Российская группа компаний Softline («ГК Softline»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности для корпоративного бизнеса, сообщила о закрытии книги заявок по биржевым облигациям АО «Софтлайн» серии 002Р-01. Начало торгов на Московской бирже — 26 мая 2023 года.

Говорится, что по итогам размещения спрос значительно превысил предложение, достигнув 7,5 млрд руб. при первоначальном объёме выпуска в размере 3 млрд руб. Выпуск привлёк интерес как со стороны частных инвесторов (1,7 млрд руб.), так и со стороны банков, управляющих и инвестиционных компаний.

Источник изображения: Softline

Инвесторам предложены облигации на сумму 6 млрд руб. со сроком обращения 2,75 года, или 1001 день. Выпуск предусматривает фиксированные квартальные купоны. Отмечается, что из-за повышенного интереса со стороны участников рынка ставка купона дважды пересматривалась в сторону понижения. В итоге, она была установлена на уровне 12,40 % годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,99 %.

Отмечается, что это уже пятое по счёту размещение облигаций. Привлечённые средства будут направлены, в частности, на сделки по слияниям и поглощениям, а также на дальнейшее развитие продуктового ассортимента.

«В январе 2023 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило АО "Софтлайн" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruBBB+" с развивающимся прогнозом. Агентство подчеркнуло, что компания сохраняет позиции одного из крупнейших поставщиков программного обеспечения в России», — говорится в сообщении.

Российская ГК Softline создает новую компанию под брендом SL Soft, которая будет разрабатывать бизнес-приложения для корпоративных заказчиков. В портфель SL Soft войдут российские программные продукты подразделений группы Softline и приобретенные у ГК «Аплана».

ООО «СЛ Софт» зарегистрировано в феврале 2023 года. Уставный капитал составил 10 тыс. руб. Возглавил компанию руководитель «ОФД-софтлайн». SL Soft будет заниматься как собственными бизнес-приложениями, так и предлагать дополнительные сервисы: заказную разработку ПО, консалтингово-внедренческий бизнес, поддержку и сопровождение. Все продукты SL Soft включены в Единый реестр программ и баз данных Минцифры РФ.

Источник изображения: Softline

Портфель SL Soft включает в себя такие продукты как управление персоналом на базе решения «БОСС-кадровик» (для автоматизации комплекса HR-задач), роботизация и интеллектуальная аналитика на базе платформ ROBIN RPA и Preferentum (позволяют использовать искусственный интеллект для снижения нагрузки при решении бизнес-задач). Также компания будет разрабатывать решения для управления цифровыми документами/контентом на базе линейки продуктов «Цитрос» и ряд сервисов на базе платформы SL ECM.

ГК Softline подписала соглашение о приобретении ООО «Цитрос» — российского разработчика продуктов для построения экосистемы управления документами. Сумма сделки и приобретенная доля не раскрываются.

На момент публикации новости данные в ЕГРЮЛ еще не менялись. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Цитроса» в 2021 году составила 80,6 млн руб., чистая прибыль — 27,8 млн руб. За 2022 год финансовые итоги компания еще не презентовала.

В результате сделки Softline дополнит собственную платформу SL ECM (выпущена в июле 2022 года) пакетом прикладных решений для сквозной автоматизации процессов управления цифровым контентом (ECM, Enterprise Content Management) на всех этапах жизненного цикла. Компания оценивает перспективы роста ЕСМ-направления в деньгах от 10 % до 13 % ежегодно. По оценке TAdviser, объем российского рынка СЭД, ЕСМ и CSP-систем по итогам 2021 года увеличился на 10% и достиг отметки в 64,2 млрд руб.

Изображение: «Цитрос»

«Цитрос» — молодая компания, зарегистрированная в декабре 2020 года. Пока ее в своем рейтинге российских операторов электронного документооборота (ЭДО) не учитывает Федеральная налоговая служба (ФНС). В февральский рейтинг вошли 48 аккредитованных операторов ЭДО, последние два места занимают ООО «Газпром информ» и АО «Точка» с менее 100 абонентами.

