Аналитическая компания Gartner опубликовала отчёт за II квартал 2022 года о рынке внешних систем хранения, данные которого привёл ресурс Blocks&Files. Согласно прогнозу Gartner, выручка от продаж All-flash массивов (AFA) в дальнейшем превысит выручку от гибридных массивов и устройств на базе жёстких дисков и вырастет до 55 % всех доходов от реализации внешних СХД в 2026 году.

По оценкам Wells Fargo, массивы AFA, которые в её классификации имеют название твердотельных массивов (Solid-State Array, SSA), по стоимости 1 Гбайт ёмкости в настоящее время в 4,9 раза дороже по сравнению с HDD-системами и гибридными массивами. Стоимость 1 Гбайт AFA составляет $1,217, в то время как у HDD и гибридных массивов она равна $0,248. Согласно прогнозу аналитиков, начиная с этого года, выручка от продаж HDD-массивов и гибридных массивов стабилизируется на уровне около $10,25 млрд в год, а доходы от SSA вырастут до $12,25 млрд в 2026 году.

Согласно данным Wells Fargo, на первом месте в отчётном квартале по выручке среди поставщиков хранилищ на основе флеш-памяти лидирует Dell EMC, на втором месте NetApp, а на третьем — Pure Storage. Выручка Pure за три месяца (не за финансовый квартал) составила $410 млн. При этом доходы от продаж продуктов Pure Flash Array выросли на 43 % по сравнению с прошлым годом.

У Dell выручка от продаж high-end массивов VMAX (теперь PowerMAX) SSA равна $426 млн, что на 38 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. IBM и Huawei находятся на четвертом и пятом местах рейтинга, HPE — на шестом, а Hitachi — на седьмом. Следует отметить, что Gartner разделяет Dell EMC и Dell при оценке доходов от продаж AFA.

У NetApp выручка от продаж внешних СХД за квартал снизились на 4 % в годовом исчислении, а продажи SSA выросли на 1 %. Лидер рынка Dell заработала за квартал от продаж внешних СХД $1,57 млрд, что на 14 % больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По оценкам Gartner, темпы роста выручки от продаж внешних СХД до 2026 года составят 1,5 % в год. При этом выручка от продаж SSA будет расти на 4,6 %, а реализация HDD-массивов и гибридных хранилищ будет падать на 1,6 % в год. Группа аналитиков Wells Fargo, в свою очередь, утверждает, что доходы от первичных хранилищ будут расти на 0,2 %, а доходы от вторичных хранилищ — на 7,1 %.

Компания Gartner опубликовала результаты исследования перспектив развития инновационных технологий хранения и защиты данных с учётом меняющихся потребностей бизнеса.

Основные выводы исследования для стратегического планирования:

• К 2025 году 60 % компаний будет требовать, чтобы решения для хранения данных имели встроенные механизмы защиты от программ-вымогателей. Для сравнения — в 2022 такие требования выдвигает около 10 % компаний.
• К 2025 году 60 % лидеров сегмента инфраструктуры и операций будут внедрять по крайней мере одну из гибридных облачных архитектур по сравнению с 15 % в 2022 году.
• К 2025 году более 40 % корпоративных хранилищ будет развернуто на периферии по сравнению с 15 % в 2022 году.
• К 2026 году крупные предприятия утроят объёмы неструктурированных данных, размещаемых в файловых и объектных хранилищах, расположенных локально, на периферии или в публичном облаке.
• К 2025 году 30 % внешних массивов хранения для поддержки основных нагрузок получат поддержку NVMe-oF, тогда как в прошлом году таковых было менее 5 %.

Источник изображения: Gartner

Также Gartner привела примеры провайдеров решений по сегментам:

• Киберхранилище (ранее обнаружение и предотвращение атак вымогателей, интеллектуальное восстановление данных): Cohesity, Continuity, Dell, IBM, Myota, NetApp, Nutanix, ProLion, RackTop Systems, Superna.

• Решения для переноса данных с периферии: Alibaba Cloud, Amazon Web Services (AWS), Backblaze, Google, IBM, Microsoft, Oracle.

• FAC (Function accelerator cards, т.е. продвинутые SmartNIC/DPU с программируемыми ускорителями): Broadcom, Ethernity Networks, Fungible, Intel, Nebulon, Nvidia, Pensando, Pliops, VMware, Xilink.

• Гибридное облачное хранилище: AWS, Ctera Networks, Hammerspace, LucidLink, Microsoft, Nasuni, NetApp, Panzura, Peer Software, Qumulo.

• Вычислительное хранилище (обработка данных по месту хранения, без передачи хост-процессору): Arm, Eideticom, Netint Technologies, NGD Systems, Samsung Electronics, ScaleFlux.

