Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru обнародовал результаты исследования российского IT-рынка по состоянию на 2022 год. Говорится, что на соответствующий сегмент приходится приблизительно 1,8 % в российском ВВП, тогда как в мировом масштабе этот показатель достигает 2,9 %.

В структуре IT-рынка аналитики выделяют три вертикали: это аппаратное обеспечение, софт и IT-сервисы. Телекоммуникации не входят в оценку, но сетевое оборудование, не относящееся напрямую к телекоммуникационной отрасли, включено в группу аппаратных решений.

Источник изображений: Cloud.ru. Нажмите для увеличения

По оценкам, в 2022 году объём российской IT-отрасли достиг примерно 1,6 трлн руб. Это на 200 млрд руб., или 17,3 %, больше по сравнению с 2021-м.  На 500 ведущих компаний рынка приходится 80 % суммарных затрат. Средняя динамика роста крупнейших IT-компаний в стране за 2019–2022 гг. составила 18,3 %. При этом Топ-10 крупнейших по выручке IT-компаний обеспечили 22 % рынка по итогам 2022 года, а рост их выручки в 2019–2022 гг. опережал средний показатель по отрасли и достигал 22,4 %.

На аппаратные решения по итогам 2022 года пришлось примерно 399 млрд руб. Еще 605 млрд руб. принесло ПО, около 599 млрд руб. — IT-сервисы. Наибольший темп прироста в 2022 году показали облачный сегмент и вычислительная техника (серверы): их объём увеличился более чем на 40 %. При этом каждый сегмент российского IT-рынка демонстрирует рост свыше 10 % в течение четырёх лет. Среди трёх рассматриваемых вертикалей наиболее динамично развивается софт со среднегодовым темпом на уровне 21,2 % в 2019–2020 гг.

В отчёте говорится, что конкурентная среда российского IT-рынка по всем основным сегментам сформирована и достаточно стабильна: есть ярко выраженные лидеры в большинстве сегментов и компании с меньшей, но тоже существенной долей рынка. Среди всех сегментов отрасли нет ни одного, в котором была бы монополия. Во всех сферах активно конкурируют как минимум пять компаний. В целом, по большинству сегментов уровень концентрации рынка в Топ-10 достаточно высок. Наименьшая концентрация наблюдается в сегментах аутсорсинга, IT-сервисов IoT, автоматизации бизнес-процессов, SaaS, средств разработки и периферийного оборудования.

«Лидеры сегментов IT-рынка часто демонстрируют более высокий темп роста, чем весь сегмент, и концентрация рынка в большинстве областей увеличивается. Ведущие компании имеют ресурсы на закрытие существующего спроса, а также на его создание и стимулирование. Особенно верно это для компаний, которые создают сложные технологические продукты, такие как ИИ- и ML-сервисы», — говорится в исследовании.

Разработчики ПО в России регулярно нарушают требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) в плане соблюдения сроков устранения уязвимостей в своих продуктах. Как сообщает газета «Коммерсантъ», связано это в том числе с резким ростом спроса на отечественный софт в сложившейся геополитической обстановке.

Весной 2022 года ФСТЭК отозвала сертификацию у более чем 50 иностранных разработчиков, включая IBM, Microsoft, Oracle и др. Причиной послужила остановка технической поддержки российских заказчиков. Вместе с тем в рамках программы импотозамещения начали стремительно увеличиваться продажи отечественного ПО.

В соответствии с требованиями регламента включения информации об уязвимостях ПО в «Банк данных угроз безопасности информации» ФСТЭК разработчик в случае поступления информации о «дыре» должен принять меры по её устранению в течение 30–60 дней (в зависимости от степени угрозы). Это может быть выпуск патча, новой версии и пр. Однако всё чаще установленные сроки не соблюдаются.