В портфель продуктов входят «Цитрос СЭД» (платформа для работы с цифровым контентом и автоматизации документооборота), «Цитрос ЮЗЭДО» (платформа для создания юридически значимого контура обмена электронными документами), «Цитрос КЭДО» (система КЭДО), «Цитрос архив» (решение, обеспечивающее все процессы обработки, упорядоченного хранения и использования архива электронных документов).

Российская группа компаний Softline («ГК Softline»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности для корпоративного бизнеса, сообщила аудированные финансовые результаты АО «Софтлайн» за 2022 год. В прошлом году Softline, напомним, разделила бизнес на российский и международный.

Оборот (совокупный объём продаж) АО «Софтлайн» в 2022 году вырос в годовом исчислении на 9,1 % до 70,6 млрд руб., что главным образом объясняется уходом с российского рынка значительного числа иностранных производителей программного обеспечения (ПО).

«Мы видим стабильное увеличение дохода в основных сегментах нашего бизнеса — продаже аппаратного обеспечения, программного обеспечения, облачных решений и сервисов в области информационной безопасности», — сообщил Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline, особо отметив рост доли собственных продуктов и сервисов в портфеле компании, доход от которых вырос более чем в три раза и превысил 6,6 млрд руб.

Источник изображения: Softline

Оборот сегмента «ПО и облачные решения» снизился на 19 % год к году, что всё же ниже, чем в целом по рынку. В более прибыльных сегментах, таких как «Оборудование» и «Услуги», оборот вырос на 7 % и 36 % год к году соответственно. В первом случае рост связан с интенсификацией продаж импортного оборудования в I квартале 2022 года в преддверии ограничений на импорт. А в сегменте «Услуги» росту оборота способствовало выполнение работ по импортозамещению, перенастройке ИТ-инфраструктуры клиентов на новые продукты, консультациям по выбору оптимальных ИТ-решений в новых условиях.

Валовая прибыль АО «Софтлайн» увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 3 % до 12,3 млрд руб., валовая рентабельность по обороту выросла с 15,3 % в 2021 году до 17,4 % в отчётном. Рост этих показателей связан с продажей более прибыльных продуктов, включая отечественное ПО, оборудование, а также высокорентабельные собственные продукты и сервисы.

Рентабельность по валовой марже в собственных решениях компании составила 55 %, а рентабельность по валовой марже сторонних решений — 14 %. При этом доля собственных решений в валовой марже увеличилась до 29 % в 2022 году, что на 7 п.п. больше чем в 2021 году.

Чистая прибыль АО «Софтлайн» выросла в годовом исчислении в семь раз до 6,5 млрд руб., что связано с изменением справедливой стоимости финансовых инструментов на 6,3 млрд руб. Отмечено, что у компании в 2022 году были нетипичные и разовые расходы (связанные с M&A, разделением бизнесов и т.д.) на сумму 1,4 млрд руб., что на 433 млн руб. больше по сравнению с предыдущим годом.

Скорректированная EBITDA составила 2,6 млрд руб., изменившись в годовом исчислении на 28 %, рентабельность по показателю EBITDA — 20,1 %. Изменение показателя EBITDA обусловлено значительными инвестициями Softline в свой будущий рост, включая вложения в мотивационные программы для удержания сотрудников, собственные продукты и услуги, корпоративное управление и внутренние CRM и ERP системы и цифровые платформы, а также в собственные команды разработчиков ПО.

Разработчик российских операционных систем «Альт» «Базальт СПО» и ГК Softline планируют ежегодно увеличивать на 50 % количество совместных проектов на российском рынке. Помимо этого Softline намерена встроить «Альт» в собственную инфраструктуру в качестве альтернативной операционной системы.

Согласно заключенному стратегическому партнерству, к 2025 году компании также намерены сертифицировать 300 сотрудников Softline по продуктам «Базальт СПО», разработать и внедрить механизм, обеспечивающий максимальный приоритет обработки заказов и обращений. Специалисты «Базальт СПО» будут оказывать техническую поддержку на этапе развертывания продуктов в рамках демонстраций и пилотных проектов, помогать в тестировании ПО.

Источник: ГК Softline

Заказчики могут приобрести ОС семейства «Альт» у Softline и на её облачной платформе, в том числе по подписке, которая сейчас охватывает продукты «Альт СП», «Альт сервер», «Альт сервер виртуализации», «Альт рабочая станция» и «Альт образование». На текущий момент семейство «Альт» включает целую серию операционных систем для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры.