• Неизменяемое хранилище (изолированное и защищённое хранилище, отделённое воздушным зазором): Dell, Kyndryl, Owl Cyber Defense, Rubrik, Unisys, Veritas.

• Резервное копирование контейнеров: Cohesity, Commvault, Dell, Druva, HYCU, IBM, Pure Storage (Portworx), Rubrik, Trilio, Veeam (Kasten).

• Контейнерное хранилище (Container-native storage, CNS): DataCore, Diamanti, IBM, ionir, NetApp, Ondat, Pure Storage, Red Hat, SUSE, VMware.

• Управление программно определяемыми хранилищами: Data Dynamics, DataCore Software, Dell Technologies, Hammerspace, HPE, IBM, Komprise, Leonovus, Peer Software, Visual Storage Intelligence.

• Резервное копирование облачных данных: AvePoint, Cohesity, Commvault, Druva, Keepit, OwnBackup, Rubrik, Spanning, Veeam, Veritas.

• Обнаружение данных и управление ими: ActiveNav, BigID, Concentric.ai, Congruity 360, Ground Labs, Netwrix (Stealthbits), SailPoint, Securiti.ai, Spirion, Varonis.

• NVMe-oF: Dell, HPE, Hitachi Vantara, IBM, Lightbits, NetApp, Pavilion Data, Pure, Vast Data, Weka.

• Open Source хранилище: DataCore, DDN, iXsystems, MinIO, Openfiler, Red Hat, SoftIron, SUSE.

• Управление копиями данных: Cohesity, IBM, Rubrik, Veritas.

• Инфраструктурные программно определяемые хранилища: DataCore, IBM, NetApp, Nutanix, Pure Storage, Red Hat, Scality, StorMagic, VMware, Weka.
• Энергонезависимая память NVDIMM/PMem: Dell, HPE, Intel^*, Lenovo, Oracle, SAP.

• Объектное хранилище: Backblaze, Cloudian, Dell EMC, Hitachi Vantara, Huawei, IBM, MinIO, NetApp, Scality, Wasabi.

• SCM-накопители: Sample Vendors: Dell, Huawei, IBM, Inspur, Intel^*, Pure, Vast Data.

• Распределённые файловые системы: Cohesity, Dell, Huawei, IBM, Inspur, Nutanix, Pure, Qumulo, Vast Data, Weka.

• Архивирование корпоративной информации (сбор данных в централизованный репозиторий): Archive360, Global Relay, Microsoft, Mimecast, Proofpoint, Smarsh, Solix, Theta Lake, Veritas, ZL Tech.

• HCI: Cisco, Dell EMC, Microsoft, Nutanix, Sangfor, Scale Computing, StorMagic.

* отчёт был составлен до объявления Intel об отказе от Optane и 3D XPoint.

ИТ-отделы компаний часто испытывают сожаление о принятом решении приобрести новые для них технологии, отметили в исследовательской компании Gartner. Более половины (56 %) из числа 1120 принявших в проведённом недавно опросе Gartner руководителей в Северной Америке, Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, выразили сожаление о крупнейших сделках компаний, связанных с технологиями, за последние два года. Причём, чем дольше принималось решение по поводу закупки, тем больше была вероятность негативного к ней отношения.

«Опрос показал, что организациям, которые выразили сильное сожаление по поводу своей покупки, потребовалось в среднем на 7–10 месяцев больше времени для её совершения, — рассказал аналитик Gartner Хэнк Барнс (Hank Barnes). «Затягивание решения о покупке может привести к разочарованию команд, пустой трате времени и ресурсов и даже потенциально к замедлению роста компании», — отметил он.

Источник изображения: Pixabay

Что примечательно, 67% лиц, участвующих в принятии решений о покупке технологий, не связаны с ИТ, то есть не имеют компетенцию в этом вопросе — например, когда кто-то из отдела маркетинга приобретает продукт или услуги, которыми затем должны управлять ИТ-администраторы. Эта тенденция привела к возникновению новой «технологической пропасти», которая разделяет организации, которые уверенно внедряют и покупают технологии, от подавляющего большинства других.

Аналитики Gartner также пообщались с теми, кто продаёт корпоративные решения, чтобы понять, почему «пропасть» требует нового подхода. «Чтобы изменить стратегию, нам нужно подумать о психографике помимо мотивов покупки, а также о том, как принимаются решения и какие группы определяют стратегию», — говорит Барнс. Он сообщил, что Gartner разработала психографическую модель под названием «Профили принятия корпоративных технологий» (ETA). Использование ETA может помочь поставщикам технологий перейти от стратегии соответствия продукт/рынок к стратегии соответствия продукт/потребитель.