Источник изображения: pixabay.com

Участники рынка говорят, что российские разработчики «отрабатывают инциденты» и вносят правки в ПО вдвое дольше, чем зарубежные. Между тем нарушение регламента ФСТЭК может обернуться отзывом сертификата на продукт. Сами разработчики связывают ситуацию с ростом спроса и загруженностью «всех уровней поддержки». Российские компании оказались не готовы к резкому увеличению запросов по обработке инцидентов после ухода западных поставщиков.

Ещё одна сложность заключается в том, что многие продукты с сертификатом ФСТЭК основаны на открытом коде, устранением уязвимостей в котором «занимается не конкретный разработчик, а сообщество». Поэтому устранение «дыр» в таком софте растягивается на месяцы.

Минцифры, по информации газеты «Ведомости», намерено включить локализацию производства оборудования в перечень критериев для оценки технологической независимости критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это, в частности, необходимо в свете сложившейся геополитической обстановки.

В соответствии с утверждёнными требованиями, с 1 января 2025 года на значимых объектах КИИ могут использоваться только программные продукты, включённые в реестр российского или евразийского ПО. Кроме того, госорганам и организациям запрещается применять средства защиты информации из недружественных стран.

Источник изображения: Delta Computers

В июне 2023-го премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры «проработать вопрос формирования системы оценки уровня соответствия КИИ требованиям по технологической независимости». В ответ в ведомстве предлагают оценивать наличие отечественных разработок, производственных линий высокотехнологичной продукции, а также наличие необходимых кадровых ресурсов и научных и технологических заделов у владельцев КИИ.

Разрабатываемая система оценки необходима для понимания того, насколько владельцы объектов КИИ готовы к переходу на отечественные программные и аппаратные решения, а также к их разработке и производству к 2025 году. Наработки Минцифры лягут в основу системы показателей технологического суверенитета, о которой говорится в Концепции технологического развития до 2030-го. В соответствии с этим документом к концу десятилетия Россия «должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий». Речь идёт об организации производства высокотехнологичной продукции — чипов и другой микроэлектроники, высокоточных станков и робототехники, авиакосмической техники, беспилотников, медицинского оборудования, телекоммуникационной техники и ПО.

Российская компания «Норси-Транс», по информации газеты «Коммерсантъ», организует выпуск серверов, СХД, настольных компьютеров и ноутбуков на китайских процессорах Loongson. Партнёром в рамках данного проекта выступит «Базальт СПО» — разработчик ОС «Альт». «Коммерсантъ» добавляет, что выпускать оборудование на чипах Loongson также намерена компания «Промобит» — российский разработчик и производитель серверов и СХД.

Чипы Loongson используют архитектуру LoongArch, которая считается альтернативой x86. Флагманский серверный процессор Loongson 3D5000, дебютировавший весной нынешнего года, насчитывает 32 ядра с частотой 2,0 ГГц, имеет 64 Мбайт кеш-памяти, восемь каналов DDR4-3200 ECC и пять линий интерфейса HT 3.0.

Как сообщил гендиректор «Норси-Транс» в ходе форума «Микроэлектроника», компания закупила приблизительно 100 процессоров Loongson, на которых будет выпущена тестовая партия устройств. Речь идёт об изделиях Loongson упомянутой 5000-й серии. Компьютеры и серверы на этой аппаратной платформе планируется поставлять государственным и корпоративным заказчикам. Оборудование будет включено в реестр российской электроники Минпромторга.

Источник изображения: Loongson

Отмечается, что в конце 2022 года правительство Китая запретило поставки изделий с архитектурой LoongArch из-за «стратегической важности технологии». Но теперь отгрузки этих процессоров в Россию возобновились, что связано с внесением китайских организаций в санкционные списки США: ранее экспортные ограничения были вызваны как раз нежеланием попасть под санкции.

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), созданная на базе российских и белорусских активов французской Schneider Electric, объявила о промежуточных результатах реализации инвестиционной программы по модернизации и повышению эффективности промышленных процессов на заводе «Потенциал» в Козьмодемьянске (Республика Марий Эл), где производится электроустановочная продукция.

