированных на виртуализацию.

Источники в каналах поставок также сообщают, что в обозримом будущем увеличить закупки процессоров AMD намерены операторы крупных центров обработки данных, включая Google и Microsoft. Наконец, помочь AMD в укреплении рыночных позиций могут решения Xilinx, которую AMD не так давно поглотила.

Что касается серверов с чипами Arm, то их доля в течение нескольких лет может вырасти в три раза. Если в 2020-м она составляла приблизительно 3 %, то в 2024-м прогнозируется на уровне 10 %. В развитии данного сегмента помогут усилия таких компаний, как Amazon и NVIDIA. Так, Amazon продолжает активно внедрять серверы на базе фирменных Arm-чипов Graviton. Помимо облачных EC2-инстансов, компания теперь предлагает и edge-платформу Outposts.

В свою очередь, NVIDIA развивает семейство собственных Arm-решений Grace для НРС- и ИИ-систем, а также конвергентные DPU. Ожидается также рост спроса на чипы Arm в Китае ввиду сложных торговых отношений с США — у Alibaba Cloud уже есть процессор Yitian 710 собственной разработки.

Аналитики Digitimes Research обнародовали прогноз по мировому серверному рынку на ближайшие кварталы. Отмечается, что отрасль будет демонстрировать рост на фоне восстановления после удара коронавируса.

В третьей четверти нынешнего года глобальные отгрузки серверов составили приблизительно 4,48 млн единиц. Это на 8,5 % больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 5,4 % больше в годовом исчислении. В последней четверти текущего года поставки, как ожидается, достигнут 4,59 млн штук. Если этот прогноз оправдается, рост по отношению к третьей четверти года составит 2,4 %. В годовом исчислении в данном случае отгрузки вырастут на 19,5 %.

По итогам текущего года в целом поставки серверов прогнозируются на уровне 17 млн единиц. В 2022-м отгрузки увеличатся приблизительно на 1 млн единиц, достигнув 18,07 млн штук. Отмечается, что одними из основных заказчиков серверного оборудования станут компании Amazon и Facebook*. Последняя уже объявила, что увеличит в следующем году капитальные затраты на инфраструктуру до $34 млрд.

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Аналитики Digitimes Research сделали прогноз по мировому рынку серверов на ближайшие годы. По мнению экспертов, отрасль будет демонстрировать устойчивый рост, что объясняется развитием облачных платформ, внедрением новых технологий и расширением центров обработки данных.

В 2022 году, полагает Digitimes Research, поставки серверов в штучном выражении вырастут в глобальном масштабе на 6 % по сравнению с нынешним годом. Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на протяжении пяти лет (2022–2026 гг.), как ожидается, составит 7 %.

pixabay.com

В краткосрочной перспективе росту спроса будет способствовать стабилизация ситуации на рынке электронных компонентов, для которого сейчас остро стоит проблема дефицита. Кроме того, в развитии отрасли помогут новые аппаратные платформы AMD и Intel: они активируют процесс обновления имеющегося парка оборудования.

Digitimes Research

В долгосрочной перспективе увеличение поставок будут стимулировать развивающиеся облачные платформы и телекоммуникационные инфраструктуры с поддержкой 5G. Отмечается также, что к 2026 году существенно возрастёт доля серверов, не использующих процессоры AMD или Intel. Это решения на чипах Arm и других архитектурах.