Аналитическая компания Trendforce сообщила прогноз развития рынка DRAM в 2023 году, согласно которому память для серверов обгонит чипы памяти для мобильных устройств по доле в общем выпуске DRAM. По данным Trendforce, во второй половине 2022 года рынок памяти находился в состоянии свободного падения: в III квартале средние цены на DRAM снизились на 31 %, в IV квартале — ещё на 34 %.

В этом году Trendforce даёт консервативный прогноз относительно роста поставок смартфонов и увеличения объёма DRAM в них. Рост среднего установленного объёма памяти DRAM в смартфонах, который начал заметно замедляться ещё в 2022 году, станет более ограниченным, а мобильная DRAM будет виновником сокращения доли всего рынка DRAM, отметили аналитики. Причиной аналитики называют образовавшиеся складские запасы, что повлияло на аппаратные спецификации разрабатываемых смартфонов. TrendForce ожидает, что в ближайшие годы прирост среднего объёма DRAM в смартфонах будет ниже 10 % год к году.

Источник: Trendforce

А вот на серверном рынке ситуация иная. Появление новых приложений, связанных с ИИ и высокопроизводительными вычислениями (HPC), влечёт за собой потребность в большем объёме памяти. Поэтому TrendForce полагает, что серверная память будет составлять наибольшую часть общего объёма производства на рынке DRAM в течение следующих нескольких лет. TrendForce также отметила, что память DRAM для серверов обладает определённой степенью эластичности по цене, которая меняется в соответствии со спросом, а контрактные цены на неё значительно снизились с III квартала 2022 года.

TrendForce прогнозирует, что средний установленный объём DRAM в серверах увеличится в этом году на 12,1 % в годовом исчислении. По оценкам TrendForce, серверная память в этом году займёт около 37,6 % рынка, тогда как мобильная DRAM— около 36,8 %. То есть серверная DRAM обгонит мобильную DRAM.

TrendForce также считает, что к 2025 году SSD корпоративного класса будут представлять самый большой сегмент рынка флеш-памяти NAND. Снижение цен стимулировало спрос на неё со стороны производителей смартфонов и серверов, утверждает компания. В связи с этим рост установленного объёма флеш-памяти NAND на одно устройство должен превысить 20 % как для смартфонов, так и для корпоративных твердотельных накопителей.

Компания TrendForce скорректировала прогноз по росту поставок серверов в 2023 году в сторону уменьшения. Связано это с тем, что крупнейшие гиперскейлеры намерены сократить закупки оборудования из-за сложной макроэкономической ситуации и рыночных неопределённостей. Речь идёт об Amazon, Google, Meta✴ и Microsoft — вместе на них приходится до половины мировых поставок серверов. Изначально TrendForce прогнозировала, что в текущем году глобальные отгрузки серверов вырастут на 6,9 % по сравнению с 2022-м. Затем называлась цифра в 4,4 %, а теперь и вовсе говорится о прибавке на уровне 1,87 %.

Это также повлияет на сегмент серверной памяти DRAM — в первой четверти нынешнего года ожидается падение цен примерно на 20–25 % в квартальном исчислении. Столкнувшись с глобальными экономическими препятствиями, гиперскейлеры сократили объёмы закупок серверов на 2023 год и могут внести дальнейшие корректировки в сторону уменьшения. Аналитики говорят о снижении активности в сегменте электронной коммерции на фоне ослабления ограничений в связи с пандемией COVID-19, что также негативно влияет на закупки серверов. Кроме того, сокращение складских запасов в цепочках поставок происходит медленнее, чем ожидалось.

Изображение: Hyve Solutions

Meta✴ намерена уменьшить закупки серверов на 3,0 % по с равнению с 2022 годом, хотя ранее называлась цифра 0,5 %. Помимо экономических трудностей Meta✴ столкнулась с серьёзными препятствиями по развитию бизнеса в Европе. В частности, компания приостановила работы над двумя объектами в своём кампусе в Оденсе (Дания) из-за несоответствия региональным экологическим стандартам. Microsoft, как ожидается, намерена закупить на 13,4 % больше серверов по сравнению с прошлым годом, а не на 16,9 %, как планировалось ранее. Поскольку корпоративные заказчики сокращают расходы из-за неопределённых экономических перспектив, Microsoft может столкнуться с ограниченным ростом доходов от облачного бизнеса.