В рамках соглашения об инвестиционном сотрудничестве, заключённом гендиректором «Систэм Электрик» Алексеем Кашаевым и главой Республики Марий Эл Юрием Зайцевым на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году, компания выделит до 2025 года на развитие завода 1,5 млрд руб.

Источник изображений: «Систэм Электрик»

В частности, на заводе уже запустили первый лазерный комплекс прецизионной гравировки, марки и резки, позволивший полностью автоматизировать маркировку деталей. В штамповочном цехе ввели в эксплуатацию новое оборудование для подготовки материалов, которое обеспечит высокую точность изготовления деталей, и запустили производство метчиков. В литьевом цехе новые автоматы помогут избежать царапин и дефектов на деталях. Также было обновлено оборудование на покрасочно-плёночном участке.

Кроме того, осуществлены запуск новой подстанция на 10 кВ с полной заменой наружных кабелей, ввод новых насосных станций, модернизация лаборатории технических испытаний. Также к концу 2023 года на заводе появится новый транспортный цех с очистными сооружениями для рециркуляции и экономии воды и закончится ремонт ряда производственных зданий.

Выполненные в рамках намеченной программы работы позволят увеличить объёмы, повысить качество и надёжность выпускаемой на заводе «Потенциал» электроустановочной продукции. Для обеспечения растущей потребности в квалицированных кадрах завод поддерживает учебные заведения, в том числе и через систему грантов. Помимо завода «Потенциал», в «Систэм Электрик» (Systeme Electric) входят «ЭлектроМоноблок» в Коммунаре, НТЦ «Механотроника» из Санкт-Петербурга, столичный «Инженерно-сервисный центр» и казанский «Центр инноваций».

В стремлении поддержать проект национальной программы «Цифровая образовательная среда», ООО «Базальт СПО», занимающаяся разработкой российских операционных систем на базе Linux, объявила о проведении промоакции для образовательных учреждений, в рамках которой предусмотрены поставки платформ «Альт Виртуализация» и «Альт СП». Подчёркивается, что ПО распространяется на льготных условиях, а поставленные решения получат бессрочные лицензии.

Всего, по данным разработчика, за минувшую пятилетку компания поставила около 165 тыс. лицензий в образовательные организации системы образования: более 65 тыс. в школы и ещё порядка 9 тыс. в ВУЗы. Пик спроса пришёлся на 2022–2023 гг., когда было поставлено более 127 тыс. лицензий. Все направления деятельности компании в образовательном секторе объединяются в рамках проекта «Альт Академия».

Изображение: «Базальт СПО»

Промоакция продлится до 31 декабря 2025 года. Поставка «Альт Виртуализация» и «Альт СП» будет осуществляться в:

• государственные и муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации;
• организации дополнительного образования для дошкольников и школьников, получивших лицензию на ведение образовательной деятельности;
• организации высшего и профессионального образования — как государственные, так и муниципальные;
• имеющие лицензию на образовательную деятельность организации дополнительного профессионального образования;
• библиотеки.

При этом ОС «Альт Образование», «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер» будут поставлять образовательным организациям по академическим лицензиям с базовой технической поддержкой на 12 мес. Приобретать их смогут государственные и муниципальные образовательные организации, включая дошкольные, общеобразовательные, профессиональные, высшего образования, а также дополнительного и дополнительного профессионального образования.

В январе 2024 года в Зеленограде будет развёрнуто контрактное производство базовых станций компании «Смартком»: их планируется изготавливать на мощностях «АЛТ мастер». Об этом сообщает CNews, ссылаясь на заявления заместителя директора «АЛТ мастер» Александра Беликова.

Отмечается, что оборудование «Смарткома» стандартов 4G-LTE/LTE-Advanced и 5G-NR уже получило сертификат соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС. Комплекс NGC-W4251 состоит из модуля обработки основной полосы (тип NGС-BB), модуля коммутации, системы передачи данных и управления базовой станции (тип NGС-CC), а также из удалённого радиомодуля (тип NGC-RU).

