Аналитическая компания Trendforce опубликовала прогноз по глобальным поставкам серверов в этом году, которые, как ожидается, сократятся на 2,85 % в годовом исчислении до 13,835 млн единиц.

Компания отметила, что на фоне сокращения закупок серверов четырьмя крупными провайдерами облачных услуг, OEM-производители, такие, как Dell и HPE, уменьшили свои прогнозы годовых объёмов поставок в сравнении с прошлым годом на 15 % и 12% соответственно. Кроме того, на рынок серверов влияют ограничения на поставки оборудования в Китай, связанные с геополитическими и экономическими проблемами.

TrendForce сообщила, что рынок серверов в первом полугодии развивается по пессимистическому сценарию: поставки в первом квартале сократились на 15,9 % по сравнению с предыдущим кварталом, что объясняется межсезоньем и корректировкой запасов конечными пользователями. Ожидания значительного увеличения поставок во втором квартале не оправдались, и в итоге рост в квартальном исчислении составит всего 9,23 %.

На поставки серверов оказывали влияние снижение объёмов отгрузки OEM-производителями, пониженный внутренний спрос в Китае и постоянные корректировки запасов в цепочке поставок. Необходимость соблюдения экологических стандартов (ESG) также вынуждают операторов ЦОД продлевать жизненный цикл серверов и сокращать объёмы закупок. Кроме того, OEM-производители продлевают период поддержки старых платформ, поскольку компании стремятся сокращать капзатраты, что ещё больше увеличивает нагрузку на рынок, отметила TrendForce.

В этом году на фоне ажиотажа вокруг ИИ-чат-ботов выросли поставки серверов ИИ, в том числе, благодаря инвестициям таких компаний как Microsoft и Google. TrendForce ожидает высокие темпы роста поставок серверов для ИИ в 2023 году — выше 10 %. Вместе с тем особого влияния на рынок серверов это не окажет, так как на ИИ-серверы в настоящее время приходится относительно небольшая часть (<10 %) от общего объёма поставок.

Источник изображения: Trendforce

Сроки восстановления рынка серверов зависят от темпов сокращения запасов у компаний. С учётом текущих оценок это может произойти уже в конце 2023 года или в первой половине 2024 года.

Темпы истощения запасов оборудования также повлияют на график внедрения новых платформ и могут отразиться на стремлении поставщиков перейти на DDR5 и снизить цены. Учитывая состояние рынка, TrendForce не исключает возможности дальнейшего пересмотра прогноза поставок серверов в сторону понижения.

Исследование, проведённое компанией TrendForce, говорит о том, что многие поставщики облачных услуг (CSP) начали крупномасштабные инвестиции в ИИ-оборудование. Связано это с развитием платформ интеллектуального Интернета вещей (AIoT), периферийных вычислений и появлением приложений вроде ChatGPT.

По оценкам TrendForce, в 2022 году на ИИ-серверы, оснащённые GPGPU-ускорителями, приходилось менее 1 % от суммарного объёма поставок серверов в мировом масштабе. В текущем году, как ожидается, отгрузки таких систем вырастут на 8 %. В целом, в период с 2022 по 2026 гг. прогнозируется показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 10,8 %.

В 2022-м примерно 66,2 % от всех закупок ИИ-серверов пришлось на четырёх IT-гигантов — Google, AWS, Meta✴ и Microsoft. Среди китайских гиперскейлеров лидером по закупкам таких серверов в 2022 году стала компания ByteDance с долей 6,2 %. Далее следуют Tencent, Alibaba и Baidu с результатом 2,3 %, 1,5 % и 1,5 % соответственно.

Источник изображения: TrendForce

В плане аппаратного обеспечения, как отмечается, для ИИ-нагрузок применяются преимущественно ускорители H100, A100 и A800 разработки NVIDIA, а также решения MI250 и MI250X производства AMD. Причём изделие A800 разработано специально для китайского рынка. По оценкам TrendForce, NVIDIA контролирует около 80 % соответствующего сегмента, а AMD — оставшиеся 20 %.