Google скорректировала объём закупок серверов с +7,5 % до +5,2 %. Говорится, что устройства на процессорах Intel Xeon Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa не оправдали ожиданий Google в отношении совокупной стоимости владения (TCO). Кроме того, может быть ограничен рост доходов компании от облачных сервисов. Наконец, AWS планирует увеличить закупки на 6,2 %, а не на 7,8 %, как говорилось ранее. Компания также может столкнуться с понизившимся спросом на облачные услуги. Кроме того, есть вероятность отказа от выпуска серверов на платформе Graviton 3 в пользу Graviton 4, что создаст определённые задержки в обновлении парка.

В течение последних двух лет спрос на флеш-память NAND рос в основном за счёт клиентских твердотельных накопителей, продажи которых стимулировались ростом потребности в ноутбуках и ПК из-за перехода на удалённую работу и учёбу на фоне пандемии. Однако в будущем рост рынка будут обеспечивать SSD корпоративного класса. Об этом сообщается в исследовании рынка флеш-памяти NAND от аналитиков TrendForce.

Согласно подсчётам, в 2022 году соотношение продаж клиентских SSD и ноутбуков (коэффициент attach rate) составило 92 %, а в 2023 году достигнет 96 %. Рост спроса, связанный с пандемией, будет ослабевать, и это вместе с продолжающимся глобальным экономическим кризисом вызовет заморозку спроса на рынке бытовой электроники. Поэтому среди основных сегментов рынка флеш-памяти NAND именно клиентские SSD столкнутся с наиболее значительным замедлением спроса, что в свою очередь отразится на общем спросе на NAND-память.

Источник изображения: semiconductor.samsung.com

Связанный с ними спрос на флеш-память NAND увеличился в 2022 году по сравнению с предыдущим годом на 4,3 % и вырастет в 2023 году на 11,6 % в годовом исчислении. Однако на конец 2023 года темпы роста снизятся вдвое. Согласно прогнозу TrendForce, в период с 2022 по 2025 год темпы роста потребности в флеш-памяти NAND в годовом исчислении будут ниже 30 %. Основным драйвером роста спроса станут корпоративные SSD. Ожидается, что в конечном итоге они заменят клиентские твердотельные накопители в качестве основного фактора роста спроса на глобальном рынке NAND-памяти.

Как уже неоднократно сообщалось, у Intel возникли сложности с массовым производством и началом продаж Xeon Sapphire Rapids (SPR), которые были представлены ещё в августе прошлого года. В корпорации заявляют, что все трудности удалось преодолеть, но дебют процессоров состоится только 10 января 2023 года. Аналитики TrendForce полагают, что AMD сможет значительно увеличить свою долю на рынке серверных процессоров x86-84 благодаря высокому спросу на чипы EPYC нового поколения и нерасторопности Intel.

Изображения: Intel

TrendForce отмечает, что в настоящее время доля выхода годных MCC-изделий при производстве Sapphire Rapids составляет только 50–60 % (речь о моделях среднего уровня с, как ожидается, монолитным, а не чиплетным дизайном). Начало массового выпуска этих чипов было перенесено с IV квартала 2022 года на первое полугодие 2023-го. Задержка уже привела к тому, что партнёры Intel вынуждены повременить с реализацией проектов, предусматривающих использование Sapphire Rapids: в частности, некоторые компании откладывают выпуск серверов и иных решений на базе этих чипов.

Данная ситуация играет на руку AMD: по прогнозам, доля компании в сегменте х86-совместимых серверных чипов может подняться с 15 % в 2022 году до 22 % в 2023-м. В частности, возлагаются большие надежды на процессоры EPYC Genoa, презентация которых состоится 10 ноября. В IV квартале 2023-го доля AMD может и вовсе достичь 25 %. Также TrendForce отмечает, что корпоративные заказчики всё чаще предъявляют повышенные требования к энергоэффективности.

Февральские планы Intel

С учётом совокупной стоимости владения (TCO) предпочтение всё чаще отдаётся односокетным моделям, что опять же может помочь AMD нарастить продажи благодаря изделиям EPYC Genoa, которые привлекательны с точки зрения числа ядер, каналов памяти и интерфейсов ввода-вывода. Кроме того, сама Intel страдает от постоянной нехватки FPGA/CPLD начального уровня, которые являются необходимым компонентом для её серверных платформ нового поколения.

В целом, доля Intel на рынке х86-совместимых серверных процессоров в течение двух последних кварталов сократилась на 6 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одна из основных причин — крупные заказы для AMD со стороны ряда американских гиперскейлеров, которые, как ожидает компания, помогут заработать ей и в следующем году. Ещё одним важным фактором станет экономическое противостояние США и Китая.

