Компания Galaxy Digital Holdings решила кардинально сменить профиль. Она преобразует свой флагманский дата-центр Helios в Западном Техасе, изначально предназначавшийся для криптомайнинга, в объект для ИИ-облака CoreWeave, сообщает Datacenter Dynamics. Компании заключили соглашение об аренде сроком на 15 лет, в рамках которой Galaxy обеспечит 133 МВт критической IT-нагрузки (200 МВт общей) для ИИ- и HPC-платформ CoreWeave. В рамках реформ Galaxy Digital избавит дата-центр от оборудования для майнинга.

Мощности будут вводиться поэтапно, так что все 133 МВт станут доступны к концу I половины 2026 года. К завершению развёртыванию обещана надёжность уровня Tier III. В Galaxy рассчитывают, что общая выручка за 15 лет составит около $4,5 млрд. В последнем финансовом отчёте Galaxy заявила, что уже начала выборочный демонтаж на объекте площадью 11,7 тыс. м². Майнинговое оборудование начнут отключать во II квартале 2025 года. Сейчас компания изучает варианты «монетизации» имеющихся у неё Bitmain Antminer A6.

Кампус Helios расположен на участке площадью 65 га, который Galaxy выкупила у Argo Blockchain за $65 млн. Galaxy получила разрешение от техасского энергооператора ERCOT на получение для Helios ещё 600 МВт, которые при желании достанутся CoreWeave. В целом же компания рассчитывает получить для данного кампуса ещё 1,7 ГВт, но поэтапная выдача разрешений может затянуться на несколько месяцев.

Источник изображения: Ben Rosett/unsplash.com

Помимо Helios, у Galaxy Mining состоялась закладка собственного кампуса в Техасе, запустить который планировалось в 2023 году, но статус объекта до сих пор не ясен. Компания участвовала в продвижении провалившейся криптовалюты Luna и чудом избежала серьёзных санкций, заключив с генеральным прокурором Нью-Йорка соглашение на $200 млн. Galaxy позиционирует себя как компанию, которая занимается цифровыми активами и блокчейн-технологиями в самых разных сферах, от стратегического консалтинга до майнинга.

CoreWeave, недавно вышедшая на IPO, и сама в своё время занималась майнингом, но теперь сочла более выгодным предоставлять другим компаниям доступ к ускорителям для выполнения ИИ-задач. Её крупнейшими клиентами являются Microsoft с OpenAI и NVIDIA. В конце 2024 года в компании заявляли, что располагают 32 ЦОД с более 250 тыс. ускорителей и более 360 МВт введённых мощностей. Также на 2025 год запланирован ввод в эксплуатацию ещё 10 новых ЦОД, а законтрактованные мощности составляют 1,3 ГВт.

Компания получает как готовые ЦОД, созданные под неё, так и арендует площадки у крупных традиционных операторов и всё тех же майнеров. В прошлом году она попыталась купить Core Scientific, но та решила не отказываться от майнинга, хотя в стан ИИ уже «переметнулись» Hive Digital Technologies, Northern Data, Applied Digital, Iris Energy, Mawson Infrastructure, Crusoe и др.

Оператор облачных проектов и ИИ ЦОД Crusoe Energy продал связанный с майнингом криптовалют бизнес, окончательно отказавшись от криптопроектов. Ранее сообщалось о намерении NYDIG приобрести бизнеса Crusoe, относящийся к добыче биткоинов, включая энергетичесие проекты Digital Flare Mitigation, однако условия сделки пока официально не разглашаются, сообщает Datacenter Dynamics. К NYDIG перейдут майнинговые ЦОД, генерирующие мощности (270 МВт) и около 135 сотрудников Crusoe.

Основанная в 2018 году, Crusoe изначально размещала криптомайнинговые мощности при нефтегазовых проектах, используя природный попутный газ для питания модульных ЦОД. В компании заявляли, что такой способ использования попутного газа значительно лучше для окружающей среды, чем просто сжигание. Crusoe внедрила более 425 модульных ЦОД общей ёмкостью более 250 МВт в семи штатах США (Колорадо, Северная Дакота, Монтана, Вайоминг, Нью-Мексико, Юта и Техас), а также в Аргентине. Поработав с майнинговыми проектами, Crusoe запустила собственный облачный ИИ-сервис, заняв место в нескольких колокейшн-ЦОД — прежде, чем перейти на использование собственных стационарных объектов.