Организация производства отечественных базовых станций необходима в свете сложившейся геополитической обстановки: зарубежные поставщики прекратили поставки телекоммуникационного оборудования в Россию, из-за чего инвестиции российских операторов связи в инфраструктуру резко сократились. В стране сформировался дефицит оборудования. По оценкам, в 2022 году российские операторы сократили количество установок новых базовых станций на 60 % по сравнению с 2021-м.

Источник изображения: pixabay.com

Отмечается, что в начале 2024 года на мощностях «АЛТ мастер» планируется изготовить опытную партию базовых станций из 50 единиц. О каком именно стандарте идёт речь не уточняется, но, вероятнее всего, это будут 4G-комплексы. Договор о намерении сборки оборудования уже подписан, и «Смартком» закупает необходимые комплектующие. О том, когда эти решения поступят на коммерческий рынок, ничего не сообщается.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в отзыве на разработанную Минцифры стратегию отрасли связи до 2035 г. отметила, что в ней не уделено должного внимания проблемам обеспечения страны оптическим волокном и предложила рассмотреть возможность создания в России полного цикла производства волокна, от выпуска преформ до финального продукта. Об этом сообщили «Ведомости», ознакомившиеся с отзывом ФАС.

«Поскольку отсутствует российская технология производства заготовок, оборудование для вытяжки из заготовок оптоволокна, оборудование для оплётки кабеля, необходимо проанализировать полный цикл производства кабеля, выявить проблемы и разработать, в том числе с учётом позиции Минпромторга России, мероприятия и источники финансирования, направленные на решение существующих проблем», — предложила ФАС.

В России выпуском непосредственно оптоволокна занимается лишь саранский завод «Оптиковолоконные системы» (ОВС), запущенный в 2015 году. При этом преформы (заготовки) завод закупал в основном у японской компании Sumitomo Electric. В 2021 г. завод произвёл почти треть всего оптоволокна на российском рынке, а оставшаяся доля распределилась между Corning (США), Furukawa (Япония), Fujikura (Япония). При этом в 2017 году ситуация была иная — импортное оптоволокно занимало 90 % рынка в РФ.

Кабель же в России выпускают более 15 предприятий, а лидерами среди них являются «Инкаб», «Сарансккабель-оптика», «ОФС рус ВОКК», «Еврокабель», «ОКС 01», «Москабель-Фуджикура» (было основано как СП с японской Fujikura), рассказал исполнительный директор J’son & Partners Consulting Сергей Шавкунов. Единственный иностранный поставщик — СП «ОФС рус ВОКК» — покинул отечественный рынок. В 2022 году покинула российский рынок и Sumitomo Electric, в результате чего ОВС сократил выпуск на 60 %, а доступ к волокну других производителей осложнился, поэтому кабельные заводы перешли преимущественно на китайскую продукцию.

В феврале 2023 года ОВС предложил свой проект по полному замещению оптоволовкна, на реализацию которого в два этапа суммарно понадобится 20 млрд руб. Первый этап предполагает налаживание производства преформ, а второй — увеличение выпуска оптоволокна с нынешних 4 до 10 млн км/год. Гендиректор ОВС Андрей Николаев отметил, что в России годовой объём потребления оптоволоконного кабеля составляет около 7 млн км, а, например, в Китае — 250 млн км.

Вместе с тем для реализации плана ОВС потребуется и помощь государства. В частности обеспечение спроса и сбыта. А для отслеживания использования оптоволокна кабельными заводами предлагается использовать маркировку продукции.

Российский рынок систем управления базами данных (СУБД) претерпел небольшой спад в 2022 году, но продолжает расти. Если годом ранее данный сегмент IT-отрасли оценивался в 56 млрд рублей, то к 2027 году он покажет рост более чем в три раза и достигнет 170 млрд рублей. Такой прогноз приводится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР).

