Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подвело итоги исследования российского телекоммуникационного рынка: учитываются затраты в области мобильной связи, интернет-доступа, платного телевидения и пр. В 2024 году объём отрасли достиг 2,04 трлн руб., что на 6,2 % больше по сравнению с 2023-м, когда расходы составляли 1,92 трлн руб.

Драйвером телеком-рынка в РФ аналитики называют сегмент сотовой связи, на который по итогам года пришлось 61 % выручки, или приблизительно 1,24 трлн руб. Рост в годовом исчислении зафиксирован на уровне 7,1 %. Количество мобильных абонентов (активных SIM-карт) увеличилось по отношению к 2023 году на 1,9 % — до 263 млн: в абсолютном выражении прирост превысил 4 млн абонентов. Проникновение услуг сотовой связи достигло 180 %.

Объём мобильного интернет-трафика за год прибавил почти 15 %. Росту в секторе сотовой связи способствуют несколько факторов: это высокая динамика банковских виртуальных операторов (MVNO), продолжающееся развитие межмашинных коммуникаций (М2М), тарифная политика участников рынка, продвижение дополнительных услуг и опций, медийных сервисов и конвергентных пакетов.

Источник изображений: «ТМТ Консалтинг»

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет по итогам 2024 года увеличилось на 1,9 %, а проникновение услуги приблизилось к 56 %. Развитие происходит благодаря экспансии в пригороды и частный сектор. Выручка в годовом исчислении поднялась на 6,1%, чему способствовало повышение тарифов для домашних пользователей и юридических лиц.

В сегменте платного ТВ количество абонентов сократилось по сравнению с 2023 годом более чем на 100 тыс. (на 0,2 %), но выручка увеличилась на 1,9 %. Такая ситуация связана с ростом конкуренции со стороны OTT-видеосервисов при одновременном повышении тарифов.

Денежные поступления от фиксированной телефонной связи в 2024 году сократились на 3,0 %. Количество абонентов уменьшилось на 7,9 %, или на 1,3 млн. Проникновение услуги снизилось на 2 %, оказавшись на уровне примерно 15 %. Отрицательная динамика обусловлена продолжающимся отказом от квартирных телефонов.

«ТМТ Консалтинг» прогнозирует, что среднегодовой рост российского рынка телекоммуникаций в 2024–2029 гг. (CAGR) составит около 4 %. Ожидаются увеличение потребления услуг передачи данных, а также индексация тарифов на мобильную связь, широкополосный интернет-доступ и платное ТВ.

Ассоциация «Открытые сетевые технологии», учредителями которой выступали АНО «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ), МТС, ГК «Криптонит» и Сколтех, прекратила существование. В ассоциацию также входили ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», Ижевский радиозавод (ИРЗ), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и ассоциация вузов ЭКБ. Президент ассоциации объявил, что она выполнила поставленные перед ней задачи, сообщает ComNews.

Процедура ликвидации юридического лица началась 10 октября 2024 года. По словам её бывшего президента Андрея Ушацкого, ключевой целью была организация взаимодействия производителей телекоммуникационного оборудования, независимых разработчиков ПО, операторов связи и других участников рынка IT и телекоммуникаций. Теперь ключевые игроки активно взаимодействуют в работе над российскими сетями связи и без специального «посредничества».

Источник изображения: Michael Förtsch/unsplash.com

Предполагалось, что поддержка производителей телеком-оборудования и разработчиков ПО позволила бы выйти на рынок новым поставщикам и более эффективно развивать телекоммуникационные сети. Использование открытых стандартов обеспечило бы благоприятную среду для развития российских поставщиков программных и аппаратных решений. Среди последних крупных проектов — проверка работоспособности отечественного решения 5G OpenRAN в 2022 году.

В начале декабря сообщалось, что на создание российских базовых станций за три года будет направлено почти 17 млрд руб. В следующем году мобильным операторам России понадобится от 30 до 50 тыс. базовых станций. В среднесрочной перспективе для поддержания мобильной инфраструктуры в стабильном состоянии необходимо ежегодно вводить 50–80 тыс. новых станций. Для повышения пропускной способности сетей и укрепления позиций России в мировых рейтингах потребуется монтаж от 100 до 150 тыс. станций ежегодно.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «билайн») сообщает о запуске в Санкт-Петербурге специализированной лаборатории для тестирования отечественного телекоммуникационного оборудования. Ожидается, что появление этой площадки поможет ускорить процесс импортозамещения на рынке связи.