Источник изображения: Crusoe

Основанная в 2017 году и аффилированная с управляющей активами компанией Stone Ridge Holdings Group, NYDIG уже имеет собственный бизнес по майнингу биткоинов и предлагает связанные с криптовалютой финансовые сервисы. Stone Ridge Energy владеет и управляет в США добычей природного газа, эквивалентной более чем 10 ГВт. В NYDIG заявили, что Crusoe создала «экстраординарное» предприятие по майнингу биткоинов, продемонстрировав выдающиеся инновации, собрав лучшие кадры индустрии для решения сложных задач и использования нетронутых энергоресурсов.

В настоящее время Crusoe строит крупный кампус дата-центров в Техасе совместно с Oracle для ИИ-проекта OpenAI Stargate. Для своих облачных проектов компания использует дата-центр ICE02 компании atNorth в Исландии. Также компания работает с Digital Realty, а на днях появилась новость о том, что она получит 4,5 ГВт от газовых электростанций для питания ИИ ЦОД.

Как сообщается в пресс-релизе Crusoe, она продолжит расти и масштабировать свою вертикально-интегрированную ИИ-инфраструктуру, включающую оптимизированные для ИИ дата-центры, расширит ассортимент предложений в облаке Crusoe Cloud и продолжит внедрение наиболее передовых в индустрии энергетических решений для обеспечения электричеством своей инфраструктуры.

С 1 января 2025 года в Норвегии вступил в силу новый закон об электронных коммуникациях, направленный на создание реестра дата-центров и противодействие нежелательному майнингу. Как сообщает Datacenter Dynamics, местным ЦОД-операторам дан срок до 1 июля, чтобы выполнить утверждённые требования: в противном случае им грозят крупные штрафы.

В сентябре 2024-го стало известно, что власти Норвегии намерены подготовить специальную правовую базу, обязывающую подробно описывать рабочие нагрузки действующих в стране ЦОД. Благодаря прохладному климату и обилию «чистой» энергии Норвегия считается перспективным регионом для развития ЦОД. В то же время правительство не хочет, чтобы страна стала пристанищем майнеров.

В соответствии с принятым законом, существующие дата-центры должны зарегистрироваться в формируемом реестре до 1 июля 2025 года. Новые ЦОД обязаны сделать это до начала строительных работ. Соблюдение требований будет контролироваться норвежским телекоммуникационным регулятором Nkom.

Источник изображения: Green Mountain

Правила требуют от операторов дата-центров регистрировать название своей компании, адрес и правовой статус, а также указывать специального представителя, который будет отвечать за взаимодействие с властями. Кроме того, участники ЦОД-рынка обязаны предоставлять информацию об оказываемых услугах и о том, есть ли в списке их клиентов государственные учреждения и предприятия. Операторы также должны отдельно направлять сведения об общем энергопотреблении и об энергозатратах оборудования, которое применяется для майнинга криптовалюты.

В случае несоблюдения указанных требований операторам дата-центров грозят штрафы на сумму до 5 % от годового оборота. Норвегия утверждает, что стала первой европейской страной, создавшей национальный реестр ЦОД. Ожидается, что это будет способствовать улучшению безопасности в соответствующей сфере и снижению негативного влияния на экологию. Ранее министр энергетики страны Терье Осланд (Terje Aasland) заявлял, что майнинг связан с большими выбросами парниковых газов и является примером тех видов деятельности, которые не приветствуются в Норвегии.

Немецкий телеком-оператор Deutsche Telekom запустил пилотный проект управления инфраструктурой для майнинга биткоинов. По данным Datacenter Dynamics, оборудование питается за счёт излишков возобновляемой энергии, которые не получилось использоваться из-за недостатков сетей электропередач. Дочерняя структура компании, подразделение MMS, работает над проектом совместно с немецкой банковской группой Bankhaus Metzler. Непосредственно управлением пилотным проектом займётся Metis Solutions GmbH.