ИИ-ускорители используют HBM. По оценкам TrendForce, на долю такой памяти в настоящее время приходится около 1,5 % от общего объёма рынка DRAM. Ведущими поставщиками HBM являются Samsung, SK hynix и Micron. Согласно прогнозам TrendForce, рынок HBM будет устойчиво расти: показатель CAGR здесь составит более 40–45 % в период с 2023 по 2025 год. Ожидается, что SK hynix станет доминирующим поставщиком HBM3, поскольку только она способна массово производить такие решения, которые взяты на вооружение компанией NVIDIA.

Если объединить потребности ChatGPT и других приложений Microsoft, то в 2023 году корпорация может заказать около 25 000 ИИ-серверов. Baidu, в свою очередь, может закупить около 2000 ИИ-серверов для своего бота ERNIE и других интеллектуальных приложений.

Компания TrendForce обнародовала результаты исследования мирового рынка SSD корпоративного класса по итогам IV квартала 2022 года. По сравнению с III четвертью прошлого года зафиксировано резкое снижение выручки — сразу −27,4 %.

OEM-производители серверов, в том числе из Китая, во второй половине 2022-го уменьшили закупки SSD. В результате чего объём рынка сократился, несмотря на возросшую потребность во флеш-накопителях для ноутбуков и смартфонов. Выручка по итогам IV квартала составила $3,79 млрд. При этом в квартальном исчислении также зафиксировано снижение цен на SSD корпоративного класса примерно на 25 %.

Источник изображения: TrendForce

По данным TrendForce, из-за сложившейся рыночной ситуации больше всего пострадала компания Micron, у которой выручка в квартальном исчислении рухнула на 53,1 % — до $308 млн. Рыночная доля компании сократилась с 12,6 % до 8,1 %. Отчасти столь сильное падение также объясняется тем, что Micron поставляет больше SATA-накопителей, нежели другие производители.

У SK hynix выручка в IV квартале по сравнению c III кварталом упала на 40,6 %, составив $720,5 млн. Рыночная доля снизилась с 23,2 % до 19,0 %. Компания пострадала из-за задержки выхода продуктов Solidigm и уменьшившегося количества заказов со стороны китайских клиентов.

У Samsung выручка сократилась на 16 % — до $1,78 млрд, но компания увеличила рыночную долю с 40,6 % до 46,9 %. Южнокорейский гигант, как отмечается, имеет широкий продуктовый ассортимент и активно внедряет инновации, включая технологию PCIe 5.0.

Western Digital столкнулась со снижением выручки на 26,7 %: она составила $493,0 млн. Рыночная доля в квартальном исчислении поднялась с 12,9 % до 13,0 %. Компания отстала от конкурентов в плане вывода на рынок продуктов PCIe 4.0. Kioxia показала сокращение выручки на 12,2 % — до $491 млн. Доля компании при этом поднялась с 10,7 % до 12,9 %. Kioxia смогла укрепить позиции благодаря SAS-решениям.

Аналитическая компания Trendforce сообщила прогноз развития рынка DRAM в 2023 году, согласно которому память для серверов обгонит чипы памяти для мобильных устройств по доле в общем выпуске DRAM. По данным Trendforce, во второй половине 2022 года рынок памяти находился в состоянии свободного падения: в III квартале средние цены на DRAM снизились на 31 %, в IV квартале — ещё на 34 %.

В этом году Trendforce даёт консервативный прогноз относительно роста поставок смартфонов и увеличения объёма DRAM в них. Рост среднего установленного объёма памяти DRAM в смартфонах, который начал заметно замедляться ещё в 2022 году, станет более ограниченным, а мобильная DRAM будет виновником сокращения доли всего рынка DRAM, отметили аналитики. Причиной аналитики называют образовавшиеся складские запасы, что повлияло на аппаратные спецификации разрабатываемых смартфонов. TrendForce ожидает, что в ближайшие годы прирост среднего объёма DRAM в смартфонах будет ниже 10 % год к году.