Выбор Северной столицы России для создания лаборатории обусловлен территориальной близостью к подразделениям ключевых отечественных производителей телекоммуникационной техники. Благодаря этому, как ожидается, новая площадка поможет снизить сроки ввода нового оборудования в эксплуатацию.

Лаборатория будет осуществлять деятельность по нескольким направлениям. Одно из них — собственно испытания различных видов телеком-устройств, включая базовые станции. При этом особое внимание будет уделяться проверке качества аппаратуры, её функциональности и изучению преимуществ перед импортными аналогами. Результаты тестирования помогут повысить эффективность совместного использования техники разных поставщиков.

Источник изображения: «билайн»

Кроме того, лаборатория займётся обучением инженеров «билайна» работе с отечественным оборудованием. Речь идёт о подготовке специалистов в области установки, настройки и запуска телеком-объектов. На площадке также могут моделироваться нештатные ситуации и отрабатываться способы устранения проблем.

Как отмечает заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом», руководитель технического блока Валерий Шоржин, запуск лаборатории обеспечит дополнительную гибкость в развитии сети компании. При этом замена импортного оборудования на российское, как предполагается, упростит процесс обслуживания инфраструктуры, избавив от необходимости закупки зарубежной техники.

Предложенные Минпромторгом и Минцифры новые требования по признанию телекомоборудования (ТКО) отечественным, проект постановления правительства с которыми был опубликован в августе, вызвали критику участников отрасли. Как сообщили «Ведомости», АНО «Консорциум «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ; входят «Ростелеком», «Элемент», «Ростех» и др.) направил в Минпромторг и Минцифры предложения по корректировке документа с учётом нынешнего состояния рынка.

В частности, в письме предлагается скорректировать установленные в проекте показатели поэтапного увеличения степени локализации, в том числе посредством применения в нём российских печатных плат, интегральных микросхем и пассивной электронной компонентной базы (ЭКБ).

Источник изображения: gosiak1980/Pixabay

В проекте предложено определять «российскость» ТКО с помощью норм постановления № 719 (о подтверждении производства российской промышленной продукции), в то время как сейчас этот вопрос регулируется постановлением № 878 о мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции (РЭП) в России. Согласно документу, для признания телекомоборудования российским, в нём должно быть с 2026 года не менее 10 % отечественной ЭКБ, с 2028 года уже 30 %, а с 2030 года — 60 %.

В письме АНО ТТ указано, что эти показатели недостижимы, что подтверждается анализом, проведённым рядом производителей ТКО совместно с ВНИИ радиоэлектроники (ВНИИР) и поэтому их нужно исправить на «объективно исполнимые» процентные доли отечественной ЭКБ. Также в письме отмечено, что перепроектирование для большой номенклатуры такого оборудования под новые требования с отечественной ЭКБ приведёт к исключению из реестра большого количества востребованных изделий, а это вызовет проблемы с поставками госзаказчикам, крупнейшим операторам связи, а также субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Кроме того, предложение Минпромторга отменить с введением нового постановления действие всех ранее выданных решений о признании ТКО отечественным, и разработать новый механизм к 1 декабря 2024 года может оставить рынок без отечественного телекомоборудования, предупреждают производители. Комментируя обращение участников отрасли, в Минпромторге подчеркнули важность совместного участия государства и бизнеса в выработке основополагающих документов развития отрасли. В свою очередь, в Минцифры выразили готовность искать вариант, устраивающий всех участников дискуссии, с учётом позиции АНО ТТ.

Участники рынка говорят, что переход на отечественное ЭКБ должен быть планомерным и опираться на производственные мощности по ЭКБ и номенклатуру российского ЭКБ, максимально унифицированную с импортной. При этом в составе изделий должен быть выдержан правильный баланс между российской и импортной ЭКБ. Также необходимо обеспечить финансирование процесса, предусмотрев субсидии для производителей ЭКБ. При этом на российском рынке всё ещё нет полноценной замены зарубежным компонентам. В частности, наибольшие проблемы наблюдаются с высокопроизводительными системами, которые требуют быстрых процессоров. Также отмечается, что номенклатура для ТКО гораздо шире, чем в других отраслях.