Контейнеры с майнинговым оборудованием расположены на площадке Riva GmbH — производителя металлических и стеклянных фасадов. На территории расположены солнечные панели, которые и будут снабжать инфраструктуру для майнинга биткоинов. MMS (ранее T-Systems Multimedia Solutions) будет контролировать работу оборудования, а Bankhaus Metzler — изучать возможности финансовых сервисов будущего, использующих цифровые активы. А весь процесс уже назвали «цифровым финансовым фотосинтезом».

С 2022 года в Европе наблюдается проблема с утилизацией избытков возобновляемой энергии. Например, в Германии речь идёт о 19 ТВт∙ч, что составляет 4 % от всей ежегодной генерации страны. Федеральное сетевое агентство (Federal Network Agency) Германии предупреждало, что ветряные турбины строятся довольно далеко от потребителей, поэтому необходимость в перераспределении и доставке энергии только возрастает. В том числе необходима постройка протяжённых линий электропередач.

Источник изображения: American Public Power Association/unsplash.com

Ситуацию спасли криптомайнеры, предложившие свои площадки для гибкой утилизации избыточной энергии от возобновляемых источников. В MMS считают, что майнинговые мощности могут сыграть важную роль в обеспечении баланса спроса и предложения в энергосетях будущего. Производителям ветряной и солнечной энергии это тоже выгодно, поскольку они часто сталкиваются с непредсказуемостью рынков энергии. При этом биткоин в ближайшей перспективе добывать будет весьма выгодно, его цена достигла на этой неделе исторического максимума в $75 тыс.

В 2024 году Deutsche Telekom сделала несколько важных объявлений, касающихся сектора возобновляемой энергетики. В июне компания подписала PPA в области ветроэнергетики в Румынии — три дочерних структуры компании будут приобретать 100 ГВт∙ч «чистого» электричества каждый год в течение 12 лет. Ранее Deutsche Telekom подписала в Германии PPA на 150 МВт с компанией Starkraft и на 100 МВт — с EnBW. В прошолом году компания начала постройку энергохранилищ общей ёмкостью 300 МВт·ч и заказала у Intilion хранилища ёмкостью 60 МВт·ч для питания своих ЦОД.

ИИ-облако CoreWeave заключила очередной контракт с оператором майнинговых ЦОД Core Scientific, предусматривающей получение дополнительной инфраструктуры, передаёт Datacenter Dynamics. В соответствии с новым контрактом будет получено ещё 120 МВт, так что общая ёмкость ИИ ЦОД у Core Scientific в обозримом будущем составит 500 МВт. В своё время CoreWeave рассматривала покупку компании-партнёра, но та отклонила предложение, поскольку потенциальный покупатель «значительно недооценивал» бизнес.

Для обеспечения дополнительной ёмкости в 120 МВт Core Scientific придётся модернизировать инфраструктуру для размещения дополнительных ускорителей NVIDIA. Предполагается, что модернизация стартует во II половине 2025 года, а ввод в эксплуатацию новых ёмкостей должен состояться во II половине 2026 года. Согласно имеющимся расчётам, обновлённый 12-летний контракт принесёт Core Scientific около $2 млрд дополнительной совокупной выручки в дополнение к $6,7 млрд, которые будут получены в рамках предыдущих контрактов с CoreWeave.

Источник изображения: Core Scientific

В Core Scientific отметили, что сегодня наблюдается значительный спрос на инфраструктуру, поддерживающую ускорители нового поколения. Соглашения с CoreWeave станет основой для эволюции Core Scientific в одного из лидеров рынка ЦОД, способных удовлетворять этот спрос. Впрочем, ещё 500 МВт по-прежнему будут использоваться для майнинга. Аналитики JPMorgan предупреждают, что у криптомайнеров осталось всего девять месяцев, чтобы реорганизовать имеющиеся мощности в дата-центры для ИИ.