Источник: Trendforce

А вот на серверном рынке ситуация иная. Появление новых приложений, связанных с ИИ и высокопроизводительными вычислениями (HPC), влечёт за собой потребность в большем объёме памяти. Поэтому TrendForce полагает, что серверная память будет составлять наибольшую часть общего объёма производства на рынке DRAM в течение следующих нескольких лет. TrendForce также отметила, что память DRAM для серверов обладает определённой степенью эластичности по цене, которая меняется в соответствии со спросом, а контрактные цены на неё значительно снизились с III квартала 2022 года.

TrendForce прогнозирует, что средний установленный объём DRAM в серверах увеличится в этом году на 12,1 % в годовом исчислении. По оценкам TrendForce, серверная память в этом году займёт около 37,6 % рынка, тогда как мобильная DRAM— около 36,8 %. То есть серверная DRAM обгонит мобильную DRAM.

TrendForce также считает, что к 2025 году SSD корпоративного класса будут представлять самый большой сегмент рынка флеш-памяти NAND. Снижение цен стимулировало спрос на неё со стороны производителей смартфонов и серверов, утверждает компания. В связи с этим рост установленного объёма флеш-памяти NAND на одно устройство должен превысить 20 % как для смартфонов, так и для корпоративных твердотельных накопителей.

Компания TrendForce скорректировала прогноз по росту поставок серверов в 2023 году в сторону уменьшения. Связано это с тем, что крупнейшие гиперскейлеры намерены сократить закупки оборудования из-за сложной макроэкономической ситуации и рыночных неопределённостей. Речь идёт об Amazon, Google, Meta✴ и Microsoft — вместе на них приходится до половины мировых поставок серверов. Изначально TrendForce прогнозировала, что в текущем году глобальные отгрузки серверов вырастут на 6,9 % по сравнению с 2022-м. Затем называлась цифра в 4,4 %, а теперь и вовсе говорится о прибавке на уровне 1,87 %.

Это также повлияет на сегмент серверной памяти DRAM — в первой четверти нынешнего года ожидается падение цен примерно на 20–25 % в квартальном исчислении. Столкнувшись с глобальными экономическими препятствиями, гиперскейлеры сократили объёмы закупок серверов на 2023 год и могут внести дальнейшие корректировки в сторону уменьшения. Аналитики говорят о снижении активности в сегменте электронной коммерции на фоне ослабления ограничений в связи с пандемией COVID-19, что также негативно влияет на закупки серверов. Кроме того, сокращение складских запасов в цепочках поставок происходит медленнее, чем ожидалось.

Изображение: Hyve Solutions

Meta✴ намерена уменьшить закупки серверов на 3,0 % по с равнению с 2022 годом, хотя ранее называлась цифра 0,5 %. Помимо экономических трудностей Meta✴ столкнулась с серьёзными препятствиями по развитию бизнеса в Европе. В частности, компания приостановила работы над двумя объектами в своём кампусе в Оденсе (Дания) из-за несоответствия региональным экологическим стандартам. Microsoft, как ожидается, намерена закупить на 13,4 % больше серверов по сравнению с прошлым годом, а не на 16,9 %, как планировалось ранее. Поскольку корпоративные заказчики сокращают расходы из-за неопределённых экономических перспектив, Microsoft может столкнуться с ограниченным ростом доходов от облачного бизнеса.

Google скорректировала объём закупок серверов с +7,5 % до +5,2 %. Говорится, что устройства на процессорах Intel Xeon Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa не оправдали ожиданий Google в отношении совокупной стоимости владения (TCO). Кроме того, может быть ограничен рост доходов компании от облачных сервисов. Наконец, AWS планирует увеличить закупки на 6,2 %, а не на 7,8 %, как говорилось ранее. Компания также может столкнуться с понизившимся спросом на облачные услуги. Кроме того, есть вероятность отказа от выпуска серверов на платформе Graviton 3 в пользу Graviton 4, что создаст определённые задержки в обновлении парка.