Компания Nexign (Нэксайн) обнародовала результаты исследования, посвящённого телеком-рынку России. Как сообщает пресс-служба компании, участники рынка прогнозируют его рост в ближайшие пять лет благодаря экосистемным решениям, включающим телеком-услуги и партнёрские сервисы, а также сервисы ИБ и комплексные предложения для бизнеса. Рост поддержат ИИ-системы и инвестиции в микросервисную архитектуру. Компания опросила 31 топ-менеджера крупных операторов связи России, Беларуси, Узбекистана и Таджикистана.

Опрос показал, что 57 % респондентов ожидают рост рынка связи на 5–10 %, а почти треть — более чем на 30 %. Драйверы роста вроде экосистемных предложений, технологий информационной безопасности и комплексные предложения для бизнеса (услуги связи, облачные сервисы, ИБ-сервисы, аналитика и реклама) рассматриваются как основные. При этом выручка в телеком-отрасли растёт как в России, так и во всё мире, в среднем на 15 % ежегодно.

73 % назвали главным вызовом отрасли дефицит кадров — не хватает высококвалифицированных специалистов в сфере IT и кибербезопасности, причём такая ситуация сохраняется не первый год. Для решения проблемы компании не только увеличивают зарплаты, но и автоматизируют всё больше задач с помощью ИИ. В тройке главных проблем и санкции (47 % опрошенных), а также нехватка телеком-оборудования с параллельным удорожанием (43 %).

Источник изображения: Nexign

Импортозамещение довольно хорошо получается в системах биллинга, более половины опрошенных оценивают его довольно высоко, в том числе 7 % — на 10 баллов из 10 возможных. Замена ядра сети происходит не так гладко, 23 % и вовсе оценивают его в 1 балл по шкале от 0 до 10. Другими словами, в первую очередь компании стремились заместить самые востребованные системы, а теперь фокус сместился на более специализированные решения, требующие высокой квалификации и времени на разработку. Российские решения для ядра сети уже развивается.

Источник изображения: Nexign

При этом опрошенные в основном не верят в возвращение иностранных вендоров, а 43 % из них считает, что при попытке вернуться их ждёт неудача, поскольку те «созреют» лишь к тому времени, когда рынок будет занять отечественными альтернативами. В Nexign подчёркивают, что в сегменте ядра сети большинство операторов по-прежнему используют комплексные решения Huawei и Oracle, но ситуация будет меняться «в ближайшее время».

Источник изображения: Nexign

Ключевыми технологиями, которые окажут самое сильное влияние на IT-стратегию телеком-компаний в ближайшую пятилетку, опрошенные назвали «традиционные» ИИ-системы (в т.ч. машинное обучение и предиктивную аналитику), генеративный ИИ и микросервисуню архитектуру. При этом популярная в мире технология OpenRAN в России пока не вызывает особенного интереса. Нет и 5G в числе ключевых драйверов отечественного рынка на ближайшие годы. Кроме того, хотя 43 % респондентов уверены в том, что старт 5G в стране станет новым источником выручки, 30 % в этом сомневаются.

Аналитическая компания Dell’Oro Group опубликовала результаты исследования глобального рынка телекоммуникационного оборудования в 2023 году. Отмечается, что после пяти с половиной лет роста отрасль пошла на спад во II половине года. В результате объём отрасли по итогам 2023-го в целом сократился приблизительно на 5 %.

Dell'Oro Group учитывает затраты по шести ключевым направлениям. Это решения для организации широкополосного доступа, микроволновых линий, оптических сетей, мобильных базовых сетей (MCN) и сетей радиодоступа (RAN), а также коммутаторы и маршрутизаторы для сервис-провайдеров.