Компания TrendForce опубликовала свежий прогноз по мировому рынку серверов и компонентов для них — модулей оперативной памяти DRAM, а также SSD. По мнению аналитиков, в 2023 году отрасль продемонстрирует смешанные результаты, что объясняется сложившейся в мире ситуацией и рядом других факторов.

Ожидается, что в следующем году темпы роста отгрузок серверов в глобальном масштабе снизятся до 3,7 % против 5,1 % в 2022-м. TrendForce объясняет это тремя основными причинами. Во-первых, по мере улучшения ситуации с дефицитом чипов и материалов покупатели начали корректировать ранее размещенные заказы на поставку оборудования, поэтому объёмы ODM-заказов сократились. Во-вторых, на фоне инфляции и нестабильной экономической обстановки корпоративные пользователи уменьшают IT-затраты, частично переходя в облака. В-третьих, геополитические изменения создают потребность в небольших ЦОД, тогда как развёртывание дата-центров гиперскейл-класса замедляется.

Изображение: pixabay.com / geralt

На фоне перехода на аппаратные платформы Intel Xeon Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa, а также использование памяти DDR5, которая на 30–40 % дороже DDR4, увеличится общая стоимость серверов. А поэтому средний установленный объём памяти DRAM в серверах в 2023 году поднимется только на 7 %: данный показатель окажется ниже 10 % впервые с 2016-го. Впрочем, существует вероятность роста на 12 %, если цены на DRAM будут снижаться, а поставщики предложат скидки на 64-Гбайт модули. Что касается SSD, то благодаря уменьшению стоимости NAND-памяти и появлению устройств с PCIe 5.0 средняя вместимость установленных твердотельных накопителей корпоративного класса поднимется на 26,4 %.

Согласно опубликованному исследовательской компанией TrendForce отчёту, изначальной целью создания CXL было объединение вычислительных ресурсов различных процессоров, сопроцессоров, ускорителей и иных компонентов с целью оптимизации стоимости «больших» систем, кластеров и суперкомпьютеров. Однако пока поддержка этого стандарта остаётся привязана к CPU.

Кроме того, Intel Xeon Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa смогут похвастаться только поддержкой CXL 1.1, тогда как как ряд критически важных особенностей, позволяющих достичь вышеупомянутой цели и значительно расширить спектр возможностей CXL, доступен только в версии CXL 2.0. Поэтому основным продуктом на первой стадии внедрения CXL станут экспандеры оперативной памяти (CXL Memory Expander), считает TrendForce. Чипы для CXL-экспандеров уже производят Montage, Marvell, Microchip и некоторыми другими, поэтому массовое внедрение CXL со временем положительно отразится на их прибыли.

CXL-экспандеры используют PCIe для наращивания объёма памяти. Источник: SK hynix

О полноценной дезагрегации, подразумевающей, например, создание выделенных пулов памяти речи в силу ограничений версии 1.1 не идёт. Особой популярности экспандеры памяти в обычных серверах не найдут: если верить исследованию, типовой двухпроцессорный сервер обычно использует 10-12 модулей RDIMM при максимуме в 16 модулей. Таким образом, реальная востребованность CXL-экспандеров сейчас есть на рынке ИИ и HPC, но на общий рынок DRAM это влияние не окажет.

CXL-экспандеры, продемонстрированные Корейским институтом передовых технологий (KAIST). Источник: KAIST/CAMELab

Тем не менее, в будущем при распространии CXL-пулинга возможно снижение спроса на модули RDIMM. В настоящее время CXL-экспандеры поддерживают DDR5, но их скорость ограничивается возможностями PCI Express 5.0. Полностью потенциал DDR5 можно будет реализовать лишь с распространением PCIe 6.0. Об этом уже упоминалось в материале, посвящённом анонсу спецификаций CXL 3.0. Со временем, тем не менее, основными потребителями CXL-продуктов, как ожидается станут крупные провайдеры облачных услуг и гиперскейлеры.

В итоге, приходят к выводу исследователи TrendForce, внедрение CXL позволит переломить ситуацию со стагнацией производительности серверов, а переход к CXL 2.0 — избавиться от узких мест традиционной архитектуры. Такого рода реформа откроет путь новым, ещё более сложным архитектурам, активно использующим различные сопроцессоры и массивные общие пулы памяти. Это, в свою очередь, поспособствует не только к появлению новых сервисов, но и к снижению TCO.

