Три ведущих поставщика жёстких дисков — компании Seagate, Toshiba и Western Digital — в III квартале 2022 года столкнулись со значительным сокращением выручки и снизившимися продажами накопителей. Связано это со сложившейся геополитической обстановкой, высоким уровнем инфляции и снижением спроса на устройства хранения в корпоративном сегменте.

Согласно подсчётам аналитиков Wells Fargo и данным TrendFocus, общая вместимость HDD, отгруженных в период с июля по сентябрь включительно, составила приблизительно 292,7 Эбайт, что на 19 % меньше прошлогоднего результата. Общая выручка поставщиков оценивается в $4,42 млрд, а падение в годовом исчислении достигло 29 %.

Источник изображений: TrendFocus / Wells Fargo (via Blocks&Files)

На Nearline-накопители в III квартале пришлось около 77 % от общей ёмкости реализованных устройств — 224,7 Эбайт. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся 70 %, а во II квартале 2022-го — 80 %. В данном сегменте на накопители Western Digital пришлось 112,4 Эбайт (50 %), на решения Seagate — 85,4 Эбайт (38 %), на изделия Toshiba — 27,9 Эбайт (12 %).

Суммарная вместимость HDD всех других классов, поставленных в течение квартала, сократилась в годовом исчислении на 35 % — до 68,0 Эбайт. При этом доли Seagate, Western Digital и Toshiba составили соответственно 49 %, 38 % и 14 %. Отмечается, что позиции Seagate в целом ослабли в связи с запоздалым внедрением технологии HAMR, тогда как Toshiba и Western Digital извлекают выгоду благодаря использованию MAMR.

Аналитическая компания Gartner опубликовала отчёт за II квартал 2022 года о рынке внешних систем хранения, данные которого привёл ресурс Blocks&Files. Согласно прогнозу Gartner, выручка от продаж All-flash массивов (AFA) в дальнейшем превысит выручку от гибридных массивов и устройств на базе жёстких дисков и вырастет до 55 % всех доходов от реализации внешних СХД в 2026 году.

По оценкам Wells Fargo, массивы AFA, которые в её классификации имеют название твердотельных массивов (Solid-State Array, SSA), по стоимости 1 Гбайт ёмкости в настоящее время в 4,9 раза дороже по сравнению с HDD-системами и гибридными массивами. Стоимость 1 Гбайт AFA составляет $1,217, в то время как у HDD и гибридных массивов она равна $0,248. Согласно прогнозу аналитиков, начиная с этого года, выручка от продаж HDD-массивов и гибридных массивов стабилизируется на уровне около $10,25 млрд в год, а доходы от SSA вырастут до $12,25 млрд в 2026 году.

Согласно данным Wells Fargo, на первом месте в отчётном квартале по выручке среди поставщиков хранилищ на основе флеш-памяти лидирует Dell EMC, на втором месте NetApp, а на третьем — Pure Storage. Выручка Pure за три месяца (не за финансовый квартал) составила $410 млн. При этом доходы от продаж продуктов Pure Flash Array выросли на 43 % по сравнению с прошлым годом.

У Dell выручка от продаж high-end массивов VMAX (теперь PowerMAX) SSA равна $426 млн, что на 38 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. IBM и Huawei находятся на четвертом и пятом местах рейтинга, HPE — на шестом, а Hitachi — на седьмом. Следует отметить, что Gartner разделяет Dell EMC и Dell при оценке доходов от продаж AFA.

У NetApp выручка от продаж внешних СХД за квартал снизились на 4 % в годовом исчислении, а продажи SSA выросли на 1 %. Лидер рынка Dell заработала за квартал от продаж внешних СХД $1,57 млрд, что на 14 % больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По оценкам Gartner, темпы роста выручки от продаж внешних СХД до 2026 года составят 1,5 % в год. При этом выручка от продаж SSA будет расти на 4,6 %, а реализация HDD-массивов и гибридных хранилищ будет падать на 1,6 % в год. Группа аналитиков Wells Fargo, в свою очередь, утверждает, что доходы от первичных хранилищ будут расти на 0,2 %, а доходы от вторичных хранилищ — на 7,1 %.

Согласно недавно опубликованному прогнозу Gartner по мировому рынку жёстких дисков и твердотельных накопителей, с которым ознакомился аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс (Aaron Rakers), в 2026 году на твердотельные накопители придётся 32 % ёмкости отгруженных HDD/SSD — около 1400 Эбайт. Для жёстких дисков этот показатель составит около 3200 Эбайт, причём порядка 95 % отгруженных HDD будет приходиться на Nearline-накопители LFF.