Источник изображения: Dell’Oro Group

Аналитики говорят, что результаты 2023 года оказались хуже прогнозов. К падению доходов, в частности, привело более медленное, чем ожидалось, развёртывание сетей 5G с автономной архитектурой (5G SA). Кроме того, после двух лет значительных инвестиций в PON операторы сократили капитальные затраты на расширение широкополосных каналов для домохозяйств.

С региональной точки зрения зафиксирован значительный спад в Северной Америке. Без учёта этого региона весь остальной рынок продемонстрировал рост по итогам 2023 года. Негативное влияние на отрасль продолжают оказывать последствия пандемии COVID-19, из-за которой пострадали цепочки поставок. Плюс к этому на продажи отрицательно воздействуют макроэкономические факторы, высокий уровень инфляции и колебания курсов валют.

Huawei, несмотря на санкции со стороны США, по-прежнему сохраняет свои позиции мирового лидера в области телекоммуникационного оборудования. Доля этой китайской компании в 2023 году достигла 30 % против 28 % годом ранее. На втором месте находится Nokia, которая контролирует 15 % мирового рынка (как и годом ранее). Замыкает тройку Ericsson, чья доля сократилась с 14 % в 2022 году до 13 % в 2023-м. Затем идут ZTE и Cisco с результатом 11 % и 6 %.

Как передаёт Datacenter Dynamics, департамент планирования Нового Южного Уэльса (NSW Department of Planning) обнародовал намерение построить 43-этажный жилой небоскрёб непосредственно над трёхэтажным зданием старого телекоммуникационного узла Telstra Exchange в Сиднее, который, по словам оператора невозможно ни снести, ни перенести.

Источник изображения: правительство Нового Южного Уэльса

Небоскрёб с 272 жилыми помещениями, предназначенными для сдачи в аренду, 10 квартирами для персонала, а также десятками других помещений оценён в AUD209 млн ($136,5 млн). Новое здание будет построено буквально над узлом связи на специальных опорах, поэтому не потребуется прерывать его работу и нарушать сопутствующую телекоммуникационную инфраструктуру. Telstra является одной из ключевых телеком-компаний Австралии и значимым игроком в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источник изображения: правительство Нового Южного Уэльса

В документах департамента заявляется, что узел имеет большое значение для сетей Telstra, поэтому его нельзя снести, переместить или использовать в качестве опоры для нового небоскрёба. Более того, нельзя проводить земляные работы в непосредственной близости от узла, а имеющаяся сеть подземных кабелей вносит дополнительные ограничения. В итоге часть небоскрёба будет опираться на колонны по краям здания Telstra. Это сведёт к минимуму вмешательство в окружающую инфраструктуру и позволит телеком-оборудованию работать даже в процессе строительства.

Плановые учения по безопасности и устойчивости сетей связи общего пользования, проводимые в рамках закона «о суверенном Рунете», по сообщению «Интерфакса», выявили ряд недостатков в организации отечественной IT-инфраструктуры. В частности, в случае успешных атак без связи могут остаться целые регионы РФ.

Закон «о суверенном Рунете» предполагает, что интернет-трафик в России проходит через специализированные технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Это необходимо для выявления потенциально опасных данных и для ограничения доступа к нежелательным ресурсам. Отмечается, что ТСПУ уже установлены на всех узлах связи в России.

Выполненные Роскомнадзором учения говорят о том, что существуют проблемы, связанные с живучестью сетей связи в условиях преднамеренного воздействия на линии и операторские сооружения. Как отметил глава ведомства Андрей Липов, прекращение работы отдельных сетевых объектов «может оказать влияние на доступность услуг связи во всём субъекте РФ».

Источник изображения: pixabay.com

Испытания устойчивости Рунета проводятся с участием операторов и экспертного сообщества, а также органов исполнительной власти. За последние четыре года Роскомнадзор провел шесть подобных мероприятий. Для улучшения безопасности российской сетевой инфраструктуры разработан проект концепции правового регулирования и проект федерального закона о первичных сетях связи.

«Учения показали себя действенным механизмом выявления угроз функционирования сетей связи и выработки мер реагирования. По их результатам оперативно принимались решения для внесения изменений в законодательство и создания необходимых технических инструментов для защиты информационной инфраструктуры и наших граждан в онлайн-пространстве», — отметил Липов.