Согласно оценкам компании TrendForce, улучшение ситуации с поставками материалов во II квартале 2022 года, резкий рост спроса на SSD корпоративного класса со стороны североамериканских гиперскейлеров и корпоративных клиентов, а также остановка производства на заводе Kioxia из-за загрязнения материалов в январе 2022 года, привели к увеличению закупок SSD в стремлении избежать их нехватки в будущем.

TrendForce отметила, что производители отдают приоритет поставкам SSD для серверов из-за более высокой стоимости накопителей корпоративного класса. По данным TrendForce, во II квартале общая выручка от продажи таких SSD увеличилась на 31,3 % до $7,32 млрд.

Для лидера рынка Samsung ($3,26 млрд, +17,8 % за квартал) на фоне снижения заказов на продукцию для потребительского рынка корпоративные SSD позволили сохранить высокую долю рынка. Чтобы сохранить лидирующие позиции Samsung, продолжает инвестировать в разработку CXL-продуктов. Ожидается, что во второй половине следующего года компания начнёт массовое производство 236-слойных модулей памяти V-NAND 8-го поколения.

Чтобы повысить конкурентоспособность Samsung планирует запустить в Китае в следующем году производство 176-слойных накопителей, хотя её планам по расширению присутствия на местном рынке может помешать политика китайских властей в отношении локализации производства, а также конкуренция со стороны других производителей.

Занявшая второе место в рейтинге производителей корпоративных SSD компания SK hynix/Solidigm продолжила расширять своё партнёрство с клиентами из Северной Америки. Компания увеличила выручку от продажи таких SSD на 32,1 % до $1,79 млрд. В начале 2023 года SK Group начнёт производство 176-слойных решений TLC. Что касается QLC, то Solidigm представит 192-слойные решения и даже планирует выпуск продуктов PLC (Penta Level Cell).

TrendForce отметила, что поскольку SK планирует выпуск различных продуктов в нескольких ценовых категориях, чтобы удовлетворить потребности производителей серверов в решениях для хранении данных, у компании появится возможность расширить свою долю рынка, сократив в будущем разрыв с ведущими производителями.

Micron, которая уже освоила массовый выпуск 176-слойных чипов, во II квартале увеличила выручку на 31,7 % до $798 млн, заняв третье место в рейтинге. Этому способствовала сравнительно доступная цена её продукции. Фирма продолжает наращивать поставки корпоративных твердотельных накопителей, чтобы обезопасить себя от падения показателей из-за слабых продаж потребительских продуктов.

Выручка занявшей четвёртое место WDC от продаж корпоративных SSD за квартал составила $766 млн, что вдвое больше, чем в предыдущем квартале. Главным образом рост связан с загрязнением сырья в I квартале — клиенты после этого заранее пополняли запасы, чтобы избежать проблем из-за нехватки накопителей.

Инцидент с загрязнением сырья стал причиной роста выручки и Kioxia, увеличившей доход до $708 млн. В дополнение к запуску массового производства накопителей с поддержкой PCIe 5.0 во втором полугодии 2022 года, компания также запустила новое поколение SAS-решений. Наконец, YMTC, не попавшая пока в рейтинг, начала поставки своего первого серверного SSD с поддержкой PCIe 4.0.

Как сообщает издание Storage Newsletter, ссылаясь на данные TrendFocus, общемировые поставки SSD во II календарном квартале 2022 года просели в сравнении с I кварталом на 8 %. При этом поставки твердотельных накопителей для дата-центров за тот же период продолжали расти.

Так, TrendFocus сообщает о падении объёмов поставок квартал к кварталу на 8,3 %, до 87,051 млн экземпляров. При этом суммарная ёмкость выросла на 3,8 % благодаря росту спроса на PCIe-накопители со стороны операторов ЦОД. Именно таких SSD поставили на 15,9 % больше в штуках (9,425 млн) и сразу на 25,9 % — по ёмкости (29,418 Эбайт). А вот поставки серверных SATA SSD упали на 11,7 % в сравнении с I кварталом, до 5,874 млн единиц, а их суммарная ёмкость снизилась на 1,9 %, до 5,469 Эбайт.

Общий рынок SSD: 87,051 млн экземпляров //Источник изображения: TrendFocus

А вот падение спроса и большие запасы на складах OEM-производителей ПК на фоне продолжающейся нехватки компьютерных компонентов привели к тому, что поставки потребительских SSD сократились на 10,4 % в штуках и на 8,4 % по ёмкости — до 70,724 млн экземпляров и 35,356 Эбайт.