А SSD обойдут все прочие категории, включая накопители для ноутбуков и настольных ПК, внешние диски и серверные SFF-накопители 10K. В течение прогнозируемого периода ожидается значительный рост отгрузок SSD корпоративного класса с показателем CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) в пределах 37 %. Доля в суммарной ёмкости всех поставленных накопителей, как уже отмечалось выше, вырастет с 20 % в 2021 году до 32 % в 2026 году.

Поставки жёстких дисков в ёмкостном выражении, как ожидают аналитики Gartner, будут расти с 2022 по 2026 год со среднегодовым темпом роста 16 %. За этот же период поставки жёстких дисков в целом будут снижаться на 15 % в год. Это связано с тем, что поставки накопителей для потребительских устройств и дисков класса mission-critical сократятся больше, чем вырастут поставки Nearline-дисков и накопителей класса business-critical. Для двух последних категорий Gartner прогнозирует 16-% среднегодовой темп роста для Nearline-дисков и критически важных для бизнеса.

Ёмкость Nearline-накопителей будет расти с показателем 22 % (CAGR), достигнув в 2026 году 96 % от общей ёмкости всех поставленных HDD, что на четверть с лишним выше показателя 2021 года. Gartner ожидает, что структура поставок накопителей изменится по мере роста поставок жёстких дисков большой ёмкости и снижения отгрузки других накопителей. При этом средние цены продажи (ASP) вырастут с $91,42 в 2021 году до $196,85 в 2026 году (+115 %).

Несмотря на это выручка поставщиков жёстких дисков будет падать ежегодно на 1 % (CAGR) в течение прогнозируемого периода, в отличие от 8 % роста (CAGR) у SSD. Если аналитики Gartner правы, в прогнозируемом периоде ожидается обострение конкуренции между поставщиками жёстких дисков — Seagate, Toshiba и Western Digital, которые пытаются компенсировать замедление роста выручки увеличением доли рынка.

Согласно предварительным данным исследовательского центра Trendfocus, в IV квартале 2021 года было отгружено около 64 млн жёстких дисков, что на 9 % меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе было отгружено около 18,5 млн Nearline-дисков (LFF большой ёмкости) — на 38 % больше, чем год назад, когда поставки составили 13,39 млн.

Это меньше, чем было реализовано в III квартале, однако аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс (Aaron Rakers) считает, что это связано не с общим замедлением рынка, а с проблемами в цепочке поставок из-за отгрузок гиперскейлерам, и некоторым снижением спроса в Китае. Любопытно, что рынок 10K-накопителей SFF также показал небольшой рост.

По оценкам Рейкерса, суммарная ёмкость Nearline-дисков, отгружённых в этом квартале, составляет в пределах от 235 до 240 Эбайт, что на 60 % больше по сравнению с прошлым годом. Это произошло в основном благодаря увеличению средней ёмкости — в 2021 году начались массовые поставки дисков объёмом 16 и 18 Тбайт.

Аналитик утверждает, что существенных изменений в доле рынка поставщиков не произошло. Seagate поставила от 27,2 до 27,7 млн дисков за квартал, что обеспечило ей почти 43-процентную долю рынка. За ней следует Western Digital с отгрузкой от 23,5 до 24 млн дисков и долей почти 37 %. У Toshiba — 20-процентная доля при поставке от 12,7 до 13 млн дисков.

Согласно данным аналитических компаний TrendFocus и Wells Fargo, в III квартале 2021 года Samsung значительно обогнала других производителей по суммарной ёмкости отгруженных SSD корпоративного класса, заняв половину рынка. Два года назад, в III квартале 2019 года, на долю Intel и Samsung приходилось около 35 % ёмкости таких SSD, а в отчётном квартале доля Samsung выросла до 53,6 %, тогда как у Intel она сократилась до 15,2 %.

Пандемия COVID-19 вызвала резкое снижение темпов прироста в годовом исчислении с I квартала 2020 года по II квартал 2021 года, но рост поставок не останавливался, за исключением нулевого движения, зарегистрированного в начале 2019 года.

Western Digital и Kioxia совместно владеют долей 14,4 %, занимая третье место на рынке. SK Hynix с долей 8,6 % занимает пятое место, но поскольку она прибрела у Intel производство NAND SSD, на базе которого сформировала подразделение Solidigm, совокупная доля SK Hynix и Solidigm в поставках равна уже 23,8 %. То есть SK Hynix теперь находится на втором месте, а у WD/Kioxia — третья позиция. За ними следует Micron с долей рынка 5,6 %.

На диаграмме, отражающей долю поставщиков корпоративных NVMe SSD, видно, что изначально на рынке лидировала Intel, которая уступила первенство сначала Western Digital, а затем и Samsung. Причём сокращение доли WD было ещё более резким, чем у Intel. SK Hynix с Kioxia входят в категорию «Другие», а доля Micron отражает тот факт, что она никогда не была ведущим игроком на этом рынке.