Еврокомиссия провела опрос с участием компаний, бизнес-ассоциаций, НКО, исследовательских институтов, граждан и даже структур и лиц за пределами Евросоюза. Как сообщает The Register, идея заставить IT-гигантов платить за использование сетей связи не особенно интересна опрошенным, но за некоторыми важными исключениями.

Тема стала предметом дискуссий после того, как соответствующие правила ввели в Южной Корее. Европейские операторы связи лоббируют такие же платежи под предлогом того, что строительством и обслуживанием сетей занимаются сами операторы, а основную прибыль от них получают совсем другие компании — например, Google и Netflix, поставляющие контент. Вместе с тем гиперскейлеры активно строят собственные трансокеанские и трансконтинентальные сети связи, вытесняя таким образом крупных магистральных провайдеров.

Источник изображения: Oliver Cole/unsplash.com

В целом, операторы жалуются на то, что гиперскейлеры зарабатывают намного больше самих операторов, хотя никогда не смогли бы добиться таких успехов, если бы не развитая инфраструктура широкополосных сетей связи. Поэтому операторы считают, что IT-гиганты должны отчислять средства на строительство и обслуживание растущих сетей.

Результаты опроса отражают мнение большинства опрошенных, но какой будет реальная политика Евросоюза в этом вопросе, остаётся только догадываться. Подчёркивается, что идею заставить платить поставщиков контента поддерживают преимущественно телеком-операторы, в то время как большинство других опрошенных считает, что такие идеи не будут работать и даже помешают инновациям. По мнению некоторых экспертов, подобные попытки являются попыткой в том или ином виде добиться субсидирования сетей связи и увеличения прибылей. Эксперты призывают найти другие способы ускорить построение сетевой инфраструктуры.

Фото: Lars Kienle / Unsplash

В документе резюмируется, что респонденты в целом уверены в том, что государственное финансирование будет способствовать и росту инвестиций вообще. Также опрошенные поддерживают объединение имеющейся инфраструктуры в единую базовую сеть 5G, что в следующие пять лет может принести €200–300 млн. Кроме того, опрошенные поддерживают «более гармоничное» управление спектром, что позволит «разблокировать рыночный потенциал» и легче внедрять трансграничные сервисы, а также стимулировать инвестиции и инновации.

Опрос позволяет сделать и другие выводы. Например, респонденты сходятся в том, что сетевая виртуализация, пограничные облачные сервисы, ИИ и открытые сети окажут важное влияние на сектор электронных коммуникаций. Эти технологии будут востребованы в основанных на программных и облачных решениях сетях, работающих с гигабитными, а со временем и петабитными скоростями. Немаловажно, что в документе рассматривается необходимость замены «вендоров с высоким уровнем риска» — другими словами, китайских Huawei и ZTE.

Компания «МегаФон» объявила о регистрации своего представительства в Кыргызской Республике. Как сообщает пресс-служба оператора, работа бишкекского офиса начнётся уже в следующем месяце. Основной акцент будет сделан на предоставлении услуг корпоративным и государственным клиентам. До конца текущего года в стране планируется старт нескольких пилотных проектов, в том числе в социальной сфере и промышленности.

В компании подчеркнули, что «МегаФон» имеет опыт реализации проектов за пределами России, включая помощь крупным предприятиям и городским властям. «МегаФон» уже участвовал в цифровизации промышленного сектора, структур ЖКХ, социального сектора, медицины, ресурсодобывающей отрасли и транспортной инфраструктуры с использованием разнопрофильных телеком-технологий, от фиксированного интернета до частных сетей LTE и NB-IoT в соответствии с существующими отраслевыми стандартами.

Источник изображения: "МегаФон"

В частности, удобным решением для заказчиков регионального уровня является платформа «МегаФон Экология», прошедшая испытания в нескольких российских городах и, например, применяемая в проектах экомониторинга «Безопасный город». Также компания предожит создание безопасных частных сетей LTE на промышленных объектах, которые позволяют внедрять системы Интернета вещей и задействовать цифровую радиосвязь «МегаФон Транкинг», дополнительно поддерживающую и цифровую геолокацию пользователей и объектов.