Общий рынок SSD: 74,105 Эбайт //Источник изображения: TrendFocus

В целом, поставки NAND-памяти остались почти на прежнем уровне в сравнении с периодом с января по март. Общий объём поставленной памяти снизился на 1,7 % до 161,74 Эбайт из-за спада на крупнейших рынках, включая падение спроса не только на SSD для клиентских ПК, но и на модули для мобильных устройств вроде смартфонов.

В настоящее время на рынке твердотельных накопителей наблюдается снижение цен, что, по мнению аналитиков TrendForce, является следствием избытка предложения в сочетании с угрозой рецессии. TrendForce утверждает, что замедление спроса во всех сегментах рынка флеш-памяти NAND наряду с нежеланием потребителей покупать дополнительные ёмкости для хранения данных, привело к перенасыщению рынка.

В связи с этим TrendForce прогнозирует снижение цен на SSD для потребительского сегмента в III квартале 2022 года на 8–13 %, в то время как корпоративные SSD упадут в цене в пределах от 5 % до 10 %, и эта тенденция может сохраниться в IV квартале, если спрос не начнёт расти. Согласно TrendForce, нынешняя экономическая ситуация отразилась на поставках серверов и привела к сокращению закупки корпоративных твердотельных накопителей.

«Объем корпоративных заказов продолжает снижаться, что влияет на динамику закупок корпоративных SSD в III квартале 2022 года. Во-вторых, заказы провайдеров облачных услуг в Китае были слабыми, а спрос на серверные платформ следующего поколения не оправдал ожиданий», — отмечено в заявлении TrendForce.

Спад экономики также ударил по рынку DRAM. В прошлом месяце TrendForce предсказала, что цены на память DRAM упадут на 3–8 % в третьем квартале. В данном случае это связано с замедлением продаж ПК и смартфонов, а также с переходом производства с DDR4 на DDR5. С появлением на рынке новых чипов от Intel и AMD, использующих память DDR5, реализация памяти DDR4 замедлились. Как полагают аналитики, замедление будет продолжаться на всём этапе перехода на DDR5, который продлится несколько лет.

Также TrendForce отметила, что спад будет особенно заметен в сегменте потребительских продуктов, в связи с чем производители перейдут на выпуск корпоративных решений. Так что цены на модули DRAM для серверов в III квартале могут сохраниться на прежнем уровне или снизиться на 5 %, полагают аналитики TrendForce.

По данным аналитиков компании TrendForce, в текущем году рынок серверного оборудования ожидают серьёзные испытания — он продолжит расти, но гораздо медленнее, чем ожидалось, причём реальность может оказаться даже неутешительнее экспертных прогнозов.

Главными причинами скромного роста продаж могут быть как проблемы с цепочками поставок, так и карантинные меры, вызванные вспышкой COVID-19 в Китае, мешающие открыться местным производителям серверов и получить для выпуска необходимые комплектующие. В среднем TrendForce оценивает возможный рост закупок серверов в 2022 году в 5 %, и в 6,5 % — только в III квартале. Тем не менее, в IV квартале продажи упадут в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5,7 %, а в 2023 году рынок будет ещё более «прохладным» и рост будет не столь сильным, как в последние два года.

Источник изображения: Krzysztof Kowalik/unsplash.com

Китайские облачные сервисы практически перестали наращивать закупки, снизив масштабы заказов в текущем году. Baidu, Alibaba и Tencent в этом году снизили затраты, пересмотрев проекты по расширению облачной инфраструктуры. Главными причинами относительно низкого спроса на серверное оборудование компания TrendForce называет ужесточение политики китайских властей в отношении интернет-компаний и, в частности, рост требований по обеспечению экологической безопасности технопроектов.

«Не в ногу» с остальными техногигантами намерен идти только владелец TikTok — компания ByteDance, готовая увеличить закупки серверов в 2022 году примерно на 70 %. Сейчас она занята развитием собственной облачной платформы Volcano Engine. Высокий спрос ожидается и со стороны местных мобильных операторов и провинциальных властей. Тем временем в США гиперскейлеры могут столкнуться с «избыточностью заказов» — компании вроде AWS, Azure, Google и Facebook✴ увеличили объёмы закупок в попытке сделать запасы на случай перебоев поставок и теперь, возможно, будут оптимизировать спрос, заново оценив свои потребности.