Многие криптомайнинговые компании, включая саму CoreWeave, уже переориентировались на ИИ-проекты. Ещё один игрок на рынке майнинга, Crusoe Energy, построит и сдаст в аренду Oracle крупный ИИ ЦОД. Oracle разместит там ИИ-кластеры Microsoft в интересах OpenAI. Hive Digital Technologies, Northern Data, Applied Digital, Iris Energy и другие компании теперь тоже уделяют всё больше внимания ИИ и HPC-вычислениям наряду с криптобизнесом.

У майнеров биткоинов есть всего девять месяцев на то, чтобы подписать контракты с гиперскейлерами и компаниями в сфере ИИ, считают в аналитической компании JPMorgan, о чём сообщил ресурс Data Center Dynamics. По мнению аналитиков JPMorgan, для майнеров сейчас самое подходящее время, чтобы расширить сферу деятельности, поскольку традиционные ЦОД всё ещё испытывают трудности с поиском мощностей, подключений к энергосетям и масштабированием.

«Мы считаем, что у избранных майнеров есть около девяти месяцев, чтобы подписать выгодные сделки с несколькими хорошо финансируемыми ИИ-стартапами и гиперскейлерами, пока [остальные] дата-центры остаются в подвешенном состоянии, ожидая одобрения и/или подключения к энергосетям», — сообщили аналитики Реджинальд Л. Смит (Reginald L. Smith) и Чарльз Пирс (Charles Pearce) в отчёте, впервые опубликованном The Block. Они также отметили, что зарегистрированные в США майнеры биткоинов имеют доступ к более чем 5 ГВт электроэнергии, а ещё 6 ГВт находятся на разных стадиях освоения.

Источник изображения: Kanchanara / Unsplash

JPMorgan оценивает объём заказанных, но пока не реализованных ёмкостей ЦОД в более чем 12 ГВт, на одобрение и строительство которых может уйти до шести лет. В августе американская инвестиционная управляющая компания VanEck заявила, что майнеры биткоинов могут зарабатывать дополнительно $13,9 млрд/год благодаря партнёрству с компаниями в области ИИ.

Ряд криптомайнеров вовремя перешли на обслуживание ИИ. Так, CoreWeave полностью переключилась на поддержку ИИ/HPC-задач. Компания также подписала 12-летний контракт с майнинговой фирмой Core Scientific, в рамках которого последняя расширит ёмкости для удовлетворения потребности CoreWeave в ИИ-вычислениях. По словам Core Scientific, сделка принесёт ей за 12 лет $8,6 млрд. Ещё один игрок на рынке майнинга, Crusoe Energy, построит и сдаст в аренду Oracle крупный ИИ ЦОД. Oracle разместит там ИИ-кластеры и сдаст их в аренду Microsoft в интересах OpenAI. Hive Digital Technologies, Northern Data, Applied Digital, Iris Energy и другие майнеры теперь тоже уделяют всё больше внимания HPC/ИИ наряду со криптобизнесом.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и оператор ЦОД для майнинга BitRiver объявили о партнёрстве, в рамках которого они займутся проектами по внедрению технологии ИИ и строительству ЦОД в странах БРИКС, сообщили «Ведомости». Также предполагается, что совместная работа позволит увеличить долю России на мировом рынке вычислительных мощностей.

Согласно данным РФПИ, BitRiver обслуживает в России 21 ЦОД, ещё десять строятся. Как отметили в фонде, ускорение внедрения технологий ИИ привело к глобальному дефициту вычислительных мощностей энергоёмких ЦОД, что создаёт для России перспективные возможности с учётом существующих мощностей ЦОД, а также имеющегося опыта по их строительству и эксплуатации.

Гендиректор РФПИ назвал приоритетным для России и её партнёров по БРИКС развитие вычислительных мощностей для внедрения ИИ в различных отраслях экономики. Он заявил, что совместное использование высокотехнологичной инфраструктуры позволит участникам БРИКС снизить затраты, сократить зависимость от иностранных поставщиков технологий, развивать собственные цифровые решения и самостоятельно контролировать критически важные данные.

Источник изображения: BitRiver

Владелец и гендиректор BitRiver сообщил, что партнёры сосредоточатся на создании инфраструктурной базы на основе майнинга — «строительстве дата-центров и подведении к ним необходимых мощностей, чтобы была возможность разворачивать и реализовывать проекты, связанные с ИИ, и развивать таким образом это направление в масштабе всей страны», передают «Ведомости».