Основатель ГК Softline Игорь Боровиков объявил о выходе из состава акционеров Softline, а также о достижении договорённости с группой инвесторов о продаже 100 % активов ГК Softline фонду под управлением независимой управляющей компании ООО «ТЕТИС Кэпитал». Сумма сделки не разглашается. Стороны планируют её завершить до 30 апреля. После разделения бизнеса Softline на российский и международный Боровиков приобрел российскую часть активов за символическую цену в $1.

Сообщается, что новая структура собственности и управления будет наилучшим образом способствовать стратегическим целям компании, а также учитывать интересы акционеров АО «Софтлайн». Ранее было объявлено о формировании совета директоров, в рамках которого были созданы комитеты по аудиту, кадрам и вознаграждениям, стратегии под руководством независимых директоров. Председатель совета директоров тоже является независимым директором.

Источник изображения: Softline

«Я уверен в качестве управления со стороны совета директоров и менеджмента, возглавляемого Владимиром Лавровым. Уверен в дальнейшем росте бизнеса. Уверен в новых горизонтах и перспективах, которые есть у Softline», — заявил Боровиков, добавив, что вскоре сотрудники и менеджмент получат в прямое владение до 15 % акций АО «Софтлайн». В среднесрочной перспективе доля владения сотрудников будет увеличена до 25–30 % в рамках опционной программы долгосрочной мотивации.

Владимир Лавров, генеральный директор Softline Россия, выразил благодарность Боровикову за то, «что он сделал для развития отечественного рынка IT-услуг в целом, во многом определив его ландшафт и направления развития».

«Хочу подчеркнуть, что мы уже сегодня наблюдаем опережающий рост по приоритетным направлениям нашей деятельности в России — это производство и реализация собственного ПО и решений вендоров, доступных на территории РФ, реализация проектов по информационной безопасности, цифровой трансформации вертикальных отраслей, развитие собственных услуг и облака Softline Cloud, производство аппаратного обеспечения под брендом Inferit, усиление программы Softline Finance, — сообщил Лавров.

ГК Softline выпустила собственную платформы CMP (Cloud Management Platform) Сloudmaster в версии on-premise. Таким образом, к варианту платформы по SaaS-модели добавилась установка системы управления гибридной инфраструктурой на своих серверах.

Установка платформы в периметре организации расширяет возможности использования продуктов из линейки Cloudmaster – Clouder и Coster — для средних и крупных компаний. Мультиоблачный сервис Coster, разработанный для управления затратами на облачную инфраструктуру, и сервис управления облачной и приватной ИТ-инфраструктурой Clouder, запущены в 2022 году.

Источник: Softline

С момента запуска платформы Cloudmaster в 2020 году Softline занимается ее развитием, добавляя новые функции. Они, по словам создателей, позволяют компаниям воплощать эффективные подходы к управлению затратами на облачные технологии с применением лучших практик FinOps и CloudOps. Решения Cloudmaster зарегистрированы в Едином реестре отечественного ПО. Система умеет работать с платформами Azure, AWS, Yandex Cloud, Google Cloud Platform и VK Cloud Solutions, а VMware, Nutanix и OpenStack.

Решения, аналогичные Cloudmaster, присутствуют на рынке давно. По оценкам аналитиков Gartner (Magic Quadrant for Cloud Management Platforms 2020), к 2025 году более 70 % компаний будут применять многофункциональные инструменты для управления облаками. В России тренд на создание гибридных и мультиоблачных инфраструктур, а также стратегическое управление ресурами также набирает силу.

Noventiq (прежнее название Softline Holding) проведёт 15 февраля внеочередное собрание акционеров, повестка дня которого включает обсуждение предложения совета директоров о смене регистрации компании с Кипра на Каймановы острова. Решение о смене юрисдикции связано с уходом компании с российского рынка и разделением бизнеса на международный и российский, из-за чего преимущества регистрации на Кипре потеряли для Noventiq прежнее значение.

