Многопрофильный холдинг технологических компаний «ИКС Холдинг», в который входит производитель серверов и СХД «КНС Групп» (бренд YADRO), возможно, проведёт в следующем году первичное размещение акций (IPO), пишет РБК. Как сообщает один из источников ресурса, аналитики «Технологии доверия» (бывшее российское подразделение PwC) оценили инвестиционную стоимость холдинга примерно в 300 млрд руб.

В холдинге назвали оценку аналитиков «максимально близкой к реальности». «ИКС Холдинг» подтвердил возможность выпуска облигаций на сумму до 1 млрд руб. сроком на один год, окончательное решение о котором будет принято до конца года. Сейчас холдинг проводит встречи с банками и инвестиционными аналитиками по этому поводу и отмечает «высокий» внешний интерес.

Источник изображения: Yadro

Сообщившие в июне о планах «ИКС Холдинга» выпустить облигации «Ведомости» со ссылкой на свой источники утверждали, что полученные в результате IPO средства предполагают направить на погашение банковского долга, запуск новых производств и развитие масштабных проектов, в том числе «Бюро 1440».

В конце июня холдинг получил кредитный рейтинг аналитического агентства АКРА на уровне А- (RU), а в середине июля от «Эксперт РА» на уровне ruА-, оба — со «стабильным» прогнозом. В «Эксперт РА» отметили, что «ИКС Холдинг» «имеет твёрдые конкурентные позиции, что позволяет ему в целом входить в пятёрку крупнейших игроков в отрасли». В частности холдинг является лидером среди производителей решений для СОРМ.

Исполнительный директор и партнёр Advance Capital отметил, что для такой крупной компании сейчас «не очень хорошее время для размещения», поскольку на рынке нет спроса на размещение акций на сумму более 30 млрд руб., а с меньшей суммой холдинг может рассчитывать лишь на листинг третьего уровня. «В такие бумаги могут инвестировать не все институционалы и частные инвесторы, что может сократить потенциальный спрос и ликвидность», — говорит эксперт.

Акции провайдера услуг хранилища данных для корпоративных клиентов Snowflake начали торговаться в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) порядка $3,36 млрд при оценке её рыночной стоимости в $33,6 млрд. Это было крупнейшее IPO для компании-разработчика программного обеспечения за все время существования софтверной индустрии.

Getty Images

Компания Snowflake, основанная в 2012 году, предоставляет специализированное облачное хранилище данных (Data Warehouse), работающее в AWS, Azure и Google. В Snowflake было инвестировано около $1,4 млрд венчурного капитала ещё до IPO, а в феврале в ходе G-раунда на $479 млн компания была оценена в $12,4 млрд. Тогда у компании насчитывалось более 3400 клиентов. К лету оценка стоимости выросла уже до $20 млрд.

Snowflake привлекла больше средств, чем изначально планировалось, продав 28 млн акций по $120 за штуку, что превысило целевой диапазон, находившийся в пределах от $100 до $110. Успешному IPO компании способствовало заявление Уоррена Баффета (Warren Buffet) о том, что его инвестиционный бизнес Berkshire Hathaway вложит $250 млн в Snowflake, а также известие о том, что нынешний инвестор Salesforce вкладывает в её акции ещё $250 млн.