Американский поставщик энергии Talen Energy выкупил у компании TeraWulf долю в совместном предприятии Nautilus Cryptomine. По данным Datacenter Dynamics, теперь 200-МВт кампус для майнинга биткоинов в Пенсильвании полностью принадлежит энергетической компании. Nautilus Cryptomine — первый криптомайнинговый объект, запитанный напрямую от АЭС и расположенный в непосредственной близости от неё.

Talen не только приобрела объект Nautilus Cryptomine, но и получила контроль над прежним соглашением о покупке электроэнергии (PPA) на $85 млн. Кроме того, компании достались некоторые материальные активы, используемые для майнинга. Всего сделка обошлась компании в $92 млн. По словам Talen, сделка позволяет пересмотреть устаревшее PPA, предусматривавшее продажу энергии по ценам ниже рыночных, и оптимизировать его, обеспечив максимальную выгоду для принадлежащей компании АЭС Susquehanna мощностью 2,5 ГВт, питающей этот ЦОД.

Источник изображения: Nautilus Cryptomine

Впервые о строительстве ЦОД близ АЭС в Talen Energy объявили ещё летом 2021 года, а строительство объекта гиперскейл-уровня и, отдельно, ЦОД для добычи криптовалюты, стартовало в начале 2023 года. В марте 2024 года Talen продала AWS кампус ЦОД Cumulus на 960 МВт и прилегающий участок земли за $650 млн, параллельно заключив соглашение о поставке электричества с АЭС Susquehanna. Сделку заключили после заявления Talen о намерении отказаться от майнинга криптовалют в пользу работы с классическими ЦОД. Тогда же сообщалось о поиске покупателей для объекта Nautilus Cryptomine. Теперь, вероятно, находящийся в полной собственности объект можно будет выгоднее продать целиком.

TeraWulf строит инфраструктуру ЦОД и управляет соответствующими объектами в США — речь идёт о фермах для майнинга биткоинов и HPC-нагрузок. Полученные в ходе сделки средства будут потрачены на строительство объекта CB-1 на 20 МВт на площадке Lake Mariner, предназначенной для размещения ЦОД для ИИ- и HPC-задач. Как заявляют в TeraWulf, монетизация доли в Nautilus Cryptomine до истечения контракта на покупку энергии по $0,02/кВт∙ч до конца 2027 года, позволит с прибылью вернуть инвестиции и на выгодных условиях заняться другими майнинговыми проектами.

Экономика Норвегии опирается в основном на ископаемое топливо и экспорт рыбы. По данным Datacenter Dynamics, в стране растёт и рынок дата-центров, хотя на фоне природных и биологических ресурсов его доля невелика. Тем не менее, власти намерены первыми в Европе подготовить специальную правовую базу, обязывающую подробно описывать рабочие нагрузки действующих в стране ЦОД. Страна по-прежнему намерена стать «фантастической площадкой» для дата-центров.

Предполагается, что новая инициатива оградит Норвегию от превращения в убежище для майнеров криптовалют. Впрочем, законы намерены принимать осторожно, чтобы не создавать дополнительную административную нагрузку на добросовестных операторов и не отпугнуть инвесторов как раз в тот момент, когда отрасль ЦОД находится на подъёме. Соседняя Швеция тоже начала борьбу с майнингом в ЦОД.

Источник изображения: Vidar Nordli-Mathisen/unsplash.com

Сейчас в Норвегии действуют 45 дата-центров, 23 из них расположены в Осло и окрестностях. О желании стать «государством дата-центров» страна заявляла ещё в 2018 году. И хотя власти предлагают льготы строителям и операторам, американские гиперскейлеры пока не построили здесь ни одного дата-центра. Впрочем, Google уже начала возводить свой кампус, а вот Microsoft обходилась двумя облачными регионами на базе чужих ЦОД (теперь одним). Также Edge-локация есть в Осло у AWS. Зато интерес есть у других игроков — в ноябре TikTok получит в своё распоряжение дата-центр Green Mountain, хотя сам процесс строительства идёт не без проблем.