Также это обусловлено намерением совета директоров Noventiq перейти с Лондонской биржи на американскую площадку, поскольку его не устраивают ограниченные объёмы торгов в Лондоне и то, что котировки здесь не отражают справедливую цену компании. В качестве вариантов компания рассматривает выход на биржу в США путём первичного размещения акций (IPO) или через SPAC-сделку.

Источник изображения: noventiq.com

«Поскольку на Каймановых островах зарегистрировано множество компаний, бумаги которых торгуются на биржах США, совет директоров считает, что провести редомициляцию надо именно сейчас, чтобы вне зависимости от выбора конкретного варианта, выбранные действия могли бы быть выполнены в кратчайшие сроки и в соответствии с ожиданиями международных инвесторов», — сообщается на сайте компании.

Дата закрытия реестра акционеров с правом на участие в голосовании — 13 февраля. В случае одобрения решения акционерами, а также регуляторами Кипра и Каймановых островов, перерегистрации может быть завершена уже в середине июня 2023 года.

Группа компаний Softline включила в свою линейку продуктов оборудование «DатаРу» – производителя решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. «DатаРу» предоставляет комплексные решения под конкретные задачи заказчиков крупного промышленного и производственного сектора, финансовых учреждений и государственных структур.

Клиенты Softline получат доступ к серверам, программно-аппаратным комплексам, сетевому оборудованию и системам хранения данных «DатаРу». Кроме того, партнер обеспечивает полноценную техническую поддержку ИТ-инфраструктуры на всех уровнях. Специалисты Softline — инженеры, архитекторы, менеджеры — прошли обучение по продуктам «DатаРу» в учебном центре производителя. «DатаРу» предлагает оборудование по модели «как услуга», что запускать проекты перехода на российскую серверную, сетевую и data-инфраструктуру в сжатые сроки и с минимальными затратами.

Изображение: DataRu

В сентябре 2022 года «DатаРу» заявила, что берет на себя техническую поддержку и обслуживание оборудования Bull по соответствующим сертификатам покинувшей российский рынок Atos. Однако Atos выступила с официальным опровержением сообщений об уходе с российского рынка, а несколькими днями позже заявила, что продолжит работу в России и СНГ под брендом AUXO. В декабре 2022 года «DатаРу» запустила партнерскую сеть. Партнеры получают от вендора полный портфель услуг, широкую линейку оборудования, от базовой ИТ-инфраструктуры до комплексных решений, и склад запчастей.

Компания Softline, работающая в области информационных технологий и предлагающая широкий спектр инфраструктурных и прикладных IT-решений для корпоративного рынка, сообщила об открытии центра обработки данных в Минске (Республика Беларусь).

Инженерная инфраструктура вычислительного комплекса соответствует требованиям Tier II+ по классификации Uptime Institute, обеспечен высокий уровень охраны, пожароустойчивости и охлаждения. При этом Softline берёт на себя финансовую ответственность в случае отказа мощностей, гарантируя SLA до 99, 982% в зависимости от выбранной конфигурации. Дата-центр рассчитан на 38 стойко-мест, а основными клиентами станут компании из России и Беларуси.

Источник изображения: softline.ru

Ожидается, что запуск нового ЦОД позволит Softline увеличить возможности компании в вопросе выделения мощностей для клиентов, а также обеспечить предоставление большего числа сервисов в части хранения данных, инфраструктурных проектов, dedicated-решений и решений для больших объёмов данных (таких как видеоконференцсвязь, резервное копирование, аварийное восстановление). Кроме того, благодаря открытию дата-центра Softline получит дополнительные возможности для развития и предоставления сервисов в периметре дружественных стран.

Softline также прорабатывает возможность предоставления защищённого облака в Республике Беларусь согласно законодательству страны. После получения соответствующих лицензий компания сможет оказывать услуги не только частным, но и государственным заказчикам. «Сейчас многие компании идут по пути Colocation, однако мы решили, что наиболее правильной стратегией в современных условиях будет строительство и покупка готовых площадок с наличием оборудования внутри. Конечно, это более дорогостоящая история, однако это даёт возможность предоставить заказчику сразу весь комплекс сервисов и услуг. Это особенно актуально для клиентов с учётом ситуации сниженного предложения оборудования на рынке», — отмечает Softline.