В период с 2025 по 2030 годы расходы на ЦОД будут в среднем расти на 37 % в год. Если в 2022 году они ограничивались $275 млрд, то к 2030 году вырастут до $2,93 трлн. В этом году будет преодолён рубеж в $1 трлн, расходы на каждый мегаватт мощности варьируются от $49 до $57 млн.

Источник изображения: Oracle

ИИ-бум выражается в бурном строительстве центров обработки данных, в котором заинтересованы разработчики ИИ-моделей и провайдеры облачных услуг. Деньги на эти нужды уже начали собирать буквально «всем миром», а потому нет ничего удивительного, что эксперты Bank of America Global Research прогнозируют увеличение расходов на ЦОД до $1 трлн по итогам текущего года.

Более того, в последующие два года, по их мнению, тенденция не особо изменится, поскольку по итогам 2028 года на соответствующие нужды будет потрачено уже $2,1 трлн. Бум строительства ЦОД становится «золотой жилой» для поставщиков строительного оборудования, резервных генераторов, электротехнических изделий широкого ассортимента и систем охлаждения.

Ёмкость рынка ЦОД, по словам представителей Bank of America Global Research, ещё в 2022 году оценивалась в $275 млрд, но к 2030 году она может достичь $2,93 трлн. Драйвером роста в данном случае выступает бум ИИ, в период с 2025 по 2030 годы он будет способствовать росту всего рынка ЦОД в среднем на 37 % в год. Главными выгодоприобретателями этого бума становятся поставщики чипов и производители серверных систем, особенно в США.

Удельные расходы на строительство ЦОД составляют $49 млн за каждый мегаватт вычислительной мощности, из них 78 % приходятся на расходы, связанные с информационными технологиями. В сегменте так называемой «неооблачной» инфраструктуры расходы выше — около $57 млн на 1 МВт, но соответствующие проекты требуют меньших площадей по сравнению с традиционными решениями. В структуре этих расходов по $31,4 млн на мегаватт приходится на закупку серверного оборудования, второй по величине статьёй является сетевое оборудование — $4,8 млн на мегаватт вычислительной мощности. Силовое оборудование, резервное питание, генераторы и системы охлаждения требуют ещё от $100 000 до $1,1 млн на каждый мегаватт.

Исследование, проведённое специалистами Института Банка Америки (Bank of America Institute), говорит о том, что затраты на строительство дата-центров в США в июне нынешнего года достигли исторического максимума, составив около $40 млрд. Это на 30 % больше по сравнению с предыдущим годом, когда расходы находились на уровне $30,8 млрд. Причём в июне 2024-го отмечался рост на 50 % в годовом исчислении.

Отмечается, что стремительное увеличение затрат в области ЦОД обусловлено бумом в сфере генеративного ИИ и машинного обучения. Для оптимизации больших языковых моделей (LLM) и инференса требуются огромные вычислительные ресурсы, что побуждает гиперскейлеров вкладывать десятки миллиардов долларов в соответствующую инфраструктуру.

В частности, Microsoft намерена инвестировать в 2025 финансовом году до $80 млрд в создание ЦОД для задач ИИ в глобальном масштабе: более половины от этой суммы придётся на объекты в США. В свою очередь, Amazon в 2025-м вложит в расширение инфраструктуры рекордные $118 млрд. Google планирует потратить на наращивание мощностей дата-центров для поддержки ИИ около $85 млрд. Meta✴ готова выделить «сотни миллиардов долларов» на мультигигаваттные ИИ ЦОД, только в этом году уйдёт до $72 млрд.

Источник изображения: Microsoft

Основным сдерживающим фактором является нехватка электроэнергии. Согласно прогнозам Goldman Sachs, быстрое развитие ИИ приведёт к тому, что к 2030 году потребление энергии дата-центрами увеличится более чем вдвое. С другой стороны, говорится в исследовании BofA, повышение энергопотребления в сегменте ЦОД не отражает всю картину. Аналитики утверждают, что к 2030-му основная часть ожидаемого роста спроса на электроэнергию в США будет обусловлена такими факторами, как распространение электромобилей, отопление, перенос промышленных предприятий в новые зоны и электрификация зданий.

Успехи AMD в разработке серверных процессоров EPYC на фоне проблем Intel с запуском некоторых поколений Xeon привели к постоянному росту в последние годы доли рынка серверных процессоров AMD, причём как по количеству единиц, так и по выручке, пишет ресурс HardwareLuxx. Впрочем, и AMD, и Intel уже угрожает Arm.

В последнем отчёте Bank of America отмечается, что если в 2017 году доля рынка Intel составляла почти 100 %, в то время как процессоры AMD и Arm на нём практически, то в 2024 году доля AMD на рынке серверных процессоров составила около 33 % (и продолжает расти), а доля рынка Intel сократилась почти до 63 %. Переломный момент наступил после появления архитектуры AMD Zen и проблем Intel с переводом Xeon на более тонкие техпроцессы. К концу 2022 года доля рынка AMD превысила отметку в 20 %, в то время как доля Intel впервые упала ниже 75 %.

Согласно оценкам Bank of America, основанным на данных IDC и Mercury Research, доля AMD на рынке серверных процессоров вырастет в 2025 году примерно до 36 %, в то время как доля Intel снизится примерно до 55 %. Также растёт конкуренция со стороны серверных процессоров с архитектурой Arm, поскольку поставщики облачных услуг ищут более энергоэффективные и экономичные варианты, а совокупная стоимость владения (TCO) в ЦОД становится все более важным фактором. Прогнозируется, что в следующем году на них будет приходиться примерно 9 % рынка серверных процессоров.

Источник изображения: BofA Global Research

В 2027 году, как ожидается доля рынка AMD может достичь 40 %, а доля Intel упадет ниже 50 %. Доля процессоров с Arm-архитектурой может составить от 10 до 12 %. Сама Arm Holdings намерена уже до конца этого занять половину рынка чипов для ЦОД, куда, впрочем, входят не только CPU. SoftBank, владеющая крупнейшей долей в Arm Holdings, решила приобрести разработчики серверных Arm-процессоров Ampere Computing.

С 2028 года ожидается, что AMD и Intel будут в равных условиях. Следует отметить, что речь идёт о доле рынка исходя из выручки, то есть о продажах в денежном выражении, а не в количественном. Доход AMD в основном приносят высокопроизводительные многоядерные процессоры, в то время как Intel по-прежнему выпускает различные недорогие чипы. Как полагают аналитики, эта тенденция вряд ли изменится. AMD демонстрирует устойчивое развитие в серверном сегменте и готовит процессоры Venice, в то время как Intel пытается переломить ситуацию с помощью серии Xeon 6.