По данным аналитиков ЦСР, в 2021 году отечественный рынок СУБД и инструментов обработки данных оценивался в 72 млрд рублей, при этом подавляющую долю рынка (64 %) в деньгах занимали западные вендоры, а ежегодная динамика роста составляла в среднем 15 % за счёт новых лицензий (расширение потребностей старых заказчиков, приход новых заказчиков). С введением в 2022 году санкционных ограничений и уходом иностранных поставщиков рынок просел на 22 %, однако в текущем году он начал восстанавливаться.

Изменение долей затрат на решения хранения и обработки данных в составе IT-бюджетов (источник: Центр стратегических разработок, csr.ru)

В 2023 году рост рынка ожидается около 20 %. При этом за счёт импортозамещения выручка ряда ключевых российских вендоров может превысить 40 %. По мнению экспертов, основным драйвером развития рынка в среднесрочном периоде станет миграция заказчиков с западного ПО на отечественные продукты как в результате объективной необходимости, так и из-за действий регуляторов. В долгосрочном периоде рынок будет развиваться за счёт общей информатизации экономики, а также сотрудничества с разработчиками из нейтральных и дружественных государств.

Немаловажную роль в росте отечественного рынка СУБД сыграет государственная политика, стимулирующая организации госсектора, госкорпорации и операторов критической информационной инфраструктуры (КИИ) переходить на российское ПО. Напомним, что с 1 января 2025 года вводится полный запрет на использование зарубежного софта на значимых объектах КИИ, будь то телекоммуникационные и IT-системы, а также АСУ ТП, которые используются в государственных органах, здравоохранении, на транспорте и в связи, кредитно-финансовой сфере, топливно-энергетическом комплексе и различных отраслях промышленности: атомной, оборонной, ракетно-космической, химической и других.

Ожидается, что в 2027 году на долю российских вендоров придётся 98 % всего объёма рынка.

Некоммерческое партнёрство разработчиков программного обеспечения «Руссофт» сообщает о том, что инвестиционная активность в сфере разработки софта в России значительно снизилась в связи со сложившейся геополитической обстановкой и неопределённостью дальнейшего развития рынков.

По итогам 2022 года, согласно результатам ежегодного исследования, вложения на рынке ПО в РФ оказались на уровне 120 млрд руб. — это на 48,5 % меньше по сравнению с результатом за предыдущий год. В долларовом исчислении инвестиции сократились на 44,5 % — до $1,75 млрд.

Источник изображения: «Руссофт»

Вместе с тем доля внешних инвестиций возросла с 26,4 % до 51,3 %, хотя в абсолютном выражении объём такого финансирования остался неизменным — 61 млрд руб. (в долларовом выражении он увеличился на 8,2 %, до $890 млн). Потребность в инвестициях в индустрию ПО в 2022 году была удовлетворена на 63,4 %, что несколько больше, чем годом ранее, когда показатель равнялся 58 %.

В исследовании говорится, что в прошлом году в целом произошло существенное сокращение объёма и привлечения инвестиций, а также потребности в них. Но нужно учитывать, что это сокращение зафиксировано после мощного подъёма инвестиционной активности в 2021-м, когда общий объём вложений в софтверной индустрии составил 232 млрд руб. ($3,15 млрд). Это в 2,4 раза больше, чем в 2020 году. На внешние источники финансирования в 2021 году приходилось 26,4 %, тогда как годом ранее было зафиксировано значение на уровне 22 %. В абсолютных величинах такие источники обеспечили в 2021 году 61 млрд руб. вложений ($0,83 млрд), что в 2,9 раз больше, чем в 2020-м.

Согласно прогнозам, потребность в инвестициях по итогам 2023 года увеличится в 1,7 раза (на 71 %), но её удастся удовлетворить только на 49,5 %. По оценкам, общий объём инвестиций в годовом исчислении может увеличиться на 32 %, а объём внешнего финансирования — на 56 %.