Компания Gartner обнародовала результаты исследования глобального рынка публичных облачных услуг, предоставляемых по модели IaaS. Сообщается, что данное направление стремительно развивается: в 2021 году выручка здесь взлетела на 41,4 %. По оценкам аналитиков, в 2020-м платформы IaaS принесли около $64,3 млрд выручки.

В прошлом году этот показатель достиг $90,9 млрд. Причём более 80 % от этого объёма приходится всего на пять ведущих игроков, а в все прочие участники этого рынка сообща получили $17,1 млрд выручки, что соответствует примерно 18,8 %. Первое место продолжает удерживать Amazon. По итогам 2021-го выручка этой компании достигла $35,4 млрд. Правда, рыночная доля сократилась с 40,8 % до 38,9 %.

Источник изображения: pixabay.com / geralt

На второй позиции находится Microsoft, получившая от услуг IaaS около $19,2 млрд. За год доля редмондского гиганта увеличилась с 19,7 % до 21,1 %. Замыкает тройку Alibaba с $8,7 млрд выручки и долей 9,5 % (такое же значение было зафиксировано в 2020 году). В то время как Alibaba продолжает лидировать на китайском рынке облачных вычислений, она также может стать ведущим региональным поставщиком в Индонезии, Малайзии и на других развивающихся облачных рынках.

Источник изображения: Gartner

В первую пятёрку вошли Google и Huawei с $6,4 млрд и $4,2 млрд: их доли составили соответственно 7,1 % и 4,6 %. Нужно отметить, что платформа Google Cloud продемонстрировала самые высокие темпы роста среди пяти ведущих поставщиков IaaS: в 2021 году он составил 63,7 %. Драйверами стали инновации Google в области ИИ и Kubernetes. Что касается Huawei, то развитие её услуг IaaS замедлилось после двух лет роста более чем на 200 %.

Дальнейший рост рынка IaaS, по мнению аналитиков, будет обусловлен улучшением пользовательского опыта и повышением эффективности для бизнеса. Развивающиеся технологии, такие как метавселенная, чат-боты и цифровые двойники, потребуют инфраструктуру гиперскейл-класса для удовлетворения растущих потребностей в вычислительных ресурсах и хранилищах данных.

Согласно недавно опубликованному прогнозу Gartner по мировому рынку жёстких дисков и твердотельных накопителей, с которым ознакомился аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс (Aaron Rakers), в 2026 году на твердотельные накопители придётся 32 % ёмкости отгруженных HDD/SSD — около 1400 Эбайт. Для жёстких дисков этот показатель составит около 3200 Эбайт, причём порядка 95 % отгруженных HDD будет приходиться на Nearline-накопители LFF.

А SSD обойдут все прочие категории, включая накопители для ноутбуков и настольных ПК, внешние диски и серверные SFF-накопители 10K. В течение прогнозируемого периода ожидается значительный рост отгрузок SSD корпоративного класса с показателем CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) в пределах 37 %. Доля в суммарной ёмкости всех поставленных накопителей, как уже отмечалось выше, вырастет с 20 % в 2021 году до 32 % в 2026 году.

Поставки жёстких дисков в ёмкостном выражении, как ожидают аналитики Gartner, будут расти с 2022 по 2026 год со среднегодовым темпом роста 16 %. За этот же период поставки жёстких дисков в целом будут снижаться на 15 % в год. Это связано с тем, что поставки накопителей для потребительских устройств и дисков класса mission-critical сократятся больше, чем вырастут поставки Nearline-дисков и накопителей класса business-critical. Для двух последних категорий Gartner прогнозирует 16-% среднегодовой темп роста для Nearline-дисков и критически важных для бизнеса.

Ёмкость Nearline-накопителей будет расти с показателем 22 % (CAGR), достигнув в 2026 году 96 % от общей ёмкости всех поставленных HDD, что на четверть с лишним выше показателя 2021 года. Gartner ожидает, что структура поставок накопителей изменится по мере роста поставок жёстких дисков большой ёмкости и снижения отгрузки других накопителей. При этом средние цены продажи (ASP) вырастут с $91,42 в 2021 году до $196,85 в 2026 году (+115 %).

Несмотря на это выручка поставщиков жёстких дисков будет падать ежегодно на 1 % (CAGR) в течение прогнозируемого периода, в отличие от 8 % роста (CAGR) у SSD. Если аналитики Gartner правы, в прогнозируемом периоде ожидается обострение конкуренции между поставщиками жёстких дисков — Seagate, Toshiba и Western Digital, которые пытаются компенсировать замедление роста выручки увеличением доли рынка.