Благодаря прохладному климату Норвегия считается перспективным регионом для операторов ЦОД, а обилие «чистой» энергии будет только способствовать развитию бизнеса. При этом власти страны намерены привлекать только ЦОД, которые они считают полезными для общества и экономики, «закрыв дверь проектам, которые не нужны». Для этого потребуется знать, какие именно ЦОД есть и чем они занимаются.

Предлагается создать реестр, в котором будет подробное описание владельцев и управляющих ЦОД, а также тип предлагаемых ими услуг. На основе реестра местные власти смогут принимать более обоснованные решения о целесообразности того или иного проекта. В частности, перекрыть дорогу намерены криптомайнерам, которые требуют немало энергии и ответственны за выбросы парниковых газов в больших объёмах. Их официально признали «нежелательными».

Источник изображения: Green Mountain

Власти проводят консультации с представителями отрасли ЦОД. В том числе с ассоциацией Norwegian Datacenter Industry, включающей 60 операторов и связанных организаций. В самой ассоциации говорят, что «довольно спокойно» относятся к возможности дальнейшего регулирования, поскольку ВОЛС, мобильная инфраструктура и поставщики цифровых услуг регулируются уже десятки лет, тогда как деятельность ЦОД фактически никто не контролирует.

Законопроект, вероятно, рассмотрят в конце текущего года, но власти признают, что малые операторы ЦОД вряд ли будут в восторге. Точное количество майнинговых дата-центров в стране неизвестно, но считается, что их довольно много. При этом такие дата-центры не приносят обществу никакой выгоды, считают власти — часто это просто контейнер, стоящий на отшибе, «конвертирующий киловатты в биткоины». А некоторые операторы прямо запрещают майнинг на своих мощностях на уровне контрактов с клиентами.

В любом случае некоторые операторы выступают за минимизацию бремени на бизнес и снижение уровня бюрократии, чтобы не отпугнуть инвесторов — и без того многими ЦОД и соответствующими бизнесами фактически владеют зарубежные бенефициары. Если законопроект примут, операторов ЦОД ждут регулярные проверки, хотя власти намерены сделать этот процесс «настолько гладким, насколько это возможно». Правда, как отмечают отраслевые эксперты, инстинктивная реакция любых операторов ЦОД на усиление регулирования всегда негативная.

Независимая энергетическая компания Talen Energy (США) намерена отойти от операций, связанных с криптомайнингом и вместо этого хочет просто поставлять энергию операторам дата-центров. По данным Datacenter Dynamics, компания подтвердила намерение продать долю в майнинг-ЦОД в Пенсильвании в непосредственной близости от АЭС.

Talen впервые сообщила о намерении развивать ЦОД-направление в 2021 году, запланировав строительство криптомайнингового ЦОД (Cumulus Coin) и объекта для гиперскейлеров (Cumulus Data) при АЭС Susquehanna Steam Electric Station (SSES). Гиперскейл-мощности отошли AWS, потратившей на это $650 млн. В следующие 10 лет AWS намерена построить на территории 15 зданий ЦОД, которые смогут получать от АЭС до 960 МВт.

В рамках проекта Cumulus Coin Talen сотрудничала с майнерами TeraWulf над созданием ЦОД Nautilus, который тоже запитан от АЭС. TeraWulf владеет 25 % в совместном предприятии с Talen и намерена в 2025 году расширить свою майнинговую ёмкость с 50 до 100 МВт. Однако на днях Talen заявила, что криптовалютный бизнес более не является для неё стратегическим активом. Более того, AWS теперь также принадлежит земля криптомайнинговой площадки, которая будет сдаваться в аренду ещё 9 лет, а с самой площадкой заключен договор о поставках энергии (PPA).

Источник изображения: Talen Energy

Успешные проекты Talen сподвигли и других владельцев АЭС напрямую предложить свои услуги дата-центрам. Ранее в этом месяце Dominion Energy сообщила о возможности подключения ЦОД к своей атомной станции в Коннектикуте. Что касается криптомайнеров, то многие из них теперь тоже пытаются отойти от своего основного бизнеса, переключившись на ИИ.