В течение последних двух лет спрос на флеш-память NAND рос в основном за счёт клиентских твердотельных накопителей, продажи которых стимулировались ростом потребности в ноутбуках и ПК из-за перехода на удалённую работу и учёбу на фоне пандемии. Однако в будущем рост рынка будут обеспечивать SSD корпоративного класса. Об этом сообщается в исследовании рынка флеш-памяти NAND от аналитиков TrendForce.

Согласно подсчётам, в 2022 году соотношение продаж клиентских SSD и ноутбуков (коэффициент attach rate) составило 92 %, а в 2023 году достигнет 96 %. Рост спроса, связанный с пандемией, будет ослабевать, и это вместе с продолжающимся глобальным экономическим кризисом вызовет заморозку спроса на рынке бытовой электроники. Поэтому среди основных сегментов рынка флеш-памяти NAND именно клиентские SSD столкнутся с наиболее значительным замедлением спроса, что в свою очередь отразится на общем спросе на NAND-память.

Источник изображения: semiconductor.samsung.com

Связанный с ними спрос на флеш-память NAND увеличился в 2022 году по сравнению с предыдущим годом на 4,3 % и вырастет в 2023 году на 11,6 % в годовом исчислении. Однако на конец 2023 года темпы роста снизятся вдвое. Согласно прогнозу TrendForce, в период с 2022 по 2025 год темпы роста потребности в флеш-памяти NAND в годовом исчислении будут ниже 30 %. Основным драйвером роста спроса станут корпоративные SSD. Ожидается, что в конечном итоге они заменят клиентские твердотельные накопители в качестве основного фактора роста спроса на глобальном рынке NAND-памяти.

Как уже неоднократно сообщалось, у Intel возникли сложности с массовым производством и началом продаж Xeon Sapphire Rapids (SPR), которые были представлены ещё в августе прошлого года. В корпорации заявляют, что все трудности удалось преодолеть, но дебют процессоров состоится только 10 января 2023 года. Аналитики TrendForce полагают, что AMD сможет значительно увеличить свою долю на рынке серверных процессоров x86-84 благодаря высокому спросу на чипы EPYC нового поколения и нерасторопности Intel.

Изображения: Intel

TrendForce отмечает, что в настоящее время доля выхода годных MCC-изделий при производстве Sapphire Rapids составляет только 50–60 % (речь о моделях среднего уровня с, как ожидается, монолитным, а не чиплетным дизайном). Начало массового выпуска этих чипов было перенесено с IV квартала 2022 года на первое полугодие 2023-го. Задержка уже привела к тому, что партнёры Intel вынуждены повременить с реализацией проектов, предусматривающих использование Sapphire Rapids: в частности, некоторые компании откладывают выпуск серверов и иных решений на базе этих чипов.

Данная ситуация играет на руку AMD: по прогнозам, доля компании в сегменте х86-совместимых серверных чипов может подняться с 15 % в 2022 году до 22 % в 2023-м. В частности, возлагаются большие надежды на процессоры EPYC Genoa, презентация которых состоится 10 ноября. В IV квартале 2023-го доля AMD может и вовсе достичь 25 %. Также TrendForce отмечает, что корпоративные заказчики всё чаще предъявляют повышенные требования к энергоэффективности.

Февральские планы Intel

С учётом совокупной стоимости владения (TCO) предпочтение всё чаще отдаётся односокетным моделям, что опять же может помочь AMD нарастить продажи благодаря изделиям EPYC Genoa, которые привлекательны с точки зрения числа ядер, каналов памяти и интерфейсов ввода-вывода. Кроме того, сама Intel страдает от постоянной нехватки FPGA/CPLD начального уровня, которые являются необходимым компонентом для её серверных платформ нового поколения.

