Softline планирует привлечь $400 млн в ходе IPO

 

Компания Softline, поставляющая IT-решения различного профиля, по итогам IPO планирует привлечь $400 млн. С учётом размещения более 53,4 млн GDR и объявленной цены в $7,5 оценочная капитализация компании составит $1,5 млрд. Сделки стартовали сегодня на Лондонской фондовой бирже, а с 1 ноября будут доступны на Московской бирже. Глобальными совместными координаторами IPO стали Credit Suisse, J.P.Morgan Chase и ВТБ Капитал, совместными букраннерами — Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Softline была основана в 1993 году в Москве и на момент создания насчитывала 10 сотрудников. Изначально она занималась продажей решений Microsoft, но позже значительно расширила сферу деятельности и географию присутствия. Сегодня в ней работает более 6000 человек, предлагаются IT-решения для рынков России, Восточной Европы, США, Индии, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии и десятков других стран и областей. Оборот составил $1,79 млрд по итогам финансового года (закончился 31 марта), а скорректированная прибыль — $52 млн.

Вырученные от продажи средства будут использоваться для финансирования слияний и поглощений, «для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели». В ближайшие годы компания намерена расширить присутствие в мире, выйдя на рынки ещё 30 стран. По данным Bloomberg, перед началом торгов основатель компании владел 78,8 % акций Softline Holding Limited, у Da Vinci Capital было 11,4 %, а у Broadreach Limited — 5,4%.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Источники:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1052323

Комментарии

Система Orphus