В целом, доля Intel на рынке х86-совместимых серверных процессоров в течение двух последних кварталов сократилась на 6 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одна из основных причин — крупные заказы для AMD со стороны ряда американских гиперскейлеров, которые, как ожидает компания, помогут заработать ей и в следующем году. Ещё одним важным фактором станет экономическое противостояние США и Китая.

Компания TrendForce опубликовала свежий прогноз по мировому рынку серверов и компонентов для них — модулей оперативной памяти DRAM, а также SSD. По мнению аналитиков, в 2023 году отрасль продемонстрирует смешанные результаты, что объясняется сложившейся в мире ситуацией и рядом других факторов.

Ожидается, что в следующем году темпы роста отгрузок серверов в глобальном масштабе снизятся до 3,7 % против 5,1 % в 2022-м. TrendForce объясняет это тремя основными причинами. Во-первых, по мере улучшения ситуации с дефицитом чипов и материалов покупатели начали корректировать ранее размещенные заказы на поставку оборудования, поэтому объёмы ODM-заказов сократились. Во-вторых, на фоне инфляции и нестабильной экономической обстановки корпоративные пользователи уменьшают IT-затраты, частично переходя в облака. В-третьих, геополитические изменения создают потребность в небольших ЦОД, тогда как развёртывание дата-центров гиперскейл-класса замедляется.

Изображение: pixabay.com / geralt

На фоне перехода на аппаратные платформы Intel Xeon Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa, а также использование памяти DDR5, которая на 30–40 % дороже DDR4, увеличится общая стоимость серверов. А поэтому средний установленный объём памяти DRAM в серверах в 2023 году поднимется только на 7 %: данный показатель окажется ниже 10 % впервые с 2016-го. Впрочем, существует вероятность роста на 12 %, если цены на DRAM будут снижаться, а поставщики предложат скидки на 64-Гбайт модули. Что касается SSD, то благодаря уменьшению стоимости NAND-памяти и появлению устройств с PCIe 5.0 средняя вместимость установленных твердотельных накопителей корпоративного класса поднимется на 26,4 %.

Согласно опубликованному исследовательской компанией TrendForce отчёту, изначальной целью создания CXL было объединение вычислительных ресурсов различных процессоров, сопроцессоров, ускорителей и иных компонентов с целью оптимизации стоимости «больших» систем, кластеров и суперкомпьютеров. Однако пока поддержка этого стандарта остаётся привязана к CPU.

Кроме того, Intel Xeon Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa смогут похвастаться только поддержкой CXL 1.1, тогда как как ряд критически важных особенностей, позволяющих достичь вышеупомянутой цели и значительно расширить спектр возможностей CXL, доступен только в версии CXL 2.0. Поэтому основным продуктом на первой стадии внедрения CXL станут экспандеры оперативной памяти (CXL Memory Expander), считает TrendForce. Чипы для CXL-экспандеров уже производят Montage, Marvell, Microchip и некоторыми другими, поэтому массовое внедрение CXL со временем положительно отразится на их прибыли.

CXL-экспандеры используют PCIe для наращивания объёма памяти. Источник: SK hynix

О полноценной дезагрегации, подразумевающей, например, создание выделенных пулов памяти речи в силу ограничений версии 1.1 не идёт. Особой популярности экспандеры памяти в обычных серверах не найдут: если верить исследованию, типовой двухпроцессорный сервер обычно использует 10-12 модулей RDIMM при максимуме в 16 модулей. Таким образом, реальная востребованность CXL-экспандеров сейчас есть на рынке ИИ и HPC, но на общий рынок DRAM это влияние не окажет.

CXL-экспандеры, продемонстрированные Корейским институтом передовых технологий (KAIST). Источник: KAIST/CAMELab

Тем не менее, в будущем при распространии CXL-пулинга возможно снижение спроса на модули RDIMM. В настоящее время CXL-экспандеры поддерживают DDR5, но их скорость ограничивается возможностями PCI Express 5.0. Полностью потенциал DDR5 можно будет реализовать лишь с распространением PCIe 6.0. Об этом уже упоминалось в материале, посвящённом анонсу спецификаций CXL 3.0. Со временем, тем не менее, основными потребителями CXL-продуктов, как ожидается станут крупные провайдеры облачных услуг и гиперскейлеры.

В итоге, приходят к выводу исследователи TrendForce, внедрение CXL позволит переломить ситуацию со стагнацией производительности серверов, а переход к CXL 2.0 — избавиться от узких мест традиционной архитектуры. Такого рода реформа откроет путь новым, ещё более сложным архитектурам, активно использующим различные сопроцессоры и массивные общие пулы памяти. Это, в свою очередь, поспособствует не только к появлению новых сервисов, но и к снижению TCO.

Согласно оценкам компании TrendForce, улучшение ситуации с поставками материалов во II квартале 2022 года, резкий рост спроса на SSD корпоративного класса со стороны североамериканских гиперскейлеров и корпоративных клиентов, а также остановка производства на заводе Kioxia из-за загрязнения материалов в январе 2022 года, привели к увеличению закупок SSD в стремлении избежать их нехватки в будущем.

TrendForce отметила, что производители отдают приоритет поставкам SSD для серверов из-за более высокой стоимости накопителей корпоративного класса. По данным TrendForce, во II квартале общая выручка от продажи таких SSD увеличилась на 31,3 % до $7,32 млрд.

Для лидера рынка Samsung ($3,26 млрд, +17,8 % за квартал) на фоне снижения заказов на продукцию для потребительского рынка корпоративные SSD позволили сохранить высокую долю рынка. Чтобы сохранить лидирующие позиции Samsung, продолжает инвестировать в разработку CXL-продуктов. Ожидается, что во второй половине следующего года компания начнёт массовое производство 236-слойных модулей памяти V-NAND 8-го поколения.

Чтобы повысить конкурентоспособность Samsung планирует запустить в Китае в следующем году производство 176-слойных накопителей, хотя её планам по расширению присутствия на местном рынке может помешать политика китайских властей в отношении локализации производства, а также конкуренция со стороны других производителей.

Занявшая второе место в рейтинге производителей корпоративных SSD компания SK hynix/Solidigm продолжила расширять своё партнёрство с клиентами из Северной Америки. Компания увеличила выручку от продажи таких SSD на 32,1 % до $1,79 млрд. В начале 2023 года SK Group начнёт производство 176-слойных решений TLC. Что касается QLC, то Solidigm представит 192-слойные решения и даже планирует выпуск продуктов PLC (Penta Level Cell).

TrendForce отметила, что поскольку SK планирует выпуск различных продуктов в нескольких ценовых категориях, чтобы удовлетворить потребности производителей серверов в решениях для хранении данных, у компании появится возможность расширить свою долю рынка, сократив в будущем разрыв с ведущими производителями.

Micron, которая уже освоила массовый выпуск 176-слойных чипов, во II квартале увеличила выручку на 31,7 % до $798 млн, заняв третье место в рейтинге. Этому способствовала сравнительно доступная цена её продукции. Фирма продолжает наращивать поставки корпоративных твердотельных накопителей, чтобы обезопасить себя от падения показателей из-за слабых продаж потребительских продуктов.

Выручка занявшей четвёртое место WDC от продаж корпоративных SSD за квартал составила $766 млн, что вдвое больше, чем в предыдущем квартале. Главным образом рост связан с загрязнением сырья в I квартале — клиенты после этого заранее пополняли запасы, чтобы избежать проблем из-за нехватки накопителей.

Инцидент с загрязнением сырья стал причиной роста выручки и Kioxia, увеличившей доход до $708 млн. В дополнение к запуску массового производства накопителей с поддержкой PCIe 5.0 во втором полугодии 2022 года, компания также запустила новое поколение SAS-решений. Наконец, YMTC, не попавшая пока в рейтинг, начала поставки своего первого серверного SSD с поддержкой PCIe 4.0.